将记录状态链接到调查问卷

要自定义您的工作流,请将一个或多个状态链接到调查问卷。当记录更改为链接的状态时,显示调查问卷。

说明

仅专业经理和专业用户能够完成该任务。

工作原理

状态调查问卷链接

调查问卷详情页面,您可以将一个或多个状态链接到调查问卷。当发生以下任何情况时,要求处理记录的用户填写调查问卷:

  • 记录的状态将被更改为其中一个链接状态
  • 链接状态的记录已被处理

    当触发器将记录设置为链接状态时,可能会发生这种情况。当被分配人试图后续处理记录时会显示该调查问卷。

一个状态一次只能链接到一个调查问卷。回复调查问卷后,调查问卷被链接到表,监督高级主管和贡献者用户无法在处理记录时发送链接的调查问卷。

说明

如果之前处于这种状态后记录被更改为链接状态,则再次需要调查问卷。调查问卷被预先填写了上一次回答时记录的答案。处理记录的用户可以根据需要更新答案。

链接状态和批量处理记录

批量处理记录时,单一状态调查问卷响应适用于所有选定的记录。但是,根据您公司配置工作流和工作流组的方式,状态更新可能不适用于所有记录:

  • 如果您的工作流规则允许所有选定记录转换为所选状态,则调查问卷响应将应用于所有记录
  • 如果您的工作流仅允许某些选定记录转换为所选状态,则调查问卷响应仅适用于所许可的记录,且不会处理不符合工作流规则的记录
  • 如果选择多个记录进行处理,并且在回答调查问卷之前未更改状态,则调查问卷响应仅适用于最后选定的记录。

说明

如果您将状态为打开过滤器应用于该表格,并使用链接的调查问卷将批量记录更改为已关闭状态,则不会显示调查问卷,因为过滤表中不再包含记录。

示例

费用审批调查问卷

您的补救工作流包含需要审批状态。当上传新的费用记录时,触发器会运行并对费用金额超过 100 美元的所有记录执行以下操作:

  • 将记录状态设置为需要审批
  • 将记录分配给负责审批的经理

您创建一份审批调查问卷,旨在收集必要的信息为费用审批提供合理理由。然后,您将需要审批状态链接到调查问卷。

当审批经理审核记录并尝试处理记录时,会在表视图中显示审批调查问卷,并将响应与表中的费用记录相关联。

将状态链接到调查问卷

  1. 打开结果应用程序
  2. 单击其中包含要处理的调查问卷的集合的名称。
  3. 单击调查问卷
  4. 单击并打开相应的调查问卷。
  5. 单击右上角的编辑
  6. 链接状态列表中,选择一个或多个状态以链接到调查问卷。

    状态只能与一个调查问卷链接。

  7. 在页面的底部,单击保存