Vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte herunterladen
Laden Sie Berichte herunter, um einfach Informationen aus der Projekte-App zu extrahieren, den Projektfortschritt und Abzeichnungen zu überprüfen und Informationen an externe Beteiligte zu senden.
Berichtstypen
Sie können unterschiedliche Berichtstypen herunterladen:
- Vorgefertigte Berichte Standardmäßige Berichte, die Sie mit einem Klick aufrufen können und die sich automatisch mit dem Fortschritt des Projekts weiterentwickeln.
- Benutzerdefinierte Problemberichte Anpassbare Berichte, die es Ihnen ermöglichen, Problemen in der Diligent One-Instanz über alle Projekte hinweg zu melden.
- Kundenspezifische Berichte Ein abonnementbasierter Dienst, der es Ihnen ermöglicht, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichtsvorlage mit einem Klick zu definieren.
Hinweis
In der Berichte-Apps werden alle Daten angezeigt, unabhängig davon, ob ein Feld oder eine Registerkarte in der Benutzeroberfläche aktiviert oder deaktiviert ist.
Branchen übergreifender Einsatz
Prüfung | Compliance | Informationstechnologie | Risikomanagement | Rechnungs- und Finanzwesen | Öffentlicher Sektor |
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Vorgefertigte Berichte
Laden Sie vorgefertigte Berichte aus einer der Einsatz-vor-Ort-Seiten herunter oder laden Sie schnell alle projektspezifische Berichte herunter, indem Sie auf die Registerkarte Ergebnisse und dann auf Einsatz-vor-Ort-Berichte klicken.
Berechtigungen
Nur Benutzer, denen die Rolle „Fachmanager“, „Fachbenutzer“, „Beaufsichtigende Geschäftsleitung“ oder „Beaufsichtigender Kontrollprüfer” zugewiesen wurde, können auf vordefinierte Berichte zugreifen.
Verfügbare Berichte
Um schnell Berichte zu erstellen und eine optimale Performance zu erreichen, werden manche Berichte unmittelbar in einer neuen Registerkarte geöffnet, während andere zuerst zum Herunterladen angeboten werden.
Hinweise
- Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Instanz von Diligent One können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
- Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird Ihnen eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
Berichtname | Beschreibung | Dateiformat(e) | Schritte, den Bericht zu finden |
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Name_der_Organisation Projektbericht |
Bietet eine Zusammenfassung des gesamten Projekts. Hinweis
Es gelten die folgenden Einschränkungen:
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Schilderungen (Projekt) |
stellt alle Schilderungen bereit, die mit einem bestimmten Ziel im Projekt verbunden sind, sowie Informationen zur Abzeichnung und den damit verbundenen Kontrollen für jede Schilderung |
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Schilderungen (Framework) | stellt alle Schilderungen zur Verfügung, die mit einem bestimmten Ziel im Framework verbunden sind, sowie Informationen zur Abzeichnung und den damit verbundenen Kontrollen für jede Schilderung |
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Risikokontrollmatrix (Projekt oder Framework) |
Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts oder Frameworks gehörende Risiko- und Kontrollinformationen. |
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Um einen Risikokontrollmatrix-Bericht zu generieren, der sich auf ein einzelnes Ziel bezieht:
Um einen Risikokontrollmatrix-Bericht zu generieren, der sich auf alle Ziele bezieht:
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Exemplarische Vorgehensweisen |
Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts gehörende Informationen zu exemplarischen Vorgehensweisen und Abzeichnungsinformationen zu jeder einzelnen exemplarischen Vorgehensweise. |
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So generieren Sie einen Bericht, der exemplarische Vorgehensweisen, die sich auf ein einzelnes Ziel beziehen, anzeigt:
So generieren Sie einen Bericht, der exemplarische Vorgehensweisen, die sich alle Ziele beziehen, anzeigt:
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Testplan (Projekt) |
Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts gehörende Informationen zu Testplänen und Abzeichnungsinformationen zu jedem einzelnen Testplan. |
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Testplan (Framework) | Bietet zu einem bestimmten Ziel eines Frameworks gehörende Informationen zu Testplänen und Abzeichnungsinformationen zu jedem einzelnen Testplan. |
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Testrunde Projekttestergebnisse |
Bietet zu einem bestimmten Ziel des Projekts gehörende Testinformationen und Abzeichnungsinformationen zu jedem einzelnen Test. |
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So generieren Sie eine Testrunde für einen Projekttestergebnisbericht, der sich auf ein einzelnes Ziel bezieht:
So generieren Sie eine Testrunde für einen Projekttestergebnisbericht, der sich auf alle Ziele bezieht:
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Vollständiger Problembericht |
Enthält einen vollständigen Problembericht aus einem Projekt |
Microsoft Excel (.xls) |
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Problemzusammenfassung |
Fasst Informationen für alle Probleme eines Projekts zusammen. |
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Problemdetails |
Beinhaltet detaillierte Informationen zu allen Problemen eines Projekts |
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Konsolidierte Problemtabelle |
Besteht aus einer Auflistung der Details zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg in jeweils einer separaten Zeile. |
Microsoft Excel (.xls) |
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Konsolidierte Problemzusammenfassung |
Besteht aus einer Auflistung der Übersichtsinformationen zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg auf jeweils einer separaten Zeile. |
Microsoft Excel (.xls) | |
Konsolidierter detaillierter Problembericht |
Besteht aus einer Auflistung der detaillierten Informationen zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg. |
Microsoft Excel (.xls) | |
Name_der_Organisation Konsolidierter Bericht |
Besteht aus einer Auflistung der detaillierten Informationen zu jedem Problem über mehrere Projekte hinweg in einem formatierten Bericht. |
Microsoft Excel (.xls) | |
Aktionen erstellen |
Beinhaltet Informationen über alle Aktionen im Zusammenhang mit Problemen aus einem Projekt. |
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Fortschritt |
Bietet Prozessübersichtsinformationen in vier verschiedenen Diagrammen:
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Adobe Acrobat (.pdf) |
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Projektplanung |
Gibt alle Datumsangaben für das Projekt im Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt an, inkl.:
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Microsoft Excel (.xlsx) |
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Offene Einträge der Anfrageliste |
Beinhaltet Informationen über alle offenen Anfragepunkte eines Projekts. |
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Zeiteinträge | Bietet die Fähigkeit, den Stundeneinsatz eines einzelnen Projekts zu melden. |
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Stundenberichterstattung | Ermöglicht die Erstellung von Berichten zum Stundeneinsatz über alle Projekte der Diligent One-Instanz hinweg. |
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Mein Aufgaben-Protokoll |
Beinhaltet ein Überwachungsprotokoll für zu erledigende Aufgaben, das die Ihnen im Projekt oder im Framework zugewiesene Aufgaben zeigt, und solche, die Sie anderen zugewiesen haben. |
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Aktivitätsprotokoll |
Liefert eine detaillierte Auflistung aller protokollierter Elemente und die Änderungen jedes Elements auf Feldebene. |
Microsoft Excel (.xlsx) |
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Bericht zur Compliance-Zusammenfassung | Bietet eine Zusammenfassung der Anforderungen, einschließlich der zugeordneten Kontrollen und offenen Probleme. | Microsoft Excel (.xlsx) |
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Bericht zum Sicherungsplan |
Bietet zusammenfassende Informationen zum Umfang der Absicherungsaktivitäten, die abgedeckten Bereiche und die Verfügbarkeit von Ressourcen. |
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Benutzerdefinierte Problemberichte
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Problembericht, der es Ihnen ermöglicht, Probleme in der Diligent One-Instanz über alle Projekte hinweg zu melden.
Berechtigungen
Nur „Fachmanager“ und „Fachbenutzer“ können Berichtre erstellen.
Einen benutzerspezifischen Problembericht erstellen
- Öffnen Sie die Problemverfolgungs-App .
- Setzen Sie den Problemberichtsgenerator ein, um nach Problemen zu suchen oder zu filtern:
Nur „Fachmanager“ und „Fachbenutzer“ können nach Problemzustand filtern. Standardmäßig werden publizierte Probleme angezeigt. Benutzer, denen die Rolle „Beaufsichtigende Geschäftsleitung“, „Beaufsichtigender Kontrollprüfer”, „Mitwirkender Tester” oder „Mitwirkender Benutzer“ zugewiesen wurde, können sich nur publizierte Probleme anzeigen lassen.
HinweisFilter basieren auf AND-Operatoren (nicht auf OR). Wenn Sie beispielsweise zwei Bedingungen hinzufügen (Status = offen AND Schweregrad = hoch), werden Probleme angezeigt, die den Status „offen“ und eine Schweregrad von „hoch“ aufweisen.
- Optional. Um einen angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie auf das „x“ neben dem entsprechenden Filter.
- Optional. Sortieren Sie Probleme und verwenden Sie dazu die Optionen neben Sortieren nach.
- Geben Sie einen Namen für den Bericht ein.
- Klicken Sie auf Diesen Bericht speichern.
ErgebnisDer Bericht wird im Bereich Gespeicherte Berichte unter Alle Probleme aufgeführt.