在活动中心应用程序中管理仪表盘

轻松利用项目应用程序和结果应用程序数据集，在活动中心应用程序中创建自定义仪表盘。精心编制可供发布的数据可视化效果，与贵组织的其他人员和领导层共享，以便开展协作和发现洞见。活动中心应用程序以 Amazon QuickSight 技术为开发基础。要了解更多相关详情，请参阅 Amazon QuickSight 文档。

工作原理

利用项目应用程序和结果应用程序提供的数据集，您可以在活动中心应用程序中创建仪表盘。项目应用程序数据集包括：操作、认证、控制措施、控制性能、控制测试、外勤工作、问题、计划文件、项目、请求、审核、风险、时间表和待办事项。可用于创建仪表板的结果应用程序数据集，则取决于结果应用程序管理员发布到活动中心应用程序的内容，详情请参阅将结果应用程序数据发布到活动中心应用程序。

使用这些数据集，可以创建分析。在分析过程中，您可以准备数据、添加可视化效果和过滤器，然后将分析结果发布为可以共享的仪表盘。您还可以选择将这些仪表盘连接并共享到 Boards 网站。有关从项目应用程序中提取数据集的位置的详细信息，请参阅项目应用程序数据集。

角色和权限

如需创建自定义仪表盘，用户必须是报告应用程序中的报告管理员或报告撰写者（如可用角色中所定义），才能在活动中心应用程序中创建和管理仪表盘。只有在项目中具有相应角色的用户才能读取数据集，获取项目计划数据。这些角色包括如下几种：监督审核者、监督高级主管、有限的专业用户、专业经理，以及项目经理管理员。有关各种角色和权限可以访问的具体内容的详细信息，请参阅角色和权限。

创建活动中心仪表盘

要创建仪表盘，您需要一份分析。从本质上来说，分析是只有您本人可以访问的仪表盘草稿，直到您选择共享该仪表盘。您可以选择新建分析或使用现有分析来构建一个可共享的仪表盘。

1. 打开活动中心应用程序。
2. 单击管理仪表盘。分析页面会打开。

3. 执行以下操作之一：

   • 如果您希望在之前的会话上构建一个新仪表盘，请单击现有分析。
   • 单击新建分析，从选择数据集开始，构建一个全新的仪表盘。

     说明

     要利用结果应用程序数据来创建仪表盘，则需要结果应用程序管理员将数据从结果应用程序发布为数据集。结果应用程序管理员还可以启用自动发布数据集功能，默认情况下，每 24 小时发布一次数据更新。请参阅将结果应用程序数据发布到活动中心应用程序。

     结果应用程序数据集的显示名称必须是唯一的，以确保数据完整性。否则，当在活动中心应用程序中打开分析以创建仪表盘时，可能会难以区分具有相同名称的字段。为了避免出现这种情况，如果检测到冲突，结果应用程序连接器会自动剔除相同的显示名称，并为受到影响的字段使用唯一的列名称。因此，通过反映列名称，显示名称可能会以不同的名称出现，以便轻松跟踪，并且有助于确保字段名称是唯一的。

   显示操作方法

   1. 单击新建分析。这会打开您的数据集页面。

      说明

      默认的数据集刷新率是 45 分钟。

   2. 选择要为其设计仪表盘的数据集。这会打开数据集页面。

   注意

   如果将某些数据集用于仪表盘，那么与贵组织中的所有用户共享仪表盘，会让用户可以不受限制地访问您的数据。要构建具有数据访问限制的仪表板，请使用以下数据集：操作、认证、控制测试、控制措施、控制性能、外勤工作、问题、计划文件、项目、请求、审核、风险、时间表和/或待办事项。

   3. 单击用于分析。这会为所选数据集生成一个新的分析页面，可以在其中设计图形。要了解有关数据集（包括删除数据集）的更多信息，请参阅删除数据集。

      请注意

      删除数据集的操作是不可逆的，可能会导致不可逆转的工作损失。删除数据集时不会级联到删除依赖对象。但是，即便您使用相同的数据集替换已删除的数据集，依赖对象也会失效。考虑到这些依赖关系和后果，不建议删除数据集。如果必须删除数据集，您需要慎重评估其影响并制定相应的计划。

4. 若要创建图形，请将字段列表中的属性字段拖放到图形区域。
说明

如果预览数据不是最新的或不存在，则需要发布仪表板以刷新数据。如果出现这种情况，请按照第 7 步的说明进行操作，发布仪表盘。刷新已发布仪表盘上的数据集可能需要长达 45 分钟才能完成更新，届时您能够在已发布仪表盘和分析中查看刷新后的数据。

5. 可选。有各种功能（例如，过滤器和主题）可供使用，助您充分利用数据。若要利用 QuickSight 工具和功能来最大限度利用数据制作精确的仪表盘，请参阅可视化数据。建议至少使用以下功能：
• 可选。确认自动应用的图表是否适合您的目的，或者从可视化效果类型中选择其他选项，例如条形图、热图、饼图等。在构建数据可视化效果时会自动应用可视化效果类型。您可以测试各种不同类型，看看哪一种的效果最好。请参阅可视化效果类型。
• 可选。重命名分析，以便稍后可以轻松地迁移。基于所使用的数据集，分析拥有一个默认的名称。在应用程序栏的分析名称方框中，选中当前名称，然后输入一个新名称。

6. 根据需要进行所有其他更改，然后执行以下操作之一：

   • 如果尚未准备好发布可共享的仪表盘，则保存分析。从本质上来说，分析是一个仪表盘草稿。使用另存为选项，手动保存分析，或者如果开启了自动保存，则无需执行进一步操作。
   说明

   您可以自行设置是否开启自动保存。这是一种灵活的工作方式，因为您并非无法改变设置。如果关闭了自动保存，则可以进行不同的查询，不用更改分析。 或者，如果开启了自动保存，则会自动保存所做的更改，但您仍可撤消或重做最多 200 项更改。有关如何最恰当地使用自动保存的更多信息，请参阅保存对分析的更改。

   • 如果已准备好要发布仪表盘，请单击共享 ，然后选择发布仪表盘。发布仪表盘对话框会显示。

7. 要发布仪表盘，请执行以下操作之一：

   • 若要创建新仪表盘，则选择将新仪表盘发布为并输入名称，然后单击发布仪表盘。创建并发布一个仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用。
   • 若要替换现有仪表盘，请选择替换现有仪表盘，然后从下拉列表中选择要替换的仪表盘，根据需要重命名该仪表盘，然后单击发布仪表盘。选定的现有仪表盘将被替换为新仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用。
   说明

   发布可能需要一点时间。如果您在几分钟后没有看到所做的更改，请刷新页面。

要了解在 QuickSight 中发布仪表盘的更多详情，请参阅发布仪表盘。

管理活动中心仪表盘的作者限制

目前，仪表盘的作者仅限于前 64 位仪表盘作者，并且现阶段无法增加作者人数限制。根据“先到先得”原则，确定哪些作者属于这个限制范围。但是，如果您收到一则错误消息，指出已达到人数限制但您需要创建权限，则系统管理员必须移除某位现有作者，才能让新作者拥有创建仪表盘的权限。请参阅添加和管理用户。

共享活动中心仪表盘

如果您购买了专业版订阅，并且拥有作为管理员或撰写者的报告访问权限，则可以与贵组织中的其他用户共享您的仪表盘。还可以将仪表盘连接和共享到 Boards 网站。请参阅连接活动中心仪表盘与 Boards 网站。

1. 打开活动中心应用程序。
2. 在左侧导航面板中，选择您想要共享的自定义仪表盘。
3. 在仪表盘中，单击共享。共享 [仪表盘名称]对话框会打开。
4. 选择与所有用户共享，与贵组织中有权访问活动中心应用程序的每个人共享。这还让报告管理员能够编辑、共享以及连接到 Boards，无论他们是否创建了仪表盘。
   说明

   选择与所有用户共享，将会启用重要的仪表盘管理功能。这让多个报告管理员能够协作和共同创作同一仪表盘。此外，不光仪表盘创建者享有管理功能，还可以转移仪表盘管理功能，避免出现孤立的仪表盘。

   如果未选中该选项，则您只与自己共享此仪表盘。但是，如果您需要有效取消共享仪表盘，这个选项很实用。

注意

如果将某些数据集用于仪表盘，那么共享仪表盘即会向贵组织中的所有用户授予数据访问权限。如此一来，用户可以不受限制地访问和查看数据。要构建具有数据访问限制的仪表板，请使用以下数据集：操作、认证、控制测试、控制措施、控制性能、外勤工作、问题、计划文件、项目、请求、审核、风险、时间表和/或待办事项。

5. 单击共享。这会关闭对话框，并使贵组织中有权访问活动中心应用程序的每个人都可以使用仪表盘。打开活动中心应用程序后，共享仪表盘会显示在左侧导航面板中。其他报告管理员还拥有此仪表盘的编辑、共享以及连接到 Boards 的功能。

编辑活动中心仪表盘

请按照以下步骤执行下列操作之一：

• 从现有仪表盘创建一个新仪表盘。
• 使用新仪表盘替换现有仪表盘。

1. 打开活动中心应用程序。
2. 在左侧导航面板中，选择您想要更改的自定义仪表盘。
3. 单击编辑。编辑仪表盘页面会显示。
4. 进行更改，单击共享 ，然后选择发布仪表盘。

   发布仪表盘对话框会显示。

5. 执行以下操作之一：

   • 若要创建新仪表盘，则选择将新仪表盘发布为并输入名称，然后单击发布仪表盘。创建并发布一个仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用
   • 若要替换现有仪表盘，请选择替换现有仪表盘，然后从下拉列表中选择想要替换的仪表盘，根据需要重命名该仪表盘，然后单击发布仪表盘。选定的现有仪表盘将被替换为新仪表盘，此仪表盘在活动中心应用程序的左侧导航面板中可用。
     说明

     发布可能需要一点时间。如果您在几分钟后没有看到所做的更改，请刷新页面。

要了解在 QuickSight 中发布仪表盘的更多详情，请参阅发布仪表盘。

6. 可选。有关如何共享仪表盘的信息，请参阅共享仪表盘。

注意

如果某个仪表盘已连接到 Boards 网站且处于已审批状态，那么更新该仪表盘后，将会撤消已审批状态。因此，董事们无法再查看该仪表盘，并且需要再次完成审批流程。

删除活动中心仪表盘

请按照以下步骤删除仪表盘。

1. 打开活动中心应用程序。
2. 单击管理仪表盘。分析页面会打开。
3. 单击仪表盘。这会打开仪表盘页面，其中会显示可用的仪表盘。
4. 单击要删除的仪表盘上的三个点，选择删除，然后单击删除。从活动中心应用程序的左侧导航面板中，删除并移除该仪表盘。

注意

选中删除会从帐户中永久删除该仪表盘，并将从所有文件夹中消失（如果您使用文件夹来整理仪表盘）。此项操作无法撤消。但是，您仍可从发布了已被删除的仪表盘的分析中访问和创建其他仪表盘。

项目应用程序数据集

下表概述了用于创建仪表盘的项目应用程序数据集之间的连接，以及从项目应用程序中提取数据的位置。项目应用程序中的每个项目都有以下选项卡类别来组织和管理项目：仪表盘、计划、外勤工作、控制、审核、结果和问题。用于仪表盘的数据集来自这些选项卡及其子选项卡和相关部分中跟踪的数据。

项目应用程序数据集	相应的项目应用程序数据采集
计划文件	此数据集从计划选项卡的计划文件子选项卡子集中提取数据。
外勤工作	此数据集从外勤工作选项卡中提取数据。
控制	控制数据在外勤工作选项卡下进行管理。此数据集从风险控制矩阵的控制切换项中提取数据。
风险	风险数据在外勤工作选项卡下进行管理。此数据集从风险控制矩阵的风险切换项中提取数据。
控制性能	控制性能数据在外勤工作选项卡下进行管理。此数据集从某个控制的排查子选项卡的控制性能部分中提取数据。
控制测试	控制测试数据在外勤工作选项卡下进行管理。
审核	此数据集从审核选项卡中提取数据。
结果	此数据集从结果选项卡中提取数据。
问题	此数据集从问题选项卡中提取数据。
待办事项	待办事项数据在问题选项卡下进行管理。此数据集从待办事项子选项卡的项目待办事项列表部分中提取数据。
请求	请求数据在问题选项卡下进行管理。此数据集从请求子选项卡的请求列表跟踪部分中提取数据。
时间表	时间表数据在问题选项卡下进行管理。此数据集从时间表子选项卡的时间和预算跟踪部分中提取数据。
操作	此数据集从问题选项卡下隶属于问题详情部分的跟进与补救子选项卡的操作部分中提取数据。
认证	此数据集从仪表盘选项卡的认证部分中提取数据。
项目	此数据集从所有项目表中提取数据。