Creación de reportes de profundización exhaustiva

Los reportes de profundización exhaustiva permiten que los lectores de reportes sigan una ruta de navegación específica definida por el redactor de reportes. Puede crear un reporte de profundización exhaustiva para permitir que los lectores de reportes cambien de reportes generales a reportes más detallados.

Cómo funciona

Los reportes de profundización exhaustiva tienen dos componentes:

• reporte principal el reporte principal que contiene enlaces a otros reportes secundarios
• reporte secundario los reportes que están enlazados al reporte principal

Cuando usted enlaza uno o más reportes secundarios al reporte principal, define una relación entre los reportes en función de los campos del reporte principal que corresponden a los filtros en el reporte secundario.

Esta relación permite a los lectores de reportes hacer clic en un valor que tiene hipervínculos en el reporte principal y abrir un reporte secundario que contiene un conjunto de datos filtrados.

Ejemplo

Consejos para diseñar reportes de profundización exhaustiva

Hay algunas cosas claves que puede hacer para diseñar con éxito un reporte de profundización exhaustiva.

Conozca a su público

Antes de comenzar a diseñar un reporte de profundización exhaustiva, considere quién es el público principal para el reporte.

Asegúrese de que el reporte responda las preguntas más importantes del público principal. Resista la tentación de crear reportes que satisfagan las necesidades de todos los posibles públicos ya que esto hará que el mensaje resulte menos claro.

Para diseñar una visualización específica para su público, hágase estas preguntas clave:

• ¿quién es mi público principal?
• ¿cómo verá mi público este reporte?
• ¿qué acciones deseo que tome este público sobre la base de esta información?

Planifique la estructura y los datos de su reporte

Tan pronto como tenga una idea clara de su audiencia, puede comenzar a planificar la estructura y la información de su reporte.

Primero, determine qué reporte servirá como su reporte principal o punto de partida. El reporte principal generalmente contiene datos generales de alto nivel y está pensado como un punto de partida para un análisis más profundo.

Una vez que haya determinado su punto de partida, puede comenzar a planificar sus reportes secundarios. Los reportes secundarios generalmente contienen información detallada.

Cuando usted ha planificado la estructura y los datos de su reporte, está listo para comenzar a crear sus reportes maestros y secundarios.

Cree primero sus reportes secundarios

Una vez que haya determinado todos los reportes que necesita para crear un reporte de profundización exhaustiva puede comenzar a crear sus reportes.

Comience por crear sus reportes secundarios, que son sus reportes más detallados. Una vez que haya terminado de crear sus reportes secundarios, cree su reporte principal.

El reporte principal es donde configura la funcionalidad de profundización exhaustiva por lo que crear su reporte principal al final le permite definir relaciones con reportes secundarios y completar el proceso de creación del reporte de profundización exhaustiva.

Antes de comenzar

Para poder crear un reporte de profundización exhaustiva, debe hacer lo siguiente:

1. crear al menos un reporte para que sirva de reporte secundario
2. crear un reporte para que sirva de reporte principal
3. asegúrese de que su reporte principal contenga al menos un campo que concuerde con un filtro en su reporte secundario
   Nota

   Para habilitar la funcionalidad de profundización exhaustiva en un reporte de tablas cruzadas, debe incluir los campos de columna y fila en sus reportes principales y secundarios.

Permisos

Solo los administradores de reportes y los redactores de reportes pueden crear reportes de profundización exhaustiva.

Definir un reporte principal de profundización exhaustiva

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Abra el reporte que sirve de reporte principal.
3. En la ficha Datos en el Generador de reportes, en Estilo de análisis, seleccione Profundización exhaustiva.

   Se muestra la ficha Contenido relacionado.

4. Opcional. Para visualizar varios reportes en un solo reporte, seleccione Mosaico.

Enlace reportes secundarios al reporte principal de profundización exhaustiva

1. Haga clic en la ficha Contenido relacionado.

   Se abre la página Contenido relacionado.

2. Ingrese una palabra clave en el cuadro Buscar reportes para encontrar los reportes secundarios apropiados.
3. Arrastre cada reporte secundario al área Profundización exhaustiva.
   Consejo

   También puede arrastrar un tablero de mando en el área Profundización exhaustiva si desea explorar en un tablero de mando desde un reporte.

4. Para cada reporte secundario, haga lo siguiente:
   1. Seleccione el reporte secundario en el área de visualización.
   2. Bajo Tipos de Join, seleccione uno de los siguientes:
      • El Vínculo directo condicional enlaza el reporte principal al reporte secundario en función de los valores de filtro especificados, sin la necesidad de los campos y filtros correspondientes
      • Profundización exhaustiva enlaza el reporte principal al reporte secundario basado en las relaciones definidas entre los campos y filtros correspondientes
      • Profundización exhaustiva condicional enlaza el reporte principal al reporte secundario basado en las relaciones definidas entre los campos y filtros correspondientes y los valores de filtro especificados
      • Vincular a enlaza un gráfico a otro reporte, sin la necesidad de campos y filtros correspondientes
        Nota

        Si selecciona el tipo de join Vincular a el reporte principal debe contener un gráfico.

   3. Si ha seleccionado Profundización exhaustiva condicional o Profundización exhaustivacomo el tipo de join (unión), en Joins(Uniones), complete lo siguiente:
      • Campo principal el campo en el reporte principal que corresponde al filtro en su reporte secundario
      • Filtro secundario el filtro en el reporte secundario que corresponde al campo en su reporte principal

        Los reportes secundarios pueden tener campos o filtros adicionales que no están definidos en el reporte principal. Por ejemplo, si el reporte secundario ha sido enlazado con otro reporte principal, puede seleccionar Omitir en el filtro o campo principal o secundario correspondiente.

        Nota

        Consideraciones:

        • Si su reporte secundario tiene más de un filtro, debe seleccionar el filtro que corresponde al campo en su reporte principal.
        • Si su reporte secundario solo tiene un filtro, el filtro automáticamente será seleccionado como Filtro secundario.
   4. En Opciones, complete lo siguiente:
      • Campo de hipervínculo define dónde se mostrarán los valores que tienen hipervínculos

        Solo un campo puede tener un valor con hipervínculo. La opción Campo hipervinculado no es aplicable si seleccionó el tipo de unión Vincular a.

        Consejo

        Puede incluir el campo que va a utilizar como campo con hipervínculo como una Sección en su reporte secundario. Al hacer esto, puede mostrar el reporte secundario con el valor del filtro como título, en lugar de un valor dentro de una columna.

      • Nueva ventana emergente: Opcional. abre el reporte secundario como una ventana emergente que se superpone al reporte principal
        Nota

        Si selecciona la opción Ventana nueva emergente, se aplican las siguientes consideraciones:

        • No puede configurar rutas de profundización adicionales que conduzcan a otros reportes.
        • Los reportes mosaicos no se muestran; solo se muestra el reporte principal.
   5. Si seleccionó Vínculo directo condicional o Profundización exhaustiva condicional como el tipo de unión, defina una condición que especifique cuáles valores de un campo tienen hipervínculos.

      Por ejemplo, si define Nombre del proyecto como el campo y Auditoría de la nómina, como el valor, solo tendrá hipervínculo el valor de Auditoría de la nómina en el campo Nombre del proyecto.

   6. Haga clic en Actualizar.
5. Opcional. Para quitar un enlace entre un reporte secundario y el reporte principal, seleccione el reporte secundario apropiado, haga clic en Eliminar y haga clic en Sí para confirmar.

Dar formato al reporte

Opcional. Si seleccionó Mosaico además de Profundización exhaustiva en Estilo de análisis, complete los siguientes pasos:

1. Haga clic en la ficha Diseño.
2. En la barra de herramientas de formato, haga clic en Formato mosaico.

   Se abre el cuadro de diálogo Formato mosaico.

3. Configure cualquiera de las opciones de formato mosaico y haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo.

   Si desea obtener más información, consulte Formato de reportes mosaicos.

Guardar el reporte

1. Haga clic en la ficha Publicar.

   Se abre el cuadro de diálogo Guardar reporte.

2. En la ficha Detalles:
   1. Escriba un nombre y una descripción para el reporte.
   2. Defina dónde se almacenará el reporte seleccionando la carpeta de contenido y la subcarpeta de contenido apropiadas.
   3. Opcional. Haga clic en + Agregar etiquetas para crear etiquetas que clasifiquen el reporte o seleccione cualquier etiqueta existente asociada al reporte.
      Consejo

      Puede usar etiquetas para filtrar reportes rápidamente en la página Explorar.

   4. Especifique el nivel de acceso requerido para el reporte:
      • Público todos los usuarios que tienen acceso a la subcarpeta de contenido donde se almacena el reporte, tendrán acceso al reporte
      • Privado le permite definir personas y/o grupos específicos que pueden acceder al reporte

        Se abre la ficha Acceso del usuario y le permite definir las personas o grupos que pueden acceder al reporte.

3. En la ficha Distribución, especifique cómo se puede distribuir el reporte:
   • Difusión le permite transmitir el reporte a usted o a otras personas por correo electrónico
   • Correo electrónico le permite distribuir el reporte por correo electrónico
   • Seguridad del correo electrónico y la difusión Si se selecciona Difusión o Correo electrónico, esta opción le permite especificar el nivel de acceso requerido para que las personas puedan recibir el reporte por correo electrónico
     • Todos los usuarios todos los usuarios de Reportes pueden recibir el reporte por correo electrónico
     • No seguro el reporte puede enviarse a partes interesadas externas que no tienen acceso a la aplicación Reportes
     • Usuarios validados todos los usuarios con acceso de carpeta a la ficha del tablero de mando pueden recibir el reporte por correo electrónico
     Nota

     La opción Servicios web no está admitida actualmente.

4. En la ficha Exportar, especifique la configuración de las opciones de exportación:
   • Predeterminado utilice la configuración predeterminada definida en la configuración del reporte
   • Activar active la opción de exportación
   • Desactivar desactive la opción de exportación
5. En la ficha Configuración del reporte, especifique si el reporte puede hacerse visible en la página Explorar y si el reporte se puede agregar a los tableros de mando.
6. Guarde el reporte como borrador o active el reporte para que esté disponible para otras personas:
   • Guardar > Activar guarda el reporte y lo pone a disposición de los usuarios con el acceso adecuado

     Una vez que activa un reporte, puede enviar el reporte por correo electrónico y agregarlo a un tablero de mando o presentación.

     Nota

     Si la configuración de Acceso del usuario en la subcarpeta se configuró como Aprobación de experto requerida, seleccione Guardar > Solicitar aprobación.

   • Guardar > Borrador guarda el reporte y no lo pone a disposición de los usuarios a los que se les asignó el rol de redactor del reporte o lector del reporte