Mit Projektvorlagen arbeiten

Sie erfahren alles Notwendige über die verfügbaren Projektvorlagen, die als Ausgangspunkte für den Aufbau von Projekten dienen.

Wissenswertes über Projektvorlagen

Projektvorlagen sind vordefinierte Projekte, die als Ausgangspunkte für den Aufbau von Projekten dienen. Da jedes Projekt unterschiedlich ist, können weitere benutzerdefinierte Anpassungen erforderlich werden.

Abhängig vom Workflow sind die folgenden Elemente und Beziehungen in Projektvorlagen enthalten:

Workflow	Elemente	Beziehungen
Arbeitsplan	Ziele Risiken Verfahren Verfahrensausführungen	Ziele enthalten Risiken und Verfahren Risiken und Verfahren sind verbunden Verfahren und Verfahrensausführungen sind verbunden
Interne Kontrolle	Ziele Risiken Kontrollen Testplan Exemplarische Vorgehensweisen Tests	Ziele enthalten Risiken und Kontrollen Risiken und Kontrollen sind verbunden Kontrollen und Testpläne sind verbunden Testpläne sind mit exemplarischen Vorgehensweisen und Tests verbunden

Zur Verfügung stehende Projektvorlagen

Die folgende Tabelle beschreibt die in der Projekte-App verfügbaren Projektvorlagen.

Workflow	Projekttyp	Name der Projektvorlage	Beschreibung
Interne Kontrolle	Sarbanes-Oxley-Überprüfungsvorlagen	Sarbanes-Oxley (SOX) Audit-Vorlage (COSO 2013 Framework)	Eine Projektvorlage für eine Sarbanes-Oxley- (SOX-) Compliance-Prüfung unter Verwendung des COSO-2013-Frameworks.
		Generelle IT-Kontrollüberprüfung (SOX-Zusammenhang)	Eine Projektvorlage für einen Review der generelle IT-Kontrolle in einem SOX-Kontext.
	Interne Prüfungsvorlagen (Finanz- & Interne Kontrolle)	Vertriebsprovisionsprüfung	Eine Projektvorlage, die ein Prüfungsprogramm für den Review interner oder externer Vertriebsbeauftragter enthält.
		Internes Kontroll-Framework gegen Bestechung und Korruption	Eine Projektvorlage, die Anweisungen zur Implementierung präventiver oder detektiver Kontrollen in der Organisation, um Risiken auf Prozessebene in Bezug auf Anti-Bestechung und Anti-Korruption beizulegen.
		Generelle IT-Kontrollüberprüfung (IA-Zusammenhang)	Eine Projektvorlage für einen Review der generellen IT-Kontrolle in einem SOX-Kontext oder einem Kontext einer internen Prüfung.
	SOC/SSAE 16/ISAE 3402 Prüfungsvorlagen	SOC Prüfung - Technologiedienstleistungsorganisation	Eine Projektvorlage für eine SOC/SAS70/SSAE16-Prüfung durch einen Serviceprüfer für Serviceorganisationen in den Branchen IT-Services, Software oder verbundene Technologien.
Arbeitsplan	Interne Prüfungsvorlagen (operativ)	Reisekosten- & Spesenprüfung (analysegesteuert)	Eine Projektvorlage, die ein Analytics-fähiges Prüfungsprogramm für den Reise-Bewirtungskosten-Zyklus enthält.
		Prüfung Von der Bestellung bis zum Zahlungseingang (O2C) (analysegesteuert)	Eine Projektvorlage, die ein Analytics-fähiges Prüfungsprogramm für den Order2Cash-Zyklus enthält.
		Kaufkartenprüfung (analysegesteuert)	Eine Projektvorlage, die ein Analytics-fähiges Prüfungsprogramm für den Kaufkarten- (P-Card-) Zyklus enthält.
		Lohn- und Gehaltsabrechnungsprüfung (analysegesteuert)	Eine Projektvorlage, die ein Analytics-fähiges Prüfungsprogramm für den Lohn- und Gehaltsabrechnungs-Zyklus enthält.
		Vom-Kauf-bis-zur-Bezahlung-Prüfung (Purchase to Payment, P2P) (analysegesteuert)	Eine Projektvorlage, die analytische Tests enthält, die dazu beitragen, kritische Kontrollexpositionen innerhalb von Anforderungen, Einkauf, Empfang, Kreditoren und Zahlungen aufzudecken.
	Compliance-Untersuchung/Untersuchungsvorlage	FCPA Compliance-Untersuchung	Eine Projektvorlage, die dazu gedacht ist, Ihnen Erkenntnisse zum Testen der FCPA-Compliance zu geben. Hinweis FCPA ist komplex und diese Projektvorlage sollte nicht als Rechtsberatung von Diligent verstanden werden. Wir empfehlen Ihnen unbedingt, den Rat eines qualifizierten unabhängigen Juristen oder Buchhalters in Bezug auf FCPA einzuholen, wenn Sie spezifische Fragen oder Bedenken in Bezug auf FCPA haben.
	Vorlagen zur betrieblichen Risikobewertung	Betriebliche Risikobewertung	Eine Projektvorlage zur Bewertung der Risiken und Kontrollen Ihrer Organisation auf Prozessebene Risiken können auf Basis mehrerer Faktoren eingestuft werden und eine weitere Konfiguration ist möglich. Hinweis In dieser betrieblichen Risikobewertung enthaltene Ziele dienen nur der Veranschaulichung. Sie sind weder umfassend noch vollständig.
	Vorlagen für Pandemie-Risiko- und Krisenbewältigungsmanagement	Pandemie-Risiko- und Krisenbewältigungsmanagement	Eine Projektvorlage, die für die Verwaltung und Ausführung des Pandemie-Bewältigungsplans Ihrer Organisation verwendet wird.
	Schulungsvorlagen	Latex-Anlagen Sicherheitsprüfung	Eine fiktiver physische Sicherheitsprüfung, die in Schulungskursen der Akademie verwendet wird.

Berechtigungen

Projekte-App-Administratoren, Projektersteller und Fachmanager können Projekte über Projektvorlagen anlegen.

Projekte aus einer Projektvorlage anlegen

1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

   Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

   Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

2. Wählen Sie Neu > Neues Projekt aus Vorlage.
3. Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie für Ihr neues Projekt verwenden möchten, auf Vorlage verwenden.

   Das Formular Projektübertragung wird geöffnet.

4. Auf dem Formular Projektübertragung ändern Sie die Standardwerte in den entsprechenden Feldern und klicken Sie auf Übertragen.

   Ergebnis Das neue Projekt wird erstellt.

   Feld	Beschreibung
   Neuer Name	Geben Sie für das Projekt einen aussagekräftigen Namen ein. Die maximale Länge beträgt 120 Zeichen.
   Neue Beschreibung Optional	Geben Sie zusätzlich allgemeine Informationen ein, die Sie für das Projekt aufzeichnen möchten.
   Projekt Typ	Wählen Sie den entsprechenden Projekttyp aus der Dropdown-Liste aus. Die in der Projekte-App verwendeten Beschriftungen und Begriffe hängen von dem ausgewählten Projekttyp ab. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows und Projekttypen.
   Status	Wählen Sie den entsprechenden Status zur Klassifizierung des Projekts für das Workflow-Management oder um Berichte zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus konfigurieren.
   Startdatum Einsatz vor Ort	Wählen Sie das Datum aus, an dem Ihr Projekt planmäßig starten soll.
   Zielfertigstellung	Wählen Sie das Datum aus, an dem Ihr Prüfungsprojekt planmäßig abgeschlossen sein soll.
   Budgetierte Stunden Optional	Geben Sie die Gesamtstundenzahl ein, die dem Projekt zugeschrieben worden sind.