Projecten aanmaken

Projecten aanmaken om je werkdocumenten en communicatie te centraliseren. Je kunt tot 20.000 projecten hebben en van oudere, voltooide projecten kun je een back-up maken om een geschiedenis bij te houden.

Wat is een project?

Een project is een beheersysteem waarmee gebruikers doelen, risico's en controles kunnen vaststellen, testen kunnen uitvoeren en informatie kunnen verzamelen voor rapportagedoeleinden. Projecten kunnen ook bekend staan als programma's of missies.

Hoe kan ik een project aanmaken?

U heeft drie mogelijkheden om een project aan te maken:

Optie	Handig als u:
een nieuw project wilt starten	een project vanaf het begin wilt starten
Een project maken vanuit een projectsjabloon.	een projectsjabloon wilt gebruiken als uitgangspunt voor uw project
Een project doorsturen	een project wilt maken van een bestaand actief of gearchiveerd project om de planning en eerder geconfigureerde instellingen te kopiëren en te hergebruiken

Wat is de beste optie?

Welke optie u het beste kunt kiezen, hangt af van uw vereisten en de beschikbaarheid van een bestaand actief project, gearchiveerd project of sjabloon dat aan uw behoeften voldoet. U kunt het project altijd aanpassen aan de terminologie en behoeften van uw organisatie.

Voor meer informatie raadpleegt u Termen, velden en meldingen aanpassen.

Machtigingen

Projectbeheerders en projectontwerpers kunnen projecten aanmaken. Professionele beheerders kunnen projecten waartoe ze toegang hebben doorsturen.

een nieuw project wilt starten

Een project vanaf het begin starten

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

   De startpagina van Projecten wordt geopend.

2. Selecteer Nieuw > Nieuw leeg project.
3. Voer op de pagina Nieuw project de volgende informatie in:

   Veld	Beschrijving
   Naam	Voer een naam en beschrijving in voor het project. De maximale lengte is 120 tekens.
   Beschrijving optioneel	Geef eventuele aanvullende algemene informatie op die u over het project wilt vastleggen.
   Project Type	Selecteer het juiste projecttype in de vervolgkeuzelijst. De gebruikte labels en terminologie in Projecten zijn afhankelijk van het projecttype dat u selecteert. Voor meer informatie raadpleegt u Workflows en projecttypen.
   Status	Selecteer de juiste status om het project te classificeren voor workflowbeheer of rapportagedoelen. Voor meer informatie raadpleegt u Het instellen van projectstatussen.
   Veldwerk Startdatum	Selecteer de datum waarop uw project is gepland om te beginnen.
   Doelvoltooiing	Geeft de datum aan waarop het project volgens de planning voltooid moet zijn.
   Gebudgetteerde uren optioneel	Geeft het totale aantal uren aan dat is toegewezen aan het project.

4. Als u een van de projecttypen onder Interne controleprojecten selecteert, vult u de volgende velden in:
   • Hoeveel testrondes zullen er worden uitgevoerd? – Selecteer de optie die overeenkomt met het aantal testrondes dat u wilt uitvoeren.

     

     Opmerking

     Wanneer u voor het eerst een project maakt of doorstuurt, wordt het aantal door u gekozen testronden vastgelegd. U kunt het aantal testronden niet meer wijzigen nadat u het project hebt opgeslagen.

   • Wat is de maximale voorbeeldgrootte voor testen? – Voer de waarde in die u wilt gebruiken als maximale steekproefgrootte.

     De standaardwaarde is 25.

5. Klik op Opslaan.

   Resultaat Het nieuwe project is gemaakt.

Een project maken vanuit een projectsjabloon.

Een projectsjabloon gebruiken als uitgangspunt voor uw project. Voor meer informatie over de beschikbare projectsjablonen, zie Projectsjablonen gebruiken.

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

   De startpagina van Projecten wordt geopend.

2. Selecteer Nieuw > Nieuw project van sjabloon.
3. Klik op Sjabloon gebruiken naast de sjabloon waarvan u uw nieuwe project wilt maken.

   Het formulier Project doorsturen wordt geopend.

4. Wijzig in het formulier Project doorsturen de standaardwaarden in een van de volgende velden, en klik op Doorsturen.

   Resultaat Het nieuwe project is gemaakt.

   Veld	Beschrijving
   Nieuwe naam	Voer een naam en beschrijving in voor het project. De maximale lengte is 120 tekens.
   Nieuwe beschrijving optioneel	Geef eventuele aanvullende algemene informatie op die u over het project wilt vastleggen.
   Project Type	Selecteer het juiste projecttype in de vervolgkeuzelijst. De gebruikte labels en terminologie in Projecten zijn afhankelijk van het projecttype dat u selecteert. Voor meer informatie raadpleegt u Workflows en projecttypen.
   Status	Selecteer de juiste status om het project te classificeren voor workflowbeheer of rapportagedoelen. Voor meer informatie raadpleegt u Het instellen van projectstatussen.
   Startdatum veldwerk	Selecteer de datum waarop uw project is gepland om te beginnen.
   Doelvoltooiing	Geeft de datum aan waarop het project volgens de planning voltooid moet zijn.
   Gebudgetteerde uren optioneel	Geeft het totale aantal uren aan dat is toegewezen aan het project.

Een actief project doorsturen

Een bestaand actief project doorsturen om de planning en eerder geconfigureerde instellingen te kopiëren en opnieuw te gebruiken om een soortgelijk project op te zetten.

1. Open Garantieplannen.

   De pagina Garantieplannen wordt geopend.

2. Maak een nieuw garantieplan of ga naar een bestaand garantieplan.
3. Klik op + Toevoegen aan plan en klik op Project doorsturen.
4. Selecteer het actieve project dat u wilt doorsturen en voeg het toe aan het garantieplan, en klik op Doorgaan.
5. Verstrek basisinformatie over het nieuwe project en klik op Doorgaan.
6. Beoordeel het project en rond het af en klik op Project opslaan en doorsturen.

   Resultaat Het nieuwe project wordt gemaakt en toegevoegd aan het garantieplan.

Een gearchiveerd project doorsturen

Een bestaand gearchiveerd project doorsturen om de planning en eerder geconfigureerde instellingen te kopiëren en opnieuw te gebruiken om een soortgelijk project op te zetten.

1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

   Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

   De startpagina van Projecten wordt geopend.

2. Onder Planning en resultaten selecteert u Projectbibliotheek.

   De pagina Projectbibliotheek wordt geopend.

3. Klik op de overflowknop en klik op Doorsturen.

   Het formulier Project doorsturen wordt geopend.

4. Wijzig in het formulier Project doorsturen de standaardwaarden in een van de volgende velden, indien nodig.

   Veld	Beschrijving
   Selecteer een organisatie	Selecteer de juiste Diligent One-instantie waarnaar u het project wilt doorsturen. Voer een trefwoord in het zoekvak in om te zoeken naar een Diligent One-instantie. Resultaten worden tijdens het typen automatisch gefilterd.
   Nieuwe naam	Voer een naam en beschrijving in voor het project. De maximale lengte is 120 tekens.
   Nieuwe beschrijving optioneel	Geef eventuele aanvullende algemene informatie op die u over het project wilt vastleggen.
   Project Type	Selecteer het juiste projecttype in de vervolgkeuzelijst. De gebruikte labels en terminologie in Projecten zijn afhankelijk van het projecttype dat u selecteert. Voor meer informatie raadpleegt u Workflows en projecttypen.
   Status	Selecteer de juiste status om het project te classificeren voor workflowbeheer of rapportagedoelen. Voor meer informatie raadpleegt u Het instellen van projectstatussen.
   Startdatum veldwerk	Selecteer de datum waarop uw project is gepland om te beginnen.
   Doelvoltooiing	Geeft de datum aan waarop het project volgens de planning voltooid moet zijn.
   Gebudgetteerde uren optioneel	Geeft het totale aantal uren aan dat is toegewezen aan het project.

5. Optioneel. Projectresultaten opnemen Selecteer deze optie om planningsbestanden, resultatenvelden en bestanden, uitvoeringsprocedures/stapsgewijze beschrijvingen, testen, acties en nieuwste versies van bijlagen in het project op te nemen.
6. Klik op Doorsturen.

   Resultaat Het nieuwe project is gemaakt.

Meerdere projecten toevoegen

Voor informatie over het toevoegen van meerdere projecten tegelijk, zie Projecten in bulk importeren.