创建项目

创建项目以集中管理您的工作文件和通信。您可以拥有多达 20,000 个项目，并且可以备份之前已完成的旧项目来维护历史记录。

什么是项目？

项目是一个管理系统，它使您能够定义目标、风险和控制，执行测试以及编制信息以进行报告。项目也可以被称作计划或工作集。

如何创建项目？

您有三个选项以创建项目：

选项	如果您要进行下列操作，会很有用：
启动新项目	从头开始一个项目
从项目模板创建项目	基于项目模板创建项目
前滚项目	基于已有的活动的或存档的项目创建项目，以复制和重复使用计划和之前配置的设置

最佳选择是什么？

要选择的最佳选项取决于您的需求，以及匹配您的需求的已有的活动项目、存档项目或模板的可用性。您还可以定制项目以使术语满足您的组织需求。

有关详细信息，请参阅自定义术语、字段和通知。

权限

仅项目管理员和项目创建者能够创建项目。专业经理可以前滚他们有权访问的项目。

启动新项目

从头开始一个项目。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 选择新建 > 新的空项目。
3. 在新建项目页面中，输入如下信息：

   字段	描述
   名称	输入一个描述性的项目名称。 最大长度为 120 个字符。
   描述 可选	指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。
   项目类型	从下拉列表中选择适当的项目类型。 项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
   状态	选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。 要了解更多信息，请参阅配置项目状态。
   外勤工作开始日期	选择计划项目开始的日期。
   目标完成	选择计划项目结束的日期。
   小时数预算 可选	指定已经为该项目分配的总时数。

4. 如果您选择内部控制项目下的其中一个项目类型，则请填写以下字段：
   • 将执行多少轮测试？- 选择您要执行的测试轮数对应的选项。

     

     说明

     第一次创建或前滚一个项目时，选择的测试轮数将被锁定。保存项目后不能更改测试轮数。

   • 测试的最大样本大小是？- 输入要用作最大样本大小的值。

     默认值为 25。

5. 单击保存。

   结果新项目被创建。

从项目模板创建项目

基于项目模板创建项目。有关可用项目模板的详细信息，请参阅使用项目模板。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 选择新建 > 使用模板新建项目。
3. 单击您要从中创建新项目所用的模板旁的使用模板。

   打开项目前滚表单。

4. 在项目前滚表单中，修改如下任意字段中的默认值，单击前滚。

   结果新项目被创建。

   说明	描述
   新名称	输入一个描述性的项目名称。 最大长度为 120 个字符。
   新建描述 可选	指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。
   项目类型	从下拉列表中选择适当的项目类型。 项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
   状态	选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。 有关详细信息，请参阅配置项目状态。
   外勤工作开始日期	选择计划项目开始的日期。
   目标完成	选择计划项目结束的日期。
   小时数预算 可选	指定已经为该项目分配的总时数。

前滚活动的项目

前滚已有的活动项目，复制和重复使用计划和之前配置的设置，从而设置类似的项目。

1. 打开保障计划。

   保障计划页面打开。

2. 创建新的保障计划或导航至现有的保障计划。
3. 单击 + 添加至计划，然后单击前滚项目。
4. 选择要前滚的活动项目并添加到保障计划，然后单击继续。
5. 提供有关新项目的基本信息，然后单击继续。
6. 审查并完成该项目，然后单击保存和前滚项目。

   结果创建新项目并将其添加到保障计划中。

前滚已归档项目

前滚已存档项，复制和重复使用计划和之前配置的设置，从而设置类似的项目。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 在计划和结果下，选择项目库。

   项目库页面打开。

3. 单击溢出按钮 ，然后单击前滚。

   项目前滚表单随即打开。

4. 在项目前滚表单中，根据需要修改以下任意字段中的默认值：

   字段	描述
   选择组织	选择要将项目前滚到的适当 Diligent One 实例。 要搜索 Diligent One 实例，请在搜索框中输入关键字。在您输入时会自动过滤结果。
   新名称	输入一个描述性的项目名称。 最大长度为 120 个字符。
   新建描述 可选	指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。
   项目类型	从下拉列表中选择适当的项目类型。 项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
   状态	选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。 有关详细信息，请参阅配置项目状态。
   外勤工作开始日期	选择计划项目开始的日期。
   目标完成	选择计划项目结束的日期。
   小时数预算 可选	指定已经为该项目分配的总时数。

5. 可选。包含项目结果选择此选项可在项目中包括计划文件、结果字段和文件、执行程序/排查、测试、问题、操作和最新版本的附件。
6. 单击前滚。

   结果新项目被创建。

添加多个项目

有关一次添加多个项目的信息，请参阅批量导入项目。