Monitoreo de indicadores clave con medidas
Resuma datos de columnas como una medición única de manera que pueda monitorear indicadores claves. Una vez que cree una medida, incluya el cálculo y el minigráfico en un storyboard para monitorear el desempeño en tiempo real.
Cómo funciona
Una medida es un cálculo que se etiqueta como un tipo específico de indicador clave. Los indicadores claves son medidas cuantitativas de éxito (KPI, KCI) o riesgo (KRI) que están asociados con los objetivos de una organización.
Las medidas monitorean los datos en una sola columna a lo largo de un período usando una función agregada como el promedio, recuento o porcentaje del total.
Si desea información sobre la creación de medidas, consulte Creación y edición de las medidas.
Disparadores, umbrales y tendencias del cálculo
Cuando configura una medida, también establece disparadores con condiciones de umbral que prueban el valor del cálculo. Cuando alguna de estas condiciones se evalúa como verdadera, el valor de cálculo del disparador cambia del color base al color del umbral y se toman todas las acciones asociadas, como notificar a las partes interesadas claves.
Consejo
Los disparadores son un conjunto de acciones que se ejecutan automáticamente cuando ocurre un cambio específico.
Las medidas también muestran tendencias históricas para el conjunto de datos completo después de aplicar cualquier filtro:
- tendencia muestra la diferencia porcentual en el desempeño del indicador clave entre el período de cálculo actual y el período anterior
- minigráfico muestra la tendencia del desempeño del indicador clave desde el período de cálculo más antiguo hasta el período actual, incluyendo líneas opcionales de umbral de los disparadores
Nota
Puede crear una medida con un punto de datos único; sin embargo, necesita cuando menos dos puntos de datos en su período de cálculo para generar un minigráfico (sparkline). Los puntos de datos del minigráfico son períodos de cálculo, por lo que se requiere más de un período para mostrar una tendencia histórica.
Si solo existe un período, no hay suficientes datos para generar un minigráfico.
Opciones de visualización del minigráfico
Las siguientes opciones de visualización se aplican en la página de las medidas y en los storyboards que muestran la medida.
| Opción | Descripción |
|---|---|
Mostrar minigráfico  |
Mostrar u ocultar el minigráfico a los usuarios que vean la medida. |
| Mostrar disparadores |
Mostrar u ocultar los umbrales de los disparadores activos en el minigráfico. |
Orden de los disparadores y colores de los umbrales
Los disparadores se ejecutan secuencialmente de arriba hacia abajo; por lo tanto, el color de umbral del último disparador que se evalúa como verdadero se utiliza para colorear la medida.
Monitoreo de mediciones
Una vez que define una medición, puede monitorear el cálculo para el período actual visualizando la medida y activando y desactivando los disparadores. También puede incluir mediciones en storyboards para que las presentaciones de sus resultados muestren el cálculo actual y las tendencias históricas. Si desea obtener más información, consulte Creación de storyboards (guiones gráficos).
Ejemplo
Su empresa establece un umbral normativo de 10 % para importes de gastos de comida que exceden un límite específico cada trimestre. Como parte de sus tareas, debe monitorear este requisito normativo de forma continua y reportar cada trimestre cuando más del 10 % de las comidas excedan el límite de $50.00.
Para monitorear este umbral, configura un indicador clave de control por:
- Filtrado de datos de medida en tipo de gasto de manera que solo se midan los registros de comida.
- Creación de una nueva medida % de importe que calcula el porcentaje de los importes que superan los 50.00 por trimestre.
- Establecer un disparador para notificar cuando se cruza un umbral de más de 10.
Si el porcentaje de gastos de comidas superiores a $ 50,00 para el trimestre actual excede el umbral de su empresa del 10 %, la medida indica que se ha excedido el umbral establecido en la normativa y usted recibe un correo electrónico de notificación.
Nota
Si no recibe la notificación por correo electrónico, revise su carpeta de correo no deseado o basura.
Enlace de las medidas a los riesgos
Después de crear una medida, puede enlazarla a los riesgos en Estrategia para que pueda ver las visualizaciones de los indicadores claves, como los KRI, entre los riesgos relevantes que su empresa ha identificado. También puede utilizar medidas enlazadas para automatizar las evaluaciones de los riesgos.
Para obtener más información, consulte Enlace de las medidas a los riesgos.
