Tableau de bord des actions pour les gestionnaires

Minutes centralise vos actions et vous permet de les examiner, de les gérer et de les mettre à jour grâce à un tableau de bord unique et unifié. Vous pouvez personnaliser la vue en déplaçant les colonnes et en appliquant des filtres.

Pour en savoir plus sur la création d’une action, consultez la rubrique Ajout d’une action aux procès-verbaux.

Afficher une action

  1. Dans Minutes, accédez à la barre de navigation latérale et cliquez sur l’icône Tableau de bord des actions .

    Votre tableau de bord des actions s’ouvre.

  2. Pour afficher les détails, sélectionnez une action dans la colonne Action.

    Le volet Résumé de l’action s’ouvre et vous permet de consulter des détails tels que le statut actuel d’une action, la date d’achèvement et les personnes désignées.

Gérer une action

  1. Sélectionnez votre action pour ouvrir le volet Résumé de l’action.

  2. Dans le panneau Résumé de l’action, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • Envoyer une notification à quelqu’un pour lui rappeler l’action qui lui a été attribuée. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Envoi de notifications d’action.

    • Changer le nom de l’action.

    • Définir ou modifier la date à laquelle une action doit être terminée.

    • Marquer une action comme terminée.

    • Ajouter ou supprimer une personne désignée.

    • Ajouter ou afficher des notes. La note affichée sera la dernière saisie.

    • Supprimer une action.

  3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

    Note

    Lorsqu’une action est modifiée, des notifications automatiques par e-mail sont envoyées aux personnes désignées. Vous pouvez désactiver ces notifications par e-mail dans votre barre d’outils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Désactivation des notifications automatiques d’actions.

Filtrer votre tableau de bord

  1. Accédez à votre tableau de bord et cliquez sur Afficher les filtres.

    Un volet Filtres s’ouvre.

  2. Sélectionnez vos préférences.

  3. Sélectionnez Appliquer les filtres.

    Votre tableau de bord affiche les actions filtrées.

  4. Pour supprimer les filtres, cliquez sur Réinitialiser tout, puis sur Appliquer les filtres.

    Votre tableau de bord retrouve l’affichage standard.

Gérer les colonnes

  1. Accédez à votre tableau de bord et sélectionnez Gérer les colonnes.

    Note

    Les numéros entre parenthèses correspondent au nombre de colonnes déjà sélectionnées.

  2. Sélectionnez dans le menu les colonnes que vous souhaitez afficher ou désélectionnez les colonnes que vous souhaitez supprimer.