将记录状态链接到调查问卷
要自定义您的工作流,请将一个或多个状态链接到调查问卷。当记录更改为链接的状态时,显示调查问卷。
说明
仅专业经理和专业用户能够完成该任务。
工作原理
状态调查问卷链接
在调查问卷详情页面,您可以将一个或多个状态链接到调查问卷。当发生以下任何情况时,要求处理记录的用户填写调查问卷:
- 记录的状态将被更改为其中一个链接状态
- 链接状态的记录已被处理
当触发器将记录设置为链接状态时,可能会发生这种情况。当被分配人试图后续处理记录时会显示该调查问卷。
一个状态一次只能链接到一个调查问卷。回复调查问卷后,调查问卷被链接到表,监督高级主管和贡献者用户无法在处理记录时发送链接的调查问卷。
说明
如果之前处于这种状态后记录被更改为链接状态,则再次需要调查问卷。调查问卷被预先填写了上一次回答时记录的答案。处理记录的用户可以根据需要更新答案。
链接状态和批量处理记录
批量处理记录时,单一状态调查问卷响应适用于所有选定的记录。但是,根据您公司配置工作流和工作流组的方式,状态更新可能不适用于所有记录:
- 如果您的工作流规则允许所有选定记录转换为所选状态,则调查问卷响应将应用于所有记录
- 如果您的工作流仅允许某些选定记录转换为所选状态,则调查问卷响应仅适用于所许可的记录,且不会处理不符合工作流规则的记录
- 如果选择多个记录进行处理,并且在回答调查问卷之前未更改状态,则调查问卷响应仅适用于最后选定的记录。
说明
如果您将状态为打开过滤器应用于该表格,并使用链接的调查问卷将批量记录更改为已关闭状态,则不会显示调查问卷,因为过滤表中不再包含记录。
示例
费用审批调查问卷
您的补救工作流包含需要审批状态。当上传新的费用记录时,触发器会运行并对费用金额超过 100 美元的所有记录执行以下操作:
- 将记录状态设置为需要审批
- 将记录分配给负责审批的经理
您创建一份审批调查问卷,旨在收集必要的信息为费用审批提供合理理由。然后,您将需要审批状态链接到调查问卷。
当审批经理审核记录并尝试处理记录时,会在表视图中显示审批调查问卷,并将响应与表中的费用记录相关联。