Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen mit Hilfe von kundenspezifischen Berichten definieren

Kundenspezifische Berichte ist ein abonnementbasierter Dienst, der es Ihnen ermöglicht, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichtsvorlage mit einem Klick zu definieren.

Hinweis

Kundenspezifische Berichte sind nützlich, wenn Sie regelmäßig Berichte mit einer benutzerdefinierten Vorlage für Ihre Daten aus der Projekte- oder Ergebnisse-App erstellen müssen.

Für Ad-hoc- oder einmalige Berichte über die Projekte-App-Daten sollten Sie die Verwendung eines vordefinierten Standardberichts oder eines benutzerdefinierten Problemberichts in Betracht ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte herunterladen.

Vorteile

Die Berichterstellung ist ein entscheidender Teil der Statusübermittlung von Governance-, Risiko- und Compliance-Programmen an das Unternehmen. Berichte sind ein wertvoller Teil der Arbeit eines Teams, aber sie sind zeitintensiv und erfordern oft manuelles Kopieren und Einfügen. Wenn Berichte der gewonnenen Erkenntnisse für verschiedene Interessensgruppen erstellt werden, sind auch verschiedene Detaillierungsgrade erforderlich, um die Erwartungen der diversen Zielgruppe zu erfüllen.

Kundenspezifische Berichte bieten mehrere Vorteile:

Maßgeschneiderte und konsistente Berichte liefern Kundenspezifische Berichte können ein spezifisches Corporate Branding (Logos und Farben) und das gewünschte Styling enthalten.
Zugriff auf Echtzeitdaten Sobald der kundenspezifische Bericht zur Verfügung steht, können Sie ihn herunterladen und mit den neuesten Daten füllen.
Zeitaufwendige manuelle Dateneingabe vermeiden Kundenspezifische Berichte ermöglichen es Ihnen, den Berichtsprozess zu automatisieren und Zeit bei der Zusammenstellung der in der Projekte- oder Ergebnisse-App vorhandenen Informationen zu sparen.
Genauigkeit verbessern Mit kundenspezifischen Berichten können Sie die Einheitlichkeit und Präzision der Prozesse sicherstellen und Fehler beim Kopieren und Einfügen von Daten vermeiden.
Berichte anpassen In der Ergebnisse-App können Sie Berichte zu Folgendem generieren:
- Einzelne Tabelle. Wenn der Bericht zur Verfügung steht, können Sie einige Datensätze auswählen und einen speziellen Bericht nur für diese ausgewählten Datensätze generieren. Außerdem können Sie vor dem Generieren des Berichts bei Bedarf Tabellenfilter anwenden.
- Mehrere Tabellen. Sie können einen kundenspezifischen Bericht anfordern, der auf mehreren Tabellen aus verschiedenen Sammlungen basiert. Sie können auch Daten von anderen Diligent One-Apps in die Ergebnisse-Tabellen einbringen und einen Bericht zu ihnen generieren.

Funktionsweise

Ein kundenspezifischer Bericht ist eine Ein-Klick-Berichtsvorlage, die in Zusammenarbeit mit einem Diligent-Berater erstellt wird. Kundenspezifische Berichte sind in der Projekte-App und in der Ergebnisse-App verfügbar. Sie können mit einem Diligent-Berater zusammenarbeiten, um Ihren gewünschten Berichtstyp zu definieren. Sobald ein kundenspezifischer Bericht zur Verfügung steht, können Sie ihn je nach Ihren Anforderungen über die Projekte-App oder über die Ergebnisse-App herunterladen.

Beispielberichte

Weitere Beispielanwendungsfälle

Prüfungsplanungsmemo
Bericht zur Prüfungsvorbereitung
Wiedervorlagebericht
Endgültiger SOX/ICFR-Bericht
Bericht zum Review der Buchprüfung
Bericht zur Überprüfung der Betrugsuntersuchung
Bericht zum Issue-Management
IT-Compliance-Bericht
IT-Prüfungsbericht

Unterstützte Formate und Dateitypen

Kundenspezifische Berichte werden in den folgenden Formate und Dateitypen unterstützt:

Projekte-App	Ergebnisse-App
Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx Excel.xlsx	Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx

Allgemeine Richtlinien für Berichtsformate

Lesen Sie die folgenden allgemeinen Richtlinien durch, um zu entscheiden, welches Format für den von Ihnen benötigten Berichtstyp am besten geeignet ist. Diligent-Berater können je nach Bedarf auch Hilfestellung geben.

Formatieren	Beschreibung	Beispielszenarium
Word	Word- und PDF-Dokumente sind für längere Berichte gedacht, die: detaillierte Informationen anzeigen einen sich ständig erweiternden Inhalt enthalten, z. B. eine Tabelle, in der Zeilen dynamisch hinzugefügt werden, wenn Sie neue Elemente erstellen Seitenumbrüche erfordern	Sie müssen eine Zusammenfassung aller Probleme vorlegen. Ihr Bericht enthält signifikante Textpassagen und erstreckt sich über mehrere Seiten. Der Bericht muss Folgendes enthalten: eine Titelseite ein Inhaltsverzeichnis Rich-Text-Felder, wie z. B. eine Zusammenfassung und eine Empfehlung eine Tabelle mit einer Zeile pro Problem Diagramme, die die Probleme nach Schweregrad und Eigentümer zeigen eine detaillierte Seitenansicht jedes Problems mit den wichtigsten Informationen ein Anhang
PDF		Sie müssen Informationen aus einem Word-Dokument im PDF-Format präsentieren.
PowerPoint	PowerPoint-Dokumente sind für übergeordnete Berichte gedacht, die: als visuelle Hilfe dienen einen diskreten Inhalt haben, der auf eine einzige Folie passen kann sich laufend erweiternde Inhalte enthalten, die mit einem einzigen Elementtyp verbunden sind und auf einer einzigen Folie präsentiert werden	Sie benötigen einen Bericht zur Ergänzung einer Präsentation. Der Bericht sollte übergeordnete zusammenfassende Informationen über ein einzelnes Problem enthalten und ein Problem pro Folie anzeigen. Für jedes Problem, das Sie hinzufügen, wird ein einzelnes Problem pro Folie dynamisch dem Bericht hinzugefügt. Der Bericht muss Folgendes enthalten: eine Titelseite eine Folie mit einer Projektzusammenfassung (Start- und Enddatum, Gesamtfazit, Anzahl der Probleme) eine Folie mit Diagrammen, die die Probleme nach Schweregrad und Eigentümer zeigt eine übergeordnete Ansicht der einzelnen Probleme (eins pro Folie)
Excel	Excel-Dokumente sind für Berichte in einer Kalkulationstabelle bestimmt.	Sie benötigen eine Berichtsvorlage, um automatisch Berechnungen durchzuführen oder Trends in Verbindung mit mehreren Problemen zu analysieren. Sie möchten auch Berechnungen hinzufügen, nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben.

Hinweis

Das Excel-Format wird nur für kundenspezifische Berichte in der Projekte-App unterstützt.

Beschränkungen

In der folgenden Tabelle sind die Einschränkungen für kundenspezifische Berichte in der Projekte-App und der Ergebnisse-App aufgeführt.

App	Einschränkung	Beschreibung
Projekte und Ergebnisse	PowerPoint-Format	PowerPoint-Berichte unterstützen nur einfache Textfelder (keine Rich-Text-Felder).
Projekte und Ergebnisse	Videos und interaktive visuelle Objekte werden nicht unterstützt.	Kundenspezifische Berichte können statischen Text, Logos, Bilder und Diagramme anzeigen. Sie können jedoch Videos und interaktives Bildmaterial hinzufügen, nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben.
Projekte	Excel-Format	Excel-Berichte unterstützen die meisten Arten der Rich-Text-Formatierung nicht. Sie können jedoch nach dem Herunterladen des Berichts jede gewünschte Formatierung hinzufügen.
	Berichterstellung ist auf ein einziges Projekt beschränkt	Sie können kundenspezifische Berichte nicht verwenden, um Berichte zu aggregierten Informationen über mehrere Projekte hinweg zu erstellen.
	Daten müssen aus Feldern in der Projekte-App stammen	Kundenspezifische Berichte, die Informationen aus anderen Diligent One-Apps darstellen, werden nicht unterstützt.
	Zu bestimmten Daten aus der Projekte-App können keine Berichte erstellt werden	Sie benötigen eine Berichtsvorlage, um automatisch Berechnungen durchzuführen oder Trends in Verbindung mit mehreren Problemen zu analysieren. Sie möchten auch Berechnungen hinzufügen, nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben.
Ergebnisse	Excel-Format	Das Excel-Format wird für kundenspezifische Berichte in der Ergebnisse-App nicht unterstützt.
Ergebnisse	Umfrage- und Ereignisberichte werden nicht unterstützt.	Kundenspezifische Berichte in der Ergebnisse-App dienen nur der Anzeige von Datenanalysetabellen.

Berechtigungen

Projekte-App Nur Benutzer, denen die Rolle „Fachmanager“, „Fachbenutzer“, „Beaufsichtigende Geschäftsleitung“ oder „Beaufsichtigender Kontrollprüfer” zugewiesen wurde, können auf kundenspezifische Berichte in der Projekte-App zugreifen.
Ergebnisse-App Nur Benutzer, denen in der Sammlung, die die für einen kundenspezifischen Bericht konfigurierte Tabelle enthält, die Rolle „Fachmanager“, „Fachbenutzer“, „Beaufsichtigende Geschäftsleitung“, „Beaufsichtigender Kontrollprüfer” oder „Mitwirkender Benutzer“ zugewiesen wurde, können auf kundenspezifische Berichte zugreifen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Rolle „Mitwirkender Benutzer“ nur auf Berichte in der Sammlung zugreifen können, die ihnen zugewiesen wurden.

Kundenspezifischen Bericht anfordern

Kundenspezifischen Bericht herunterladen

In der Projekte-App

Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.
Klicken Sie unter Planung und Ergebnisse auf Kundenspezifische Berichte.
Die Seite Kundenspezifische Berichte wird mit den angeforderten Berichtsvorlagen geöffnet, die nun heruntergeladen werden können. Wenn die Berichtsvorlage noch nicht heruntergeladen werden kann, wird als Status In Bearbeitung... angezeigt.
Tipp
Auf Berichtsvorlagen kann auch in allen Projekten innerhalb der Diligent One-Instanz zugegriffen werden. In einem Projekt können Sie auf zwei Arten auf Berichtsvorlagen zugreifen:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Ergebnisse > Einsatz-vor-Ort Berichte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Probleme.
Wählen Sie ein Projekt, um die Berichtsvorlage mit projektspezifischen Daten herunterzuladen.
Sie können aus der Liste ein aktives oder archivierte Projekt auswählen. Geben Sie in das Suchfeld ein Schlüsselwort oder einen Ausdruck ein, um ein bestimmtes Projekt zu finden. Kundenspezifische Berichte werden alphabetisch sortiert.
Optional. Betrachten Sie Einzelheiten zu einer Berichtsvorlage, indem Sie den Pfeilneben der jeweiligen Berichtsvorlage auswählen.
Es wird die Beschreibung der Berichtsvorlage und das Datum der letzten Aktualisierung der Berichtsvorlage durch Diligent angezeigt.
Klicken Sie auf das geeignete Format der Berichtsvorlage, um diese herunterzuladen.
Ergebnis Der Bericht wird mit den aktuellsten Daten der Projekte-App gefüllt und auf Ihren lokalen Computer heruntergeladen.

In der Ergebnisse-App

Je nach Typ des von Ihren angeforderten kundenspezifischen Berichts können Sie diesen in der Ergebnisse-App herunterladen.

Kundenspezifischer Bericht, der mit einer einzelnen Tabelle verknüpft ist − Verfügbar in der Tabellenansicht

Öffnen Sie die Ergebnisse-App.
Die Startseite der Ergebnisse-App wird geöffnet.
Öffnen Sie die Sammlung und anschließend die Tabelle, die Ihren Bericht enthält.
Optional. Wenn Sie den Bericht für einige ausgewählte Datensätze ausführen möchten, wählen Sie diese Datensätze aus der Tabelle aus.
Optional. Wenden Sie in der Tabelle ggf. Filter an.
Klicken Sie auf Weitere Aktionen und anschließend auf Bericht herunterladen.

Hinweis
Die Option Bericht herunterladen wird nur für die Tabelle angezeigt, die für einen kundenspezifischen Bericht konfiguriert wurde.

Wenn Sie einen kundenspezifischen Bericht angefordert haben, die Option Bericht herunterladen jedoch nicht angezeigt wird, bitten Sie den Support um Hilfe.

Der Bereich Bericht herunterladen wird geöffnet.
Wählen Sie die Option Bericht generieren für.
1. Alle Datensätze (gefiltert) Der Bericht enthält alle gefilterten Datensätze in der Tabelle. Bei dieser Option werden die angewendeten Filter berücksichtigt und nur die Datensätze in den Bericht aufgenommen, die den Filterkriterien entsprechen.
  Hinweis
  Wenn Sie alle Datensätze in den Bericht aufnehmen möchten, entfernen Sie zunächst die in der Tabelle angewendeten Filter und erstellen Sie erst dann den Bericht.
2. Ausgewählte Datensätze Der Bericht enthält nur die Datensätze, die Sie in der Tabelle ausgewählt haben.
Wählen Sie den Berichtstyp aus. Dies ist die Vorlage für Ihren Bericht.
Wählen Sie das Format für Ihren Bericht aus. Beispiel: Word, PDF, PowerPoint.
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
1. Herunterladen Der Bericht wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
2. Bericht per E-Mail senden Der Bericht wird an Ihre registrierte E-Mail-ID gesendet.
Tipp
Verwenden Sie bei einem großen Bericht die E-Mail-Option, damit der Download nicht so lange dauert.