前滚项目

前滚项目以重复使用项目或创建自定义项目模板。

工作原理

前滚功能可让您将项目条目和字段复制到新项目。您可以前滚活动项目、存档项目和项目模板。

选项 描述

前滚活动项目或存档项目

  • 前滚存档项目存档项目中的项目条目和字段被复制到新项目中。
  • 前滚活动项目会将项目条目和字段从活动项目复制到新项目中。

前滚项目模板

将项目条目和字段从模板复制到新项目。

我什么时候应该前滚项目?

在您制订自己的模板或方案时,复用已有的项目时,或者在您需要在不同的地点执行类似的流程时,前滚项目很有帮助。

如果您每年执行某项目(例如 SOX),或者频繁或定期执行某些类型的项目,那么您可以前滚项目,以使用先前配置的设置和数据快速设置项目。

在前滚之前恢复项目

如果您之前删除了一个项目,并且它仍然可以在项目库已删除项目中使用,那么您必须先恢复该项目,然后才能前滚。

包括项目结果

在前滚活动或已归档项目时,您可以选择包含项目结果。

项目结果包括:

  • 计划文件
  • 结果字段和文件
  • 执行程序/排查
  • 测试
  • 问题(问题信息,补救计划,和重新测试信息)
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 附件的最新版本

如果您选择不包括项目结果,则在前滚项目时将不包括上述条目。

说明

使用 Diligent HighBond iOS 或 Android 版前滚项目时,您没有包含项目结果的选项。

我前滚项目时会发生什么?

项目项的包含或排除基于您用于前滚项目的方法。

说明

  • 界面术语均可自定义,而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中,某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空,您会看到一则警告消息:此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。
方法 包含的项目/字段 排除的项目/字段 项目结果

将活动的或已存档的项目前滚到相同的 Diligent One 实例

例如,实例 1 可能是审计管理(此前称为 AuditBond):

  • 计划字段和关联实体
  • 目标属性:目标所有者、问题高层负责人、分配的用户、名称、说明、参考、位置
  • 目标关联:实体、注解、风险控制矩阵、执行程序/排查列表、测试计划列表,以及与以下内容相关的请求:
    • 目标
    • 注解
    • 风险控制矩阵
    • 风险
    • 控制
    • 执行程序列表/排查列表
    • 测试计划列表
  • 与项目相关的所有请求

    说明

    这些是从请求列表跟踪页面添加的请求。

  • 控制属性:标题、说明、控制 ID、所有者、频率、类型、防止或检测方法、状态、自定义控制属性
  • 控制关联:实体、COSO 原则、相关断言、风险、测试计划
  • 保障的计算
  • 认证
  • 计划文件
  • 结果字段和文件
  • 评估调查结果
  • 执行程序/排查
  • 控制性能计划
  • 评估推动器和来自结果应用程序的链接证据
  • 测试轮数
  • 测试
  • 问题
  • 与上述项目相关的请求
  • 请求注释
  • 操作
  • 时间条目
  • 待办事项
  • 签核

如果选择包含项目结果,将包含以下各项:

  • 计划文件
  • 结果字段和文件
  • 执行程序/排查
  • 控制性能计划
  • 评估推动器和来自结果应用程序的链接证据
  • 测试轮数
    说明

    第一次创建或前滚一个项目时,选择的测试轮数将被锁定。保存项目后不能更改测试轮数。

  • 测试
  • 与上述项目相关的请求
  • 问题
  • 操作
  • 附件的最新版本
  • 项目类型

    说明

    即使该项目类型已被禁用,它仍将应用于新的项目。可以在前滚项目后应用活动的项目类型。

如果取消选择包含项目结果,则上述项不包括在项目中。

将已存档的项目前滚到不同的 Diligent One 实例

例如,实例 1 可能是审计管理(此前称为 AuditBond),实例 2 可能是合规管理(此前称为 ComplianceBond):

与前滚到相同的 Diligent One 实例相同,但不包括实体

说明

如果目标 Diligent One 实例不包含源项目类型名称,还会克隆该项目类型。

仅当克隆项目类型时,才会保留自定义风险评分因素、自定义日期字段、自定义属性、评估推动器,以及来自结果应用程序的关联证据。

与前滚到相同的 Diligent One 实例相同

与前滚到相同的 Diligent One 实例相同

前滚项目模板

  • 目标
  • 风险控制矩阵
  • 测试
    • 排查和测试(内部控制工作流)
    • 执行程序(工作计划项目)
不适用

不适用

权限

项目管理员、项目创建者和专业经理可以前滚项目。

前滚项目

前滚活动或已存档项目和项目模板,重复使用项目或创建自定义项目模板。

前滚活动的项目

  1. 打开保障计划

    保障计划页面打开。

  2. 创建新的保障计划或导航至现有的保障计划。
  3. 单击 + 添加至计划,然后单击前滚项目。
  4. 选择要前滚的活动项目并添加到保障计划,然后单击继续
  5. 提供有关新项目的基本信息,然后单击继续
  6. 审查并完成该项目,然后单击保存和前滚项目。

    结果创建新项目并将其添加到保障计划中。

前滚已归档项目

说明

富文本字段不能超过 524,288 个字符。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 计划和结果下,选择项目库

    项目库页面打开。

  3. 单击溢出按钮 ,然后单击前滚

    项目前滚表单随即打开。

  4. 项目前滚表单中,根据需要修改以下任意字段中的默认值:
    字段描述
    选择组织

    选择要将项目前滚到的适当 Diligent One 实例。

    要搜索 Diligent One 实例,请在搜索框中输入关键字。在您输入时会自动过滤结果。

    新名称

    输入一个描述性的项目名称。

    最大长度为 120 个字符。

    新建描述

    可选

    指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。
    项目类型

    从下拉列表中选择适当的项目类型。

    项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息,请参阅工作流和项目类型

    状态

    选择适当的状态,对项目进行分类以进行工作流管理或报告。

    有关详细信息,请参阅配置项目状态

    外勤工作开始日期选择计划项目开始的日期。
    目标完成选择计划项目结束的日期。

    小时数预算

    可选

    指定已经为该项目分配的总时数。
  5. 可选。包含项目结果选择此选项可在项目中包括计划文件、结果字段和文件、执行程序/排查、测试、问题、操作和最新版本的附件。
  6. 单击前滚

    结果新项目被创建。

前滚项目模板

说明

富文本字段不能超过 524,288 个字符。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 选择新建 > 使用模板新建项目
  3. 单击您要从中创建新项目所用的模板旁的使用模板

    打开项目前滚表单。

  4. 项目前滚表单中,修改如下任意字段中的默认值,单击前滚

    结果新项目被创建。

    说明描述
    新名称

    输入一个描述性的项目名称。

    最大长度为 120 个字符。

    新建描述

    可选

    指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。
    项目类型

    从下拉列表中选择适当的项目类型。

    项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息,请参阅工作流和项目类型

    状态

    选择适当的状态,对项目进行分类以进行工作流管理或报告。

    有关详细信息,请参阅配置项目状态

    外勤工作开始日期选择计划项目开始的日期。
    目标完成选择计划项目结束的日期。

    小时数预算

    可选

    指定已经为该项目分配的总时数。

保留项目的核心元素并移除敏感数据

如果您在同一 Diligent One 实例内前滚项目或讲项目前滚到不同的 Diligent One 实例,且需要在移除敏感数据的同时保留项目的核心元素(目标和风险控制矩阵),请按照以下步骤操作,以确保数据依旧处于保密状态:

  1. 从源项目克隆目标到新项目。
  2. 存档新项目。
  3. 将新项目前滚到现有或新的 Diligent One 实例,并取消选择包含项目结果

    对于一次性项目使用,您可以前滚新项目并跳过步骤 4 和 5。

  4. 从新项目导入目标到新框架。
    提示

    框架让您能够维护一组可用于构建项目的结构化信息。

  5. 从框架导入目标到项目,在现有或新的 Diligent One 实例中新建项目。