使用项目模板
了解用作生成项目的起点的可用项目模板。
什么是项目模板?
项目模板是作为生成项目的起点的预置项目。因为每个项目都是不同的,可能要求其他定制内容。
根据工作流,项目模板中包含以下项目和关系:
工作流 | 项目 | 关联关系 |
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工作计划 |
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内部控制 |
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说明
- 界面术语均可自定义,而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中,某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
- 如果必填字段留空,您会看到一则警告消息:此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。
可用项目模板
下表描述了项目应用程序中可用的项目模板。
工作流 | 项目类型 | 项目模板名称 | 描述 |
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内部控制 |
Sarbanes-Oxley 审核模板 |
Sarbanes-Oxley (SOX) 审计模板(COSO 2013 框架) |
使用 COSO 2013 框架的萨班斯•奥克斯利法案 (Sarbanes-Oxley)(SOX)合规审计的项目模板。 |
IT 一般控制审计 (SOX 上下文) |
以 SOX 内容审核 IT 一般控制的项目模板。 |
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内部审计(财务和互联网控制)模板 |
销售佣金审计 |
包含用于审核内外部销售代表的审计计划的项目模板。 |
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反贿赂和反腐败内部控制框架 |
就如何在您的组织中实施预防性与探测性控制提供指导的项目模板,以降低与反贿赂和反腐败相关的流程级风险。 |
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IT 一般控制审计(IA 上下文) |
在 SOX 或内部审计环境中审查 IT 一般控制的项目模板。 |
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SOC/SSAE 16/ISAE 3402 审计模板 |
SOC 审计 – 技术服务组织 |
用于 IT 服务、软件或相关技术行业的服务机构的 SOC/SAS70/SSAE16 服务审计员审查的项目模板。 |
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工作计划 | 内部审计(可操作)模板 |
旅游及娱乐审计(分析指导) |
包含支持分析的针对差旅娱乐周期的审计程序的项目模板。 |
订单到现金审计(分析指导) |
包含支持分析的针对订单到现金周期的审计程序的项目模板。 |
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购物卡审计(分析指导) |
包含支持分析的针对购物卡(采购卡)周期的审计程序的项目模板。 |
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工资审计(分析指导) |
包含支持分析的针对工资周期的审计程序的项目模板。 |
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购买到支付审计(分析指导) |
包含分析测试的项目模板,可帮助您发现申请、采购、收款、应付款和付款中的关键控制措施风险。 |
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合规性调查/检查模板 |
FCPA 合规调查 |
旨在为您提供测试 FCPA 合规性的见解的项目模板。 说明
FCPA 很复杂,不得将该项目模板视为 Diligent 的法律意见。如果您有具体的 FCPA 问题或疑虑,那么您应获得关于 FCPA 的独立的、合格的法律和会计建议。 |
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运营风险评估模板 | 运营风险评估 |
用于评估组织流程级风险和控制的项目模板。可以基于可以进一步配置的一系列因素对风险进行评分。 说明
该运营风险评估中包含的目标并不全面或完整,仅用于说明目的。 |
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大流行病风险和响应管理模板 | 大流行病风险和响应管理 | 用于管理和执行组织的大流行病响应计划的项目模板。 | |
培训模板 | Latex 设施安全审查 | 在学校培训课程中使用的虚拟物理安全审计。 |
权限
项目管理员、项目创建者和专业经理可以从项目模板创建项目。
从项目模板创建项目
您可以从项目模板创建项目,作为保障计划设置流程的一部分。有关详细信息,请参阅保障计划概览。
富文本字段不能超过 524,288 个字符。
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从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。
项目主页打开。
- 选择新建 > 使用模板新建项目。
- 单击您要从中创建新项目所用的模板旁的使用模板。
打开项目前滚表单。
- 在项目前滚表单中,修改如下任意字段中的默认值,单击前滚。
结果新项目被创建。
说明 描述 新名称 输入一个描述性的项目名称。
最大长度为 120 个字符。
新建描述
可选
指定您要记录的与项目相关的任何其他一般信息。 项目类型 从下拉列表中选择适当的项目类型。
项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。有关详细信息,请参阅工作流和项目类型。
状态 选择适当的状态,对项目进行分类以进行工作流管理或报告。
有关详细信息,请参阅配置项目状态。
外勤工作开始日期 选择计划项目开始的日期。 目标完成 选择计划项目结束的日期。 小时数预算
可选
指定已经为该项目分配的总时数。