处理集合

集合是个容器，用于组织与不同部门、业务流程或数据集相关的分析。集合是结果应用程序中最高级别的组织。

集合类型

  • 标准集合用于组织从源文件或 Analytics 脚本导入的数据的集合。直接在结果应用程序中创建这些集合。
  • 项目集合这些集合通常存储支持 Diligent One 项目应用程序中功能的数据和元数据。这些集合看起来类似于标准集合，但基于集合用途，它们可能具有某些功能或限制。Diligent One 会根据需要自行生成这些，并且您无法通过结果应用程序进行更改或删除。例如：
    • 结果应用程序使用集合为活动项目组织控制性能或认证调查问卷回答。当您在项目应用程序中启用控制性能或认证时，会自动创建这些集合。您可以通过集合列表中的查看链接的项目超链接来识别它们。
  • 特殊集合这些集合通常存储支持 Diligent One 中其他功能的数据和元数据，并且根据集合用途，它们可能具有某些功能或限制。Diligent One 会根据需要自行生成这些，并且您无法通过结果应用程序进行更改或删除。取决于您的角色和权限，您甚至可能看不到这些集合。例如：
    • 参考集合包含参考表。将自定义数据（例如联系人列表）从外部源导入这些表，以便人们可以在 Diligent One 中引用。我们建议使用机器人应用程序，以便及时更新此表。
  • 存档集合被手动存档的集合或者为存档或删除的项目存储控制性能或认证调查问卷回答的集合。当您存档或者删除具有已在项目应用程序中启用控制性能或认证的项目时，控制性能和认证集合会被自动存档。

权限

只有结果应用程序管理员可以创建集合。结果应用程序管理员和专业经理可以更新和删除集合。

创建集合

  1. 打开结果应用程序。
  2. 在结果应用程序主页上，单击+添加集合。
  3. 输入以下信息：
    • 名称为该集合输入一个有意义的标题。最大字符数为 255。
    • 描述可选。为集合输入一个简短描述。您可以选择不同的格式设置选项来设置文本的样式。描述文本将在结果应用程序主页和集合页面上的集合名称下面显示。
  4. 可选。在工作流下，从报告中选择适当的选项。有关详细信息，请参阅在结果应用程序中创建工作流。
  5. 单击创建集合。

查找和打开集合

要打开未存档的集合：

  1. 打开结果应用程序。
  2. 可选。使用搜索栏，按标题搜索集合列表。
  3. 单击要打开的集合。

要打开已存档的集合：

  1. 打开结果应用程序。
  2. 在左下角的导航侧面板，单击 集合存档。
  3. 可选。使用搜索栏，按标题搜索集合列表。
  4. 单击要打开的集合。

更改集合设置

说明

只有结果应用程序管理员和被分配给集合的专业经理可以完成此任务。

  1. 打开结果应用程序。
  2. 可选。使用搜索栏，按标题搜索集合列表。
  3. 找到想要更改的集合，单击，然后单击设置。
  4. 完成下列任一任务：
    • 要更新集合的名称，请在名称文本框中输入新名称。
    • 要更新集合的描述，请在描述文本框中输入有关集合的任何其他信息。描述文本在结果应用程序主页上的集合名称下面显示。
    • 要将工作流应用于集合，请从列表中选择相应的工作流。
  5. 单击保存。会显示一则通知消息，提示您已成功更新集合。

删除集合

当您删除集合时，与该集合相关联的所有分析和表也将被永久删除。

说明

要删除项目集合，必须永久删除链接的项目。有关详细信息，请参阅删除和还原项目。

  1. 打开结果应用程序。
  2. 可选。使用搜索栏，按标题搜索集合列表。
  3. 找到想要删除的集合，单击，然后单击设置。
  4. 单击删除集合。会显示一个带警告消息的对话框，要求您确认删除集合。

    5. 注意

    如果您选择删除集合，则将永久删除所有相关联的内容（表、触发器、度量和可视化效果），并且您将无法访问或恢复这些项目中的任何一个。

  5. 单击确认对话框中的删除。会删除集合并将其从列表中移除。

存档集合

完成集合后，可以将集合及其所有内容存档为只读状态。完成相关工作后，存档的集合均会存储到集合存档并保持数据的完整性。

如果您具有专业经理角色，则可以从集合设置页面存档集合。完成集合存档后，将从主页移除集合并移动到集合存档中。已存档集合中的所有数据和配置将变为只读。

集合存档后有哪些操作可用？

如果您有权访问集合，则可以查看您的角色允许查看的数据。具有专业经理角色的用户只可做出两种其他类型的更改：

  • 管理用户对已存档集合的访问权限
  • 取消存档集合

我的已存档集合中的数据会发生什么变化？

系统会保护处于只读状态的已存档集合。存档集合后，无法再添加或更改任何数据。包括从 Analytics 或 Analytics Exchange 导出数据。

已存档集合中的内容项，在 Storyboard、战略应用程序或项目应用程序等其他应用程序中不可用。所有未完成的调查问卷链接均被禁用，所有触发器停止运行。

如何存档集合

  1. 打开结果应用程序。
  2. 可选。使用搜索栏，按标题搜索集合列表。
  3. 找到想要存档的集合，单击，然后单击设置。
  4. 在集合设置页面，单击右下角的存档。将会出现一个带有警告消息的对话框，要求您确认存档集合。

    5. 注意

    如果选择存档集合，则无法编辑或删除集合中的任何数据。

  5. 单击存档。会出现一则通知消息，提示您已成功存档集合。

取消某个集合存档

  1. 打开结果应用程序。
  2. 在左下角的导航侧面板，单击 集合存档。
  3. 可选。使用搜索栏，按标题搜索集合列表。
  4. 找到想要取消存档的集合，单击，然后单击设置。
  5. 在集合设置页面，单击右下角的取消存档。集合将回到可编辑状态，并会显示一则通知消息，提示您已成功取消存档集合，触发器将会很快恢复。