プロジェクト アプリのナビゲート

プロジェクトは Diligent One のアプリです。プロジェクト アプリを構成する主要インターフェイス領域について詳しく学びます。

ホームページ

プロジェクトホームページでは、Diligent One インスタンス内でアクセスできるアクティブなプロジェクト、および割り当てられたすべての優先度（タスク）が表示されます。また、プロジェクトを管理、構成する組織上の管理上のツールも提供されます。

プロジェクトを作成する

• 新しいプロジェクトを開始する ［新規 > 新しいブランクのプロジェクト］を選択します。
• プロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成する ［新規 > テンプレートを使ってプロジェクトを新規作成］を選択します。

プロジェクトを見つける

• プロジェクトを検索する 検索ボックス でプロジェクト名を指定し、［Enter］をクリックし、次に検索結果ページからそのプロジェクトを選択します。
• プロジェクトを並べ替える 列タイトル横にある をクリックします。

• プロジェクトをフィルター処理は、表示するプロジェクトの一覧を制限する適切な値を選択します。

  メモ

  プロジェクトでは、ご利用のフィルターが記憶され、次回ホームページに再びアクセスすると、これらが自動的に適用されます。これらの基準がご利用の URL の最後に自動的に追加されるため、その URL でフィルターの基準を含むブックマークを設定する場合は、お使いのブックマークから、フィルターのパラメーター (例:?filter%5Bstatus%5D%5B%5D=active) をクリアにして、この機能を使用するする必要があります。

• プロジェクトをお気に入りとしてマークする プロジェクト名の横の をクリックします。
• まずお気に入りを示す 切り替え に切り替えて、お気に入りとしてマークされているプロジェクトを一覧のトップに並べ替えます。
• より多くのプロジェクトを表示する ページを下にスクロールし、［さらに読み込む］をクリックしてページに 50 を超えるプロジェクトを表示します。

プロジェクトを追跡する

各プロジェクトの完成度は帯グラフ（%） を使用して要約されます。

詳細については、プロジェクトの進捗の追跡を参照してください。

優先度

プロジェクト ホームページの［優先度］セクションは、ユーザーに割り当てられた項目と、ユーザーが割り当てられた項目のすべてを表示します。表示する項目がアクティブなプロジェクトに属しています。

優先度は次のアイコンを伴います。

• 新しいまたは未読の項目
• 期限切れの項目
• 項目数

次の表は、［優先度］に表示される項目と、項目が［自分への割り当て］と［自分が割当者］に表示されるときに一覧表示します。

項目	自分に割り当て済み	自分が割当者
アクション	［所有者］フィールドで指定されるとき	［割り当て担当者］フィールドで指定されるとき
認定書	証明要求が送られたとき	誰かに証明要求を送ったとき
問題	［所有者］フィールドで指定されるとき 公開された問題と未公開の問題の両方が表示されます。	該当なし
要求	［所有者］フィールドで指定されるとき	［所有者］フィールドで指定されるとき
レビュー	誰かが［次のレビュー担当者］としてあなたを設定し、あなたに通知するとき	セクションまたは個別の項目で［準備担当者］として承認し、［次のレビュー担当者］として誰かを設定し、その人に通知するとき メモ レビュー項目は、すべての承認レベルが完了したら、リストから自動的に削除されます。
テスト	［割り当てられたユーザー］フィールドで指定されるとき	該当なし
ToDo	［割り当て先］フィールドで指定されるとき ［オープン］または［クリア済み］の進捗状況が表示されている ToDo のみ。	ToDo を作成するとき ［オープン］または［クリア済み］の進捗状況が表示されている ToDo のみ。

アクセス許可

プロジェクトにアクセスできるいずれのユーザーも、ユーザーに割り当てられているか、ユーザーが割り当てた優先度を表示できます。Professional 部門長、Professional ユーザー、および Oversight 管理職のみがタスクの追跡ツールの優先度の項目にアクセスできます。

割り当てられている優先度を表示する

1. ［優先度］セクションで、項目名をクリックしたり、［すべて表示］をクリックしたりして［タスクの追跡ツール］へと進みます。
2. 詳細な一覧でその項目をクリックします。

   結果 これに関連するページが開きます。

計画と結果

［計画および結果］セクションは、プロジェクトを管理および追跡するために使用可能な一連の組織ツールを提供します。各組織ツールへのアクセスの可否は、割り当てられた権限またはロールによって異なります

ツール	説明
保証計画	その年の保証活動の範囲と保険保護の領域を決定する年次のプログラム
スケジューラ	プロジェクトの作成、プロジェクトのタイムラインと日付の管理、およびリソースのスケジュールを行う便利な方法を提供する対話式のガントチャート
プロジェクト ライブラリ	アーカイブされたプロジェクトのリポジトリ
フレームワーク	プロジェクトの構築に使用可能な構成された情報のセット
コンプライアンス マップ	コンプライアンス管理ツールとコンテンツ システム
タスクの追跡ツール	すべてのプロジェクトにわたり ToDo、要求、およびレビューを追跡するツール
問題の追跡ツール	すべてのプロジェクトにわたり問題を追跡するツール
プロジェクト進捗状況の追跡ツール	すべてのプロジェクトの進捗を追跡するツール
タイムシート	すべてのプロジェクトで消費された時間を記録するツール
影響度レポート	ニーズに合わせてカスタマイズされたワンクリック レポート テンプレートを定義可能なサブスクリプションベースのサービス

システム管理

［システム管理］セクションは、ユーザーのアクセス権のプロジェクトへの付与、プロジェクトの構成、および設定の管理を行うために使用可能な管理ツールを提供します。プロジェクト管理者のみが管理ツールにアクセスできます。

ツール	説明
ユーザーの管理	ロールと権限を割り当てて、ユーザーにプロジェクトへのアクセス権を付与する
プロジェクトの種類の管理	独自のカスタム プロジェクトの種類の作成のほか、デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語のカスタマイズ、カスタム フィールドの追加、アラーム通知のカスタマイズを行う メモ プロジェクトの種類管理者は、割り当てられているプロジェクトの種類に対してこれらの関数を実行することもできます。
エンティティの管理	ビジネスのさまざまな断面から問題や結果について報告するためのエンティティのタグ付けを設定する
設定	Diligent One インスタンスのすべてのプロジェクトに適用する設定を更新します。

プロジェクト ダッシュボード

プロジェクトを開くと、ダッシュボードが開き、レビューの進捗状況と承認、最近の活動、割り当て済みタスク、およびプロジェクト概要の情報を表示します。

コンポーネント

コンポーネントの詳細

名前	説明
マイ稼働進捗状況	プロジェクトまたはフレームワークでレビューの進捗状況と承認の追跡に使用されるツール メモ デフォルトでは、ユーザーに割り当てられている目標のみが［マイ作業進捗状況 ］に表示されます。ただし、Professional ユーザーのアクセス許可以上が付与されている場合は、［すべての実地調査を表示］トグルを使用して、プロジェクトまたはフレームワークのすべての目標を表示できます。
マイ タスク	認定書、要求、ToDo、レビュー、問題など、すべての未処理項目の一覧
最近の活動	プロジェクト内で最近実施されたすべての活動のタイムライン
プロジェクト概要	プロジェクト コラボレーター、プロジェクトの名前と説明、プロジェクトの進捗状況、およびプロジェクトの期限に関するハイ レベルの情報

［プロジェクト］タブ

プロジェクト内で、タブから、さまざまなプロジェクト フェーズに移動し、タスクを管理できます。

コンポーネント

コンポーネントの詳細

番号	名前	説明
1	ナビゲーション タブ	さまざまなプロジェクト フェーズに移動するために使用されます。 ダッシュボード 各プロジェクト フェーズの進捗状況情報、完了したタスクに関連する最近の活動、割り当てられているタスク、およびプロジェクトの概要情報 計画 プロジェクトの目的と範囲、およびプロジェクト計画のドキュメント 実地調査 プロジェクト計画またはリスク コントロール マトリクス、および関連評価にアクセスします 統制は、自分に割り当てられた統制の概要、あるいは自分に割り当てられた統制テストまたは目標に関連する統制の概要を提供します メモ プロジェクトの種類の設定で統制タブを表示したり非表示にしたりできます。詳細については、［リスクと統制］タブを参照してください。 レビュー あなたのレビュー対象として割り当てられているプロジェクト作業を表示します 結果 プロジェクトの評価、経営陣の対応、結果ファイル、レポート、サポートしている調書を表示します 問題 プロジェクトに関連するすべての問題を一覧表示します
2	プロジェクト管理用のタブ	さまざまなタスクを管理するために使用されます。 進捗 どのプロジェクト作業が完了したかの概要と、利用できる残りのプロジェクト時間 ToDo プロジェクトに関連するすべての ToDo 項目 要求 プロジェクトに関連するすべての要求 タイムシート プロジェクトのタスクの時間使用の内訳、プロジェクトに費やされた時間の合計、および予算情報 設定 プロジェクトの設定、バックアップとエクスポートのオプション、および一括アップロード機能

プロジェクト関連のサイド パネル

プロジェクトのサイド パネルでは、問題、要求、ToDo、時間入力をすべて表示し、追加することができます。これらには、コンテキスト固有の実地調査ページ、計画タブ、または結果タブの右側にあるユーティリティツールバーの 4 つのアイコンのいずれかをクリックすることでアクセスできます。

コンポーネントの詳細

ユーティリティツールバーのアイコンをクリックすると、4 つのプロジェクトサイド パネルにアクセスすることができます。

ユーティリティツールバーアイコン	プロジェクト関連のサイド パネル	説明
	問題	特定のプロジェクト ページに関連する問題を表示します
	要求	クライアントおよびその他の関係者に対して作成されたドキュメントの要求
	ToDo	プロジェクト チームが責任を負う項目
	時間入力	プロジェクトで消費した時間数

各サイド パネルには以下が表示されます。

• ［追加］ボタン。一覧に項目を追加できます。
• ［すべて表示］リンク。当該カテゴリ内の全項目の一覧ページまたは追跡ページを表示できます。
• 当該カテゴリ内の項目の要約一覧。

次にすべきこと

プロジェクト アプリで開始する短いシンプルなワークフローに従います。 クイックスタート