配置项目状态
状态根据共享的质量或特征确定项目的分类。您可以配置状态的名称以适应您的组织需要,状态用于所有项目。
工作原理
状态提供了一种将项目进行分类的方法,以进行工作流管理和报告。每个项目都可以有一个状态。
可以配置四种默认项目状态:
状态 | 建议使用 |
---|---|
草稿 | 处于初步规划阶段的项目 |
已提议 | 正在考虑执行的项目 |
活动的 | 目前正在进行的项目 |
已完成 | 已完成的项目 |
状态与状况
状态可让您根据组织的工作流程对项目进行分组。创建新项目时,项目的默认状态将设置为活动状态。如果在定义保障计划时创建新项目,则默认值将按建议设置。
状况是项目应用程序中的系统分类,包括以下内容:
- 目前正在进行的活动项目
- 已移至项目库的存档项目
- 已删除之前删除的项目在项目库中存储 30 天,30 天后自动永久删除
- 框架 一组可用于构建项目的结构化信息
只能为处于活动状态的项目指定状态。
报告项目状态
您可以使用报告应用程序,在报告中包含项目状态字段。项目状态字段包含与项目关联的状况和/或可配置状态值。
示例
根据状态对项目进行分类
场景
您希望根据组织的工作流程对不同项目进行分类,并根据其状态轻松过滤和报告项目。
流程
您配置以下状态并将其应用于相关的项目:
状态 | 项目名称 |
---|---|
草稿 |
|
已计划 |
|
进行中 |
|
已完成 |
|
结果
项目按状态组织,您可以按状态过滤和报告项目。
权限
只有项目管理员可以配置项目状态。专业经理和项目创建者可以更改项目的状态。所有其他用户只能查看与项目相关联的状态。
配置项目状态
-
从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
项目主页打开。
- 在系统管理下,单击设置。
- 在项目状态下,根据需要更新每个状态的标签。
每个字段的最大字符长度限制为 60 个字符。
说明您最多只能配置四个状态值。
结果 项目状态可用于对 Diligent One 实例中的所有项目进行分类。
修改项目状态
导航至以下任何领域以更改项目的状态:
区域 | 详细信息 |
---|---|
开始一个新项目表单 | 创建项目 |
前滚表单 | 前滚项目 |
项目详情侧面板(位于项目应用程序主页) | 导航浏览项目应用程序 |
项目仪表盘 | 导航浏览项目应用程序 |
项目设置页面 | 项目应用程序设置 |
计划器 | 调度项目 |