计划资源

计划器是 Diligent One 中的一个应用程序。您可以将资源安排到项目和阶段，以监督团队的工作分配和空闲情况，并提前确保团队不会出现任务过载或资源不足的情况。

工作原理

计划器中的人员选项卡提供了一个全面的视图，其中包括谁可以工作、谁已被调度、何时被调度以及每个分配任务的时长。

资源（用户）

资源是您组织中的用户。只有分配了以下角色的用户才会在计划器中列出：

• 专业经理

• 专业用户

如果用户之前被安排到某个项目或阶段，并且稍后其角色降级，则专业经理必须为其重新分配更高的角色，以便其可以访问和执行项目中的工作。

项目、阶段和非项目分配任务

您可以将用户安排到项目和阶段，以确保您有足够的能力完成计划的项目。此外，您还可以将用户安排到非项目分配任务，以应对非项目职能原因引起的缺勤情况。

组件	描述
项目	计划的工作，可以包括多个阶段
阶段	作为项目一部分的重要阶段： 与编制和合并项目计划信息相关联的 计划活动 与收集、评估和记录证据相关的外勤工作活动 结果 与项目报告相关的活动
非项目	不是基于项目功能的活动

日期

项目日期在项目设置中设置，在用户之间共享（如外勤工作开始日期和目标完成日期）。

阶段日期可以独立于项目日期，并单独分配给用户。这意味着您可以将多个用户安排到同一项目或阶段。您还可以将阶段日期安排在项目日期之外。

重叠计划

重叠计划意味着一个提交的开始日期早于另一个提交的结束日期。

调度用户时，重叠计划将自动显示在计划详细信息侧面板中。这使您能够避免与多个项目和阶段相关联的双重预订，或在缺勤时预订。

工作日和工作时间

项目管理员可以为其组织中的用户配置默认工作日和全职小时数。如果需要为某些用户指定不同的工作时间，他们还可以设置单独的小时数。有关详细信息，请参阅为所有用户配置工作日和工作小时。

此信息用于计算用户的预计工作小时数，以及该用户有多少时间可用于项目工作。

限制

• 每个项目最多可以计划 50 个用户
• 单个用户最多可以安排 100 个阶段

用例

权限

只有项目管理员才能配置计划器设置。

专业经理可以调度和取消调度用户。只能将专业经理或专业用户调度到项目和阶段。

监督高级主管对计划器具有只读访问权。

导航到计划器

导航到可以管理多个项目的计划的区域。

1. 打开计划器应用程序。
2. 单击人员选项卡。

   结果甘特图会显示 Diligent One 实例中的专业经理和专业用户列表。

过滤用户

从计划器应用程序的人员选项卡中，查看每个用户如何被项目和非项目活动占用。默认情况下，仅显示与活动项目相关联的用户，但您可以创建对组织中每个人都可见的自己的自定义视图。

1. 要应用或修改现有视图，请从下拉列表中选择一个视图。默认情况下，将应用仅活动项目视图。
2. 要更改应用的过滤器，请单击已应用 x 过滤器。将打开保存的视图窗格。
3. 如果要修改现有视图，请在名称下选择要修改的视图。
4. 按用户、项目名称、状态和标记过滤用户列表。应用过滤器后用户列表将更新。
5. 选择应用过滤器而不保存，或将更改保存到新视图或现有视图。
   • 要应用过滤器而不保存，请单击保存的视图窗格右上角的关闭按钮。此时会出现一个提示，告诉您有应用于当前视图的未保存更改。
   • 如果打开了保存的视图，要使用当前过滤器更新视图，请单击保存。
   • 要将过滤器另存为新视图，请单击视图另存为。如果打开保存的视图，请单击 ... 按钮访问视图另存为选项，或重命名或删除当前视图。

   结果计划器应用程序将显示与过滤器匹配的用户。

自定义图表视图

除了过滤列表中出现的用户外，还可以自定义要查看的时间范围：

• 在甘特图上选择时间增量选择以下选项之一：周、月、季度或会计年度。

  说明

  默认会计年度结束日期为 12 月 31 日。系统管理员可以在启动面板中定义其组织的会计年度结束日期。

  有关详细信息，请参阅更新组织设置。

• 跳到特定日期或滚动浏览时间单击今日或跳至以跳到今天或特定日期，或单击“前进”和“后退”按钮，按所选时间增量滚动甘特图。

为所有用户配置工作日和工作小时

为组织中的用户配置默认工作日和全职小时数。

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击设置。

   设置侧面板打开。

2. 指定以下信息：
   • 全职输入全职员工每周在组织中工作的小时数。

     默认为 40 小时。您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。例如：37.25。

   • 工作日选择员工在组织中工作的典型工作日。

     必须至少选择一个工作日。默认工作日为星期一到星期五。

     说明

     非工作日在甘特图中显示为灰色。

3. 单击保存。

   结果为组织中的用户设置了默认工作日和全职小时数。

查看每个用户的计划工时和可用工时

按[时间范围]计划（剩余小时数）列显示在甘特图上显示的时间内每个用户已安排了多少小时，以及还有多少工时有待安排。列的名称将根据您选择在甘特图上查看周、月、季或会计年度而更新。

小时数计算如下：

• 可用工时 = 资源的预期工时 - 计划的项目工时 - 计划的非项目工时

• 计划时间（以百分比显示）= 计划项目工时/可用工时 * 100

• 剩余工时 = 可用工时 - 计划的项目工时 - 计划的非项目工时

每次更改所选甘特图时间范围中的计划工时或可用工时时，以及每次更改时间范围时，这些数字都会自动更新。

指定单个用户的工作时间

指定单个用户每周的总工作小时数。

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击要为其指定不同工作时间的用户的名称。

   用户详情侧面板打开。

2. 在以下字段中输入信息：

   字段	描述
   全职	指定用户为组织内的全职员工
   自定义	指定该用户不同于全职员工的每周工作小时数
   小时/周	指定用户每周工作的小时数 可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：10.25 如果选择全职，则默认值基于为组织配置的全职工作时间。 如果选择自定义，则可以指定自定义值。
   小时费率 可选	用户每工作一小时获得的报酬

3. 单击保存。

   结果 您为用户指定了不同的工作时间。

安排用户

将用户安排至项目、阶段或非项目相关的工作。

将用户安排至项目

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击用户名旁边的安排此用户。
2. 在侧面板中，选择项目。
3. 完成以下字段：

   字段	描述
   项目	将用户安排到特定项目 说明 如果未为用户分配以下角色之一，系统将提示您为其分配更高的角色： 专业经理 专业用户
   项目日期	定义项目的开始和结束日期 开始日期 = 外勤工作开始日期 结束日期 = 目标完成日期

4. 执行以下操作之一：
   • 如需保存计划并返至图表，请单击保存并关闭。
   • 如需保存计划并添加另一个，请单击保存并添加另一个。

   结果 用户被安排到该项目。更新后的图表将显示停工时间段。

将用户安排至阶段

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，执行下列操作之一：
   • 单击用户名旁边的安排此用户，然后选择相应的项目。
   • 单击用户名旁边的箭头 ，然后单击相应项目旁边的项目名称。
2. 完成以下字段：

   字段	描述
   阶段	将用户安排至项目中的以下阶段之一： 计划 外勤工作 结果 说明 如果该阶段有多个计划，可以单击箭头 导航到下一个计划，并更新任何必要的详细信息。
   日期	定义阶段的开始和结束日期 将自动显示任何存在的重叠计划。 提示 可以通过单击并将时间表的端点拖动到适当的位置或移动甘特图栏，直接从图表视图调整阶段日期。
   小时/天 可选	指定用户每天计划工作的小时数 将自动计算以下信息： 小时/天 每周工作时间除以工作日 默认值是基于为组织配置的全职工作时间。最小值是 1，最大值是 24。您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：7.25 持续时间日期之间的天数 总计 每天小时数乘以持续时间

3. 执行以下操作之一：
   • 如需保存计划并返至图表，请单击保存并关闭。
   • 如需保存计划并添加另一个，请单击保存并添加另一个。

   结果已将用户调度到阶段。更新的图表显示阻止的时间段。

将用户调度至非项目工作

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，执行下列操作之一：
   • 单击用户名旁边的调度此用户。在侧面板中，选择非项目。
   • 单击用户名旁边的箭头 ，然后单击非项目 。
2. 完成以下字段：

   字段	描述
   非项目类型	指定用于分类非项目时间的类别 非项目时间包括一般行政任务、职业发展、休假或请假、组织活动或其他不基于项目职能的活动。
   日期 可选	定义非项目工作的开始和结束日期 将自动显示任何存在的重叠计划。 提示 可以通过单击并将时间表的端点拖动到适当的位置或移动甘特图栏，直接从图表视图调整非项目日期。
   小时/天 可选	指定调度用户每天进行非项目工作的小时数 将自动计算以下信息： 小时/天 每周工作时间除以工作日 默认值是基于为组织配置的全职工作时间。最小值是 1，最大值是 24。您可以指定一个四舍五入到小数点后两位的数字。示例：7.25 持续时间日期之间的天数 总计 每天小时数乘以持续时间

3. 执行以下操作之一：
   • 如需保存计划并返至图表，请单击保存并关闭。
   • 如需保存计划并添加另一个，请单击保存并添加另一个。

   结果已将用户调度到非项目工作。更新后的图表以灰色条纹显示非空闲时间段，以指示用户不可用。

更新用户的计划

如果用户已经计划时间，则可以调整其特定日期和工时。要更新用户的计划，可以单击并拖动开始、结束或整个条形图，将其在甘特图的可见部分中移动，或者执行以下操作：

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击用户名旁边的箭头 。
2. 执行以下操作之一：
   • 更新与项目相关联的计划 单击甘特图中项目的名称或关联的项目栏。
   • 更新与项目阶段相关联的计划 单击甘特图中阶段的名称或关联的阶段栏。
   • 更新与非项目工作相关联的计划 单击甘特图中的非项目类别或关联的非项目栏。

   计划详情侧面板打开。

3. 进行任何必需的更新。
4. 可选。如果要更新与项目阶段关联的计划，并且用户被调度至该阶段的多个实例，请单击箭头 导航到下一个计划，并更新任何详细信息。
5. 完成后，单击保存，关闭侧面板。

取消安排用户

从项目、阶段或非项目相关工作中取消安排用户。

1. 从计划器应用程序的人员选项卡中，单击相应用户名旁边的箭头 。
2. 执行以下操作之一：
   • 从项目中取消调度用户 单击项目名称，单击取消调度，然后单击取消调度以确认。
   • 从阶段中取消调度用户 单击项目名称旁的箭头 ，单击阶段，单击取消调度，然后单击取消调度以确认。
   • 从非项目相关工作中取消调度用户 单击非项目类别，单击取消调度，然后单击取消调度以确认。

   结果 已取消调度用户。更新后的图表显示用户在指定时间段内可用。