Begriffen, Felder und Benachrichtigungen anpassen

Sie können Folgendes durchführen:

  • Ihre eigenen benutzerdefinierten Projekttypen erstellen
  • Begriffe im Zusammenhang mit Standard-Projekttypen anpassen
  • Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, diese ggf. als Pflichtfelder kennzeichnen und optional einen Standardwert einschließen
  • Felder und Registerkarten anzeigen oder ausblenden
  • Erinnerungsbenachrichtigungen konfigurieren
Hinweis

Das Ein- und Ausblenden von Feldern in der Projekte-App hat in der Berichte-App keine Auswirkungen. Da Ansichten in der Berichte-App vordefiniert sind, sind alle Felder automatisch verfügbar, unabhängig davon, ob sie aktiviert oder deaktiviert sind.

Berechtigungen

Nur Projekt- und Projekttyp-Administratoren können benutzerdefinierte Projekttypen erstellen und löschen sowie Begriffe im Zusammenhang mit den Standardprojekttypen anpassen. Projekttyp-Administratoren können diese Funktionen nur für Projekttypen ausführen, denen sie zugeordnet sind.

Einen Projekttyp erstellen

Erstellen Sie einen Projekttyp, um eine benutzerdefinierte Projekt- oder Framework-Struktur und einen entsprechenden Workflow zu unterstützen.

Hinweis

Rich-Text-Felder dürfen maximal 524.288 Zeichen lang sein.

  1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

    Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

  2. Klicken Sie unter Systemadministration auf Projekttypen verwalten.
  3. Klicken Sie unten auf der Seite auf Neuen Projekttyp anlegen.
  4. Wählen Sie Neuen Projekttyp anlegen aus und anschließend Erstellen.
  5. Geben Sie die folgenden Informationen ein, und klicken Sie auf Speichern:
    FeldAnmerkungen
    Name

    Legt den Namen des Projekttyps fest

    Dieser Name wird in der Dropdown-Liste Projekttyp angezeigt, wenn Sie ein neues Projekt oder Framework erstellen oder die Einstellungen für ein Projekt oder ein Framework aktualisieren.

    Beschreibung

    optional

    		Gibt Details über den Projekttyp an

    Begriff für Projekt

    optional

    Gibt den Begriff an, der in Ihrer Organisation „Projekt” verwendet wird.

    Ein Projekt kann zum Beispiel als „Prüfung“, „Einsatz“, „Programm“ oder „Initiative“ bezeichnet werden.

    Begriff für „Budgetierte Stunden”

    optional

    		gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Budgetierte Stunden” ein.

    Begriff für „Startdatum für Einsatz vor Ort”

    optional

    Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Startdatum für Einsatz vor Ort” ein.

    Begriff für „Abschlussdatum für Ziel”

    optional

    Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Zielfertigstellung” ein

    Begriff für Zertifizierung Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Zertifizierung“ an
    Begriff für Zertifizierungen Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Zertifizierungen“ an

    Begriff für „geplantes Startdatum“

    optional

    Gibt die in Ihrer Organisation verwendeten Begriffe für „Geplantes Startdatum” und „Geplantes Enddatum” ein.

    • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Einstellungen und im Ablaufplaner angezeigt.
    • Deaktiviert die Felder werden ausgeblendet

    Begriff für „Geplantes Enddatum”

    optional

    Begriff für tatsächliches Startdatum

    optional

    Gibt die in Ihrer Organisation verwendeten Begriffe für „Tatsächliches Startdatum” und „Tatsächliches Enddatum” an.

    • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Einstellungen und im Ablaufplaner angezeigt.
    • Deaktiviert die Felder werden ausgeblendet

    Begriff für „Tatsächliches Enddatum”

    optional

    Begriff für geplantes Meilensteindatum

    optional

    Gibt die in Ihrer Organisation verwendeten Begriffe für „Geplantes Meilensteindatum” und „Tatsächliches Meilensteindatum” ein.

    • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Einstellungen und im Ablaufplaner angezeigt.
    • Deaktiviert Die Felder werden ausgeblendet

    Begriff für „Tatsächliches Meilensteindatum”

    optional

    Workflow

    Gibt den Workflow entweder als Interne Kontrolle oder Arbeitsplan an.

    Workflows gelten für Projekte und Frameworks. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows und Projekttypen.

    Anlegen neuer Projekte von diesem Typ aktivieren?

    Gibt an, ob Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen neue Projekte und Frameworks mit diesem Projekttyp erstellen können (Ja) oder ob sie dies nicht können (Nein).

    Tipp

    In der Regel geben Sie Ja an, wenn Sie die Einstellungen für den Projekttyp abgeschlossen haben und bereit sind, dass andere den Projekttyp verwenden können. Wenn der Projekttyp im Entwurfsmodus verbleiben und andere daran gehindert werden sollen, ihn zu verwenden, geben Sie Nein an.

Projekttyp kopieren

  1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

    Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

  2. Klicken Sie unter Systemadministration auf Projekttypen verwalten.
  3. Klicken Sie auf unten auf der Seite auf Aus vorhandenem Projekttyp kopieren.
  4. Wählen Sie den vorhandenen Projekttyp aus, der kopiert werden soll.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Begriffe, Felder und Benachrichtigungen anpassen

Sie können Begriffe im Zusammenhang mit den Standardprojekttypen anpassen, benutzerdefinierte Felder hinzufügen, Felder und Registerkarten anzeigen oder ausblenden und Benachrichtigungen zur Erinnerung konfigurieren.

Achtung

Die Aktualisierung der Konfiguration der aktuellen Projekttypen wirkt sich auf alle aktiven Projekte, archivierten Projekte und Frameworks aus.

  1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

    Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

  1. Klicken Sie unter Systemadministration auf Projekttypen verwalten.
  2. Gehen Sie zu dem gewünschten Projekttyp und klicken Sie auf Bearbeiten.

    Die Seite Projekttyp konfigurieren wird geöffnet.

  3. Wählen Sie die gewünschte Registerkarte, konfigurieren Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnis Die Änderungen am Projekttyp werden gespeichert.

Anpassungsoptionen

Achtung

Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen für die Abzeichnung in den Projekttypeinstellungen des Projekts deaktivieren, werden die Kontrollelemente (Exemplarische Vorgehensweise, Testplan, Testen) nicht in der Bewertungen-App angezeigt.

  • Registerkarte „Exemplarische Vorgehensweise“ > „Abzeichnungskonfiguration“ > „Ergebnisse der exemplarischen Vorgehensweise“
  • Registerkarte „Testplan“ > „Abzeichnungskonfiguration“ > „Testplandetails“
  • „Testen“ > „Abzeichnungskonfiguration“ > „Testrundendetails“

Deaktivieren Sie diese Abzeichnungsstufe nicht, wenn Sie die Bewertungen-App verwenden wollen.

Hinweis

Das Aktivieren und Deaktivieren von Feldern hat nur Auswirkungen darauf, ob das Feld bzw. die Registerkarte auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Alle Daten, die Sie eingeben und speichern, bleiben immer erhalten. In der Berichte-App werden alle Daten angezeigt, unabhängig davon, ob das Feld / die Registerkarte aktiviert oder deaktiviert ist.

Feld Feldtyp(en) Standardbegriff Bemerkungen
Name Text  

Gibt den Namen für den Projekttyp an

Der Name wird in der Dropdown-Liste Projekttyp angezeigt, wenn Sie ein neues Projekt bzw. Framework erstellen oder die Projekt- bzw. Framework-Einstellungen aktualisieren.
Beschreibung Text   Gibt Details über den Projekttyp an
Begriff für Projekt Text Projekt

Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für "Projekt" an

Ein Projekt kann zum Beispiel als „Prüfung“, „Einsatz“, „Programm“ oder „Initiative“ bezeichnet werden.
Begriff für „Budgetierte Stunden” Numerisch Budgetierte Stunden Diese Felder werden in einem Projekt auf der Seite Projekteinstellungen und im Ablaufplaner angezeigt.
Begriff für Startdatum für Einsatz vor Ort Datum Startdatum Einsatz vor Ort
Begriff für Abschlussdatum für Ziel Datum Zielfertigstellung
Begriff für Zertifizierung Text Zertifizierung Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Zertifizierung“ an
Begriff für Zertifizierungen Text Zertifizierungen Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Zertifizierungen“ an
Begriff für geplantes Startdatum Datum Geplantes Startdatum
  • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Einstellungen und im Ablaufplaner angezeigt.
  • Deaktiviert Die Felder sind ausgeblendet

Hinweis

Bei Aktivierung können die geplanten Start- und Endtermine für ein Projekt definiert werden, wenn Sie die Projektdetails im Ablaufplaner bearbeiten, aber die Termine werden nicht in das Diagramm aufgenommen.

Achtung

Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts ändern, werden die mit diesen Feldern verbundenen Daten unwiderruflich entfernt.
Begriff für geplantes Enddatum Datum Geplantes Enddatum
Begriff für tatsächliches Startdatum Datum Tatsächliches Startdatum
Begriff für tatsächliches Enddatum Datum Tatsächliches Enddatum
Begriff für geplantes Meilensteindatum Datum Geplantes Meilensteindatum
Begriff für tatsächliches Meilensteindatum Datum Tatsächliches Meilensteindatum
Anlegen neuer Projekte von diesem Typ aktivieren Boolescher Wert  
  • Wählen Sie Ja, wenn dieser Projekttyp in der Dropdown-Liste Projekttypauf den Seiten zur Erstellung neuer Projekte oder Frameworks und zur Aktualisierung der Projekt- oder Framework-Einstellungen aufgeführt werden soll.
  • Wenn Sie Nein wählen, wird dieser Projekttyp nicht in den Dropdown-Listen angezeigt.
  • Wenn Sie Nein wählen und bereits Projekte oder Frameworks dieses Projekttyps existieren, behalten die bestehenden Projekte oder Frameworks diesen Projekttyp bei.
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff Bemerkungen
Planungsübersicht
Planung aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Die Registerkarte Planung wird in Projekten und die Registerkarte Referenz in Frameworks, die mit dem Projekttyp verbunden sind, angezeigt.
  • Deaktiviert Die Registerkarte ist ausgeblendet
Begriff für Planung Text Planung  
Begriff für Hintergrund Rich Text Hintergrund  
Begriff für Umfang Rich Text Umfang  
Begriff für Zweck Rich Text Zweck  
Begriff für Planungsdatei Text Planungsdatei  
Begriff für Planungsdateien Text Planungsdateien  
Benutzerdefinierte Attribute für Planungen
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Planung oder Referenz angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Tipp

Sie können Felder definieren, die für das Gesamtprojekt gelten. Beispiel:

  • die Audit-Leitung für jedes Projekt anzugeben
  • die Art des Projekts (Prüfungsarbeit, Projektberatung usw.) zu identifizieren

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Planungsdateien
Begriff für geplantes Startdatum Datum Geplantes Startdatum
  • Aktiviert Die Felder werden auf der Seite Planungsdateien > Details in einem Projekt und auf der Seite Referenzdateien > Details in einem Framework und im Ablaufplaner angezeigt
  • Deaktiviert Die Felder sind ausgeblendet

Achtung

Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts oder Frameworks ändern, werden die mit diesen Feldern verbundenen Daten unwiderruflich entfernt.
Begriff für geplantes Enddatum Datum Geplantes Enddatum
Begriff für tatsächliches Startdatum Datum Tatsächliches Startdatum
Begriff für tatsächliches Enddatum Datum Tatsächliches Enddatum
Begriff für geplantes Meilensteindatum Datum Geplantes Meilensteindatum
Begriff für tatsächliches Meilensteindatum Datum Tatsächliches Meilensteindatum
Benutzerdefinierte Attribute für Planungsdateien
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Planungsdateien > Details in einem Projekt und auf der Seite Referenzdateien > Details in einem mit dem Projekttyp verbundenen Framework angezeigt werden

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Abzeichnungskonfiguration
Ersteller Boolescher Wert Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Seite Planungsdateien > Details in einem Projekt und auf der Seite Referenzdateien > Details in einem mit dem Projekttyp verbundenen Framework angezeigt wird

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Seite Planungsdateien > Details in einem Projekt und auf der Seite Referenzdateien > Details in einem Framework angezeigt.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff Bemerkungen
Begriff für „Einsatz vor Ort” Text Einsatz vor Ort

gibt die Beschriftung für den Reiter „Einsatz vor Ort“ an

Hinweis

Um die Beschriftungen für Einsatz-vor-Ort Berichte anzupassen, konfigurieren Sie auf der Seite Projekttyp konfigurieren auf der Registerkarte Ergebnisse den Begriff Einsatz-vor-Ort Berichte.
Begriff für Abschnitt Text Abschnitt  
Begriff für Abschnitte Text Abschnitte  
Begriff für Referenz Text Verweis  
Begriff für Geschäftsbereich/Abteilung Text Abteilung  
Begriff für Eigentümer Text Eigentümer  
Begriff für geschäftsführenden Eigentümer Text Geschäftsführender Eigentümer  
Begriff für geplantes Startdatum Datum Geplantes Startdatum
  • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Zieldetails und im Ablaufplaner angezeigt.
  • Deaktiviert Die Felder sind ausgeblendet

Achtung

Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts oder Frameworks ändern, werden die mit diesen Feldern verbundenen Daten unwiderruflich entfernt.

 
Begriff für geplantes Enddatum Datum Geplantes Enddatum
Begriff für tatsächliches Startdatum Datum Tatsächliches Startdatum
Begriff für tatsächliches Enddatum Datum Tatsächliches Enddatum
Begriff für geplantes Meilensteindatum Datum Geplantes Meilensteindatum
Begriff für tatsächliches Meilensteindatum Datum Tatsächliches Meilensteindatum
Benutzerdefinierte Attribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Zieldetails angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff Bemerkungen
Schilderung aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert
    • Zeigt in Projekten oder Frameworks, die mit dem Projekttyp verbunden sind, die Registerkarte Schilderungen an.
    • Zeigt in Projekten und Frameworks, die mit dem Projekttyp verbunden sind, die Phase Schilderungen in einem Ziel unter Mein Arbeitsstatus an.
    • Schilderung Die Phase wird bei der Kalkulation des Projektabschlusses berücksichtigt.
  • Deaktiviert
    • Die Registerkarte und die Phase sind ausgeblendet.
    • Die Phase der Schilderung wird bei der Kalkulation des Projektabschlusses nicht berücksichtigt.
    • Blendet Schilderungen in den Reviews (sowohl unter Prioritäten auf der Startseite der Projekte-App als auch auf der Registerkarte Reviews) und in der Aufgabenverfolgung aus.
Beschriftung für die Registerkarte „Schilderungen“ Text Schilderungen  
Begriff für Schilderung Text Schilderung

Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Schilderung“ an

Eine Schilderung kann zum Beispiel als „Prozessschilderung“, „Prozessbeschreibung“ oder „Kontrollleitfaden“ bezeichnet werden.
Abzeichnungskonfiguration
Ersteller Erforderlich Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Registerkarte Schilderungen in Projekten und Frameworks angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden. Für diese Registerkarte ist mindestens eine Abzeichnungsebene erforderlich.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Registerkarte Schilderungen in Projekten und Frameworks angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff(e) Bemerkungen
Risiken
Begriff für Risikokontrollmatrix Text Risikokontrollmatrix  
Abkürzung für Risikokontrollmatrix Text RKM  
Begriff für Risiko Text Risiko  
Begriff für Risiko-ID Text Risiko ID  
Risikoeinstufungsfaktoren
Begriff für Risikoauswirkung Text Auswirkung

Wenn die Risikoabsicherung aktiviert ist, werden alle werden alle Risikoeinstufungsfaktoren multipliziert, wodurch sich die inhärente Risikoeinstufung ergibt.

Weitere Informationen finden Sie unter Komponenten der Absicherung.
Auswahlmöglichkeiten zur Risikoauswirkung Dropdown Niedrig, Mittel, Hoch

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.

Hinweis

Um einen Bewertungsfaktor für die Risikoauswirkung zu konfigurieren, müssen Sie wenigstens zwei Auswahlmöglichkeiten hinzufügen. Bewertungsfaktoren können nicht für Risikoeinstufungsfaktoren, die nur eine Auswahl haben, konfiguriert werden.

Hinweis

Sie können für Auswirkung keine Risikogewichtung eingeben.
Begriffe für Risikowahrscheinlichkeit Text Wahrscheinlichkeit

Wenn die Risikoabsicherung aktiviert ist, werden alle werden alle Risikoeinstufungsfaktoren multipliziert, wodurch sich die inhärente Risikoeinstufung ergibt.

Weitere Informationen finden Sie unter Komponenten der Absicherung.
Auswahlmöglichkeiten zur Risikowahrscheinlichkeit Dropdown Niedrig, Mittel, Hoch

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.

Hinweis

Um einen Bewertungsfaktor für die Risikowahrscheinlichkeit zu konfigurieren, müssen Sie wenigstens zwei Auswahlmöglichkeiten hinzufügen. Bewertungsfaktoren können nicht für Risikoeinstufungsfaktoren, die nur eine Auswahl haben, konfiguriert werden.

Hinweis

Sie können für Wahrscheinlichkeit keine Risikogewichtung eingeben.
Einen Risikoeinstufungsfaktor hinzufügen Text und Dropdown  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Risiko angezeigt werden.

Maximal acht

Wenn die Risikoabsicherung aktiviert ist, werden alle werden alle Risikoeinstufungsfaktoren multipliziert, wodurch sich die inhärente Risikoeinstufung ergibt. Sobald die Seite gespeichert ist, wird das Feld Risikoeinstufungsberechnung automatisch aktualisiert, um anzuzeigen, wie die inhärente Risikoeinstufung für den Projekttyp berechnet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Komponenten der Absicherung.

Hinweis

Um einen Bewertungsfaktor für einen benutzerdefinierten Risikobewertungsfaktor zu konfigurieren, müssen Sie wenigstens zwei Auswahlmöglichkeiten hinzufügen. Bewertungsfaktoren können nicht für Risikoeinstufungsfaktoren, die nur eine Auswahl haben, konfiguriert werden.

Achtung

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Risikoeinstufungsfaktor löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.
Benutzerdefinierte Risikoattribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Risiko angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Kontrollen
Registerkarte „Kontrollen“ anzeigen Boolescher Wert  
  • Aktiviert Die Registerkarte Kontrollen wird in Projekten, die mit dem Projekttyp verbunden sind, angezeigt.
  • Deaktiviert Die Registerkarte ist ausgeblendet
Begriff für Kontrolle Text Kontrolle

Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Kontrolle“ an

Eine Kontrolle kann zum Beispiel als „Verfahren“ bezeichnet werden.
Begriff für Kontrollen Text Kontrollen

Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Kontrollen“ an
Begriff für Kontroll-ID Text Kontroll-ID  
Begriff für Eigentümer Text Eigentümer  
Verhindern oder Erkennen aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Kontrolle angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld ist ausgeblendet
Begriff für Vermeidung oder Erkennung Text Verhindern oder erkennen?  
Auswahlmöglichkeiten zur Vermeidung oder Erkennung Dropdown Verhindern, Erkennen, Nicht zutreffend Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Kontrollmethode aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Kontrolle angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld ist ausgeblendet
Begriff für Kontrollmethode Text Methode  
Auswahlmöglichkeiten zum Kontrollmethode Dropdown Autorisierung, Managementprüfung, Abstimmung Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Status der Kontrolle aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Kontrolle angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld ist ausgeblendet
Begriff für Kontrollstatus Text Status  
Auswahlmöglichkeiten zum Kontrollstatus Dropdown Schlüsselkontrolle, Keine Schlüsselkontrolle, Veraltet Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Häufigkeit aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Kontrolle angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet und die Stichprobengröße wird entweder auf Projekt- oder Framework-Ebene definiert

    Weitere Informationen zur Logik der Stichprobengröße finden Sie unter Verfahren ausführen und Kontrollen testen
Begriff für Häufigkeit der Kontrolle Text Häufigkeit

Auswahlmöglichkeiten zur Häufigkeit von Kontrollen Dropdown Laufend, Mehrmals täglich, Täglich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich, Jährlich, Wie erforderlich

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.

Stichprobengröße basiert automatisch auf zwei Attributfeldern der Kontrolle: Häufigkeit und Typ.

Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren ausführen und Kontrollen testen
Typ aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Kontrolle angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet und die Stichprobengröße wird entweder auf Projekt- oder Framework-Ebene definiert

    Weitere Informationen zur Logik der Stichprobengröße finden Sie unter Verfahren ausführen und Kontrollen testen
Begriff für Kontrolltyp Text Typ  
Auswahlmöglichkeiten zum Kontrolltyp Dropdown Manuelle Kontrolle, Anwendungs-/Systemkontrolle, IT-abhängige manuelle Kontrolle, Generelle IT-Kontrolle

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.

Stichprobengröße basiert automatisch auf zwei Attributfeldern der Kontrolle: Häufigkeit und Typ.

Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren ausführen und Kontrollen testen
Benutzerdefinierte Kontrollattribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Kontrolle angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Abzeichnungskonfiguration
Ersteller Erforderlich Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Registerkarte RCM in Projekten und Frameworks angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden. Für diese Registerkarte ist mindestens eine Abzeichnungsebene erforderlich.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Registerkarte RCM in Projekten und Frameworks angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Tagging von Kontrollen
Aussagen berücksichtigen? Boolescher Wert   Wenn Sie eine detailliertere Berichterstattung über die Auswirkung dieser Kontrollen auf Ihre Bilanzen benötigen, wählen Sie Ja , um Tag-Kontrollen mit entweder 5 oder 13 relevanten Aussagen zu aktivieren.
COSO-Grundsätze berücksichtigen? Boolescher Wert   Wählen Sie Ja, wenn Sie Tag-Kontrollen mit den 17 COSO-Grundsätzen markieren möchten, um den Aktualisierungen des COSO-Frameworks im Jahr 2013 zu entsprechen.
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff Bemerkungen
Exemplarische Vorgehensweise aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert
    • Zeigt in Projekten, die mit dem Projekttyp verbunden sind, die Registerkarte Exemplarische Vorgehensweise an.
    • Zeigt die Registerkarte Exemplarische Vorgehensweiseim Kontrollzentrum an.
    • Zeigt in Projekten, die mit dem Projekttyp verbunden sind, unter Mein Arbeitsstatus die Phase Exemplarische Vorgehensweise an.
    • Exemplarische Vorgehensweise Die Phase wird bei der Kalkulation des Projektabschlusses berücksichtigt.
  • Deaktiviert
    • Die Registerkarte und die Phase sind in der Projekte-App und im Kontrollzentrum ausgeblendet.
    • Die Phase Exemplarische Vorgehensweise wird bei der Kalkulation des Projektabschlusses nicht berücksichtigt.
    • Blendet exemplarische Vorgehensweisen in den Reviews (sowohl unter Prioritäten auf der Startseite der Projekte-App als auch auf der Registerkarte Reviews) und in der Aufgabenverfolgung aus.
Beschriftung für die Registerkarte der exemplarischen Vorgehensweise Text Exemplarische Vorgehensweisen  
Begriff für exemplarische Vorgehensweise Text Exemplarische Vorgehensweise

Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Exemplarische Vorgehensweise“ an

Eine exemplarische Vorgehensweise kann zum Beispiel als „Konzepttest“, „Verfahrensergebnis“, „Ergebnis“ oder „Prüfschrittergebnis“ bezeichnet werden.
Begriff für Ergebnisse der exemplarischen Vorgehensweise Rich Text Ergebnisse der exemplarischen Vorgehensweise  
Begriff für "Ist dieses Kontrollkonzept angemessen?" Text Ist diese Kontrolle angemessen gestaltet?  
Auswahlmöglichkeiten für „Ist diese Kontrolle angemessen gestaltet?” Dropdown Angemessen gestaltet, Gestaltungsfehler  
Begriff für geplantes Meilensteindatum Datum Geplantes Meilensteindatum
  • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Exemplarische Vorgehensweise und im Ablaufplaner angezeigt.
  • Deaktiviert Die Felder sind ausgeblendet

Achtung

Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts ändern, werden die mit diesen Feldern verbundenen Daten unwiderruflich entfernt.
Begriff für tatsächliches Meilensteindatum Datum Tatsächliches Meilensteindatum
Benutzerdefinierte Attribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Exemplarische Vorgehensweise angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Abzeichnungskonfiguration — Exemplarische Vorgehensweise
Ersteller Erforderlich Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Zusammenfassungsregisterkarte Exemplarische Vorgehensweise in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden. Für diese Registerkarte ist mindestens eine Abzeichnungsebene erforderlich.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Zusammenfassungsregisterkarte Exemplarische Vorgehensweise in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Abzeichnungskonfiguration — Ergebnisse der exemplarischen Vorgehensweise
Ersteller Boolescher Wert Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf einzelnen Seiten von Exemplarische Vorgehensweise in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf einzelnen Seiten von Exemplarische Vorgehensweise in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff Bemerkungen
Testplan aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert
    • Zeigt in Projekten und Frameworks, die mit dem Projekttyp verbunden sind, die Registerkarte Testplan an.
    • Zeigt den Abschnitt Testplan im Kontrollzentrum an.
    • Zeigt in Projekten und Frameworks, die mit dem Projekttyp verbunden sind, die Phase Testplan in einem Ziel unter Mein Arbeitsstatus an.
    • Die Phase Testplan wird bei der Kalkulation des Projektabschlusses berücksichtigt.
  • Deaktiviert
    • Die Registerkarte und die Phase sind in der Projekte-App und im Kontrollzentrum ausgeblendet.
    • Die Phase Testplan wird bei der Kalkulation des Projektabschlusses nicht berücksichtigt.
    • Blendet Testpläne in den Reviews (sowohl unter Prioritäten auf der Startseite der Projekte-App und auf der Registerkarte Reviews) und in der Aufgabenverfolgung aus.
Begriff für Testplan Text Testplan  
Testmethode aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Testplan angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld ist ausgeblendet
Begriff für Testmethode Text

Testmethode

 
Auswahlmöglichkeiten für Projekttestverfahren Dropdown Inspektion, Beobachtung, Untersuchung, Nacherfüllung

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Gesamtstichprobengröße aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Testplan angezeigt
  • Deaktiviert Das Feld ist ausgeblendet
Begriff für Gesamtstichprobengröße Text Gesamtstichprobengröße

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Begriff für Testschritte/Testattribute Rich Text Testschritte/Testattribute

Das Feld wird auf der Seite Testplan angezeigt
Benutzerdefinierte Testplanattribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Testplan angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten und Frameworks entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Abzeichnungskonfiguration — Testplan
Ersteller Erforderlich Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Zusammenfassungsregisterkarte Testplan in Projekten und Frameworks angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden. Für diese Registerkarte ist mindestens eine Abzeichnungsebene erforderlich.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Zusammenfassungsregisterkarte Testplan in Projekten und Frameworks angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Abzeichnungskonfiguration — Testplandetails
Ersteller Boolescher Wert Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf einzelnen Seiten von Testplan in Projekten und Frameworks angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf einzelnen Seiten von Testplan in Projekten und Frameworks angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff(e) Bemerkungen
Eine Testrunde Text Tests

Die Beschriftungen, die im Projekt angezeigt werden, entsprechen der Anzahl der Testrunden, die Sie für das Projekt angegeben haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen der Projekte-App.
Zwei Testrunden Text Vorläufig, Endgültig
Vier Testrunden Text Q1, Q2, Q3, Q4
Begriff für Testergebnisse Rich Text Testergebnisse  
Begriff für: Hat diese Kontrolle effektiv funktioniert? Text

Hat diese Kontrolle effektiv funktioniert?

  

Auswahlmöglichkeiten für Kontrollbewertungen

(Zum Bewahren der Abwärtskompatibilität und Gewährleisten, dass Absicherung und andere Berechnungen funktionieren, muss jede konfigurierte Bewertung dem Status „Geeignet“ oder „Nicht geeignet“ zugeordnet werden.)

 Boolescher Wert Geeignet oder nicht geeignet

Sie können den Begriff für jede Ebene der Kontrollbewertung bearbeiten.

Zwei Kontrollbewertungen, eine für Geeignet und eine für Nicht geeignet, können nicht gelöscht werden oder eine geänderte Bewertung erhalten.

Wählen Sie Hinzufügen + aus, um einen Begriff hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Begriffe erstellen.

Achtung

Wenn Sie eine Kontrolle löschen, werden die betroffenen Bewertungen auf den Standardwert für „Geeignet“ oder „Nicht geeignet“ zurückgesetzt, je nach Einstellung für diese Kontrollbewertung.

Wenn Sie eine Kontrolle von „Geeignet“ zu „Nicht geeignet“ oder umgekehrt ändern, hat das keine Auswirkungen auf Datensätze vor dem Änderungsdatum.
Begriff für geplantes Meilensteindatum Datum Geplantes Meilensteindatum
  • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Testdetails und im Ablaufplaner angezeigt.
  • Deaktiviert Die Felder sind ausgeblendet

Achtung

Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts ändern, werden die mit diesen Feldern verbundenen Daten unwiderruflich entfernt.
Begriff für tatsächliches Meilensteindatum Datum Tatsächliches Meilensteindatum  
Benutzerdefinierte Attribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Testdetails angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Abzeichnungskonfiguration — Testrunde
Ersteller Erforderlich Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Zusammenfassungsregisterkarte Testen in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden. Für diese Registerkarte ist mindestens eine Abzeichnungsebene erforderlich.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Zusammenfassungsregisterkarte Testen in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Abzeichnungskonfiguration — Testrundendetails
Ersteller Boolescher Wert Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf einzelnen Seiten von Test in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf einzelnen Seiten von Test in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff(e) Bemerkungen
Begriff für Registerkarte „Ergebnisse“ Text Ergebnisse  
Begriff für Fazit/Bewertung Text Fazit/Bewertung  
Begriff für Antwort der Geschäftsführung Rich Text Antwort der Geschäftsführung  
Begriff für Ergebnisdatei Text Ergebnisdatei  
Begriff für Ergebnisdateien Text Ergebnisdateien  
Begriff für Einsatz-vor-Ort-Berichte Text Einsatz-vor-Ort Berichte  
Begriff für unterstützenden Arbeitspapiere Text Unterstützenden Arbeitspapiere  
Meinungsoptionen Dropdown Sehr gut, Gut, Befriedigend, Verbesserungsbedürftig und Unbefriedigend

Definiert die Werte, die in der Dropdown-Liste Fazit/Bewertung unter der Registerkarte Ergebnisse auf der Seite Projektergebnisse angezeigt werden.

Sie können neue Optionen hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Ergebnisdateien
Begriff für geplantes Startdatum Datum Geplantes Startdatum
  • Aktiviert Die Felder werden in einem Projekt auf der Seite Ergebnisdateien > Details und im Ablaufplaner angezeigt.
  • Deaktiviert Die Felder sind ausgeblendet

Achtung

Wenn Sie den Projekttyp eines Projekts ändern, werden die mit diesen Feldern verbundenen Daten unwiderruflich entfernt.
Begriff für geplantes Enddatum Datum Geplantes Enddatum
Begriff für tatsächliches Startdatum Datum Tatsächliches Startdatum
Begriff für tatsächliches Enddatum Datum Tatsächliches Enddatum
Begriff für geplantes Meilensteindatum Datum Geplantes Meilensteindatum
Begriff für tatsächliches Meilensteindatum Datum Tatsächliches Meilensteindatum
Benutzerdefinierte Attribute
  • Kurzantwort (Text)
  • Dropdown
  • Auswahlfrage
  • Datum
  • Absatz (Rich-Text)
  

Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Ergebnisdateien > Details angezeigt werden.

Maximum 10

Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

Achtung

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten entfernt.

Hinweis

Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
Abzeichnungskonfiguration
Ersteller Boolescher Wert Ersteller

Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Seite Ergebnisdateien > Details in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

  • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Seite Ergebnisdateien > Details in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
  • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
Feld Feldtyp(en) Standardbegriff(e) Bemerkungen
Problemdetails
Beschriftung für Probleme-Registerkarte Text Probleme

Gibt die Beschriftung für die Registerkarte Probleme in Projekten an, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
Begriff für ein Problem Text Problem

Gibt den in Ihrer Organisation verwendeten Begriff für „Problem“ an

Ein Problem kann zum Beispiel als „Beobachtung“ oder „Empfehlung“ bezeichnet werden.
Begriff für Titel/Überschrift Text Titel/Überschrift  
Begriff für Problembeschreibung Rich Text Beschreibung  
Begriff für Eigentümer Text Eigentümer  
Empfehlung aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für die Empfehlung Rich Text Empfehlung  
Begriff für Problemtyp Text Problemtyp

 
Problemtypen Dropdown Mangel, erheblicher Mangel, wesentliche Schwäche, Empfehlung für die Unternehmensleitung Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Schweregrad aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Problemschwere Text Schweregrad Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Schwerewerte Dropdown

Hoch, Mittel, Niedrig

  
Umfang und Eskalation
Problem-ID aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für eine Problem-ID Text Problem ID

 
Risiko/Auswirkung aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Risiko/Auswirkung eines Problems Rich Text Risiko/Auswirkung

 
Begriff für identifiziertes Datum Datum Datum identifiziert  
Umfang aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Problemumfang Text Umfang  
Umfänge Dropdown Lokal, Global Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Eskalationsstufe aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für die Eskalationsstufe Text Eskalationsstufe

Eskalationsstufen Dropdown Eigentümer, Geschäftsleitung, Aufsichtsrat Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Ursache aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Problemursache Rich Text Ursache  
EffeKt aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Problemwirkung Rich Text Effekt  
Kostenauswirkungen aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Kostenauswirkung eines Problems Numerisch Kostenauswirkung  
Kurzfassung aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für die Kurzfassung Rich Text Kurzfassung  
Geschäftsführender Eigentümer aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für geschäftsführenden Eigentümer Text Geschäftsführender Eigentümer  
Projekteigentümer aktivieren Boolescher Wert  
  • Aktiviert Das Feld wird auf der Seite Problemdetails angezeigt.
  • Deaktiviert Das Feld wird ausgeblendet.
Begriff für Projekteigentümer Text Projekteigentümer  
Aktionen
Begriff für Aktionsstatus Text Status  
Möglichkeiten für Aktionsstatus Dropdown Geöffnet, Antwort der Geschäftsführung ausstehend, Beilegung durch die Geschäftsführung, Beigelegt - Verifizierung ausstehend, Prüfungsverifizierung, Wieder geöffnet, Abgeschlossen Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
Begriff für Aktionspriorität Text Priorität  
Möglichkeiten für Aktionspriorität Dropdown
  • Niedrig, Mittel, Hoch
    		•  Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
    Begriff für die Beilegungsfrist Datum Frist der Beilegung  
    Begriff für das tatsächliche Beilegungsdatum Datum Tatsächliches Beilegungsdatum  
    Beilegungsstatus Dropdown Geöffnet, Antwort der Geschäftsführung ausstehend, Beilegung durch die Geschäftsführung, Beigelegt - Verifizierung ausstehend, Prüfungsverifizierung, Wieder geöffnet, Geschlossen

    Sie können neue Werte hinzufügen und die Standardwerte entfernen.
    Begriff für Datum der Abschlussfrist für Neutests Datum Datum der Abschlussfrist für Neutests  
    Begriff für das tatsächliche Datum für Neutests Datum Tatsächliches Datum für Neutests  
    Wiedervorlage und Beilegung
    Begriff für Gesamtstatus Text Gesamtstatus  
    Begriff für Beilegungsplan Rich Text Beilegungsplan  
    Benutzerdefinierte Attribute
    Benutzerdefinierte Problemattribute
    • Kurzantwort (Text)
    • Dropdown
    • Auswahlfrage
    • Datum
    • Absatz (Rich-Text)
    		  

    Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf der Seite Problemdetails angezeigt werden.

    Maximum 10

    Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
    Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

    Achtung

    Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten entfernt.

    Hinweis

    Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
    Benutzerdefinierte Aktionsattribute
    • Kurzantwort (Text)
    • Dropdown
    • Auswahlfrage
    • Datum
    • Absatz (Rich-Text)
    		  

    Gibt benutzerdefinierte Felder an, die auf dem Formular Aktion angezeigt werden.

    Maximum 10

    Wählen Sie Erforderlich aus, um festzulegen, dass der Benutzer einen Wert eingeben muss.
    Das Festlegen eines Standardwerts ist optional. Wählen Sie zum Festlegen eines Standardwerts Standardwert festlegen aus und geben Sie den Wert ein. Wenn Standardoptionen vorhanden sind, aktivieren Sie den Schalter Als Standard festlegen.

    Achtung

    Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut endgültig löschen, werden das Feld und alle verbundenen Daten aus allen relevanten Projekten entfernt.

    Hinweis

    Nur fünf benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Dashboards angezeigt, die in der Berichte-App erstellt wurden. Berichte unterstützt nicht das Maximum von 10 benutzerdefinierten Attributen.
    Abzeichnungskonfiguration — Probleme
    Ersteller Boolescher Wert Ersteller

    Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Registerkarte Probleminformationen in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

    Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

    • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Registerkarte Probleminformationen in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
    • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
    Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
    Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
    Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
    Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
    Abzeichnungskonfiguration — Wiedervorlage & Beilegung
    Ersteller Boolescher Wert Ersteller

    Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Registerkarte Wiedervorlage & Beilegung in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

    Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

    • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Registerkarte Wiedervorlage & Beilegung in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
    • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
    Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
    Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
    Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
    Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
    Abzeichnungskonfiguration — Information über Wiederholungstest
    Ersteller Boolescher Wert Ersteller

    Gibt die Abzeichnungskonfiguration an, die auf der Registerkarte Information über Wiederholungstest in Projekten angezeigt wird, die mit dem Projekttyp verbunden sind.

    Die Anzahl der Abzeichnungsebenen sowie der Begriff für jede Ebene der Abzeichnung können angepasst werden.

    • Aktiviert Diese Abzeichnungsebene wird auf der Registerkarte Information über Wiederholungstest in Projekten angezeigt, die mit dem Projekttyp verbunden sind.
    • Deaktiviert Diese Abzeichnungsebene wird nicht angezeigt.
    Detailkontrollprüfer Boolescher Wert Detailkontrollprüfer
    Allgemeinkontrollprüfer Boolescher Wert Allgemeinkontrollprüfer
    Ergänzender Kontrollprüfer Boolescher Wert Ergänzender Kontrollprüfer
    Besonderer Kontrollprüfer Boolescher Wert Besonderer Kontrollprüfer
    Feld Feldtyp Standard Bemerkungen
    Wiederkehrende Erinnerungen versenden Boolescher Wert Wöchentlich

    Wählen Sie Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus der Dropdown-Liste aus, um die Häufigkeit festzulegen, mit der Erinnerungs-E-Mails für offenstehende Elemente (offene oder überfällige Aktionen/Anforderungen) versendet werden sollen.

    Erinnerungs-E-Mails werden ab 00:00 UTC versendet. Wöchentliche Erinnerungen werden montags und monatliche Erinnerungen am ersten Monatstag verschickt.

    Erinnerungs-E-Mails in Bezug auf Aktionen oder Anforderungen werden vor oder nach dem Fälligkeitsdatum versendet, bis die Elemente geschlossen, gelöscht oder einer anderen Person zugewiesen werden. Wird die Person, der ein Element zugewiesen wurde, aus dem Projekt entfernt, oder das Projekt wird archiviert, dann werden auch keine Erinnerungs-E-Mails mehr versendet.
    Erinnerungen vor dem Fälligkeitstermin versenden Boolescher Wert  

    Wählen Sie diese Option, um einen benutzerdefinierten Zeitplan für Erinnerungsbenachrichtigungen anzulegen, der auf „x“ Tagen vor dem Fälligkeitstermin von Aktionen und Anfragen beruht. Es lassen sich bis zu fünf benutzerdefinierte Benachrichtigungshäufigkeiten festlegen.

    Wenn der Fälligkeitstermin einer Aktion/Anfrage überschritten ist oder kein Fälligkeitstermin festgelegt wurde, werden Erinnerungs-E-Mails entsprechend der Standardhäufigkeit (wöchentlich) oder der angegebenen Häufigkeit (täglich oder monatlich) verschickt.

    Hinweis

    Wenn Sie nur regelmäßig wiederkehrende Erinnerungsmails ohne zusätzliche geplante Erinnerungen „x“ Tage vor dem Fälligkeitsdatum aktivieren, sendet Diligent One die regelmäßig wiederkehrenden Erinnerungen sowohl vor als auch nach dem Fälligkeitsdatum.

    Wenn Sie jedoch beide Benachrichtigungsarten aktivieren, sendet Diligent One nur die Erinnerungen im benutzerdefinierten Zeitplan vor dem Fälligkeitsdatum und nur die zusätzlichen regelmäßig wiederkehrenden Erinnerungen nach dem Fälligkeitsdatum.

    Feld Feldtyp Standard Bemerkungen
    Status
    Öffnen Text Öffnen

    Für den anfänglichen Anfragestatus müssen Benachrichtigungen aktiviert sein.
    Benutzerdefinierter Statusbegriff Text  

    Wählen Sie + Hinzufügen, um weitere Anfragestatus hinzuzufügen.

    Erinnerungen werden gesendet, während die Anfrage sich in einem Status befindet, bei dem Benachrichtigungen auf Aktiviert gesetzt sind.

    Erinnerungen werden nicht gesendet, während die Anfrage sich in einem Status befindet, bei dem Benachrichtigungen auf Deaktiviert gesetzt sind.
    Empfangen Text Empfangen

    Für den abschließenden Anfragestatus müssen Benachrichtigungen deaktiviert sein.

    Einen Risikoeigentümer zuweisen

    Sie können in Projekten einen Risikoeigentümer zuweisen. Der Risikoeigentümer kann alle Risiken in der Projekte-App bearbeiten.

    1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

      Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

      Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

    2. Klicken Sie unter Systemadministration auf Projekttypen verwalten.

    3. Klicken Sie im Feld „Projektname“ auf das Projekt, das Sie einem Risikoeigentümer zuweisen möchten

    4. Wählen Sie „Einsatz vor Ort“.

    5. Wählen Sie in der Liste „Prüfbereich“ die Option „Zur Übersicht gehen“.

    6. Wählen Sie „Projektplan“.

    7. Wählen Sie das Risiko.

    8. Wählen Sie im Feld „Eigentümer“ im Abschnitt „Attribute“ den Risikoeigentümer aus.

    9. Setzen Sie zur Bestätigung das Häkchen.

      Typ des Mitwirkenden und Beschreibungen

      Sie können einen Projekttyp deaktivieren, um ihn bei künftigen Projekten nicht mehr zu verwenden, Alle Risikoeigentümer können ein zugewiesenes Risiko bearbeiten.

      Typ des Mitwirkenden Beschreibung
      Mitwirkender Benutzer

      Zugriff auf zugewiesene Risiken, Schilderungen, Anfragen und Probleme.

      Mitwirkender Tester

      Zugriff auf zugewiesene Risiken, Schilderungen, exemplarische Vorgehensweisen, Tests, Anfragen und Probleme.
      Mitwirkender Manager

      Zugriff auf alle Anfragen und Probleme.

    Projekttyp deaktivieren

    Sie können einen Projekttyp deaktivieren, um ihn in zukünftigen Projekten nicht mehr zu verwenden, aber um aktive, archivierte und vorübergehend gelöschte Projekte, die mit ihm verbunden sind, intakt zu lassen.

    Hinweis

    Wenn Sie ein Projekt übertragen, das mit einem deaktivierten Projekttyp verbunden ist, verwendet das neue Projekt weiterhin den deaktivierten Projekttyp. Sie können das neue Projekt bearbeiten, um es stattdessen mit einem aktiven Projekttyp zu verbinden.

    1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

      Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

      Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

    2. Klicken Sie unter Systemadministration auf Projekttypen verwalten.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Projekttyp, den Sie deaktivieren möchten.
    4. Wählen Sie unter Anlegen neuer Projekte von diesem Typ aktivieren? die Option Nein.
    5. Klicken Sie auf Speichern.

      Ergebnis Der Projekttyp wird deaktiviert. Mit dem Projekttyp verbundene Projekte sind davon nicht betroffen.

    Einen Projekttyp löschen

    Löschen Sie einen Projekttyp endgültig, um ihn unwiderruflich zu entfernen.

    Hinweis

    Sie können keine Projekttypen löschen, die mit aktiven Projekten, archivierten Projekten, vorübergehend gelöschten Projekten und Frameworks verbunden sind.

    1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

      Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

      Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

    2. Klicken Sie unter Systemadministration auf Projekttypen verwalten.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Projekttyp, den Sie löschen möchten.
    4. Klicken Sie auf Projekttyp löschen.
    5. Klicken Sie auf OK.

      Ergebnis Der Projekttyp und sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Arbeiten werden unwiderruflich entfernt.