要求の追加

ビジネスの所有者または他の関係者に対してドキュメントを要求します。

機能の仕組み

監査人は、ビジネス所有者および他の関係者からドキュメントを要求し、さらなる情報を収集する必要があることが多くあります。

ドキュメントを要求するには、要求を追加し、これを該当する担当者に割り当てます。 割り当てられると、担当者は、要求にアクセスするためのリンクを伴った電子メールの通知を受信するほか、添付ファイルを追加したり、コメントを投稿したりするオプションがあります。

例

アクセス許可

Professional 部門長、Professional ユーザー、および Contributor テスト担当者のみが要求を追加できます。

Contributor テスト担当者は、要求タブ、および所有する統制と手続きから、要求を追加できます。 自身が作成した、または要求所有者として割り当てられている要求のみを表示、更新でき、また作成した要求のみを削除できます。

新しい要求を追加する手順

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）からプロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトホームページが開きます。

2. プロジェクトを開きます。

   プロジェクトダッシュボードが開きます。

3. ［計画］、［実地調査］、または［結果］タブから、右上にあるユーティリティツールバーの［ 要求］をクリックします。
4. ［要求］サイド パネルが開いたら、［+ 新しい要求］ボタンをクリックします。
5. ［要求］ダイアログに次の情報を入力し、［上書き保存］をクリックします。

   フィールド	説明
   要求元	ドキュメントを要求した担当者の名前を指定します
   説明	ドキュメント名、バージョン番号、部門など、要求された情報を説明します。ここで情報が見つかる可能性があります メモ リッチ テキスト フィールドは 524,288 文字を超えることはできません。 ヒント リッチ テキスト フィールドでスペル チェックを有効にするには、次のいずれかを実行します。 Chrome、Firefox、または Safari Windows のフィールド内で "CTRL + 右クリック" または Mac で "コマンド + 右クリック" Internet Explorer または Microsoft Edge ブラウザの設定を開き、"スペル チェック/スペルの誤った単語の強調表示" をオンにする
   所有者	要求を満たす責任のある担当者名を指定します 検索フィールドでは、人物の名および/または姓を対象に検索されます。 ［ユーザーを指定...］を選択し、次のいずれかを実行します: ユーザーを指定 その人が Diligent One インスタンス内のライセンスを受けたユーザーである場合は、［ユーザー］一覧にある人物を選択します。 連絡先を指定 組織がリザルトアプリを使用し、"参照のコレクション" を設定している場合は、連絡先一覧にある人物を選択し、要求の所有者として組織の連絡先の1つを指定します。 人物名を手入力して Enter を押す 人物が Diligent One インスタンスのユーザーまたは連絡先でない場合は、このオプションを使用します。 人物名のほかに、その人物の電子メールアドレスを［電子メールアドレス］フィールドに手入力できます。 その人物がユーザーと連絡先の両方である場合に重複の電子メールが存在する場合は、連絡先の電子メールが検索結果からフィルター処理され、そのユーザーの電子メールのみが表示されます。 メモ ユーザーが、アクセスできない、またはプロジェクトの Oversight レビュー担当者ロールに割り当てられていない場合は、そのユーザーに電子メール経由で要求への未認証リンクが送信され、要求に応答するアクセスが与えられます。
   CC 省略可能	要求に貢献できる 1 人または複数の人を指定します 電子メールの CC 送信先は、Diligent One インスタンスにユーザーとして追加されている必要はありません。 Professional 部門長、Professional ユーザー、または Contributor ロールが割り当てられたユーザーのみがこのフィールドを更新できます。 メモ ユーザーが、アクセスできない、またはプロジェクトの Oversight レビュー担当者ロールに割り当てられていない場合は、そのユーザーに電子メール経由で要求への未認証リンクが送信され、要求に応答するアクセスが与えられます。 ヒント 入力、スペースバー、カンマ、タブ、またはセミコロンを押すと、CC リストに電子メール アドレスを追加することができます。 電子メール アドレスは、保存する前に検証されます。
   期日 省略可能	要求の履行期日を指定します
   電子メールの件名 省略可能	電子メールの件名をカスタマイズする機能を提供します メモ 入力したパーソナライゼーションは、元の件名に追加されます。
   電子メール メッセージ 省略可能	電子メールの本文をカスタマイズする機能を提供します メモ 入力したパーソナライゼーションは、元の本文に追加されます。
   通知	メモ 既存の要求項目を更新する場合にのみこのフィールドを利用できます。 今すぐ送信 要求の所有者と CC で送られる担当者に電子メールを即時送信します ［送信［頻度］アラーム］は、要求の所有者と CC 送信先に、指定された定期的なスケジュールでメールを送信します。 定期的アラームの詳細については、定期的な要求アラームの送信を参照してください。

複数の要求を追加

複数の要求を一度に追加することの詳細については、要求の一括インポートを参照してください。