要求の追加
ビジネスの所有者または他の関係者に対してドキュメントを要求します。
多数の要求をプロジェクトに追加する必要がある場合は、要求を一括でアップロードできます。詳細については、要求の一括インポートを参照してください。
機能の仕組み
監査人は、ビジネス所有者および他の関係者からドキュメントを要求し、さらなる情報を収集する必要があることが多くあります。
ドキュメントを要求するには、要求を追加し、これを該当する担当者に割り当てます。割り当てられると、担当者は、要求にアクセスするためのリンクを伴った電子メールの通知を受信するほか、添付ファイルを追加したり、コメントを投稿したりするオプションがあります。
例
人事部門からのドキュメントの要求
シナリオ
あなたは、昨年中に入社した従業員に関して人事管理部門から追加情報を集める必要があります。
プロセス
人事管理部門に要求を送信し、新入社員一覧を手に入れます。
- 要求元 あなたの名前
- 説明 監査期間中に雇用された従業員についてシステムで生成された一覧（サンプルをテスト用に選択します）
- 所有者 人事
- CC なし
- ソース 統制テスト
- 期日 2018 年 4 月 2 日
- 電子メールの件名 従業員リストの要求
- 進捗状況 オープン
結果
人事管理部門はその要求を受理し、ファイルを添付して関連ドキュメントを提供することができます。
アクセス許可
Professional 部門長、Professional ユーザー、および Contributor テスト担当者のみが要求を追加できます。
Contributor テスト担当者は、要求タブ、および所有する統制と手続きから、要求を追加できます。自身が作成した、または要求所有者として割り当てられている要求のみを表示、更新でき、また作成した要求のみを削除できます。
新しい要求を追加する手順
メモ
- インターフェイス用語はカスタマイズ可能であり、フィールドとタブも設定可能です。ご利用の Diligent One インスタンスでは、一部の用語、フィールド、およびタブが異なる可能性があります。
- 必須フィールドが空白のままの場合、「このフィールドは必須です」という警告メッセージが表示されます。一部のカスタムフィールドにはデフォルト値が設定されている場合があります。
-
Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。
プロジェクトのホームページが開きます。
- プロジェクトを開きます。
プロジェクトダッシュボードが開きます。
- ［計画］、［実地調査］、または［結果］タブから、右上にあるユーティリティツールバーの［
要求］をクリックします。 - ［要求］サイド パネルが開いたら、［+ 新しい要求］ボタンをクリックします。
- 要求ダイアログで、次の情報を入力し、［保存］をクリックします。
フィールド 説明 要求元 ドキュメントを要求する人の名前を指定します
説明 ドキュメント名、バージョン番号、情報が得られると思われる部門など、要求された情報を説明します
メモリッチ テキスト フィールドは 524,288 文字を超えることはできません。
ヒント
リッチ テキスト フィールドでスペル チェックを有効にするには、次のいずれかを実行します。
- Chrome、Firefox、または Safari Windows のフィールド内で "CTRL + 右クリック" または Mac で "コマンド + 右クリック"
- Internet Explorer または Microsoft Edge ブラウザの設定を開き、"スペル チェック/スペルの誤った単語の強調表示" をオンにする
所有者 要求を履行する責任者の名前
を指定します検索フィールドは、責任者の名および/または姓で操作します。
［ユーザーを指定...］を選択し、次のいずれかを実行します:
- ユーザーを指定 その人が Diligent One インスタンス内のライセンスを受けたユーザーである場合は、［ユーザー］一覧にある人物を選択します。
- 連絡先を指定 組織がリザルト アプリを使用し、「参照のコレクション」を設定している場合は、連絡先一覧にある人物を選択し、要求の所有者として組織の連絡先の 1 つを指定します。
- 人物名を手入力して Enter を押す 人物が Diligent One インスタンスのユーザーまたは連絡先でない場合は、このオプションを使用します。人物名のほかに、その人物の電子メールアドレスを［電子メールアドレス］フィールドに手入力できます。
その人物がユーザーと連絡先の両方である場合に重複の電子メールが存在する場合は、連絡先の電子メールが検索結果からフィルター処理され、そのユーザーの電子メールのみが表示されます。
メモユーザーが、アクセスできない、またはプロジェクトの Oversight レビュー担当者ロールに割り当てられていない場合は、そのユーザーに電子メール経由で要求への未認証リンクが送信され、要求に応答するアクセスが与えられます。
CC
（省略可能）
要求に貢献可能な 1 人以上の担当者を指定します
電子メールの CC 送信先とする担当者は Diligent One インスタンスに追加されているユーザーである必要はありません。
Professional 部門長、Professional ユーザー、または Contributor ロールが割り当てられたユーザーのみがこのフィールドを更新できます。
メモユーザーが、アクセスできない、またはプロジェクトの Oversight レビュー担当者ロールに割り当てられていない場合は、そのユーザーに電子メール経由で要求への未認証リンクが送信され、要求に応答するアクセスが与えられます。
ヒント入力、スペースバー、カンマ、タブ、またはセミコロンを押すと、CC リストに電子メール アドレスを追加することができます。電子メール アドレスは、保存する前に検証されます。
期日
（省略可能）
要求の履行期日を指定します 電子メールの件名
省略可能
電子メール件名行をカスタマイズする機能を提供します
注入力された個人設定情報は元の件名行に追加されます。
電子メールメッセージ
省略可能
電子メール本文をカスタマイズする機能を提供します
注入力された個人設定情報は元の本文テキストに追加されます。
通知 メモ既存の要求項目を更新する場合にのみこのフィールドを利用できます。
- 今すぐ送信 要求の所有者と CC で送られる担当者に電子メールを即時送信します
- ［頻度］アラームの送信 指定された定期的なスケジュールで要求の所有者と CC で送られる担当者に電子メールを送信します。
定期アラームの詳細については、定期的な要求アラームの送信を参照してください。
複数の要求を追加
複数の要求を一度に追加することの詳細については、要求の一括インポートを参照してください。
