Fluxos de trabalho e tipos de projeto

Fluxos de trabalho definem os componentes disponíveis em um projeto ou estrutura e tipos de projeto definem a organização de um projeto ou de uma estrutura, incluindo a terminologia utilizada no projeto ou na estrutura.

O que são fluxos de trabalho?

Fluxos de trabalho definem os componentes disponíveis em um projeto ou estrutura. Ao escolher um fluxo de trabalho, você deve considerar:

  • o tipo de projeto ou estrutura que deseja criar
  • se o projeto ou estrutura é simples ou complexo

Há dois fluxos de trabalho disponíveis no aplicativo Projetos:

Fluxo de trabalho Descrição Informações detalhadas

Plano de Trabalho

 

 Adequado para projetos e estruturas diretos que consistem em um conjunto de etapas ou procedimentos que a equipe de garantia executará e a documentação do resultado de cada etapa Fluxo de trabalho de plano de trabalho
Controle Interno Apropriado para tipos mais complexos de projeto e estrutura nos quais narrativas são definidas, orientações são realizadas para verificar o design do controle e os testes são realizados para verificar a efetividade operacional dos controles Fluxo de trabalho de Controle Interno

O que são tipos de projeto?

Os tipos de projeto definem a organização de um projeto ou de uma estrutura, incluindo a terminologia utilizada no projeto ou na estrutura. Os termos padrão usados no aplicativo Projetos dependem do tipo de projeto selecionado.

Administradores de Projeto e Administradores de Tipo de Projeto podem personalizar a terminologia usada nos tipos de projetos, modificar os tipos de projetos existentes disponíveis no aplicativo Projetos ou criar novos tipos de projetos.

Para obter mais informações, consulte Personalização de termos, campos e notificações.

Tipos de projeto padrão

Os tipos de projeto padrão são categorizados pelos fluxos de trabalho disponíveis no aplicativo Projetos.

Fluxo de trabalho Tipo de projeto Descrição
Plano de Trabalho Exame/Investigação de Conformidade Auditorias de conformidade regulatória ou legal
Auditoria Interna (Operacional) Auditorias internas onde riscos são testados identificando e executando procedimentos de auditoria
Outro Projeto/Auditoria Todos os tipos de auditoria
Auditoria de Asseguração de Receita Revisão de licença/conformidade de royalties
Treinamentos Um tipo de projeto usado para fins de treinamento. Disponível apenas em organizações do tipo Treinamento
Controle Interno Revisão de Processo de Negócio Revisão de processos operacionais ou de negócios
Auditoria interna (Controle Interno e Financeiro) Auditorias internas onde riscos são abordados identificando e testando controles
Avaliação de Risco Operacional Avalie os objetivos da sua organização, os riscos e controles relacionados ao nível do processo. Disponível apenas em organizações do Banking Suite
Gestão de Riscos e Resposta à Pandemia Gerenciar e executar o plano de resposta à pandemia da sua organização
Revisão de Sarbanes-Oxley Revisão de controles internos para conformidade com SOX
Auditoria SOC/SSAE 16/ISAE 3402 Exames do serviço do auditor de controles internos

Atualizando tipos de projeto

Se você atualizar os termos e configurar campos em um tipo de projeto, as alterações são aplicadas a todos os projetos ativos, projetos arquivados projetos excluídos temporariamente e estruturas associados com o tipo de projeto.

Para obter mais informações, consulte Por que os dados em seu projeto ou estrutura foram alterados.

Mudando os tipos de projeto

Você só pode mudar o tipo de projeto de um projeto ou estrutura para um tipo de projeto que pertence ao mesmo fluxo de trabalho (Controle Interno ou Plano de Trabalho).

Cuidado

Mudar o tipo do projeto remove permanentemente os dados da associados com os seguintes itens:

  • drivers de avaliação
  • fatores de pontuação de risco personalizados
  • campos de data personalizados
  • atributos personalizados

Após a remoção, você não poderá restaurar nenhum desses itens.

Desativando ou excluindo tipos de projeto

Se não quiser mais usar um tipo de projeto, é possível desabilitá-lo ou excluí-lo.

  • Se o tipo de tipo de projeto estiver associado a projetos ativos, arquivados ou temporariamente excluídos, ou a estruturas, não será possível excluir o tipo de projeto. No entanto, você pode desativá-lo para evitar que seja associado a projetos futuros.

    Para obter mais informações, consulte Desabilitar um tipo de projeto

  • Se o tipo de tipo de projeto não estiver associado a nenhum projeto ou estrutura atual, é possível excluí-lo.

    Para obter mais informações, consulte Excluir um tipo de projeto