Ressourcen einplanen

Der Ablaufplaner ist eine App in Diligent One. Sie können Ressourcen für Projekte und Phasen einplanen, um die Kontrolle über die Arbeitsverpflichtungen und die Verfügbarkeit Ihres Teams zu erlangen und sicherzustellen, dass die Teams nicht vorzeitig überfordert oder unterbesetzt sind.

Funktionsweise

Die Registerkarte Personen im Ablaufplaner bietet einen umfassenden Überblick darüber, wer für die Arbeit zur Verfügung steht, wer eingeplant ist und wann sie eingeplant sind sowie wie lange ihr jeweiliger Arbeitseinsatz dauert.

Ressourcen (Benutzer)

Ressourcen sind Benutzer in Ihrer Organisation. Nur Benutzer, denen die folgenden Rollen zugewiesen wurden, werden im Ablaufplaner aufgeführt:

  • Fachmanager

  • Fachbenutzer

Wenn ein Benutzer zuvor für ein Projekt oder eine Phase eingeteilt wurde und die Rolle dieses Benutzers zu einem späteren Zeitpunkt zurückgestuft wird, muss ein Benutzer mit der Rolle „Fachmanager” dem Benutzer eine höhere Rolle zuweisen, damit er oder sie auf das Projekt zugreifen und Arbeiten ausführen kann.

Projekte, Phasen und projektunabhängige Verpflichtungen

Sie können Benutzer für Projekte und Phasen einplanen, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Kapazitäten zur Durchführung der geplanten Projekte verfügen. Außerdem können Sie Benutzer für eine projektunabhängige Verpflichtung einplanen, um Abwesenheiten zu berücksichtigen, die nicht auf Projektfunktionen basieren.

Hinweise

  • Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Instanz von Diligent One können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
  • Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird Ihnen eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
Komponente Beschreibung
Projekt

Ein geplantes Vorhaben, das mehrere Phasen umfassen kann

Phase Eine signifikante Etappe, die Teil eines Projekts ist:
  • Planungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Konsolidierung von Projektplanungsinformationen
  • Aktivitäten zu Einsätzen vor Ort im Zusammenhang mit dem Sammeln, Bewerten und Dokumentieren von Belegen
  • Aktivitäten in der Ergebnisse-App im Zusammenhang mit der Berichterstellung in Projekten
Nicht-Projekt Eine Aktivität, die nicht auf einer Projektfunktion basiert

Termine

Projekttermine werden von allen Benutzern gemeinsam genutzt, da die Termine in den Projekteinstellungen festgelegt werden (als Startdatum Einsatz vor Ort und Zielfertigstellung).

Die Phasentermine können unabhängig von den Projektterminen sein und werden den Benutzern individuell zugewiesen. Das bedeutet, dass Sie mehrere Benutzer für dasselbe Projekt oder dieselbe Phase einplanen können. Sie können auch Phasen außerhalb der Projekttermine einplanen.

Beispiel

Benutzer für eine Phase außerhalb der Projekttermine einplanen

  • Phasentermine 1. – 31 Dezember 2019
  • Projekttermine 1. Januar – 31. Dezember 2020

Überlappende Ablaufpläne

Ein überlappender Ablaufplan bedeutet, dass das Startdatum einer Verpflichtung vor dem Enddatum einer anderen Verpflichtung liegt.

Überlappende Ablaufpläne werden automatisch im Seitenbereich Details planen angezeigt, wenn Sie Benutzer terminieren. Auf diese Weise vermeiden Sie Doppelbuchungen, die mit mehreren Projekte und Phasen verbunden sind, oder Buchungen zusätzlich zu Abwesenheitszeiten.

Beispiel

Szenario

Sie haben kürzlich einen Benutzer zweimal für die Phase Einsatz vor Ort eingeplant. Der Benutzer arbeitet von montags bis freitags.

Ablaufplan für Einsatz vor Ort 1 Ablaufplan für Einsatz vor Ort 2
  • Termine: 10. –14. Februar (montags bis freitags)
  • Dauer: 5 Tage
  • Stunden/Tag: 8
  • Gesamtstunden: 40 (8 x 5)
  • Termine: 12. –14. Februar (mittwochs bis freitags)
  • Dauer: 3 Tage
  • Stunden/Tag: 4
  • Gesamtstunden: 12 (3 x 4)

Zusammengeführte Ablaufplan-Details

Feld Wert Hinweise zur Art und Weise der Berechnung

Termine

10. bis 14. Februar

Die Phasen werden zu einem einzigen Eintrag im Ablaufplan zusammengeführt (Ablaufplan X von Gesamtanzahl).

  • Phase für Einsatz vor Ort (Ablaufplan 1 von 2): 10. bis 14. Februar
  • Phase für Einsatz vor Ort (Ablaufplan 2 von 2): 12. bis 14. Februar
Dauer 5 Tage Das früheste Startdatum und das späteste Enddatum werden als neue Datumswerte übernommen.
Stunden/Tag 6

Stunden/Tag ist ein Durchschnitt auf Grundlage des Werts für Stunden/Tag aus jeder Phase.

(8 + 4) / 2

Summe 30

Der Gesamtwert für Stunden wird auf Grundlage des neuen Start- und Enddatums (Dauer) berechnet und mit dem Durchschnitt für Stunden/Tag multipliziert.

5 x 6

Arbeitstage und -stunden

Projekte-App-Administratoren können jetzt die Standard-Arbeitstage und -Vollzeitstunden für Benutzer in ihrer Organisation konfigurieren. Sie können auch individuelle Stunden festlegen, wenn sie für bestimmte Benutzer andere Arbeitszeiten festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitstage und -zeiten für alle Benutzer konfigurieren.

Anhand dieser Informationen wird berechnet, wie viele Stunden ein Benutzer voraussichtlich arbeiten wird und wie viel der Zeit des Benutzers für die Projektarbeit aufgewendet werden kann.

Beschränkungen

  • maximal 50 Benutzer können pro Projekt eingeplant werden
  • Ein einzelner Benutzer kann für maximal 100 Phasen eingeplant werden

Anwendungsfälle

Planung der Prüfer und Aufzeichnung der erwarteten Arbeitstage und -stunden

Einen Prüfer für eine einzige Prüfungsphase einplanen

Sie planen Derek für die Phase „Einsatz vor Ort“ für eine Gehaltsabrechnungsprüfung vom 2. Januar 2020 bis zum 20. Januar 2020 ein.

Geplante Abwesenheitszeiten einplanen

Derek ist vom 21. Januar 2020 bis 2. Februar 2020 im Urlaub. Dementsprechend planen Sie seinen Urlaub unter Nicht-Projektzeit ein.

Einen Prüfer für dieselbe Prüfungsphase zweimal einplanen

Derek ist in der Lage, nach seiner Rückkehr vom 3. Februar 2020 bis zum 20. Februar 2020 wieder an der Phase „Einsatz vor Ort“ bei der Gehaltsabrechnungsprüfung zu arbeiten. Also planen Sie Derek für eine zweite Instanz der Phase „Einsatz vor Ort“ ein.

Mehrere Prüfer für dieselbe Prüfungsphase einplanen

Während Derek im Urlaub ist, planen Sie seine Teamkollegin Elisa zur gleichen Gehaltsabrechnungsprüfung ein, um bei der Durchführung der Arbeit im Rahmen der Phase „Einsatz vor Ort“ zu helfen. Sie planen Elisa vom 15. Januar 2020 bis zum 10. Februar 2020 ein.

Aufzeichnung der erwarteten Arbeitstage und -stunden für Prüfer

In Ihrer Organisation gibt es Prüfer, die in mehreren Regionen tätig sind, darunter Kanada und die Vereinigten Staaten. Das kanadische Arbeitsrecht schreibt Vollzeitstunden von 37,5 pro Woche vor, während das US-Arbeitsrecht Vollzeitstunden von 40 pro Woche vorschreibt. Einige Prüfer sind Teilzeitangestellte oder haben individuelle Verträge, was bedeutet, dass sie unterschiedliche Arbeitszeiten haben.

Zunächst legen Sie die Standardarbeitstage und Vollzeitstunden für die Mehrheit der Prüfer in Ihrer Organisation fest. Für Prüfer, die nicht in Vollzeit arbeiten oder andere Arbeitszeiten haben, legen Sie ihre Arbeitszeiten individuell fest.

Berechtigungen

Nur Projekte-App-Administratoren können die Einstellungen für den Ablaufplaner konfigurieren.

Benutzer mit der Rolle „Fachmanager” können Benutzer einplanen und die Einplanung von Benutzern rückgängig machen. Nur „Fachbenutzer“ oder „Fachmanager“ können Projekte und Phasen einplanen.

Benutzer mit der Rolle „Beaufsichtigende Geschäftsleitung” haben einen Nur-Lesen-Zugriff auf den Ablaufplaner.

Zum Ablaufplaner navigieren

Navigieren Sie zu dem Bereich, in dem Sie Ablaufpläne für mehrere Projekte verwalten können.

  1. Öffnen Sie die Ablaufplaner-App.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Personen.

    Ergebnis Das Gantt-Diagramm zeigt eine Liste der Fachmanager und Fachbenutzer in der Diligent One-Instanz an.

Benutzer filtern

Auf der Registerkarte Personen in der Ablaufplaner-App können Sie sehen, wie die einzelnen Benutzer mit projektbezogenen und projektfremden Aktivitäten beschäftigt sind: Standardmäßig werden nur Benutzer angezeigt, die mit aktiven Projekten verbunden sind. Sie können jedoch Ihre eigenen individuellen Ansichten erstellen, die für alle in Ihrer Organisation sichtbar sind.

  1. Um eine bestehende Ansicht anzuwenden oder zu ändern, wählen Sie eine Ansicht aus der Auswahlliste. Standardmäßig wird die Ansicht Nur aktive Projekte angewendet.
  2. Um die angewandten Filter zu ändern, klicken Sie auf x Filter angewendet. Der Bereich Gespeicherte Ansicht wird geöffnet.
  3. Wenn Sie eine bestehende Anzeige ändern möchten, wählen Sie unter Name die Ansicht aus, die geändert werden soll.
  4. Sie können die Benutzerliste nach Benutzern, Projektnamen, Status und Tags filtern. Die Benutzerliste wird aktualisiert, sobald Sie Filter anwenden.
  5. Sie können die Filter anwenden, ohne sie zu speichern, oder Ihre Änderungen in einer neuen oder bestehenden Ansicht speichern.
    • Um Ihre Filter anzuwenden, ohne sie zu speichern, klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bereichs Gespeicherte Ansicht auf die Schaltfläche Schließen. Ein Hinweis auf nicht gespeicherte Änderungen, die auf die aktuelle Ansicht angewendet wurden, wird angezeigt.
    • Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht geöffnet haben, klicken Sie auf Speichern, um die Ansicht mit den aktuellen Filtern zu aktualisieren.
    • Um Ihre Filter als eine neue Ansicht zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter. Wenn eine gespeicherte Ansicht geöffnet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um die Option Ansicht speichern unter aufzurufen. Alternativ können Sie aktuelle Ansicht auch umbenennen oder löschen.

    Ergebnis Die Ablaufplaner-App zeigt entsprechend der angewendeten Filter die zutreffenden Benutzer an.

Diagrammansicht anpassen

Neben dem Filtern der Benutzer, die in der Liste angezeigt werden, können Sie auch den gewünschten Zeitrahmen für die Ansicht anpassen:

  • Zeitschritte im Gantt-Diagramm wählen Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Woche, Monat, Quartal oder Geschäftsjahr.

    Hinweis

    Die Vorgabe für das Enddatum des Geschäftsjahres ist der 31. Dezember. Systemadministratoren können in Launchpad das Enddatum des Geschäftsjahres für die Organisation festlegen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Organisationseinstellungen aktualisieren.

  • Zu einem bestimmten Datum springen oder durch die Zeit blättern Klicken Sie auf Heute oder Springe zu, um zum heutigen Tag oder einem bestimmten Datum zu springen, oder klicken Sie auf die Vorwärts- und Rückwärts-Schaltflächen, um das Gantt-Diagramm in den von Ihnen gewählten Zeitschritten zu durchlaufen.

Arbeitstage und -zeiten für alle Benutzer konfigurieren

Konfigurieren Sie die Standard-Arbeitstage und -Vollzeitstunden für Benutzer in Ihrer Organisation.

Hinweis

Diese Einstellungen werden auf alle Benutzer in der Diligent One-Instanz angewendet.

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Personen der Ablaufplaner-App auf Einstellungen.

    Der Seitenbereich Einstellungen wird geöffnet.

  2. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    • Vollzeit Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, die Vollzeitbeschäftigte in Ihrer Organisation pro Woche arbeiten sollen.

      Der Standardwert beträgt 40 Stunden. Sie können eine auf 2 Dezimalstellen gerundete Zahl angeben. Beispiel: 37,25

    • Arbeitstage Wählen Sie die typischen Wochentage aus, an denen die Mitarbeiter in Ihrer Organisation arbeiten sollen.

      Sie müssen mindestens einen Arbeitstag auswählen. Montags bis freitags sind standardmäßig als Arbeitstage ausgewählt.

      Hinweis

      Die arbeitsfreien Tage sind im Gantt-Diagramm ausgegraut.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnis Die Standardarbeitstage und -vollzeitstunden für Benutzer in Ihrer Organisation sind festgelegt.

Geplante und verfügbare Arbeitsstunden für jeden Benutzer anzeigen

In der Spalte Ablaufplanung pro [Zeitrahmen] (verbleibende Stunden) wird für jeden Benutzer angezeigt, wie viele Stunden während der im Gantt-Diagramm angezeigten Zeit geplant wurden und wie viele Arbeitsstunden noch geplant werden müssen. Der Name der Spalte wird aktualisiert, je nachdem, ob Sie Wochen, Monate, Quartale oder Geschäftsjahre im Gantt-Diagramm anzeigen möchten.

Die Anzahl der Stunden wird wie folgt berechnet:

  • Verfügbare Stunden = Erwartete Arbeitsstunden für die Ressource – Geplante Projektstunden – Geplante nicht projektbezogene Stunden

  • Geplante Zeit (in Prozent) = Geplante Projektstunden / verfügbare Stunden * 100

  • Verbleibende Stunden = Verfügbare Stunden – Geplante Projektstunden – Geplante nicht projektbezogene Stunden

Diese Werte werden automatisch jedes Mal aktualisiert, wenn Sie im Gantt-Diagramm im ausgewählten Zeitrahmen die Anzahl der geplanten oder verfügbaren Stunden ändern, und jedes Mal, wenn Sie den Zeitrahmen ändern.

Arbeitsstunden eines einzelnen Benutzers angeben

Geben Sie die Gesamtanzahl der Arbeitsstunden pro Woche für einen einzelnen Benutzer an.

Tipp

Die Einstellung individueller Stunden ist hilfreich, wenn Sie für bestimmte Benutzer unterschiedliche Arbeitszeiten festlegen müssen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass die Mehrheit Ihrer Teammitglieder 37,5 Vollzeitstunden pro Woche arbeitet, eines Ihrer Teammitglieder jedoch Teilzeit ist und nur 15 Stunden pro Woche arbeitet. Sie können die folgenden Schritte ausführen, um unterschiedliche Arbeitszeiten für bestimmte Benutzer festzulegen.

  1. Klicken Sie in der Ablaufplaner-App auf die Registerkarte Personen auf den Namen des Benutzers, für den Sie andere Arbeitszeiten angeben möchten.

    Der Seitenbereich Benutzerdetails wird geöffnet.

  2. Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
    FeldBeschreibung
    Vollzeit

    Gibt den Benutzer als Vollzeitbeschäftigten innerhalb der Organisation an

    BenutzerdefiniertGibt an, dass der Benutzer im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten eine andere Anzahl von Stunden pro Woche arbeitet
    Stunden/Woche

    Gibt die Anzahl der Stunden an, die der Benutzer pro Woche arbeiten soll

    Sie können eine auf 2 Dezimalstellen gerundete Zahl angeben. Beispiel: 10,25

    Stundensatz

    optional

    Der Geldbetrag, den der Benutzer für jede Arbeitsstunde verdient
  3. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnis Sie haben unterschiedliche Arbeitszeiten für den Benutzer festgelegt.

Benutzer einplanen

Planen Sie einen Benutzer für ein Projekt, eine Phase oder eine nicht prüfungsbezogene Verpflichtung ein.

Benutzer für ein Projekt einplanen

  1. Klicken Sie in der Ablaufplaner-App auf der Registerkarte Personen neben dem Namen des Benutzers auf Diesen Benutzer einplanen.
  2. Wählen Sie im Seitenbereich Projekt aus.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    FeldBeschreibung
    Projekt

    Plant den Benutzer für ein bestimmtes Projekt ein

    Hinweis

    Wenn dem Benutzer keine der folgenden Rollen zugewiesen wurde, werden Sie aufgefordert, eine höhere Rolle zuzuweisen:

    • Fachmanager
    • Fachbenutzer
    Projekttermine

    Definiert das Start- und Enddatum des Projekts

    • Startdatum = Startdatum für Einsatz vor Ort
    • Enddatum = Zielfertigstellung
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um den Ablaufplan zu speichern und zum Diagramm zurückzukehren, klicken Sie auf Speichern und schließen.
    • Um den Ablaufplan zu speichern und einen weiteren hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern und weitere hinzufügen.

    Ergebnis Der Benutzer wird für das Projekt eingeplant. Das aktualisierte Diagramm zeigt den reservierten Zeitraum an.

Benutzer für eine Phase einplanen

  1. Führen Sie in der Ablaufplaner-App auf der Registerkarte Personen eine der folgenden Aktionen aus: 
    • Klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf Diesen Benutzer einplanen und wählen Sie das entsprechende Projekt aus.
    • Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen des Benutzers und dann auf den Projektnamen neben dem entsprechenden Projekt.
  2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    FeldBeschreibung

    Phase

    Plant den Benutzer für eine der folgenden Phasen innerhalb des Projekts ein:

    • Planung
    • Einsatz vor Ort
    • Ergebnis
    Hinweis

    Wenn es mehr als einen Ablaufplan für die Phase gibt, können Sie auf den Pfeil klicken, um zum nächsten Ablaufplan zu navigieren und alle erforderlichen Details zu aktualisieren.

    Termine

    Definiert das Start- und Enddatum der Phase

    Alle vorhandenen, sich überschneidenden Ablaufpläne werden automatisch angezeigt.

    Tipp

    Sie können Phasentermine direkt in der Diagrammansicht anpassen, indem Sie die Endpunkte der Zeitachse anklicken und an die entsprechende Stelle ziehen oder einen Gantt-Balken verschieben.

    Stunden/Tag

    optional

    Gibt die Anzahl der Stunden pro Tag an, die der Benutzer arbeiten soll

    Die folgenden Informationen werden automatisch berechnet:

    • Stunden/Tag Arbeitsstunden pro Woche geteilt durch Arbeitstage

      Der Standardwert basiert auf den für die Organisation konfigurierten Vollzeit-Arbeitsstunden. Der Mindestwert ist „1“ und der Höchstwert „24“. Sie können eine auf zwei Dezimalstellen gerundete Zahl angeben. Beispiel: 7,25

    • Dauer Anzahl der Tage zwischen den Terminen
    • Gesamtstunden pro Tag multipliziert mit der Dauer
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um den Ablaufplan zu speichern und zum Diagramm zurückzukehren, klicken Sie auf Speichern und schließen.
    • Um den Ablaufplan zu speichern und einen weiteren hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern und weitere hinzufügen.

    Ergebnis Der Benutzer wird für die Phase eingeplant. Im aktualisierten Diagramm werden der reservierte Zeitraum angezeigt.

Benutzer für eine projektunabhängige Verpflichtung einplanen

  1. Führen Sie in der Ablaufplaner-App auf der Registerkarte Personen eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie neben dem Namen des Benutzer auf Aufgabenplanung für Benutzer. Wählen Sie im Seitenbereich Nicht Projekt.
    • Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen des Benutzers und dann auf Nicht Projekt .
  2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    FeldBeschreibung
    Nicht-Projekt-Typ

    Gibt eine Kategorie an, um die projektunabhängige Zeit zu klassifizieren

    Nicht projektbezogene Zeit bezieht sich auf allgemeine Verwaltungsaufgaben, berufliche Weiterbildung, Urlaub oder Freistellung, organisatorische Maßnahmen oder andere Aktivitäten, die nicht im Zusammenhang mit Projektfunktionen stehen.

    Datumswerte

    optional

    Definiert das Start- und Enddatum der projektunabhängigen Verpflichtung

    Alle vorhandenen, sich überschneidenden Ablaufpläne werden automatisch angezeigt.

    Tipp

    Sie können projektunabhängige Termine direkt in der Diagrammansicht anpassen, indem Sie die Endpunkte der Zeitachse anklicken und an die entsprechende Stelle ziehen oder einen Gantt-Balken verschieben.

    Stunden/Tag

    optional

    Gibt die Anzahl der Stunden pro Tag an, die der Benutzer für eine projektunabhängige Verpflichtung eingeplant ist

    Die folgenden Informationen werden automatisch berechnet:

    • Stunden/Tag Arbeitsstunden pro Woche geteilt durch Arbeitstage

      Der Standardwert basiert auf den für die Organisation konfigurierten Vollzeit-Arbeitsstunden. Der Mindestwert ist „1“ und der Höchstwert „24“. Sie können eine auf zwei Dezimalstellen gerundete Zahl angeben. Beispiel: 7,25

    • Dauer Anzahl der Tage zwischen den Terminen
    • Gesamtstunden pro Tag multipliziert mit der Dauer
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um den Ablaufplan zu speichern und zum Diagramm zurückzukehren, klicken Sie auf Speichern und schließen.
    • Um den Ablaufplan zu speichern und einen weiteren hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern und weitere hinzufügen.

    Ergebnis Der Benutzer wird für die projektunabhängige Verpflichtung eingeplant. Das aktualisierte Diagramm zeigt den geblockten Zeitraum in grauen Streifen an, um anzugeben, dass der Benutzer nicht verfügbar ist.

Ablaufplan eines Benutzers aktualisieren

Wenn für einen Benutzer bereits ein Ablaufplan vorliegt, können Sie seine spezifischen Termine und Arbeitszeiten anpassen. Um den Ablaufplan eines Benutzers zu aktualisieren, können Sie den Start- und Endpunkt oder einen ganzen Balken anklicken und ziehen, um ihn in den sichtbaren Bereich des Gantt-Diagramms zu verschieben. Alternativ können Sie auch wie folgt vorgehen:

  1. Klicken Sie in der Ablaufplaner-App auf der Registerkarte Personen neben dem Namen des Benutzers auf den Pfeil .
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Ablaufplan im Zusammenhang mit einem Projekt aktualisieren Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf den Namen des Projekts oder die zugehörige Projektleiste.
    • Ablaufplan im Zusammenhang mit einer Projektphase aktualisieren Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf den Namen der Phase oder die zugehörige Phasenleiste.
    • Ablaufplan im Zusammenhang mit einer projektunabhängigen Verpflichtung aktualisieren Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf eine Nicht-Projekt-Kategorie oder die zugehörige Nicht-Projekt-Leiste.

    Der Seitenbereich Details planen wird geöffnet.

  3. Nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor.
  4. Optional. Wenn Sie einen Ablaufplan im Zusammenhang mit einer Projektphase aktualisieren und der Benutzer auf mehr als eine Instanz der Phase eingeplant ist, klicken Sie auf den Pfeil , um zum nächsten Ablaufplan zu navigieren und alle Details zu aktualisieren.
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und schließen Sie den Seitenbereich.

Tipp

Wenn eine Zeile für projektfremde Zeit oder eine Phase für einen Benutzer sichtbar ist, ist dieser Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt für diese Zeitkategorie oder Projektphase eingeplant. Sie können auf den Namen der Kategorie oder Phase klicken, um zu sehen, wann dieser Benutzer für sie eingeplant ist.

Ablaufplanung für einen Benutzer rückgängig machen

Sie können einen eingeplanten Benutzer von einem Projekt, einer Phase oder einer nicht projektbezogenen Verpflichtung entfernen.

  1. Klicken Sie in der Ablaufplaner-App auf der Registerkarte Personen neben dem Namen des betreffenden Benutzers auf den Pfeil .
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Eingeplanten Benutzer aus einem Projekt entfernen Klicken Sie auf den Namen des Projekts, klicken Sie auf Planung entfernen und klicken Sie zur Bestätigung erneut auf Planung entfernen.
    • Eingeplanten Benutzer von einer Phase entfernen Klicken Sie neben dem Namen des Projekts auf den Pfeil , klicken Sie auf eine Phase, klicken Sie auf Planung entfernen und klicken Sie zur Bestätigung erneut auf Planung entfernen.
    • Eingeplanten Benutzer von einer projektunabhängigen Verpflichtung entfernen Klicken Sie auf eine Nicht-Projekt-Kategorie, klicken Sie auf Planung entfernen und klicken Sie zur Bestätigung erneut auf Planung entfernen.

    Ergebnis Die Einplanung des Benutzer wurde rückgängig gemacht. Im aktualisierten Diagramm wird der Benutzer während des angegebenen Zeitraums als verfügbar angezeigt.