使用项目模板

了解用作生成项目的起点的可用项目模板。

什么是项目模板？

项目模板是作为生成项目的起点的预置项目。因为每个项目都是不同的，可能要求其他定制内容。

根据工作流，项目模板中包含以下项目和关系：

工作流	项目	关联关系
工作计划	目标 风险 程序 执行程序	目标包含风险和程序 风险和程序相关联 程序和执行程序相关联
内部控制	目标 风险 控制 测试计划 排查 测试	目标包含风险和控制 风险和控制相关联 控制和测试计划相关联 测试计划与排查和测试相关联

可用项目模板

下表描述了项目应用程序中可用的项目模板。

工作流	项目类型	项目模板名称	描述
内部控制	Sarbanes-Oxley 审核模板	Sarbanes-Oxley (SOX) 审计模板（COSO 2013 框架）	使用 COSO 2013 框架的萨班斯•奥克斯利法案 (Sarbanes-Oxley)（SOX）合规审计的项目模板。
		IT 一般控制审计 (SOX 上下文)	以 SOX 内容审核 IT 一般控制的项目模板。
	内部审计（财务和互联网控制）模板	销售佣金审计	包含用于审核内外部销售代表的审计计划的项目模板。
		反贿赂和反腐败内部控制框架	就如何在您的组织中实施预防性与探测性控制提供指导的项目模板，以降低与反贿赂和反腐败相关的流程级风险。
		IT 一般控制审计（IA 上下文）	在 SOX 或内部审计环境中审查 IT 一般控制的项目模板。
	SOC/SSAE 16/ISAE 3402 审计模板	SOC 审计 – 技术服务组织	用于 IT 服务、软件或相关技术行业的服务机构的 SOC/SAS70/SSAE16 服务审计员审查的项目模板。
工作计划	内部审计（可操作）模板	旅游及娱乐审计（分析指导）	包含支持分析的针对差旅娱乐周期的审计程序的项目模板。
		订单到现金审计（分析指导）	包含支持分析的针对订单到现金周期的审计程序的项目模板。
		购物卡审计（分析指导）	包含支持分析的针对购物卡（采购卡）周期的审计程序的项目模板。
		工资审计（分析指导）	包含支持分析的针对工资周期的审计程序的项目模板。
		购买到支付审计（分析指导）	包含分析测试的项目模板，可帮助您发现申请、采购、收款、应付款和付款中的关键控制措施风险。
	合规性调查/检查模板	FCPA 合规调查	旨在为您提供测试 FCPA 合规性的见解的项目模板。 说明 FCPA 很复杂，不得将该项目模板视为 Diligent 的法律意见。如果您有具体的 FCPA 问题或疑虑，那么您应获得关于 FCPA 的独立的、合格的法律和会计建议。
	运营风险评估模板	运营风险评估	用于评估组织流程级风险和控制的项目模板。可以基于可以进一步配置的一系列因素对风险进行评分。 说明 该运营风险评估中包含的目标并不全面或完整，仅用于说明目的。
	大流行病风险和响应管理模板	大流行病风险和响应管理	用于管理和执行组织的大流行病响应计划的项目模板。
	培训模板	Latex 设施安全审查	在学校培训课程中使用的虚拟物理安全审计。

权限

项目管理员、项目创建者和专业经理可以从项目模板创建项目。

从项目模板创建项目

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 选择新建 > 使用模板新建项目。
3. 单击您要从中创建新项目所用的模板旁的使用模板。

   打开项目前滚表单。

4. 在项目前滚表单中，修改如下任意字段中的默认值，单击前滚。

   结果新项目被创建。

   说明	描述
   新名称	输入一个描述性的项目名称。 最大长度为 120 个字符。
   新建描述 可选	指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。
   项目类型	从下拉列表中选择适当的项目类型。 项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
   状态	选择适当的状态，对项目进行分类以进行工作流管理或报告。 有关详细信息，请参阅配置项目状态。
   外勤工作开始日期	选择计划项目开始的日期。
   目标完成	选择计划项目结束的日期。
   小时数预算 可选	指定已经为该项目分配的总时数。