Controles beheren
Kolommen in een tabel weergeven en verbergen
U kunt kiezen welke kolommen in Missiecontrole worden weergegeven zodat u alleen gegevens hoeft te beoordelen die relevant voor u zijn.
- Open de Missiecontrole-app.
- Klik boven de tabel op de knop Kolommen indelen. Als u kolommen hebt verborgen geeft de knop aan n kolommen verborgen.
- Schakel in het menu kolommen in en uit met behulp van de schakelaars naast de kolomnamen. U kunt ook de koppelingen onderaan gebruiken om alle kolommen weer te geven of te verbergen.
Kolommen sorteren in een tabel
Wijzig de volgorde van kolommen in Missiecontrole.
- Open de Missiecontrole-app.
- Klik boven de tabel op de knop Kolommen indelen. Als u kolommen hebt verborgen geeft de knop aan n kolommen verborgen.
- Klik op en sleep in het menu de kolomnamen naar boven of beneden om ze opnieuw in te delen. Kolommen bovenaan het menu worden in de tabel aan de linkerkant weergegeven. Kolommen onderaan worden aan de rechterkant weergegeven.
Controles zoeken of filteren
Zoek naar een controle of gebruik filters om de lijst te beperken tot een subset controles.
- Open de Missiecontrole-app. De Missiecontrole-app wordt geopend.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- Zoeken naar een controle voer de Controle-ID of een trefwoord of zin in via de Beschrijving van de controle
Tip
Als u eerder een afbeelding hebt ingevoegd in de controlebeschrijving en de alternatieve tekst voor de afbeelding hebt opgegeven, kunt u naar de afbeelding zoeken aan de hand van de alternatieve tekstbeschrijving. Voor meer informatie over het opgeven van alternatieve tekst voor afbeeldingen, raadpleegt u Afbeeldingen in rich text-velden invoegen.
- De lijst met controles filteren pas een of meer filters toe om de lijst te beperken tot een subset controles
- Zoeken naar een controle voer de Controle-ID of een trefwoord of zin in via de Beschrijving van de controle
De titel en beschrijving voor één controle bijwerken
Werk de titel en verklaring bij die een controle beschrijven.
- Klik op de Missiecontrole-startpagina op de controlebeschrijving. De controlepagina wordt geopend.
- Werk naast de controle-ID de controletitel bij.
- Werk in het veld Beschrijving de verklaring over de controle bij.
Attributen bijwerken en het testplan voor één controle bekijken
Werk de beschrijvende eigenschappen van een controle bij en bekijk informatie over de manier waarop de controle wordt getest.
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
- Open de Missiecontrole-app.
- Klik op de Missiecontrole-startpagina op de controlebeschrijving. De controlepagina wordt geopend.
- Werk onder Attributen een van de volgende velden bij.
Veld Beschrijving Eigenaar
optioneel
hiermee kunt u een gebruiker met of zonder licentie toewijzen als de eigenaar van de controle voor volg- en rapportdoeleinden
Gebruikers die de rol van Bijdragertester of Bijdragergebruiker toegewezen hebben gekregen, worden doorgaans als eigenaar van een controle aangewezen.
Eigenaren kunnen worden toegewezen op basis van een regionaal, bedrijfseenheids- of projectgerelateerd raamwerk. Zodra een persoon is toegewezen als een controle-eigenaar, ontvangt deze een e-mailmelding met een koppeling naar de controle waarmee ze schrijftoegang krijgen tot de toegewezen controle, en leestoegang tot doelen en risico's.
Frequentie hiermee wordt de standaardtestmethode en steekproefomvang in het testplan vastgesteld
Het testplan voor een project kan bijvoorbeeld worden ingesteld met een opgegeven frequentie (doorlopend, wekelijks, maandelijks etc.) of wanneer dat nodig is.
Voor meer informatie raadpleegt u Procedures uitvoeren en controles testen.
Type hiermee wordt de standaardtestmethode en steekproefomvang in het testplan vastgesteld
Het testplan bevat bijvoorbeeld mogelijk Handmatige controles, Toepassings-/systeemcontroles, IT algemene controles of van IT-afhankelijke handmatige controles.
Voor meer informatie raadpleegt u Procedures uitvoeren en controles testen.
Voorkomen of detecteren? geeft aan of de controle risico moet voorkomen of detecteren, of dat dit niet van toepassing is Methode
optioneel
geeft aan hoe de controle wordt getest of geïmplementeerd
Status
optioneel
geeft de actuele staat van de controle weer Aanpasbare attributen
optioneel
Onder Aanpasbare controleattributen werkt u alle attributen bij die zijn gekoppeld aan de controle. Projectbeheerders kunnen aangepaste attributen definiëren voor controles onder Projecttypen beheren in de Projecten-app. - Optioneel. Klik op het relevante tabblad Testen om het testplan te bekijken.
Resultaat Het testplan wordt onder de sectie Attributen weergegeven.
Een stapsgewijze beschrijving uitvoeren voor één controle
Evalueer het ontwerp van een controle.
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
- Open de Missiecontrole-app.
- Klik op de Missiecontrole-startpagina op de controlebeschrijving. De controlepagina wordt geopend.
- Werk op het tabblad Stapsgewijze beschrijving een van de volgende velden bij.
Veld Beschrijving Resultaten stapsgewijze beschrijving
optioneel
Een beschrijving van de resultaten van de stapsgewijze beschrijving
OpmerkingRich text-velden mogen maximaal 524.288 tekens bevatten.
Tip
Voer een van de volgende handelingen uit om spellingscontrole op rich text-velden in te schakelen:
- Chrome, Firefox of Safari CTRL + rechtermuisklik binnen het veld op Windows of Command + rechtermuisklik op Mac
- Internet Explorer of Microsoft Edge open uw browserinstellingen en schakel spellingscontrole/markeren van onjuist gespelde woorden in
Is de controle op de juiste manier ontworpen?
optioneel
- Op passende wijze ontworpen geeft op dat het controleconcept is geslaagd
- Ontwerpfout geeft aan dat het controleconcept is mislukt
TipU kunt de waarde van dit veld automatisch invullen op basis van een Resultaten-statistiek. Voor meer informatie raadpleegt u Controlebeoordelingen automatiseren.
Geplande mijlpaaldatum
optioneel
geeft de geplande datum van een mijlpaal aan die is gekoppeld met de stapsgewijze beschrijving
Projectbeheerders kunnen dit veld inschakelen en aanpassen onder Projecttypen beheren.
Werkelijke mijlpaaldatum
optioneel
geeft de werkelijke datum van een mijlpaal aan die is gekoppeld met de stapsgewijze beschrijving
Projectbeheerders kunnen dit veld inschakelen en aanpassen onder Projecttypen beheren.
Stapsgewijze beschrijving aanpasbare attributen
optioneel
geeft attributen aan die zijn gekoppeld met de stapsgewijze beschrijving
Projectbeheerders kunnen aangepaste attributen definiëren voor stapsgewijze beschrijvingen onder Projecttypen beheren.
Controleprestaties bekijken
U kunt de status van controle-activiteiten bekijken die eerder zijn uitgevoerd, of die momenteel worden uitgevoerd.
- Definieer planningen voor controleprestaties in de Projecten-app.
- Open de Missiecontrole-app.
- In de hoofdkolom Controleprestaties van Missiecontrole, of vanuit het tabblad Stapsgewijze beschrijving in een controle:
- De status van controletaken bekijken beweeg met uw cursor over de gekleurde secties in het staafdiagram. Controletaken zijn exemplaren van eerder uitgevoerde controle-activiteiten en activiteiten die momenteel worden uitgevoerd. Statusinformatie wordt als volgt samengevat in het staafdiagram:
Status Beschrijving Niet gestart controleur ontving de vragenlijst, maar gaf geen antwoord
Bezig controleur ontving de vragenlijst, heeft zijn/haar antwoord opgeslagen, maar diende het antwoord niet in
Voltooid controleur ontving de vragenlijst en diende zijn/haar antwoord in
- De status van controletaken bekijken beweeg met uw cursor over de gekleurde secties in het staafdiagram. Controletaken zijn exemplaren van eerder uitgevoerde controle-activiteiten en activiteiten die momenteel worden uitgevoerd. Statusinformatie wordt als volgt samengevat in het staafdiagram:
- Bekijk via het tabblad Stapsgewijze beschrijving in een controle de volgende informatie:
- Bekijk het aantal controletaken waarvan de deadline is verstreken schakel
Alleen achterstallige weergeven in. Achterstallige controletaken verwijzen naar het aantal keer dat controle-activiteiten niet volgens planning zijn uitgevoerd. Een achterstallige controletaak wordt weergegeven wanneer een controleur een opvolgende vragenlijst ontvangt en geen antwoord heeft ingediend op een eerder verzonden vragenlijst.
- Maak of bewerk controleprestatieplanningen klik op Planning en werk details bij. Voor meer informatie raadpleegt u Controleprestaties inplannen.
- Bekijk het aantal controletaken waarvan de deadline is verstreken schakel
Een test uitvoeren
Evalueer de operationele effectiviteit van een controle.
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
- Open de Missiecontrole-app.
- Klik op de Missiecontrole-startpagina op de controlebeschrijving. De controlepagina wordt geopend.
- Werk op het relevante tabblad Testeneen van de volgende velden bij.
Veld Beschrijving Test u deze controle als onderdeel van deze testronde (testRonde)?
- Ja geeft aan dat de testresultaten van toepassing zijn op de testronde
- Nee geeft aan dat de testresultaten niet van toepassing zijn op de testronde
Gebruiker toegewezen
optioneel
geeft aan welk teamlid verantwoordelijk is voor het testen van de controle
OpmerkingUitsluitend Professionele beheerders en Professionele gebruikers kunnen controletests toewijzen, en uitsluitend Professionele beheerders en Professionele gebruikers kunnen geselecteerd worden in dit veld.
Wat is de voorbeeldgrootte van testRonde? Geeft een numerieke waarde op die de totale grootte van de steekproef voor de testronde definieert
Voor meer informatie raadpleegt u Procedures uitvoeren en controles testen.
Testresultaten
optioneel
Geeft details over de testresultaten
OpmerkingRich text-velden mogen maximaal 524.288 tekens bevatten.
Tip
Voer een van de volgende handelingen uit om spellingscontrole op rich text-velden in te schakelen:
- Chrome, Firefox of Safari CTRL + rechtermuisklik binnen het veld op Windows of Command + rechtermuisklik op Mac
- Internet Explorer of Microsoft Edge open uw browserinstellingen en schakel spellingscontrole/markeren van onjuist gespelde woorden in
Heeft deze controle efficiënt gewerkt?
optioneel
- Werkt efficiënt geeft aan dat de controletest is geslaagd
- Uitzondering(en) opgemerkt geeft aan dat de controletest is mislukt
TipU kunt de waarde van dit veld automatisch invullen op basis van een Resultaten-statistiek. Voor meer informatie raadpleegt u Controlebeoordelingen automatiseren.
Geplande mijlpaaldatum
optioneel
Geeft de geplande datum van een mijlpaal aan die is gekoppeld met de test
Projectbeheerders kunnen dit veld inschakelen en aanpassen onder Projecttypen beheren.
Werkelijke mijlpaaldatum
optioneel
Geeft de werkelijke datum van een mijlpaal aan die is gekoppeld met de test
Projectbeheerders kunnen dit veld inschakelen en aanpassen onder Projecttypen beheren.
Aanpasbare attributen testen
optioneel
geeft attributen aan die zijn gekoppeld aan de test
Projectbeheerders kunnen aangepaste attributen definiëren voor tests onder Projecttypen beheren.
Attributen in bulk bijwerken
U kunt attributen voor maximaal 50 controles tegelijkertijd bijwerken, zolang u lees- en schrijftoegang hebt tot die controles, en als die controles horen bij projecten van hetzelfde type. Als u meer dan 50 controles moet bijwerken, herhaalt u indien nodig het bulkupdateproces. Wijzigingen die u op deze manier aanbrengt worden weergegeven in het activiteitenlogboek voor deze controles.
De volgende controle-attributen kunnen op deze manier worden bijgewerkt:
- Frequentie
- Type
- Voorkomen of detecteren?
- Methode
- Status
- Aanpasbare attributen
- Eigenaar
De volgende testattributen kunnen op deze manier worden bijgewerkt voor elke testronde:
- Test u deze controle als onderdeel van deze testronde?
U moet Ja selecteren om waarden voor alle andere attributen voor die testronde in te voeren.
Let op
Als u Nee selecteert voor een controle waarvoor een geautomatiseerde controlebeoordeling is geconfigureerd, wordt de beoordelingsfactor uitgeschakeld. Zelfs als u later Ja selecteert moet u de controle ook openen en de beoordelingsfactor opnieuw inschakelen om deze opnieuw te gebruiken.
- Toegewezen gebruiker
- U kunt Professionele gebruikers, Professioneel beheerders en Bijdragergebruikers toewijzen als de toegewezen gebruiker. Elke gebruiker waaruit u kunt kiezen is gekoppeld aan alle projecten die de controles bevatten die u hebt geselecteerd.
- Voorbeeldgrootte
-
Heeft deze controle efficiënt gewerkt?
Opmerking
U kunt deze waarde niet wijzigen voor een controle waarvoor een geautomatiseerde controlebeoordeling is geconfigureerd. U moet de controlebeoordeling uitschakelen om deze waarde te wijzigen in Missiecontrole.
Attributen die u niet in bulk kunt bijwerken:
- Controle-ID
- Beschrijving controles
- Titel
- Controleconcept
- Controlebewerking
- Projecttype
Volg de onderstaande stappen om meerdere controles bij te werken.
Wanneer u de eigenaar of toegewezen gebruiker in bulk bijwerkt voor controles van verschillende projecten, toont Missiecontrole alleen gebruikers van alle betrokken projecten. U kunt bijvoorbeeld Hussein Hussain niet toewijzen als een controle-eigenaar voor een controle die zich in een project bevindt waartoe hij geen toegang heeft.
Wanneer u de eigenaar of toegewezen gebruiker in bulk updatet voor controles, stuurt Diligent One één e-mailmelding naar de nieuwe eigenaar of Toegewezen gebruiker in plaats van één e-mail per controle, om deze niet te overspoelen met nieuwe e-mails.
- Open de Missiecontrole-app.
- Zoek naar of filter controles indien nodig.
- Schakel het selectievakje in naast elke controle die u wilt bijwerken.
-
Klik op de knop Bijwerken boven de tabel en kies Controleattributen bijwerken of Testattributen bijwerken.
OpmerkingU kunt alleen Testattributen bijwerken selecteren voor controles die testronden bevatten, of als de projecten waarin ze zich bevinden van het projecttype Interne controle zijn.
- Als u controles hebt geselecteerd van verschillende projecttypen, vraagt Missiecontrole u om te kiezen welke set controles moet worden bijgewerkt. Kies er een en klik op Doorgaan met bijwerken.
- Wijzig in het zijpaneel Controles bijwerken de attributen die u wilt wijzigen.Opmerking
Attributen met in behandeling zijnde wijzigingen worden aangegeven met een blauwe stip. Het instellen van een attribuut op leeg is hetzelfde als het verwijderen van de waarde. Als u in behandeling zijnde wijzigingen aan een attribuut wilt terugdraaien, gebruikt u het resetpictogram of de resetkoppeling naast dat attribuut.
- Klik op n controles bijwerken. Het zijpaneel wordt gesloten en Missiecontrole toont een bevestigingsbericht.