前滚项目
前滚项目以重复使用项目或创建自定义项目模板。
工作原理
前滚功能可让您将项目条目和字段复制到新项目。您可以前滚活动项目、存档项目和项目模板。
| 选项 | 描述 |
|---|---|
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前滚活动项目或存档项目
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前滚项目模板
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将项目条目和字段从模板复制到新项目。 |
我什么时候应该前滚项目？
在您制订自己的模板或方案时，复用已有的项目时，或者在您需要在不同的地点执行类似的流程时，前滚项目很有帮助。
如果您每年执行某项目（例如 SOX），或者频繁或定期执行某些类型的项目，那么您可以前滚项目，以使用先前配置的设置和数据快速设置项目。
在前滚之前恢复项目
如果您之前删除了一个项目，并且它仍然可以在项目库的已删除项目中使用，那么您必须先恢复该项目，然后才能前滚。
包括项目结果
在前滚活动或已归档项目时，您可以选择包含项目结果。
项目结果包括：
- 计划文件
- 结果字段和文件
- 执行程序/排查
- 测试
- 问题（问题信息，补救计划，和重新测试信息）
- 与上述项目相关的请求
- 操作
- 附件的最新版本
如果您选择不包括项目结果，则在前滚项目时将不包括上述条目。
使用 Diligent HighBond iOS 或 Android 版前滚项目时，您没有包含项目结果的选项。
我前滚项目时会发生什么？
项目项的包含或排除基于您用于前滚项目的方法。
说明
- 界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。
| 方法 | 包含的项目/字段 | 排除的项目/字段 | 项目结果 |
|---|---|---|---|
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将活动的或已存档的项目前滚到相同的 Diligent One 实例 例如，实例 1 可能是审计管理（此前称为 AuditBond）：
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如果选择包含项目结果，将包含以下各项：
如果取消选择包含项目结果，则上述项不包括在项目中。 |
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将已存档的项目前滚到不同的 Diligent One 实例 例如，实例 1 可能是审计管理（此前称为 AuditBond），实例 2 可能是合规管理（此前称为 ComplianceBond）：
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与前滚到相同的 Diligent One 实例相同，但不包括实体 说明
如果目标 Diligent One 实例不包含源项目类型名称，还会克隆该项目类型。 仅当克隆项目类型时，才会保留自定义风险评分因素、自定义日期字段、自定义属性、评估推动器，以及来自结果应用程序的关联证据。 |
与前滚到相同的 Diligent One 实例相同 |
与前滚到相同的 Diligent One 实例相同 |
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前滚项目模板
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不适用 |
不适用 |
权限
项目管理员、项目创建者和专业经理可以前滚项目。
前滚项目
前滚活动或已存档项目和项目模板，重复使用项目或创建自定义项目模板。
前滚活动的项目
- 打开保障计划。
保障计划页面打开。
- 创建新的保障计划或导航至现有的保障计划。
- 单击 +添加至计划，然后单击前滚项目。
- 选择要前滚的活动项目并添加到保障计划，然后单击继续。
- 提供有关新项目的基本信息，然后单击继续。
- 审查并完成该项目，然后单击保存和前滚项目。
结果创建新项目并将其添加到保障计划中。
前滚已归档项目
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
-
从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
项目主页打开。
- 在计划和结果下，选择项目库。
项目库页面打开。
- 单击溢出按钮
，然后单击前滚。项目前滚表单随即打开。
- 在项目前滚表单中，根据需要修改以下任意字段中的默认值：
字段 描述 选择组织 选择要将项目前滚到的适当 Diligent One 实例。
要搜索 Diligent One 实例，请在搜索框中输入关键字。在您输入时会自动过滤结果。
新名称 输入一个描述性的项目名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的项目类型。
项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
状态 选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。
有关详细信息，请参阅配置项目状态。
外勤工作开始日期 选择计划项目开始的日期。 目标完成 选择计划项目结束的日期。 小时数预算
可选
指定已经为该项目分配的总时数。 - 可选。包含项目结果 选择此选项可在项目中包括计划文件、结果字段和文件、执行程序/排查、测试、问题、操作和最新版本的附件。
- 单击前滚。
结果 新项目被创建。
前滚项目模板
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
-
从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
项目主页打开。
- 选择新建 > 使用模板新建项目。
- 单击您要从中创建新项目所用的模板旁的使用模板。
项目前滚表单随即打开。
- 在项目前滚表单中，修改如下任意字段中的默认值，单击前滚。
结果新项目被创建。
说明 描述 新名称 输入一个描述性的项目名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的项目类型。
项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
状态 选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。
有关详细信息，请参阅配置项目状态。
外勤工作开始日期 选择计划项目开始的日期。 目标完成 选择计划项目结束的日期。 小时数预算
可选
指定已经为该项目分配的总时数。
保留项目的核心元素并移除敏感数据
如果您在同一 Diligent One 实例内前滚项目或讲项目前滚到不同的 Diligent One 实例，且需要在移除敏感数据的同时保留项目的核心元素（目标和风险控制矩阵），请按照以下步骤操作，以确保数据依旧处于保密状态：
