使用影响报告定义自定义报告模板

影响报告是一种基于订阅的服务，它使您可以定义适合您的需要的一键式报告模板。

说明

如果您需要定期使用自定义模板来提取出项目或结果数据的报告，则影响报告非常实用。

对于提取临时或一次性项目数据的报告，可以考虑使用默认的预构建报告或自定义问题报告。有关详细信息，请参阅下载预构建的和自定义的报告。

优势

报告是向商业界传达治理、风险和合规计划状况的关键组成部分。报告是团队工作的重要部分，但是它们非常耗费时间，并且通常需要完成手动复制和粘贴工作。向不同的利益相关者报告发现还需要不同级别的明细数据，以满足多个受众群体的期望。

影响报告提供了多种好处：

提供定制和一致的报告影响报告可以包括您的特定公司品牌（徽标和颜色）以及合乎需要的样式。
访问实时数据影响报告准备就绪后，您便可以下载，其中填充了最新数据。
避免了耗时的手动数据输入影响报告让您能够实现报告流程的自动化，节省汇编项目或结果应用程序中现存信息的时间。
提高了准确性使用影响报告，您可以确保流程的一致性和精确性，并且避免与复制和粘贴数据相关联的错误。
自定义报告在结果应用程序中，您可以生成关于以下内容的报告：
- 单个表。报告可用后，您可以选择几条记录并生成仅关于选定记录的报告。如有需要，您还可以应用表过滤器，再生成报告。
- 多个表。您可以请求生成跨不同集合的多个表的影响报告。您还可以将其他 Diligent One 应用程序的数据汇入结果表，并生成关于结果表的报告。

工作原理

影响报告是与 Diligent 顾问协作创建的一键式报告模板。项目应用程序和结果应用程序中均提供影响报告。您可以通过与 Diligent 顾问合作来定义所需的具体报告类型。影响报告准备就绪后，即可根据需要从项目应用程序或结果应用程序下载报告。

报告示例

其他示例用例

审计计划备忘录
审计准备报告
后续报告
最终 SOX/ICFR 报告
财务审计审核报告
欺诈调查审核报告
问题管理报告
IT 合规报告
IT 审计报告

支持的格式和文件类型

影响报告支持下列格式和文件类型：

项目应用程序	结果应用程序
Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx Excel.xlsx	Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx

报告格式通用指南

审阅下面的通用指南以帮助您选择哪种格式最适合于您需要的报告类型。Diligent 顾问也可以根据需要提供指导。

格式	描述	场景示例
Word	Word 和 PDF 文档适用于下列长报告：显示详细信息包含持续扩展的内容，如随着您创建新条目而动态添加行的表需要分页符	您需要提交所有问题的摘要。您的报告包含重要的文本部分并且跨越多个页面。该报告必须包含：标题页面目录丰富文本字段，如执行摘要和建议一个表，其中为每个问题包含一行按严重性和所有者显示问题的图表每个问题的详细页面视图，其中呈现了最关键的信息附录
PDF		您需要以 PDF 格式提交 Word 中的信息。
PowerPoint	PowerPoint 文档适用于下列高级报告：充当视觉辅助具有适合单个幻灯片的不相关内容包含与单个条目类型相关联且在单个幻灯片上呈现的持续扩展内容	您需要一个报告以补充演示文稿。该报告应该包括有关单个问题的高级摘要信息，并且每个幻灯片显示一个问题。对于您添加的每个问题，您希望在每个动态添加到报告的幻灯片上只包含单个问题。该报告必须包含：标题页面一个包含项目摘要（开始和结束日期、总体结论、问题数量）的幻灯片一个包含图表的幻灯片，这些图表按严重性和所有者显示问题每个问题的高级视图（每个幻灯片包含一个发现）
Excel	Excel文档适用于电子表格中包含的报告。	您需要一个报告模板来自动执行计算或者分析与多个问题相关联的趋势。您还想要在下载报告后添加计算。

说明

只有项目应用程序中的影响报告支持 Excel 格式。

限制

下表显示了项目应用程序和结果应用程序中的影响报告限制。

应用程序	限制	描述
项目应用程序和结果应用程序	PowerPoint 格式	PowerPoint 报告只支持纯文本字段（不支持富文本字段）。
项目应用程序和结果应用程序	不支持视频和交互式视觉资料	影响报告用于显示静态文本、徽标、图片和图表。但是，可以在您下载报告后添加视频和交互式视觉资料。
项目	Excel 格式	Excel 报告不支持大多数类型的丰富文本格式。但是，您可以在下载报告后添加任何合乎需要的格式。
	报告仅限于单个项目	无法使用影响报告来报告跨多个项目的聚合信息。
	数据必须源自项目应用程序中的字段	影响报告不支持提供来自其他 Diligent One 应用程序的信息。
	无法报告源自项目应用程序的某些数据	您需要一个报告模板来自动执行计算或者分析与多个问题相关联的趋势。您还想要在下载报告后添加计算。
结果	Excel 格式	结果应用程序中的影响报告不支持 Excel 格式。
结果	不支持调查与事件报告	结果应用程序中的影响报告仅用于显示数据分析表。

权限

项目应用程序只有在项目应用程序中被赋予专业经理、专业用户、监督高级主管或监督审核者角色的用户，才能访问影响报告。
结果应用程序只有在集合（包括针对影响报告所配置的表）中获得专业经理、专业用户、监督高级主管、监督审核者，或贡献者角色分配的用户，才能访问影响报告。请注意，贡献者用户只能访问集合中的指定记录。

提交影响报告请求

下载影响报告

在结果应用程序中

根据所请求的影响报告类型，可以在结果应用程序中下载报告。

链接到单个表的影响报告 - 在表视图中可用

打开结果应用程序。
结果应用程序主页打开。
打开集合，然后打开包含报告的表。
可选。如果要运行关于几条选定记录的报告，请从表中选择相应的记录。
可选。在表中应用过滤器。
单击更多操作，然后单击下载报告

说明
仅当表配置了影响报告时，才会显示下载报告选项。

如果您提交了影响报告请求但却没有看到下载报告选项，请联系支持人员获得协助。

下载报告面板将打开。
选择生成报告的对象选项。
1. 所有记录（已过滤）将包含表中所有已过滤的记录。此选项将遵守已应用的过滤器并仅添加符合过滤条件的那些记录。
  说明
  如果要添加所有记录，则请移除表中已应用的过滤器，然后生成报告。
2. 选定记录将仅包含您在表中已选定的那些记录。
选择报告类型。这是报告的模板。
选择报告格式。例如，Word、PDF、PowerPoint。
单击以下任一按钮：
1. 下载将报告下载到您的计算机。
2. 通过电子邮件发送报告将报告通过电子邮件发送到您注册的电子邮件 ID。
提示
对于大型报告，请使用“通过电子邮件发送报告”选项，以免长时间等待下载。