Flows für Organisationsadministratoren

Um den Erfolg einer Installation und die Verfügbarkeit des Flows für die Mitglieder sicherzustellen, müssen Organisationsadministratoren und Flow-Manager bestimmte Aufgaben übernehmen.

Diese Aufgaben werden in der Verwaltungsansicht durchgeführt und müssen in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden. Nachdem diese Schritte befolgt wurden, muss der Flow-Manager die abschließenden Schritte ausführen, damit die Installation verwendet werden kann.

Schritt Aufgabe Verantwortung Beschreibung
1 Erstellen eines Team-Datenraums für die Flow-Installation Organisationsadministrator

  • Ein Team-Datenraum muss mit der Flow-Installation verknüpft werden.

  • Bei der Einrichtung des Teamraums sollten mindestens zwei Datenraum-Manager zugewiesen werden, die als Flow-Manager für die Installation fungieren.
2 Hinzufügen eines neuen Datenraum-Benutzers Organisationsadministrator

  • Jeder, der einen Flow verwaltet, muss bei einer Diligent Data Room-Organisation registriert sein und über einen eigenen persönlichen Datenraum verfügen.

  • Personen, die Dokumente über Flows liefern, prüfen und genehmigen, müssen ebenfalls bei einer Diligent Data Room-Organisation registriert sein und über einen eigenen persönlichen Datenraum verfügen.

  • Alle, die nicht mittels Verbundauthentifizierung Mitglied sind, müssen manuell eingeladen werden.
1 Hinzufügen einer Flow-Installation Organisationsadministrator

  • Flow-Installationen werden hinzugefügt, um von bestimmten Benutzern der Organisation verwendet zu werden.

  • Jede Flow-Installation ist wie ein kleines Add-on oder eine App in Diligent Data Room und legt einige allgemeine Konfigurationen sowie die Funktionsweise des Geschäftsprozesses fest.

Die Installation muss nun vom Flow-Manager konfiguriert und aktiviert werden.