前滚项目
前滚项目以重复使用项目或创建自定义项目模板。
工作原理
前滚功能可让您将项目条目和字段复制到新项目。 您可以前滚活动项目、存档项目和项目模板。
| 选项 | 描述 |
|---|---|
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前滚活动项目或存档项目
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前滚项目模板
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将项目条目和字段从模板复制到新项目。 |
我什么时候应该前滚项目？
在您制订自己的模板或方案时，复用已有的项目时，或者在您需要在不同的地点执行类似的流程时，前滚项目很有帮助。
如果您每年执行某项目（例如 SOX），或者频繁或定期执行某些类型的项目，那么您可以前滚项目，以使用先前配置的设置和数据快速设置项目。
在前滚之前恢复项目
如果您之前删除了一个项目，并且它仍然可以在项目库的已删除项目中使用，那么您必须先恢复该项目，然后才能前滚。
包括项目结果
在前滚活动或已归档项目时，您可以选择包含项目结果。
项目结果包括：
- 计划文件
- 结果字段和文件
- 执行程序/排查
- 测试
- 问题（问题信息，补救计划，和重新测试信息）
- 与上述项目相关的请求
- 操作
- 附件的最新版本
如果您选择不包括项目结果，则在前滚项目时将不包括上述条目。
使用 Diligent HighBond iOS 或 Android 版前滚项目时，您没有包含项目结果的选项。
我前滚项目时会发生什么？
项目项的包含或排除基于您用于前滚项目的方法。
说明
- 界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。 在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。 某些自定义字段可能包含默认值。
| 方法 | 包含的项目/字段 | 排除的项目/字段 | 项目结果 |
|---|---|---|---|
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将活动的或已存档的项目前滚到相同的 Diligent One 实例 例如，实例 1 可能是审计管理（此前称为 AuditBond）：
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如果选择包含项目结果，将包含以下各项：
如果取消选择包含项目结果，则上述项不包括在项目中。 |
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将已存档的项目前滚到不同的 Diligent One 实例 例如，实例 1 可能是审计管理（此前称为 AuditBond），实例 2 可能是合规管理（此前称为 ComplianceBond）：
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与前滚到相同的 Diligent One 实例相同，但不包括实体 说明
如果目标 Diligent One 实例不包含源项目类型名称，还会克隆该项目类型。 仅当克隆项目类型时，才会保留自定义风险评分因素、自定义日期字段、自定义属性、评估推动器，以及来自结果应用程序的关联证据。 |
与前滚到相同的 Diligent One 实例相同 |
与前滚到相同的 Diligent One 实例相同 |
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前滚项目模板
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不适用 |
不适用 |
权限
项目管理员、项目创建者和专业经理可以前滚项目。
前滚项目
前滚活动或已存档项目和项目模板，重复使用项目或创建自定义项目模板。
前滚活动的项目
- 打开保障计划。
保障计划页面打开。
- 创建新的保障计划或导航至现有的保障计划。
- 单击 + 添加至计划，然后单击前滚项目。
- 选择要前滚的活动项目并添加到保障计划，然后单击继续。
- 提供有关新项目的基本信息，然后单击继续。
- 审查并完成项目，然后单击保存和前滚项目。
结果已创建新项目并添加到保障计划中。
前滚已归档项目
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
-
从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择项目应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
项目主页打开。
- 在计划和结果下，选择项目库。
项目库页面打开。
- 单击溢出按钮
，然后单击前滚。打开项目前滚表单。
- 在项目前滚页面中，根据需要修改如下任意字段中的默认值：
字段 描述 选择一个组织 选择要将项目前滚到的相应 Diligent One 实例。
要搜索 Diligent One 实例，请在搜索框中输入关键字。 在您输入时会自动过滤结果。
新名称 输入一个描述性的项目名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的项目类型。
项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。 有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
状态 选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。
有关详细信息，请参阅配置项目状态。
外勤工作开始日期 选择计划开始项目的日期。 目标完成 选择计划完成项目的日期。 预算小时数
可选
指定已经为该项目分配的总时数。 - 可选。 包含项目结果选择此选项可在项目中包括计划文件、结果字段和文件、执行程序/排查、测试、问题、操作和最新版本的附件。
- 单击前滚。
结果新项目被创建。
前滚项目模板
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
-
从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择项目应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
项目主页打开。
- 选择新建> 使用模板新建项目。
- 单击您要从中创建新项目所用的模板旁的使用模板。
打开项目前滚表单。
- 在项目前滚表单中，修改如下任意字段中的默认值，单击前滚。
结果新项目被创建。
字段 描述 新名称 输入一个描述性的项目名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的项目类型。
项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。 有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
状态 选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。
有关详细信息，请参阅配置项目状态。
外勤工作开始日期 选择计划开始项目的日期。 目标完成 选择计划完成项目的日期。 预算小时数
可选
指定已经为该项目分配的总时数。
保留项目的核心元素并移除敏感数据
如果您在同一 Diligent One 实例内前滚项目或讲项目前滚到不同的 Diligent One 实例，且需要在移除敏感数据的同时保留项目的核心元素（目标和风险控制矩阵），请按照以下步骤操作，以确保数据依旧处于保密状态：
