Navigation in der Projekte-App

Die Projekte-App ist eine App in Diligent One. In diesem Kapitel lernen Sie die Hauptbereiche der Benutzeroberfläche kennen, aus der die Projekte-App besteht.

Startseite

Auf der Startseite der Projekte-App werden sämtliche aktiven Projekte, auf die Sie innerhalb der Diligent One-Instanz Zugriff haben, sowie alle Ihnen zugewiesenen Prioritäten (Aufgaben) aufgeführt. Sie finden dort ebenfalls organisatorische und administrative Tools zur Verwaltung und Konfiguration von Projekten.

Projekte anlegen

• Neues Projekt anlegen Wählen Sie Neu > Neues leeres Projekt.
• Projekte aus einer Projektvorlage anlegen Wählen Sie Neu > Neues Projekt aus Vorlage.

Projekte finden

• Projekte suchen Geben Sie einen Projektnamen in das Suchfeld ein. Drücken Sie die Eingabetaste und wählen sie das Projekt auf der Seite mit den Suchergebnissen aus.
• Projekte sortieren Klicken Sie neben dem Spaltentitel auf .

• Projekte filtern Wählen Sie den oder die entsprechenden Werte, um die anzuzeigende Liste der Projekte einzuschränken.

  Hinweis

  Die Projekte-App speichert jetzt Ihre Filter und wendet sie automatisch wieder an, wenn Sie das nächste Mal die Startseite aufrufen. Diese Kriterien werden automatisch am Ende Ihrer URL angezeigt. Wenn Sie also ein Lesezeichen haben, das Filterkriterien in der URL enthält, müssen Sie die Filterparameter (z. B. ?filter%5Bstatus%5D%5B%5D=active) aus Ihrem Lesezeichen entfernen, um diese Funktion zu nutzen.

• Projekte als Favoriten markieren Klicken Sie neben dem Projektnamen auf .
• Favoriten zuerst anzeigen Schalter auf , um Projekte, die als Favoriten markiert sind, so zu sortieren, dass sie oben auf der Liste angezeigt werden.
• Weitere Projekte anzeigen Scrollen Sie auf der Seiten herunter und klicken Sie auf Mehr laden, um mehr als 50 Projekte auf der Seite anzuzeigen.

Projekte überwachen

Der Grad der Vollständigkeit eines jeden Projekts wird unter Verwendung der Prozentleiste zusammengefasst.

Weitere Informationen finden Sie unter Projektfortschritt verfolgen.

Prioritäten

Auf der Startseite der Projekte-App werden im Abschnitt Prioritäten alle Elemente angezeigt, die Ihnen oder von Ihnen zugeordnet wurden. Die angezeigten Elemente gehören zu Ihren aktiven Projekten.

Prioritäten werden von den folgenden Symbolen begleitet:

• neue oder noch nicht gelesene Elemente
• überfällige Elemente
• Anzahl der Elemente

Die folgende Tabelle besteht aus einer Liste der Elemente, die unter Prioritäten und u. U. unter Mir zugewiesen und Zugewiesen von mir angezeigt werden:

Element	Mir zugewiesen	Zugewiesen von mir
Aktionen	wenn Sie im Feld Eigentümer aufgeführt werden	wenn Sie im Feld Zugewiesen von aufgeführt werden
Zertifizierungen	Wenn Ihnen der Auftrag zur Durchführung einer Zertifizierung erteilt wurde	Wenn Sie eine andere Person beauftragt haben, eine Zertifizierung durchzuführen
Probleme	wenn Sie im Feld Eigentümer aufgeführt werden Sowohl veröffentliche als auch nicht veröffentlichte Probleme werden angezeigt.	Nicht zutreffend
Requests	wenn Sie im Feld Eigentümer aufgeführt werden	wenn Sie im Feld Eigentümer aufgeführt werden
Reviews	wenn ein anderer Benutzer Sie als den Nächsten Kontrollprüfer festlegt und benachrichtigt	wenn Sie ein Element als Abschnitt oder einzelnes Element als Ersteller abzeichnen und einen anderen Benutzer als den Nächsten Kontrollprüfer festlegen und benachrichtigen Hinweis Bewertungselemente werden automatisch aus der Liste entfernt, wenn alle Abzeichnungsebenen abgeschlossen sind.
Tests	wenn Sie im Feld Benutzer zugewiesen aufgeführt werden	Nicht zutreffend
Aufgaben	wenn Sie im Feld Zugewiesen an aufgeführt werden Nur Aufgaben mit dem Status Geöffnet oder Geklärt werden aufgeführt.	wenn Sie eine Aufgabe erstellen Nur Aufgaben mit dem Status Geöffnet oder Geklärt werden aufgeführt.

Berechtigungen

Alle Benutzer mit Zugriff auf die Projekte-App können Prioritäten anzeigen, die Ihnen oder von Ihnen zugewiesen wurden. Nur Benutzer mit der Rolle „Fachmanager“, „Fachbenutzer“ und „beaufsichtigende Geschäftsleitung“ können auf Prioritätselemente in der Aufgabenverfolgung zugreifen.

Zugewiesene Prioritäten anzeigen

1. Klicken Sie im Abschnitt Prioritäten auf den Namen eines Elements oder klicken Sie auf Alle anzeigen, um zur Aufgabenverfolgung zu wechseln.
2. Klicken Sie auf das Element in der detaillierten Liste.

   Ergebnis Die entsprechende Seite wird geöffnet.

Planung und Ergebnisse

Im Abschnitt Planung und Ergebnisse werden mehrere organisatorische Werkzeuge angezeigt, mit deren Hilfe Sie Projekte verwalten und überwachen können. Der Zugriff auf die einzelnen organisatorischen Werkzeuge hängt von Ihrer zugewiesenen Berechtigung oder Rolle ab.

Werkzeug	Beschreibung
Sicherungspläne	ein jährliches Programm, das den Umfang der Absicherungsaktivitäten für das Jahr und die abgedeckten Bereiche bestimmt
Ablaufplaner	Ein interaktives Gantt-Diagramm, das eine praktische Möglichkeit bietet, Projekte zu erstellen, Projektzeitachsen und -termine zu verwalten und Ressourcen zu planen
Projektbibliothek	Ein Repository für archivierte Projekte
Frameworks	Ein strukturierter Satz von Informationen, der zum Aufbau von Projekten verwendet werden kann
Compliance-Maps	Ein Compliance-Managementwerkzeug und Inhaltssystem
Aufgabenverfolgung	Ein Werkzeug zur Überwachung von Aufgaben, Anfragen und Reviews, übergreifend über alle Projekte hinweg
Problemverfolgung	Ein Werkzeug zur Überwachung von Problemen, übergreifend über alle Projekte hinweg
Projektstatusverfolgung	Ein Werkzeug zur Überwachung des Fortschritts aller Projekte
Stundennachweise	Ein Werkzeug zur Aufzeichnung der Zeit, die für alle Projekte aufgewendet wurde
Kundenspezifische Berichte	Ein abonnementbasierter Dienst, der es Ihnen ermöglicht, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichtsvorlage mit einem Klick zu definieren.

Systemadministration

Der Abschnitt Systemadministration enthält administrative Werkzeuge, mit deren Hilfe Sie den Benutzerzugriff auf Projekte gewähren, Projekte konfigurieren und Einstellungen verwalten können. Nur Projektadministratoren haben Zugriff auf administrative Werkzeuge.

Werkzeug	Beschreibung
Benutzer verwalten	Ermöglicht die Zuweisung von Rollen und Berechtigungen, um Benutzern Zugriff auf Projekte zu gewähren
Projekttypen verwalten	Sie können Ihre eigenen angepassten Projekttypen erstellen, Begriffe im Zusammenhang mit den Standardprojekttypen anpassen, benutzerdefinierte Felder hinzufügen und Benachrichtigungen zur Erinnerung konfigurieren. Hinweis Projekttyp-Administratoren können diese Funktionen auch für Projekttypen ausführen, denen sie zugeordnet sind.
Entitäten verwalten	Sie können das Tagging von Entitäten einrichten, um über Probleme oder Ergebnisse aus bereichsübergreifenden Unternehmensbereichen Berichte zu erstellen.
Einstellungen	Einstellungen, die für alle Projekte in der Diligent One-Instanz gelten, aktualisieren.

Projekt-Dashboard

Wenn Sie ein Projekt öffnen, wird ein Dashboard mit den Statusangaben zu den Prüfungen, Abzeichnungen, kürzlich durchgeführten Aktivitäten, ihren zugewiesenen Aufgaben und Informationen zur Projektübersicht.

Komponenten

Detaillierte Komponentenbeschreibung

Name	Beschreibung
Mein Arbeitsstatus	ein Werkzeug, das zur Verfolgung von Überprüfungsstatus und Abzeichnungen in einem Projekt oder Framework verwendet wird Hinweis Unter Mein Arbeitsstatus werden standardmäßig nur Ziele/Prozesse angezeigt, die Ihnen zugewiesen wurden. Wenn Sie jedoch die Berechtigung „Fachbenutzer“ oder höher haben, können Sie mit dem Schalter Alle Einsatz-vor-Ort-Elemente anzeigen alle Ziele im Projekt oder Framework anzeigen.
Meine Aufgaben	eine Liste Ihrer zu erledigenden Elemente, wie zum Beispiel Zertifizierungen, Anfragen, Aufgaben, Reviews und Probleme
Letzte Aktivitäten	eine Zeitachse mit allen jüngsten Aktivitäten innerhalb des Projekts
Projektüberblick	übergeordnete Informationen zum Projekt, inkl. der Mitarbeiter am Projekt, dem Namen und der Beschreibung des Projekts, dem Projektstatus und der Abschlussfrist des Projekts.

Registerkarten zu Projekten

Innerhalb eines Projekts können Sie zu verschiedenen Projektphasen navigieren und Aufgaben verwalten.

Komponenten

Detaillierte Komponentenbeschreibung

Anzahl	Name	Beschreibung
1	Navigationsreiter	Werden zur Navigation in den verschiedenen Projektphasen verwendet: Dashboard Statusinformationen für jede Projektphase, jüngste Aktivitäten in Bezug auf abgeschlossene Aufgaben, Ihnen zugewiesene Aufgaben und Übersichtsinformationen zu Projekten Planung der Zweck und Umfang des Projekts und die Projektplanungsdokumentation Einsatz vor Ort Zugang zum Projektplan oder zur Risikokontrollmatrix sowie verbundener Bewertungen Kontrollen bietet einen Überblick über Kontrollen, die entweder Ihnen zugewiesen wurden oder mit den Ihnen zugewiesenen Kontrolltests oder Zielen verbunden sind. Hinweis Sie können die Registerkarte „Kontrollen“ in den Einstellungen für den Projekttyp ein- oder ausblenden. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte „Risiken und Kontrollen“. Reviews Liste der Projektarbeiten, die Ihnen zum Review zugewiesen wurden Ergebnisse Zeigt eine Projektbewertung, die Antwort der Geschäftsführung, Ergebnisdateien, Berichte und unterstützende Arbeitspapiere Probleme Liste aller Probleme, die mit dem Projekt verbunden sind
2	Registerkarten für das Projektmanagement	Werden zur Verwaltung der verschiedenen Aufgaben verwendet: Prozess Sie können eine übergeordnete Zusammenfassung der bereits abgeschlossenen Projektarbeit und die Menge der verbleibenden Projektzeit Aufgaben alle mit dem Projekt verbundene Aufgaben Anfragen alle mit dem Projekt verbundene Anfragen Stundennachweise eine Aufgliederung der Zeiten für Projektaufgaben, die insgesamt aufgewendete Zeit und Budgetinformationen. Einstellungen Projekteinstellungen, Optionen für Datensicherung und Export und Funktionen für Massen-Upload

Projekt-Seitenbereiche

Anhand von Projekt-Seitenbereichen können Sie alle Probleme, Anfragen, Aufgaben und Zeiteinträge anzeigen und solche hinzufügen. Sie können diese aufrufen, indem Sie auf eines der vier Symbol in der Dienstprogramm-Symbolleiste klicken. Diese befindet sich auf der rechten Seite einer kontextspezifischen Einsatz-vor-Ort-Seite, auf der Registerkarte Planung oder auf der Registerkarte Ergebnisse.

Detaillierte Komponentenbeschreibung

Es gibt vier Projekt-Seitenbereiche, die Sie aufrufen können, indem Sie auf ein Symbol in der Dienstprogramm-Symbolleiste klicken:

Symbol für Dienstprogramm-Symbolleiste	Seitenbereich „Projekt“	Beschreibung
	Probleme	Liste aller Probleme, die mit dem Projekt verbunden sind
	Requests	Dokumentationsanfragen, die an Klienten und andere Beteiligte gestellt wurden
	Aufgaben	Elemente, für die das Projektteam verantwortlich ist
	Zeiteinträge	Zeit, die für Projekte aufgewendet wurde

Jeder der Seitenbereiche hat:

• eine Schaltfläche Hinzufügen über die der Liste ein Punkt hinzugefügt werden kann.
• ein Link Alle anzeigen über den Sie auf die Seite „Liste/Verfolgung“ für alle Punkte der jeweiligen Kategorie gelangen.
• eine Übersicht der Punkte in der jeweiligen Kategorie.

Nächste Schritte

Befolgen Sie kurze und einfache Workflows, um sich mit den Funktionen in der Projekte-App vertraut zu machen: Benutzerpersönlichkeiten