アンケートへのレコードの進捗状況のリンク作成

ワークフローをカスタマイズするには、アンケートに 1 つ以上の進捗状況をリンクさせます。レコードをリンクされた進捗状況に変更すると、アンケートが表示されます。

メモ

Professional 部門長、および Professional ユーザーのみがこのタスクを完了できます。

機能の仕組み

［アンケートの詳細］ページで、1 つ以上の進捗状況をアンケートにリンクさせることができます。次のいずれかが発生した場合には、レコードを処理するユーザーはアンケートを完了するよう求められます。

レコードの進捗状況がリンクされた進捗状況のいずれかに変更されている
リンクされた進捗状況のレコードが処理される
これは、トリガーがレコードをリンクされた進捗状況に設定する際に発生する場合があります。割り当てられたユーザーが続けてレコードを処理すると、アンケートが表示されます。

進捗状況は、一度に 1 つのアンケートにのみリンクできます。アンケートが一度回答されると、アンケートはテーブルにリンクし、Oversight 管理職と Contributor ユーザーは、レコードを処理する際にリンクしたアンケートを送信できません。

メモ

レコードが以前にこの進捗状態にあった後に、リンクされた進捗状況に変更されると、アンケートが再度必要になります。アンケートは、このレコードに回答された、前回記録された回答で事前入力されます。レコードを処理するユーザーは、必要に応じて回答を更新できます。

一括でレコードを処理する場合、単一の進捗状況のアンケートの回答は選択されたすべてのレコードに適用されます。ただし、会社のワークフローとワークフローグループの構成の仕方に応じ、進捗状況の更新はすべてのレコードに適用されるとは限らない場合があります。

ワークフローのルールにより、すべての選択されたレコードが選択された進捗状況に移行できる場合は、アンケートの回答がすべてのレコードに適用されます
ワークフローのルールにより、一部の選択されたレコードのみが選択された進捗状況に移行できる場合は、アンケートの質問は許可されたレコードにのみ適用され、ワークフローのルールに則らないレコードは処理されません。
処理する複数のレコードを選択し、アンケートに回答する前に進捗状況を変更しない場合は、そのアンケートの回答は最後に選択したレコードにのみ適用されます。

メモ

［進捗状況がオープン］フィルターをテーブルに適用し、次に一括レコードをリンクされたアンケートのあるクローズ済み進捗状況に変更する場合は、レコードがフィルター処理されたテーブルに含まれていないため、アンケートは表示されません。

改善ワークフローには、要承認という名の進捗状況があります。新しい経費のレコードがアップロードされると、トリガーが、実行し、経費の金額が 100 ドルを超えた場合にすべてのレコードに次のことを行います。

経費の承認を判断する上で必要な情報を集める承認のアンケートを作成します。そこで、要承認の進捗状況をアンケートにリンクさせます。

承認を行う部門長がレコードをレビューし、この処理を試みると、承認のアンケートがテーブルビューに表示され、その回答がテーブルの経費レコードと関連付けられます。