配置项目状态

状态根据共享的质量或特征确定项目的分类。您可以配置状态的名称以适应您的组织需要,状态用于所有项目。

工作原理

状态提供了一种将项目进行分类的方法,以进行工作流管理和报告。每个项目都可以有一个状态。

可以配置四种默认项目状态:

状态 建议使用
草稿 处于初步规划阶段的项目
已提议 正在考虑执行的项目
活动的 目前正在进行的项目
已完成 已完成的项目

状态与状况

状态可让您根据组织的工作流程对项目进行分组。创建新项目时,项目的默认状态将设置为活动状态。如果在定义保障计划时创建新项目,则默认值将按建议设置。

状况是项目应用程序中的系统分类,包括以下内容:

  • 目前正在进行的活动项目
  • 已移至项目库存档项目
  • 已删除之前删除的项目在项目库中存储 30 天,30 天后自动永久删除
  • 框架 一组可用于构建项目的结构化信息
说明

只能为处于活动状态的项目指定状态。

报告项目状态

您可以使用报告应用程序,在报告中包含项目状态字段。项目状态字段包含与项目关联的状况和/或可配置状态值。

示例

根据状态对项目进行分类

场景

您希望根据组织的工作流程对不同项目进行分类,并根据其状态轻松过滤和报告项目。

流程

您配置以下状态并将其应用于相关的项目:

状态 项目名称
草稿
  • 网络安全审核
  • GDPR 合规风险评估
  • 风险管理行动计划
已计划
  • 物理安全性审核
  • FCPA 合规调查
进行中
  • 差旅娱乐审计
已完成
  • IT 一般控制审计

结果

项目按状态组织,您可以按状态过滤和报告项目。

权限

只有项目管理员可以配置项目状态。专业经理和项目创建者可以更改项目的状态。所有其他用户只能查看与项目相关联的状态。

配置项目状态

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 系统管理下,单击设置
  3. 项目状态下,根据需要更新每个状态的标签。

    每个字段的最大字符长度限制为 60 个字符。

    说明

    您最多只能配置四个状态值。

    结果 项目状态可用于对 Diligent One 实例中的所有项目进行分类。

修改项目状态

导航至以下任何领域以更改项目的状态:

区域 详细信息
开始一个新项目表单 创建项目
前滚表单 前滚项目
项目详情侧面板(位于项目应用程序主页) 导航浏览项目应用程序
项目仪表盘 导航浏览项目应用程序
项目设置页面 项目应用程序设置
计划器 调度项目