下载预构建的和自定义的报告

下载报告以轻松从项目应用程序中提取信息，审查项目进度和签核，并将信息发送给外部利益相关者。

报告类型

您可以下载不同类型的报告：

  • 预构建报告 默认的一键式报告，会随着项目进展自动更新。
  • 自定义问题报告 可自定义的报告，让您可以报告 Diligent One 实例中所有项目的问题。
  • 影响报告 一种基于订阅的服务，让您可以定义适合自身需求的一键式报告模板。

说明

报告应用程序显示所有输入的数据，无论字段/选项卡在用户界面中是启用还是禁用的。

跨行业使用

审计 合规 信息技术 风险管理 会计和财务 公共事业
  • 最终审计报告
  • 审计委员会报告
  • 实体审计报告
  • 运营绩效审计报告
  • 监管合规报告
  • 第三方合规审核
  • 合规风险评估
  • 欺诈调查报告
  • 问题管理报告
  • IT 合规性审查
  • IT 审计报告
  • 风险管理报告
  • OpRisk 报告
  • 风险委员会报告
  • SOX 审查
  • ICFR 报告
  • 财务合规性审查
  • 财务审计评估
  • OIG 检查报告
  • 国家审计报告
  • 县审计报告
  • 城市审计报告
  • 欺诈调查报告
  • 审计准备情况报告

预置报告

从任何外勤工作页面下载预置的报告，或通过选择结果选项卡，然后选择外勤工作报告，快速下载所有项目特定报告。

权限

只有被赋予专业经理、专业用户、监督高级主管或监督审核者角色的用户才能访问预置报告。

可用报告

为了快速生成报告并提供最佳性能，一些报告会立即在新选项卡中打开，而其他报告则首先提供下载。

说明

  • 界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。
报告名称 描述 文件格式 定位报告的步骤

组织名称 项目报告

提供整个项目的摘要信息

说明

以下限制适用：

  • 如果一个项目包含超过 100 个问题，报告将包括问题的摘要，而不是每个问题的细目。
  • PowerPoint 不包含问题或结果的摘要信息，而 Word 报告确实包含该信息。
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击外勤工作报告子选项卡。
  5. 单击组织名称项目报告。

注解（项目）

提供与项目中指定目标相关的所有注解以及每个注解的签核信息和相关控制
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击外勤工作报告子选项卡。
  5. 单击注解。
注解（框架） 提供与框架中指定目标相关的所有注解以及每个注解的签核信息和相关控制
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）
  1. 打开框架应用程序。
  2. 打开框架。
  3. 单击节选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到。
  5. 选择注解。
  6. 在注解侧面板中，单击注解。

风险控制矩阵（项目或框架）

提供与项目或框架中特定目标相关联的风险和控制信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）

要生成显示单个目标的风险控制矩阵报告：

  1. 执行以下操作之一：
    • 要在项目中生成报告：

      1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

      2. 打开项目，单击外勤工作选项卡。
    • 要在框架中生成报告：
      1. 打开框架应用程序。
      2. 打开一个框架，然后单击节选项卡。
  2. 单击适当目标旁的转到。
  3. 选择风险控制矩阵。
  4. 在风险控制矩阵侧面板中，单击风险控制矩阵。

要生成显示所有目标的风险控制矩阵报告：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击外勤工作报告子选项卡。
  5. 在风险控制矩阵侧面板中，单击风险控制矩阵。

排查

提供与项目中指定目标相关的排查信息以及每个排查的签核信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）

要生成显示单个目标中的排查的报告：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到。
  5. 选择排查。
  6. 在排查侧面板中，单击排查。

要生成显示所有目标中的排查的报告：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击外勤工作报告子选项卡。
  5. 在排查侧面板中，单击排查。

测试计划（项目）

提供与项目中指定目标相关的测试计划信息以及每个测试计划的签核信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到。
  5. 选择测试计划。
  6. 在测试计划侧面板中，单击测试计划。
测试计划（框架） 提供与框架中具体目标相关的测试计划信息以及每个测试计划的签核信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）
  1. 打开框架应用程序。
  2. 打开框架。
  3. 单击节选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到。
  5. 选择测试计划。
  6. 在测试计划侧面板中，单击测试计划。

TestingRound 项目测试结果

提供与项目中指定目标相关的测试信息以及每个测试的签核信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel（.xlsx）

要生成显示单个目标的 TestingRound 项目测试结果报告：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到。
  5. 选择 TestingRound 测试。
  6. 在 TestingRound 测试侧面板中，单击 TestingRound 项目测试结果。

要生成显示所有目标的 TestingRound 项目测试结果报告：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击外勤工作报告子选项卡。
  5. 在 [Testing Round] 测试侧面板中，单击 [Testing Round] 项目测试结果。

完整的问题报告

提供来自单个项目的完整问题报告

Microsoft Excel (.xls)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击问题选项卡。
  4. 在报告侧面板中，单击完整的问题报告。

问题概览

总结来自单个项目的所有问题的信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击问题选项卡。
  4. 在报告侧面板中，单击问题概览。

问题详情

详细提供一个项目所有问题的信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击问题选项卡。
  4. 在报告侧面板中，单击问题详情。

合并的问题电子表格

在单独行中列出跨多个项目的每个问题的详情

 Microsoft Excel (.xls)
  1. 打开问题跟踪器应用程序。
  2. 在保存的报告面板中，单击所有问题。
  3. 选择适当的报告。

合并的问题摘要

在单独行中列出跨多个项目的每个问题的摘要信息

 Microsoft Excel (.xls)

合并的详细问题报告

列出跨多个项目的每个问题的详情

 Microsoft Excel (.xls)

组织名称合并报告

在格式化报告中列出跨多个项目的每个问题的详情

 Microsoft Excel (.xls)

问题操作

提供与项目问题相关联的所有操作的信息。
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击问题选项卡。
  4. 在报告侧面板中，单击问题操作。

进度

以四种不同图表提供进度概况信息：

  • 完成的项目程序
  • 剩余时间
  • 按照问题类型
  • 按照严重性

Adobe Acrobat (.pdf)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击进度项目管理选项卡。
  4. 在导出进度侧面板中，单击导出进度。
项目计划

提供与特定项目相关联的所有项目日期，包括：

  • 计划的开始和结束日期
  • 实际开始和结束日期
  • 里程碑日期
  • 预算小时数

Microsoft Excel（.xlsx）

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击结果选项卡。
  4. 单击外勤工作报告子选项卡。
  5. 单击项目计划。

请求列表未结项目

提供项目中所有未结请求项目的信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击请求项目管理选项卡。
  4. 在请求列表未结项目侧面板中，单击请求列表未结项目。
时间条目 提供报告单个项目中时间使用情况的能力
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 打开项目。
  3. 单击时间表项目管理选项卡。
  4. 在时间条目侧面板中，单击时间条目。
时间报告 能够报告关于 Diligent One 实例中所有项目的时间使用信息
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 打开时间表应用程序。
  2. 单击时间报告选项卡。
  3. 定义时间报告期间。
  4. 可选。按照员工过滤时间使用。
  5. 完成下列任一操作：
    • 要生成 PDF 报告，请单击时间报告（PDF 格式）。
    • 要生成 Excel 报告，请单击时间报告（Excel 格式）。

我的待办事项日志

提供待办事项跟踪日志，显示项目或框架中分配给您的和您分配的待办事项
  • Adobe Acrobat (.pdf)
  • Microsoft Excel (.xls)
  1. 执行以下操作之一：
    • 要在项目中生成报告：

      1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

      2. 打开项目。
    • 要在框架中生成报告：
      1. 打开框架应用程序。
      2. 打开框架。
  2. 单击待办事项项目管理选项卡。
  3. 在我的待办事项日志侧面板中，单击我的待办事项日志。

活动日志

提供所有日志事项的详细列表，以及与每个事项相关的字段级修改

Microsoft Excel（.xlsx）
  1. 执行以下操作之一：
    • 要在项目中生成报告：

      1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

        如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

      2. 打开项目。
    • 要在框架中生成报告：
      1. 打开框架应用程序。
      2. 打开框架。
  2. 单击近期活动旁的下载活动日志。
合规报告摘要 提供有关要求的摘要信息，包括映射控制和未结问题 Microsoft Excel（.xlsx）
  1. 打开合规地图应用程序。
  2. 单击合规摘要报告。
  3. 将 Excel 报告（.xlsx）下载到您的计算机。

    您在合规地图页上应用的任何过滤器都会反映在报告中。
保障计划报告

提供有关保障活动范围、覆盖领域和资源可用性的摘要信息

  
  1. 打开保障计划应用程序。
  2. 导航到要导出的保障计划。
  3. 单击计划旁边的溢出图标 ，然后选择导出为 Word 或导出为 PowerPoint。

自定义问题报告

创建自定义问题报告，以报告 Diligent One 实例中所有项目的问题。

权限

只有专业经理和专业用户可以创建自定义报告。

创建定制问题报告

  1. 打开问题跟踪器应用程序。
  2. 使用问题报告创建器搜索或过滤问题。

    仅专业经理或专业用户可以按照问题状态进行过滤。默认显示已发布的问题。分配了监督高级主管、监督审核者、贡献者测试者或贡献者用户角色的用户只能查看已发布的问题。

    说明

    过滤器基于 AND（而非 OR）运算符进行过滤。例如，如果添加两个条件（状态=已打开 AND 严重性=高），则显示的问题包括状态为“已打开”和严重性评级为“高”的问题。

  3. 可选。要删除应用的过滤器，请单击相应过滤器旁边的“x”。
  4. 可选。使用排序方式旁的选项，对问题进行排序。
  5. 输入报告的名称。
  6. 单击保存此报告。

    结果该报告会显示在保存的报告面板中的所有问题之下。