计划项目

准备和合并项目中的计划信息，包括项目背景、目的、范围和相关计划文件。

说明
  • 项目中的计划选项卡在功能上与框架中的参考选项卡等效。
  • 当两个用户编辑同一个字段时，第一个保存的用户成功。 第二个用户会收到一条警告消息，要求复制更改并刷新页面，以避免覆盖先前的更改。

工作原理

规划项目是定义项目中的目标并确定实现这些目标所需的所有任务的过程。

规划项目通常包括：

  • 定义项目的背景或环境
  • 记录项目的目的。
  • 确定范围内的高级别项目活动
  • 准备所有相关的计划文件

在每个项目中，您可以从计划选项卡记录计划信息，并从计划文件选项卡上传与计划流程相关的支持文件。

示例

计划信息：FCPA 评估和监测

场景

您负责准备和整合与 FCPA 评估和监测项目相关的所有计划文档。 您需要在项目中获取该信息，以便日后可以参考它。

流程

首先，导航到计划页面，并定义项目的背景、目的和范围。 然后，使用计划文件页面添加支持文档。

结果

计划信息如下：

背景 标准（即以报告为主）的财务控制未能有效地缓解反贿赂和反腐败风险。违反反贿赂和反腐败法律的违规行为可能导致当局进行调查，罚款可高达数十亿。

在美国开展业务的组织必须遵守美国《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act），在英国开展业务的组织则须遵守《英国反贿赂法案》（U.K.Bribery Act）。

1977年《反海外腐败法》 (FCPA)是美国联邦法律，旨在禁止向外国官员和政治人物行贿（也被称为《反贿赂规定》（Anti-Bribery Provision））。 第二条规定要求公司遵守1934年《证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）（也被称为《会计准则》（Accounting Provision））规定的商业会计的透明度要求。

2010年《反贿赂法案》是英国的一项法律，其规定了以下四种不同的刑事罪：

  • 贿赂他人——即 向他人提供、承诺或给予好处
  • 收受贿赂——即 要求、同意从他人接受或收受好处
  • 贿赂外国官员
  • 未能防止贿赂（针对商业组织）

目的/目标 本计划旨在让您了解如何防范和发现反贿赂/腐败风险，不得被视为法律建议。

反贿赂和反腐败法律是较为复杂的。 您应获得有关影响您组织的规范的独立的、合格的法律和会计建议。

范围 此计划将就如何在您的组织中实施预防性与探测性控制提供指导，以降低与反贿赂和反腐败相关的流程级风险。

我们将在项目范围内包括所有关键业务流程和一般管理，具体包括：

  • 管理和业务合作伙伴
  • 总分类账
  • 供应商管理
  • 购买到支付
  • 订单到现金
  • 薪资
  • 旅行和娱乐

权限

仅专业经理和专业用户可以添加计划信息。 监督高级主管和监督审核者具有计划信息的读取权限。

添加计划信息

添加计划信息以定义项目的背景、目的和范围。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开项目。

    项目仪表盘打开。

  3. 单击计划选项卡。
  4. 请输入相关信息并单击保存：
    说明

    富文本字段不能超过 524,288 个字符。

    字段描述

    背景

    项目的环境。此为可选字段。

    目的/目标

    		项目的目标。此为可选字段。

    范围

    项目的范围。此为可选字段。

    属性

    指定与计划或整个项目关联的属性此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以为管理项目类型下的计划定义自定义属性。

    提示

    要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一：

    • Chrome、Firefox 或 Safari Windows 字段中CTRL + 右键单击，或 Mac 上 Command + 右键单击
    • Internet Explorer 或 Microsoft Edge 打开浏览器设置，打开拼写检查/突出显示拼写错误的单词

    结果计划信息被添加到项目中。

  5. 实体覆盖范围 - 可选。 将项目标记为一个或多个实体以进行报告。
    说明

    只有专业经理可以通过单击显示内容并选择要与项目关联的每个实体，使用实体为项目添加标记。会自动保存变更。

添加计划文件条目

快速将计划文件条目添加到项目中。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开项目。

    项目仪表盘打开。

  3. 单击计划选项卡。
  4. 单击计划文件子选项卡。
  5. 单击添加计划文档，输入相关信息并单击保存：
    字段描述
    名称/标题

    文件名。

    最大长度为 255 个字符。

    计划 ID

    计划文件的参考号或代码。此为可选字段。

    最大长度为 8 个字符。

    属性

    指定与计划文件关联的属性。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    结果 已添加结果文件条目。附件列会保持为“0”，直到您上传文件。

更新计划文件信息

说明

当两个用户编辑同一个字段时，第一个保存的用户成功。 第二个用户会收到一条警告消息，要求复制更改并刷新页面，以避免覆盖先前的更改。

更新计划文件信息，上传与计划流程相关的支持文件。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开项目。

    项目仪表盘打开。

  3. 单击计划选项卡。
  4. 单击计划文件子选项卡。
  5. 单击相应文件名旁边的详细信息，输入相关信息。下表描述了此部分中显示的字段：
    说明

    在一个字段中输入任何数据后，请等到确认保存成功后，再填写任何其他字段。否则，将出现一个错误，指示您的更改与其他用户并发进行的更改冲突。

    字段描述
    名称/标题

    文件名。

    最大长度为 255 个字符。

    计划 ID

    		计划文件的参考号或代码。此为可选字段。

    内容或描述

    指定计划文件的详细信息。此为可选字段。

    说明

    富文本字段不能超过 524,288 个字符。

    提示

    要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一：

    • Chrome、Firefox 或 Safari Windows 字段中CTRL + 右键单击，或 Mac 上 Command + 右键单击
    • Internet Explorer 或 Microsoft Edge 打开浏览器设置，打开拼写检查/突出显示拼写错误的单词

    计划开始日期

    指定计划开始计划文件的日期。此为可选字段。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    计划结束日期

    指定计划结束计划文件的日期。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    实际开始日期

    指定计划文件实际开始的日期。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    实际结束日期

    指定计划文件实际结束的日期。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    计划的里程碑日期

     

    指定与计划文件相关联的计划里程碑日期。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    实际的里程碑日期

    指定与计划文件相关联的实际里程碑日期。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

    属性

    指定与计划文件关联的属性。此为可选字段。

    项目管理员和项目类型管理员可以在管理项目类型下启用和自定义此字段（请参阅项目应用程序设置）。

  6. 可选。 在支持文件下，上传任何必要的文件。

    有关详细信息，请参阅使用附件。

    说明

    出于安全原因，Diligent One 不接受具有以下扩展名的文件附件：.bat、.com、.dmg、.exe 或 .src。

  7. 选择保存。

在计划项目后

在计划项目后，您可以完成以下任务：

任务 信息
1. 确保所有团队成员都有适当的项目访问权限。

在项目和框架中分配用户角色

2. 构建项目（定义目标、风险和控制）。 工作流和项目类型

3. 在单个、集中视图中管理所有活动项目不同阶段的时间轴和日期。

调度项目