Einstellungen der Projekte-App

Die Projekte-App ist eine App in Diligent One.

Die Projekte-App erfordert keine umfangreiche Einrichtung und Konfiguration, aber Sie müssen in der Projekte-App den Benutzern Rollen und Berechtigungen zuweisen, bevor sie die App verwenden können. Eine weitere Einrichtung und Konfiguration ist optional.

Funktionsweise

„Fachmanager” können Projekt- und Framework-Einstellungen aktualisieren. Projekte-App-Administratoren können Einstellungen aktualisieren, die für alle Projekte in der Diligent One-Instanz gelten. Projekttyp-Administratoren können Einstellungen aktualisieren, die für Projekte des Projekttyps gelten, dem sie zugewiesen sind.

Projekteinstellungen aktualisieren

Sie können die Einstellungen im Zusammenhang mit einem Projekt aktualisieren.

Hinweise

  • Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Instanz von Diligent One können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
  • Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird Ihnen eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
Hinweis

Sie können die Projekteinstellungen nicht aktualisieren, während ein oder mehrere Abschnitte im Projekt ausgecheckt sind (mit Diligent One für iPad oder Offline-Projekte). Checken Sie zunächst alle Abschnitte in das Projekt ein, bevor Sie Projekteinstellungen aktualisieren.

  1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

    Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

  2. Öffnen Sie ein Projekt.

    Das Projekt-Dashboard wird geöffnet.

  3. Klicken Sie auf die Projektmanagement-Registerkarte Einstellungen.

    Die Unterregisterkarte Einstellungen wird geöffnet.

  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Projektnamen aktualisieren Klicken Sie auf den Namen des Projekts, geben Sie den neuen Wert ein und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen  .

      Die maximale Länge beträgt 120 Zeichen.

    • Projektbeschreibung aktualisieren Klicken Sie auf den Text der Beschreibung, nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen  .
      Hinweis

      Rich-Text-Felder dürfen maximal 524.288 Zeichen lang sein.

    • Beliebige Änderungen an den folgenden Feldern:
      FeldBeschreibung
      Projekttyp

      Der Typ des laufenden Projekts

      Die in der Projekte-App verwendeten Beschriftungen und die Terminologie hängen vom ausgewählten Projekttyp ab. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows und Projekttypen.

      Achtung

      Durch die Änderung des Projekttyps werden Daten, die mit den folgenden Elementen verbunden sind, endgültig entfernt:

      • Bewertungsfaktoren
      • Benutzerdefinierte Risikoeinstufungsfaktoren
      • Benutzerdefinierte Datumsfelder
      • Benutzerdefinierte Atrribute

      Nach dem Löschen können Sie diese Elemente innerhalb des Projekts nicht wiederherstellen.

      Status

      Die für das Projekt festgelegte Klassifizierung

      Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus konfigurieren.

      Budgetierte Stunden

      optional

      Die Gesamtzahl der Stunden, die dem Projekt zugeteilt wurden

      Sie können eine Zahl zwischen 0 und 2147483647 angeben.

      Absicherung

      optional

      Wählen Sie Aktivieren, um die Absicherung im Projekt zu aktivieren.

      Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte bei der Absicherung von Risiken.

      Kontrollleistung

      optional

      Wählen Sie Aktivieren, um die Kontrollleistung im Projekt zu aktivieren.

      Hinweis

      Sie können die Kontrollleistung nur aktivieren, wenn Sie ein Systemadministrator mit einem Abonnement vom Typ „Professional” in Launchpad sind. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrollleistung planen.

      Zertifizierungen

      optional

      Wählen Sie Aktivieren, um Zertifizierungen im Projekt zu aktivieren.

      Hinweis

      Sie können Zertifizierungen nur aktivieren, wenn Sie ein Systemadministrator mit einem Abonnement vom Typ „Professional” in Launchpad sind. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifizierungsprogramme erstellen.

      Kopfzeilen-Warnung

      optional

      Zeigt eine benutzerdefinierte oder standardmäßige Meldung als rotes Banner am oberen Rand jeder Seite innerhalb des Projekts an.

      Wählen Sie Aktivieren, um die Kopfzeilenwarnung zu aktivieren. Sie können die Standardmeldung beibehalten oder Ihre eigene Meldung verfassen.

      Startdatum für Einsatz vor Ort

      		Das Datum, an dem das Projekt laut Planung beginnen soll

      Zielfertigstellung

      		Das Datum, an dem Ihr Projekt laut Planung abgeschlossen werden soll

      Geplantes Startdatum

      optional

      Gibt das Datum an, an dem laut Planung die Arbeit am Projekt beginnen soll

      Projekt- und Projekttyp-Administratoren können dieses Feld unter Projekttypen verwalten aktivieren und anpassen.

      Geplantes Enddatum

      optional

      Gibt das Datum an, an dem laut Planung die Arbeit am Projekt enden soll

      Projekt- und Projekttyp-Administratoren können dieses Feld unter Projekttypen verwalten aktivieren und anpassen.

      Tatsächliches Startdatum

      optional

      Gibt das Datum an, an dem die Arbeit am Projekt tatsächlich begonnen hat

      Projekt- und Projekttyp-Administratoren können dieses Feld unter Projekttypen verwalten aktivieren und anpassen.

      Tatsächliches Enddatum

      optional

      Gibt das Datum an, an dem die Arbeit am Projekt tatsächlich beendet wurde

      Projekt- und Projekttyp-Administratoren können dieses Feld unter Projekttypen verwalten aktivieren und anpassen.

      Geplantes Meilensteindatum

      optional

      Gibt das geplante Datum eines Meilensteins im Projekt an

      Projekt- und Projekttyp-Administratoren können dieses Feld unter Projekttypen verwalten aktivieren und anpassen.

      Tatsächliches Meilensteindatum

      optional

      Gibt das tatsächliche Datum eines Meilensteins im Projekt an

      Projekt- und Projekttyp-Administratoren können dieses Feld unter Projekttypen verwalten aktivieren und anpassen.

  5. Optional. Wenn Sie einen der Subtypen für Projekte in Bezug auf interne Kontrollen aus der Dropdown-Liste Projekttyp ausgewählt haben, können Sie ebenfalls das folgende Feld ändern und auf Speichern klicken:
    FeldBeschreibung
    Wie groß ist die maximale Stichprobe für die Tests?

    Geben Sie den Wert ein, um den maximalen Stichprobenumfang festzulegen.

    Der Standardwert ist 25. Sie können eine Zahl zwischen 0 und 2147483647 eingeben.

    Hinweis

    Wenn der Testplan das erste Mal erstellt wird, d.h., wenn Sie eine Kontrolle erstellen, wird der Stichprobenumfang festgelegt.  Der Stichprobenumfang wird nicht automatisch bei einer Bearbeitung der Kontrolle geändert.

    Wenn Sie z.B. manuell einen anderen Wert für die Stichprobengröße festlegen, wird der Wert für die Stichprobengröße nicht auf einen der Standardwerte zurückgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren ausführen und Kontrollen testen.

Framework-Einstellungen aktualisieren

Sie können die Einstellungen im Zusammenhang mit einem Framework aktualisieren.

  1. Öffnen Sie die Frameworks-App.

    Die Startseite der Frameworks-App wird geöffnet.

  2. Öffnen Sie ein Framework.

    Das Dashboard für das Framework wird geöffnet.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen.

    Die Unterregisterkarte Framework-Einstellungen wird geöffnet.

  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Framework-Namen aktualisieren Klicken Sie auf den Namen des Frameworks, geben Sie den neuen Wert ein und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen  .

      Die maximale Länge beträgt 120 Zeichen.

    • Framework-Beschreibung aktualisieren Klicken Sie auf den Text der Beschreibung, nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen  .
      Hinweis

      Rich-Text-Felder dürfen maximal 524.288 Zeichen lang sein.

    • Beliebige Änderungen an den folgenden Feldern:
      FeldBeschreibung
      Projekttyp

      Der Typ des Frameworks

      Die in der Projekte-App verwendeten Beschriftungen und die Terminologie hängen vom ausgewählten Projekttyp ab. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows und Projekttypen.

      Achtung

      Durch die Änderung des Projekttyps eines Frameworks werden Daten, die mit den folgenden Elementen verbunden sind, endgültig entfernt:

      • Benutzerdefinierte Risikoeinstufungsfaktoren
      • Benutzerdefinierte Datumsfelder
      • Benutzerdefinierte Atrribute

      Nach dem Löschen können Sie diese Elemente innerhalb des Projekts nicht wiederherstellen.

      Absicherung

      optional

      Wählen Sie Aktivieren, um die Absicherung im Projekt zu aktivieren.

      Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte bei der Absicherung von Risiken.

Einstellungen, die für alle Projekte gelten, aktualisieren

Einstellungen, die für alle Projekte in der Diligent One-Instanz gelten, aktualisieren.

  1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

    Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

  2. Unter Systemadministration klicken Sie auf Einstellungen.
  3. Optional. Aktualisieren Sie die folgenden Felder oder Bereiche:
    Feld/BereichBeschreibung
    Berichtstitel

    Gibt die Titel aller von Ihnen in der Projekte-App generierten Berichte an

    Archivierte Projekte löschen nach

    Gibt die Anzahl der Jahre an, die archivierte Projekte in der Projekte-App beibehalten werden, bevor sie automatisch aus dem System gelöscht werden

    Die Löschung von Projekten basiert auf dem Datum, an dem die Projekte archiviert wurden. Wurde ein Projekt beispielsweise am 3. Januar 2018 archiviert, und für den Aufbewahrungszeitraum wurde drei Jahre festgelegt, dann wird das archivierte Projekt automatisch am 3. Januar 2021 gelöscht.

    Hinweis

    Geben Sie „0” ein, um diese Funktion zu deaktivieren.

    Jedem Benutzer erlauben, den Status von Aktionen zu aktualisieren
    • Aktiviert Jeder, der Zugriff auf Aktionen hat, kann den Aktionsstatus aktualisieren.
    • Deaktiviert Nur lizenzierte Diligent One-Benutzer mit Zugriff auf Aktionen (Fachmanager, Fachbenutzer, Beaufsichtigende Geschäftsleitung und Aktionsersteller) können den Aktionsstatus aktualisieren. Für alle anderen ist das Feld für den Aktionsstatus schreibgeschützt.

    Weitere Informationen zu Aktionen finden Sie unter Aktionen aufzeichnen.

    Mitwirkende Tester dürfen exemplarische Vorgehensweisen verwalten
    • Aktiviert Mitwirkende Tester, die als Kontrolleigentümer zugewiesen sind, besitzen Lese-/Schreibzugriff für die Kontrollen, exemplarische Vorgehensweisen und Tests.
    • Deaktiviert Der dem Kontrolltest zugewiesene mitwirkende Tester darf nur die Tests bearbeiten. (Alle Funktionen außer dem Kontrolltest sind schreibgeschützt.)
    Zur Benutzerverwaltung

    Ermöglicht es Ihnen, den Benutzerzugriff auf Projekte zu verwalten

    Weitere Informationen finden Sie unter Rollen für Benutzer in Projekten und Frameworks zuweisen.

    Projektstatus

    Gibt die Projektstatusbeschriftungen an, um Projekte für das Workflow-Management und Berichtszwecke zu klassifizieren

    Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus konfigurieren.

    DiagrammeinstellungenZeigt den prozentualen Fortschrittsbalken, der auf der Startseite der Projekte-App neben jedem Projekt erscheint, an oder blendet ihn aus

Andere optionale und konfigurierbare Einstellungen

Aufgabe Beschreibung Informationen
Begriffe, Felder und Benachrichtigungen anpassen

Sie können Ihre eigenen angepassten Projekttypen erstellen, Begriffe im Zusammenhang mit den Standardprojekttypen anpassen, benutzerdefinierte Felder hinzufügen, Felder anzeigen oder ausblenden und Benachrichtigungen zur Erinnerung konfigurieren.

Begriffen, Felder und Benachrichtigungen anpassen

Berichtsfarben und Logos anpassen

Passen Sie das Branding Ihres Berichts im Launchpad einschließlich der Berichtsfarben und des Logos an.

 Berichtsfarben und Logos anpassen
Entitäten-Tagging einrichten

Über die Einrichtung einer Entitäts-Tagging lässt Sie über Probleme oder Ergebnisse aus bereichsübergreifenden Unternehmensabschnitten berichten und Unternehmensinteressenvertreter jeder Unternehmensebene erhalten die Informationen, die sie benötigen.

 Entitäts-Tagging einrichten
Projektstatus konfigurieren

Statusangaben identifizieren die Klassifizierung von Projekten auf Grundlage gemeinsamer Qualitäten und Merkmale. Sie können die Namen von Status entsprechend den Anforderungen in Ihrer Organisation, und ob die Status in allen Projekten verwendet werden sollen, konfigurieren.

 Projektstatus konfigurieren
Tags für Projekte erstellen

Sie können Tags zur Klassifizierung und zum Filtern von Projekten erstellen.

 Projekte mit Tags versehen
Benutzerzugriff auf die Projekte-App sperren Sie können ein Benutzerkonto sperren, wenn Sie den Zugriff eines Benutzers auf die Projekte-App zeitweilig unterbinden, aber gleichzeitig die dem Konto zugewiesenen Berechtigungen und Rollen erhalten möchten. Benutzerzugriff auf die Projekte-App sperren