Aangepaste rapportsjablonen definiëren met behulp van Impactrapporten

Impactrapporten is een op abonnementen gebaseerde service waarmee u een éénklikrapportsjabloon kunt definiëren, aangepast aan uw behoeften.

Opmerking

Impactrapporten zijn handig als u regelmatig moet rapporteren met behulp van een aangepaste sjabloon voor uw Projecten- of Resultaten-gegevens.

Voor ad hoc- of eenmalige rapportage van de Projecten-gegevens kunt u een standaard, vooraf gemaakt rapport of aangepast problemenrapport gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u Vooraf opgestelde en aangepaste rapporten downloaden.

Voordelen

Rapportage is een essentieel onderdeel van het communiceren van de status van governance-, risico- en nalevingsprogramma's aan het bedrijf. Rapporten zijn een gewaardeerd onderdeel van het werk van een team, maar ze zijn tijdrovend en vereisen vaak handmatig kopiëren en plakken. Ontdekkingen rapporteren aan verschillende belanghebbenden vereist ook verschillende niveaus van detail om te voldoen aan de verwachtingen van meerdere doelgroepen.

Impactrapporten bieden verschillende voordelen:

Op maat gemaakte en consistente rapporten leveren Impactrapporten kunnen uw specifieke bedrijfsbranding (logo's en kleuren) en gewenste vormgeving bevatten.
Toegang tot realtime gegevens Wanneer een Impactrapport gereed is, kunt u dit downloaden, gevuld met de meest recente gegevens.
Tijdrovende handmatige gegevensinvoer vermijden Met Impactrapporten kunt u het rapportageproces automatiseren en tijd besparen bij het samenstellen van informatie uit de Projecten-app of de Resultaten-app.
Nauwkeurigheid verbeteren Met behulp van Impactrapporten kunt u zorgen voor procesconsistentie en -precisie, en kunt u fouten met betrekking tot het kopiëren en plakken van gegevens vermijden.
Uw rapporten aanpassen In de Resultaten-app kunt u een rapport genereren over:
- Een enkele tabel. Zodra het rapport beschikbaar is, kunt u een paar records kiezen en een rapport genereren over alleen de geselecteerde records. U kunt indien nodig ook tabelfilters toepassen, voordat u het rapport genereert.
- Meerdere tabellen. U kunt een Impactrapport aanvragen gebaseerd op meerdere tabellen in verschillende verzamelingen. U kunt ook gegevens van andere apps in Diligent One in de Resultaten-tabellen invoegen en hier een rapport over genereren.

Hoe het werkt

Een Impactrapport is een sjabloon voor een éénklikrapport die samen met een Diligent-adviseur wordt gemaakt. Impactrapporten zijn beschikbaar in de Projecten-app en de Resultaten-app. U kunt samen met een Diligent-adviseur het specifieke type rapport definiëren dat u wilt gebruiken. Zodra een Impactrapport gereed is, kunt u het downloaden via de Projecten-app of de Resultaten-app, gebaseerd op uw voorwaarde.

Voorbeeldrapporten

Andere voorbeeldgebruiksscenario's

Auditplanningsmemo
Auditvoorbereidingsrapport
Opvolgingsrapport
Definitief SOX-/ICFR-rapport
Financieel auditbeoordelingsrapport
Beoordelingsrapport voor fraude-onderzoek
Probleembeheerrapport
IT-nalevingsrapport
IT-auditrapport

Ondersteunde indelingen en bestandstypen

Impactrapporten worden ondersteund in de volgende indelingen en bestandstypen:

Projecten-app	Resultaten-app
Word.docx Pdf.pdf PowerPoint.pptx Excel.xlsx	Word.docx Pdf.pdf PowerPoint.pptx

Algemene richtlijnen voor rapportindelingen

Bekijk de onderstaande algemene richtlijnen om u te helpen kiezen welke indeling het meest geschikt is voor het type rapport dat u nodig hebt. Diligent-adviseurs kunnen indien nodig ook hulp bieden.

Indeling	Beschrijving	Voorbeeldscenario
Word	Word- en pdf-documenten zijn bedoeld voor langere rapporten die: gedetailleerde informatie weergeven inhoud bevatten die voortdurend wordt uitgebreid, zoals een tabel waarbij rijen dynamisch worden toegevoegd wanneer u nieuwe items maakt pagina-einden vereisen	U moet een overzicht van alle problemen tonen. Uw rapport bevat aanzienlijke porties tekst en beslaat meerdere pagina's. Het rapport moet het volgende bevatten: een titelpagina een inhoudsopgave rich text-velden, zoals een executive samenvatting en aanbeveling een tabel met één rij per probleem grafieken die problemen op ernst en eigenaar tonen een gedetailleerde paginaweergave van elk probleem, waarop de meest essentiële informatie wordt weergegeven een bijlage
Pdf		U moet informatie van een Worddocument in pdf weergeven.
PowerPoint	PowerPointdocumenten zijn bedoeld voor rapporten van hoog niveau die: fungeren als een visueel hulpmiddel beknopte inhoud bevatten die op één dia past inhoud bevatten die voortdurend wordt uitgebreid, gekoppeld aan een enkel itemtype en weergegeven op een enkele dia	Een rapport moet een aanvulling vormen op een presentatie. Het rapport moet samenvattingsinformatie van hoog niveau bevatten over een enkel probleem, en één probleem per dia weergeven. Voor elk probleem dat u toevoegt, moet een enkel probleem per dia dynamisch worden toegevoegd aan het rapport. Het rapport moet het volgende bevatten: een titelpagina een dia met een projectsamenvatting (start- en einddatum, algehele conclusie, aantal problemen) een dia met grafieken die problemen op ernst en eigenaar tonen een weergave op hoog niveau van elk probleem (één per dia)
Excel	Exceldocumenten zijn bedoeld voor rapporten die zijn opgenomen in een spreadsheet.	U hebt een rapportsjabloon nodig om automatisch berekeningen uit te voeren of trends met betrekking tot meerdere problemen te analyseren. Ook wilt u berekeningen toevoegen nadat u het rapport het gedownload.

Opmerking

Excel-indeling wordt alleen ondersteund voor Impactrapporten in de Projecten-app.

Beperkingen

De volgende tabel toont de beperkingen van een Impactrapport in de Projecten-app en de Resultaten-app.

App	Beperking	Beschrijving
Projecten en Resultaten	PowerPoint-indeling	PowerPointrapporten ondersteunen alleen velden met platte tekst (geen rich text-velden).
Projecten en Resultaten	Video's en interactieve visuals worden niet ondersteund	Impactrapporten zijn ontworpen om statische tekst, logo's, afbeeldingen en grafieken weer te geven. Video's en interactieve visuals kunnen echter worden toegevoegd nadat u het rapport hebt gedownload.
Projecten	Excel-indeling	Excelrapporten bieden geen ondersteuning voor de meeste typen rich text-opmaak. U kunt echter elke gewenste opmaak toevoegen nadat u het rapport hebt gedownload.
	Rapportage is beperkt tot een enkel project	U kunt Impactrapporten niet gebruiken om te rapporteren over geaggregeerde informatie in meerdere projecten.
	Gegevens moeten uit velden in Projecten komen	Impactrapporten die informatie van andere Diligent One-apps weergeven worden niet ondersteund.
	Over bepaalde gegevens van Projecten kan niet worden gerapporteerd	U hebt een rapportsjabloon nodig om automatisch berekeningen uit te voeren of trends met betrekking tot meerdere problemen te analyseren. Ook wilt u berekeningen toevoegen nadat u het rapport het gedownload.
Resultaten	Excel-indeling	Excel-indeling wordt niet ondersteund voor Impactrapporten in de Resultaten-app.
Resultaten	Enquête en Evenementrapport worden niet ondersteund	Impactrapporten in de Resultaten-app zijn ontworpen om alleen gegevensanalysetabellen weer te geven.

Machtigingen

Projecten-app Impactrapporten zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die de rol Professioneel beheerder, Professionele gebruiker, Supervisie-executive of Supervisiebeoordelaar toegewezen hebben gekregen in de Projecten-app.
Resultaten-app Impactrapporten zijn allen toegankelijk voor gebruikers die de rol Professioneel beheerder, Professionele gebruiker, Supervisie-executive, Supervisiebeoordelaar of Bijdragergebruiker toegewezen hebben gekregen in de verzameling die de tabel bevat die is geconfigureerd voor een Impactrapport. Let op: de Bijdragergebruiker heeft alleen toegang tot de toegewezen records in de verzameling.

Een aanvraag voor een Impactrapport indienen

Een Impactrapport downloaden

In de Resultaten-app

Op basis van het type Impactrapport dat u hebt aangevraagd, kunt u het downloaden in de Resultaten-app.

Impactrapport gekoppeld aan een enkele tabel - Beschikbaar in de Tabelweergave

Open de Resultaten-app.
De startpagina van de Resultaten-app wordt geopend.
Open de verzameling en vervolgens de tabel die uw rapport bevat.
Optioneel. Als u het rapport wilt uitvoeren op een paar geselecteerde records, kiest u de records uit de tabel.
Optioneel. Pas filters toe in de tabel.
Klik op Meer acties en klik vervolgens op Rapport downloaden

Opmerking
De optie Rapport downloaden wordt alleen weergegeven voor de tabel die is geconfigureerd voor een Impactrapport.

Als u een Impactrapport hebt aangevraagd en de optie Rapport downloaden niet ziet, neemt u contact op met Support voor hulp.

Het deelvenster Rapport downloaden wordt geopend.
Selecteer de optie Rapport genereren voor.
1. Alle records (gefilterd) Bevat alle gefilterde records in de tabel. Deze optie houdt rekening met de toegepaste filters en bevat alleen die records die voldoen aan de filtercriteria.
  Opmerking
  Als u alle records wilt opnemen, verwijdert u de toegepaste filters in de tabel en genereert u het rapport.
2. Geselecteerde records Bevat alleen die records die u hebt geselecteerd in de tabel.
Selecteer het type rapport. Dit is de sjabloon voor uw rapport.
Selecteer de indeling van uw rapport. Bijvoorbeeld Word, pdf, PowerPoint.
Klik op een van de volgende knoppen:
1. Downloaden Hiermee wordt het rapport naar uw apparaat gedownload.
2. Rapport e-mailen Hiermee wordt het rapport via e-mail naar uw geregistreerde e-mail-ID verzonden.
Tip
Gebruik de E-mailoptie voor een groot rapport, om te vermijden dat u lang moet wachten totdat het is gedownload.