Adición de solicitudes

Solicitar documentación a los propietarios del negocio u otras partes interesadas.

Cómo funciona

Los auditores a menudo necesitan solicitar documentación de los propietarios del negocio y otras partes interesadas para reunir más información.

Para solicitar documentación, agregue una solicitud y asígnela a la persona adecuada. Una vez asignada, la persona recibe una notificación por correo electrónico con un enlace para acceder a la solicitud, y tiene la opción de agregar un archivo adjunto o publicar un comentario.

Ejemplo

Permisos

Solo los gerentes profesionales, los usuarios profesionales y los probadores colaboradores pueden agregar solicitudes.

Los probadores colaboradores pueden agregar solicitudes desde la ficha Solicitudes y desde los controles y procedimientos de su propiedad. Solo pueden ver y actualizar las solicitudes que crearon o a las que están asignados como propietario de la solicitud, y solo pueden eliminar las solicitudes que crearon.

Pasos para agregar una nueva solicitud

1. Desde la página de inicio de Launchpad (www.highbond.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

   Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

   Se abre la página de inicio de Proyectos.

2. Abra un proyecto.

   Se abre el tablero de mando del proyecto.

3. Desde la ficha Planificación, Trabajo de campo, o Resultados, haga clic en Solicitudes en la barra de herramientas de utilidad arriba a la derecha.
4. Una vez que se abra el panel lateral Solicitudes, haga clic en el botón + Nueva solicitud.
5. En el cuadro de diálogo de Solicitudes, ingrese la siguiente información y haga clic en Guardar:

   Campo	Descripción
   Solicitante	especifica el nombre de la persona que solicita la documentación
   Descripción	describe la información solicitada, como el nombre del documento, número de versión o departamento donde podría esperar encontrar la información Nota Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres. Consejo Para habilitar la revisión ortográfica en los campos de texto enriquecido, realice una de las siguientes acciones: Chrome, Firefox o Safari CTRL + clic derecho dentro del campo en Windows o Comando + clic derecho en Mac Internet Explorer o Microsoft Edge abra la configuración de su navegador y active el corrector ortográfico/resaltado de palabras mal escritas
   Propietario	especifica el nombre de la persona responsable de cumplir la solicitud El campo de búsqueda opera con el nombre y/o apellido de la persona. Seleccione Especifique un usuario... y realice una de las siguientes acciones: Especifique un usuario Seleccione una persona en la lista Usuarios si la persona es un usuario con licencia dentro de la instancia de Diligent One. Especifique un contacto Si su organización utiliza la aplicación Resultados y ha configurado una Colección de referencia, seleccione una persona en la lista Contactos para especificar a uno de los contactos de su organización como propietario de la solicitud. Escriba manualmente el nombre de la persona y presione Intro Utilice esta opción si la persona no es un usuario o contacto en una instancia de Diligent One. Además del nombre de la persona, puede escribir manualmente su correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico. Si existen correos electrónicos duplicados porque la persona es tanto un usuario como un contacto, el correo electrónico de contacto se filtra de los resultados de búsqueda y solo se muestra el correo electrónico del usuario. Nota Si el usuario no tiene acceso o si se le asignó el rol de Revisor supervisor en el proyecto, se le envía por correo electrónico un enlace sin autenticar a la solicitud, que le permite acceder para responder a la solicitud.
   CC opcional	especifica una o más personas que pueden contribuir a la solicitud Quienes reciben copia no necesitan ser agregados como usuarios en una instancia de Diligent One. Solo pueden actualizar este campo los gerentes profesionales, los usuarios profesionales o los usuarios a quienes se les asignó un rol de colaborador. Nota Si el usuario no tiene acceso o si se le asignó el rol de Revisor supervisor en el proyecto, se le envía por correo electrónico un enlace sin autenticar a la solicitud, que le permite acceder para responder a la solicitud. Consejo Puede pulsar Intro, la barra espaciadora, la coma, la tabulación o el punto y coma para agregar un correo electrónico a la lista de destinatarios en copia. Las direcciones de correo electrónico se validan antes de ser guardadas.
   Fecha de vencimiento opcional	especifica cuándo debe ser cumplida la solicitud por
   Asunto del correo electrónico opcional	permite personalizar la línea del asunto del mensaje de correo electrónico Nota La información personalizada se agrega a la línea del asunto original.
   Mensaje del correo electrónico opcional	permite personalizar el cuerpo del mensaje de correo electrónico Nota La información personalizada se agrega al texto del cuerpo original.
   Notificación	Nota Este campo solo está disponible si está actualizando un elemento de solicitud existente. Enviar ahora envía un correo electrónico inmediato al propietario de la solicitud y a quienes lo reciben en copia Enviar recordatorio [frecuencia] envía un correo electrónico al propietario de la solicitud y a las personas que reciben copia en un programa recurrente especificado Si desea obtener más información sobre recordatorios recurrentes, consulte Envío de recordatorios de solicitudes recurrentes.

Agregar varias solicitudes

Si desea obtener información sobre cómo agregar varias solicitudes a la vez, consulte Importación de solicitudes de forma masiva.