Définition de modèles de rapports personnalisés à l'aide de Rapports sur les impacts
Rapports sur les impacts est un service disponible sur abonnement vous permettant de définir un modèle de rapport sur mesure adapté à vos besoins, en un seul clic.
Les rapports sur les impacts sont utiles si vous avez besoin de faire régulièrement des rapports à l'aide d'un modèle personnalisé pour vos projets ou données de résultats.
Pour la création de rapports ponctuels ou ad hoc sur les données de projets, envisagez d'utiliser un rapport par défaut prédéfini ou un rapport sur les problèmes personnalisé. Pour plus d'informations, consultez la section Télécharger des rapports pré-générés et personnalisés sur les impacts.
Avantages
La création de rapports est un élément essentiel pour communiquer à l'entreprise le statut des programmes de gouvernance, des risques et de conformité. Les rapports représentent une partie importante du travail d'une équipe, mais ils sont chronophages et nécessitent souvent des efforts manuels de copier-coller. Reporter les résultats à différents intervenants exige différents niveaux de détails afin de respecter les attentes des différents publics.
Rapports sur les impacts offre de nombreux avantages :
- Produire des rapports cohérents sur mesure Rapports sur les impacts peut inclure votre marque d'entreprise spécifique (logos et couleurs) et le style souhaité.
- Accéder aux données en temps réel Une fois qu'un rapport sur les impacts est prêt, vous pouvez le télécharger. Il est rempli avec les données les plus récentes.
- Éviter les saisies de données manuelles et chronophages Les rapports sur les impacts vous permettent d'automatiser le processus de création de rapports et de gagner du temps en compilant les informations qui existent dans l'application Projets ou Résultats.
- Améliorer l'exactitude Grâce aux Rapports sur les impacts, vous pouvez garantir la cohérence et la précision des processus, de même qu'éviter les erreurs liées au copier-coller des données.
- Personnaliser vos rapports Dans l'application Résultats, vous pouvez générer un rapport sur :
- Une table unique. Lorsque le rapport est disponible, vous pouvez choisir quelques enregistrements et générer un rapport uniquement sur les enregistrements sélectionnés. Vous pouvez également filtrer les tables, le cas échéant, avant de générer le rapport.
- Plusieurs tables. Vous pouvez demander à obtenir un rapport sur les impacts concernant plusieurs tables issues de différentes collections. Vous pouvez également importer des données provenant d'autres applications de Diligent One dans les tables de résultats et générer un rapport à partir de ces données.
Fonctionnement
Un rapport sur les impacts est un modèle de rapport en un clic, créé en collaboration avec un consultant de Diligent. Les rapports sur les impacts sont disponibles dans l'application Projets et l'application Résultats. Vous pouvez travailler avec un consultant Diligent pour définir le type spécifique de rapport que vous souhaitez. Une fois qu'un rapport sur les impacts est prêt, vous pouvez le télécharger à partir de l'application Projets ou de l'application Résultats, en fonction de vos besoins.
Exemples de rapports
- Rapport d'audit interne (Word)
- Examen Déplacements et loisirs (Word)
- Audit interne de groupe (Word)
- Rapport d'audit Diligent One (Word)
- Rapport sur la conformité réglementaire (Word)
- Rapport d'audit SOX (PowerPoint)
Autres exemples de cas d'utilisation
- Mémo de planification d'audit
- Rapport de préparation de l'audit
- Rapport de suivi
- Rapport final SOX/ICFR
- Rapport d'examen d'audit financier
- Rapport d'examen sur l'investigation des fraudes
- Rapport sur la gestion des problèmes
- Rapport de conformité IT
- Rapport d'audit IT
Formats et types de fichier pris en charge
Les Rapports sur les impacts sont pris en charge dans les formats et types de fichiers suivants :
Application Projets | Application Résultats |
---|---|
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Instructions générales concernant les formats des rapports
Consultez les instructions générales ci-dessous pour vous aider à choisir le format le plus approprié pour le type de rapport dont vous avez besoin. Les consultants de Diligent peuvent également fournir des conseils, si nécessaire.
Format | Description | Exemple de scénario |
---|---|---|
Word |
Les documents Word et PDF sont destinés à des rapports plus longs qui :
|
Vous devez présenter une synthèse de tous les problèmes. Votre rapport contient des parties importantes de texte et s'étend sur plusieurs pages. Le rapport doit contenir :
|
Vous devez présenter les informations d'un document Word au format PDF. | ||
PowerPoint |
Les documents PowerPoint sont destinés à des rapports détaillés qui :
|
Vous avez besoin d'un rapport pour compléter une présentation. Le rapport doit comprendre des informations résumées et détaillées sur un seul problème et afficher un problème par diapositive. Pour chaque problème que vous ajoutez, vous voulez qu'un seul problème par diapositive soit ajoutée au rapport de manière dynamique. Le rapport doit contenir :
|
Excel |
Les documents Excel sont destinés aux rapports contenus dans un tableur. |
Il vous faut un modèle de rapport pour effectuer automatiquement des calculs ou pour analyser les tendances associées à plusieurs problèmes. Vous souhaitez également ajouter des calculs après avoir téléchargé le rapport. |
Le format Excel est pris en charge pour les rapports sur les impacts dans l'application Projets uniquement.
Limites
La table suivante présente les limites du rapport sur les impacts dans l'application Projets et l'application Résultats.
Application | Limite | Description |
---|---|---|
Projets et Résultats |
Format PowerPoint |
Les rapports PowerPoint ne prennent en charge que les champs texte brut (pas les champs texte riche). |
Les vidéos et les visualisations interactives ne sont pas prises en charge |
Les rapports sur les impacts sont conçus pour afficher du texte statique, des logos, des images et des graphiques. Toutefois, des vidéos et des visuels interactifs peuvent être ajoutés après le téléchargement du rapport. |
|
Projets
|
Format Excel |
Les rapports Excel ne prennent pas en charge la plupart des types de mise en forme de texte riche. Toutefois, vous pouvez ajouter la mise en forme souhaitée après avoir téléchargé le rapport. |
La création de rapports est limitée à un seul projet |
Vous ne pouvez pas utiliser les rapports sur les impacts pour rendre compte d'informations globales concernant plusieurs projets. |
|
Les données doivent provenir de champs dans Projets |
Les rapports sur les impacts qui présentent des informations provenant d'autres applications Diligent One ne sont pas pris en charge. |
|
Certaines données de Projets ne peuvent pas faire l'objet d'un rapport |
Il vous faut un modèle de rapport pour effectuer automatiquement des calculs ou pour analyser les tendances associées à plusieurs problèmes. Vous souhaitez également ajouter des calculs après avoir téléchargé le rapport. |
|
Résultats |
Format Excel |
Le format Excel n'est pas pris en charge pour les rapports sur les impacts dans l'application Résultats. |
Les enquêtes et les rapports d'événements ne sont pas pris en charge |
Les rapports sur les impacts de l'application Résultats sont conçus pour afficher uniquement des tables de l'outil d'analyse de données. |
Autorisations
- Application Projets Les rapports sur les impacts sont disponibles uniquement pour les utilisateurs auxquels le rôle Responsable professionnel, Utilisateur professionnel, Responsable de la supervision ou Examinateur de la supervision a été affecté dans l'application Projets.
- Application Résultats Les rapports sur les impacts ne sont accessibles qu'aux utilisateurs auxquels le rôle Responsable professionnel, Utilisateur professionnel, Responsable de la supervision, Examinateur de la supervision ou Utilisateur collaborateur a été attribué dans la collection qui contient la table configurée pour un rapport sur les impacts. À noter que l'utilisateur collaborateur ne peut accéder qu'aux enregistrements assignés dans la collection.
Envoyer une demande de rapport sur les impacts
-
Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
La page d’accueil de l’application Projets s’ouvre.
- Sous Planification et résultats, cliquez sur Rapports sur les impacts.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- S'il s'agit de votre première demande de modèle de rapport, cliquez sur Premiers pas avec les rapports sur les impacts.
- S'il vous disposez de modèles de rapport existants dans Rapports sur les impacts et souhaitez demander d'autres modèles de rapport pour votre organisation, cliquez sur Obtenir plus de rapports sur les impacts.
Le formulaire de demande Rapport sur les impacts s'ouvre.
- Donnez une description du modèle de rapport que vous souhaitez créer.
- Facultatif. Joignez un exemple du modèle de rapport que vous souhaitez faire créer.
- Cliquez sur Obtenir un devis.
Résultat La demande est envoyée à Diligent. Votre responsable de compte vous contactera pour recueillir d'autres conditions requises et vous mettre en rapport avec un consultant Diligent qui créera votre modèle de rapport. Une fois le modèle de rapport créé, vous pouvez le télécharger.
Vous pouvez travailler avec un consultant Diligent ou vous adresser à l'assistance pour définir et demander le type spécifique de rapport que vous souhaitez. Vous pouvez faire une requête pour un rapport sur les impacts configuré sur une ou plusieurs tables dans différentes collections.
Télécharger un rapport sur les impacts
-
Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
La page d’accueil des Projets s’ouvre.
- Sous Planification et résultats, cliquez sur Rapports sur les impacts.
La page Rapport sur les impacts s'ouvre avec le ou les modèles de rapport demandé disponibles pour le téléchargement. Si le téléchargement du modèle de rapport n'est pas encore disponible, un statut En cours... s'affiche.
AstuceLes modèles de rapport sont également disponibles dans tous les projets au sein de l'instance Diligent One. Vous pouvez accéder aux modèles de rapport dans un projet de deux façons :
- Cliquez sur l'onglet Résultats > Rapports de travail de terrain.
- Cliquez sur l'onglet Problèmes.
- Sélectionnez un projet pour télécharger le modèle de rapport avec des données propres à un projet.
Vous pouvez sélectionner un projet actif ou archivé dans la liste. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la zone de recherche pour trouver un projet particulier. Les rapports sur les impacts sont triés par ordre alphabétique.
- Facultatif. Affichez les informations concernant le modèle de rapport en cliquant sur la flècheà côté du modèle de rapport qui convient.
La description du modèle de rapport et la date de sa dernière actualisation par Diligent s'affichent.
- Cliquez sur le format du modèle de rapport approprié pour télécharger le modèle de rapport.
Résultat Le rapport, rempli avec les toutes dernières données issues de Projets, est enregistré sur votre ordinateur local.
En fonction du type de rapport sur les impacts que vous aviez demandé, vous pouvez le télécharger dans l'application Résultats.
- Ouvrez l’application Résultats.
La page d’accueil de l’application Résultats s’ouvre.
- Ouvrez la collection, puis la table qui contient votre rapport.
- Facultatif. Si vous souhaitez exécuter le rapport sur certains enregistrements sélectionnés, choisissez les enregistrements de la table.
- Facultatif. Appliquez des filtres à la table.
-
Cliquez sur Plus d'actions , puis sur Télécharger le rapport.
RemarqueL'option Télécharger le rapport n'apparaît que pour la table qui est configurée pour un rapport sur les impacts.
Dans le cas où vous auriez demandé un rapport sur les impacts et où l'option Télécharger le rapport ne s'afficherait pas, adressez-vous à l'assistance pour obtenir de l'aide.
Le panneau Télécharger le rapport s'ouvre.
- Sélectionnez l'option Générer un rapport pour.
- Tous les enregistrements (filtrés) Inclut tous les enregistrements filtrés dans la table. Cette option tient compte des filtres appliqués et n'inclut que les enregistrements qui répondent aux critères de filtre.Remarque
Si vous souhaitez prendre en compte tous les enregistrements, supprimez les filtres appliqués dans la table avant de générer le rapport.
- Enregistrements sélectionnés Inclut uniquement les enregistrements que vous avez sélectionnés dans la table.
- Tous les enregistrements (filtrés) Inclut tous les enregistrements filtrés dans la table. Cette option tient compte des filtres appliqués et n'inclut que les enregistrements qui répondent aux critères de filtre.
- Sélectionnez le type de rapport. Voici le modèle de votre rapport.
- Sélectionnez le format de votre rapport. Par exemple, Word, PDF ou PowerPoint.
- Cliquez sur l'un des boutons suivants :
- Télécharger Télécharge le rapport sur votre appareil.
- Envoyer le rapport par e-mail Envoie le rapport par e-mail à votre ID d'e-mail enregistré.
AstuceUtilisez l'option E-mail pour un rapport volumineux, afin d'éviter un long délai de téléchargement.
- Ouvrez l’application Résultats.
La page d’accueil de l’application Résultats s’ouvre.
-
Cliquez sur Télécharger le rapport en haut à droite.
RemarqueL'option Télécharger le rapport apparaît uniquement si l'application Résultats comporte un rapport sur les impacts configuré.
Dans le cas où vous auriez demandé un rapport sur les impacts et où l'option Télécharger le rapport ne s'afficherait pas, adressez-vous à l'assistance pour obtenir de l'aide.
Le panneau Télécharger le rapport s'ouvre.
- Sélectionnez le type de rapport. Voici le modèle de votre rapport.
- Sélectionnez le format de votre rapport. Par exemple, Word, PDF ou PowerPoint.
- Cliquez sur Envoyer le rapport par e-mail.
Résultat Le rapport sur les impacts est envoyé à votre ID d'e-mail enregistré.