添加请求

向业务所有者或其他利益相关者索取文档。

提示

如果需要向项目应用程序添加大量请求，则可以批量上传请求。有关详细信息，请参阅批量导入请求。

工作原理

审计人员经常需要向业务所有者和其他利益相关者请求文档以收集更多信息。

要请求文档，请添加请求并将其分配给适当的人员。分配后，该人员将收到一封有访问请求链接的电子邮件通知，并且可以选择添加附件或发表评论。

示例

要求人力资源提供文档

场景

您需要从人力资源部门收集有关在过去一年内入职员工的其他信息。

流程

您向人力资源发出请求，要求提供新雇用的员工名单。

请求者 yourName
描述系统生成的在审计期间雇用的员工的列表（将选择一个样本进行测试）
所有者人力资源
抄送无
源控制测试
到期日 04/02/2018
电子邮件主题员工名单请求
状态打开

结果

人力资源收到请求并能够通过附加文件提供相关文档。

权限

只有专业经理、专业用户和贡献者测试者可以添加请求。

贡献者测试者可以从“请求”选项卡以及从他们所有的控制和程序添加请求。他们只能查看和更新他们创建的或作为请求所有者被分配给的请求，并且只能删除他们创建的请求。

添加新请求的步骤

说明

界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。

从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

项目主页打开。
打开项目。
项目仪表盘打开。
从计划、外勤工作或结果选项卡，单击右上角实用程序工具栏中的请求。
请求侧面板打开后，单击 +新建请求按钮。

在请求对话框中，输入以下信息，然后单击保存：

字段	描述
请求者	指定请求文档的人员姓名
描述	介绍请求的信息，例如您可能希望查找信息的文档名称、版本号或部门说明富文本字段不能超过 524,288 个字符。提示要对富文本字段启用拼写检查，请执行以下操作之一： Chrome、Firefox 或 Safari Windows 字段中 CTRL + 右键单击，或 Mac 上 Command + 右键单击 Internet Explorer 或 Microsoft Edge 打开浏览器设置，打开拼写检查/突出显示拼写错误的单词
所有者	指定负责履行请求的人员姓名搜索字段根据人员的名字和/或姓氏进行操作。选择指定用户... 并执行下列操作之一：指定用户如果某人是 Diligent One 中的许可用户，请在用户列表下选择此人。指定联系人如果您的组织使用结果应用程序，并且配置了引用集合，请在联系人列表下选择一个人，以将您组织的某个联系人指定为请求所有者。手动输入人员姓名，然后按 Enter 键如果此人不是 Diligent One 实例中的用户或联系人，请使用此选项。除了此人的姓名之外，您还可以在电子邮件地址字段中手动输入其电子邮件。如果由于此人既是用户又是联系人而存在重复电子邮件，则联系人电子邮件将从搜索结果中滤除，只显示用户电子邮件。说明如果用户无法访问或者被分配了项目的监督审核者角色，系统会通过电子邮件向用户发送一个未经验证的请求链接，允许其访问以便响应请求。
CC 选填	指定一个或多个可以对请求做出贡献的人员被抄送的人员无需是 Diligent One 实例中添加的用户。只有专业经理、专业用户或分配了贡献者角色的用户才能更新此字段。说明如果用户无法访问或者被分配了项目的监督审核者角色，系统会通过电子邮件向用户发送一个未经验证的请求链接，允许其访问以便响应请求。提示您可以按 Enter 键、空格键、逗号、Tab 键或分号，将电子邮件添加到抄送列表。在保存之前会验证电子邮件地址。
到期日可选	指定应在此前满足请求的日期
电子邮件主题可选	提供自定义电子邮件主题行的功能说明输入的个性化内容将会添加到原始主题行中。
电子邮件消息可选	提供自定义电子邮件正文的功能说明输入的个性化内容将会添加到原始正文中。
通知	说明仅当您更新现有的请求事项时，此字段才可用。立即发送立即向请求所有者和被抄送人员发送电子邮件发送[频率]提醒以指定的周期计划向请求所有者和被抄送人员发送电子邮件关于重复性提醒的更多详情，请参阅发送定期请求提醒。

添加多个请求

有关一次添加多个请求的信息，请参阅批量导入请求。