Diligent One:连接活动中心仪表盘与 Boards 网站
使用 Diligent One,您可以将活动中心仪表盘与 Boards 网站连接起来,就仪表盘提供的数据见解进行清晰的沟通和协作,精心创建仪表盘并与领导层共享。
说明
为充分利用 Diligent One,Diligent One 实例与 Boards 网站区域必须位于同一区域。
角色和权限
对于 Diligent One,用户必须是报告应用程序中的报告管理员或报告撰写者(如可用角色中所定义),才能在活动中心应用程序中创建映射,并将仪表盘连接到 Boards 网站。只有在项目中具有相应角色的用户才能读取数据集,获取项目计划数据。这些角色包括如下几种:监督审核者、监督高级主管、有限的专业用户、专业经理,以及项目经理管理员。
创建 Boards 网站映射
报告管理员或报告撰写者可以访问设置页面,创建、查看、编辑和删除用于连接 Diligent One 仪表盘与 Boards 网站的 Boards 网站映射。映射决定着仪表盘可以连接到哪些 Boards 网站,用于共享精心创建的仪表盘数据。
- 打开活动中心应用程序。
- 单击设置。这样会打开 Boards 网站映射对话框。
- 单击 +添加网站。
- 添加网站名称和显示名称。
- 单击保存。
说明
Diligent One 管理员可能需要与 Boards 管理员协作,获取网站名称。如果 Boards 管理员不知道网站名称,则可以联系 CSM。
网站名称的命名需要是唯一且永久的,以便可靠地连接到 Boards 网站。因此,网站名称一经保存便无法编辑,不过,可以更改显示名称。网站名称还需要区分大小写。
查看和编辑 Boards 网站映射
- 打开活动中心应用程序。
- 单击设置。这样会打开 Boards 网站映射对话框。
- 选择要编辑的映射,然后单击铅笔图标 。映射会变成可编辑状态。
- 完成编辑,然后单击保存。会显示一则消息,确认您已成功编辑映射,并且更新内容在映射列表中可用。
说明
Diligent One 管理员可能需要与 Boards 管理员协作,获取网站名称。如果 Boards 管理员不知道网站名称,则可以联系 CSM。
网站名称的命名需要是永久的,以便可靠地连接到 Boards 网站。因此,网站名称无法编辑,不过,您可以选择更改显示名称。网站名称还需要区分大小写。
删除 Boards 网站映射
- 打开活动中心应用程序。
- 单击设置。这样会打开 Boards 网站映射对话框。
- 选择要删除的映射,然后单击垃圾箱图标 。会显示一个对话框,提示您删除此映射会影响哪些仪表盘,并要求您确认删除。
- 单击删除。会显示一则消息,确认您已成功删除映射,并且该映射不再出现在映射列表中。
注意
选择删除会永久删除网站映射。此项操作无法撤消。需要重新创建映射,才能将仪表盘重新连接到 Boards 网站。
将仪表盘连接到 Boards 网站
报告管理员或报告撰写者可以将自主创建的活动中心仪表盘连接到 Diligent Boards 中的 Boards 网站,如此一来,拥有相应访问权限的 Boards 管理员和董事们可以查看仪表盘数据。
- 必须先发布仪表盘,才能将其连接到 Boards 网站。请参见在活动中心应用程序中管理仪表盘。
- 打开活动中心应用程序。
- 在左侧导航面板中,选择您想要连接到 Boards 网站的自定义仪表盘。
- 单击连接到 Boards。会显示一个对话框,列出仪表盘可与之连接的 Boards 网站。
- 选择要连接到的网站名称。
- 单击连接。会显示一则消息,确认已保存连接。一旦连接成功,活动中心列出的自定义仪表盘旁边会显示一个图标,表明该仪表盘已连接到 Boards 网站。
- 仪表盘连接成功之后,Boards 管理员可以管理审批和可用性。请登录帮助中心,了解更多详细信息。