调度项目

计划器是 Diligent One 中的一款应用程序。使用计划器，全面了解所有项目和关键里程碑任务，以便您可以在计划时轻松可视化项目义务。

工作原理

计划器是一个交互式甘特图，它提供了创建项目以及管理与 Diligent One 实例中所有活动项目相关的时间轴和日期的便捷方法。

计划器的项目选项卡上的图表，会在 y 轴上列出所有计划的项目，在 x 轴上列出时间间隔。图表中水平条的宽度表示每个项目、阶段或单个任务（计划文件、目标或结果文件）的持续时间。

使用图表，您可以快速确定进度表错误、重叠和依赖关系的风险。

日期

默认情况下，以下字段用于显示项目的计划开始和结束日期：

  • 外勤工作开始日期
  • 目标完成日期

若要在图表中显示其他日期，项目管理员或项目类型管理员必须启用与项目类型中的计划文件、目标和结果文件相关的以下一个或多个日期字段：

  • 计划的开始和结束日期
  • 实际开始和结束日期
  • 计划和实际里程碑日期

有关详细信息，请参阅自定义术语、字段和通知。

图表组件

下表详细介绍了各个图表组件。您可以将鼠标悬停在图表中的每个水平条或圆圈上以查看详细信息。

图表组件 表示
项目或任务的计划日期
项目或任务的实际日期
项目或任务的计划里程碑日期
项目或任务的实际的里程碑日期
项目或阶段的计划日期汇总
项目或阶段的实际日期汇总

或

今天的日期

灰色粗线显示在周图表视图中。灰色细线显示在月、季和财年图表视图中。

今天的日期

项目、阶段和任务

每个项目可以包括多个阶段和任务。项目管理员或项目类型管理员必须为项目类型中的计划文件、目标和结果文件启用计划日期字段，才能在图表中显示阶段和任务。

说明

  • 界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。
组件 描述
项目 计划的工作，可以包括多个阶段，每个阶段有零个或多个任务
阶段 作为项目一部分的重要阶段：
    与编制和合并项目计划信息相关联的
  • 计划活动
  • 与收集、评估和记录证据相关的外勤工作活动
  • 结果 与项目报告相关的活动
任务

与一个阶段相关的特定工作：

  • 计划文件 与计划阶段相关联的参考文件
  • 目标在外勤工作阶段进行检查的领域和完成工作的组织容器
  • 结果文件 与结果阶段相关联的参考文件

示例

管理项目时间表和日期

场景

作为审计经理，您需要管理与财务控制测试项目相关的时间表和日期。以前，您启用了与项目类型中的计划文件、目标和结果文件相关的以下日期字段：

  • 计划的开始和结束日期
  • 实际开始和结束日期
  • 计划和实际里程碑日期

您还将一系列的计划文件、目标和结果文件添加到财务控制测试项目中。

进程

您打开计划器，搜索财务控制测试项目，并指定各阶段下不同任务的日期。

结果

财务控制测试项目的时间表和里程碑显示如下：

权限

项目管理员、项目创建者和在至少一个项目中分配了专业经理、专业用户或监督高级主管角色的用户可以访问计划器。

导航到计划器

导航到可以管理项目计划的区域。

打开计划器应用程序。

结果计划器页面的项目选项卡打开，默认为月份视图。时间轴开始默认为上个月的当前日期。

创建项目

从计划器的项目选项卡中，从头开始创建项目或选择一个模板作为起点。

选择下列选项之一：

  • 要从头开始一个新项目，请选择新项目 > 新建空项目。

    有关详细信息，请参阅创建项目。

  • 要基于项目模板创建项目，请从模板中选择新建 > 从模板创建新项目。

    有关详细信息，请参阅使用项目模板。

结果项目已被添加至计划器。项目按外勤工作开始日期排序，然后按项目名称排序。

过滤项目

从计划器的项目选项卡中，可以限制图表中显示的项目列表。默认情况下，仅显示活动的项目，但您可以创建自己的自定义视图，该视图对组织中的每个人都可见。

  1. 要应用或修改现有视图，请从下拉列表中选择一个视图。默认情况下，将应用仅活动项目视图。
  2. 要更改应用的过滤器，请单击已应用 x 过滤器。将打开保存的视图窗格。
  3. 如果要修改现有视图，请在名称下选择要修改的视图。
  4. 按用户、项目名称、状态和标记过滤项目列表。应用过滤器后项目列表将更新。
  5. 选择应用过滤器而不保存，或将更改保存到新视图或现有视图。
    • 要应用过滤器而不保存，请单击保存的视图窗格右上角的关闭按钮。此时会出现一个提示，告诉您有应用于当前视图的未保存更改。
    • 如果打开了保存的视图，要使用当前过滤器更新视图，请单击保存。
    • 要将过滤器另存为新视图，请单击视图另存为。如果打开保存的视图，请单击 ... 按钮访问视图另存为选项，或重命名或删除当前视图。

    结果计划器应用程序将显示与过滤器匹配的项目。

添加任务

从计划器的项目选项卡中，将计划文件、目标或结果文件添加到项目中的相应阶段。

  1. 在相应的项目阶段旁边，单击添加任务。

    侧面板打开。

  2. 输入有关计划文件、目标或结果文件的详细信息。

    有关字段的详细信息，请参阅下列主题：

  3. 执行以下操作之一：
    • 如需保存任务并返至图表，请单击保存并关闭。
    • 如需保存任务并添加另一个，请单击保存并添加另一个。

      结果计划文件、目标和结果文件首先按计划开始日期排序，然后在适当阶段按字母顺序排序。

编辑日期和描述性详细信息

从计划器的项目选项卡中，编辑与项目和任务相关联的日期和描述性详细信息。

请执行以下任一操作：

  • 编辑项目详情单击图表中的项目名称，更新任何字段，然后单击保存。
  • 编辑计划文件、目标和结果文件单击图表中的任务，更新任何字段，然后单击保存。
  • 延长或缩短时间轴单击时间轴终点并拖动至适当的位置。

    将自动保存所做的更改。

  • 将时间轴移位单击图表中的时间轴并拖动至适当的位置。

    将自动保存所做的更改。

    说明

    只能延长、缩短或改变项目和计划时间表。只有在从侧面板编辑项目或阶段的详细信息时，才能更新实际日期的时间轴。

自定义图表视图

从计划器的项目选项卡中，自定义图表视图以查看项目计划和汇总信息。

请执行以下任一操作：

  • 过滤该视图并调整 x 轴上的增量选择下列选项之一：今天、周、月、季度或会计年度。

    说明

    默认会计年度结束日期为 12 月 31 日。系统管理员可以在启动面板中定义其组织的会计年度结束日期。

    有关详细信息，请参阅更新组织设置。

  • 显示或隐藏项目汇总打开 或关闭 显示任务汇总旁边的切换按钮。