Charger en bloc ou importer du contenu

Chargez en bloc ou importez du contenu dans l'application Projets si vous devez éviter la saisie manuelle, et chronophage, des données, si vous devez les faire migrer à partir d'un autre système ou si vous devez utiliser des sites Web supplémentaires pour renseigner des données dans Projets.

Quel contenu puis-je importer ou charger en bloc  ?

Le tableau suivants présente le chargement en bloc des risques, des contrôles et des problèmes depuis les applications Projets ou Cadres.

Il s'agit d'une ancienne méthode avec une fonctionnalité limitée. Vous pouvez uniquement charger quelques ressources que cette option ne permet pas de mettre à jour. Continuez avec cette rubrique si l'ancienne méthode vous satisfait. Cependant, nous vous recommandons d'utiliser l'assistant d'importation en bloc dans la Barre de lancement qui présente de nombreux avantages comparés à l'ancienne méthode.

Commentaires

  • Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre instance Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
  • Si un champ obligatoire est vide, le message d'avertissement « Ce champ est obligatoire » s'affiche. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Contenu Informations détaillées
Normes et réglementations Importer les normes et réglementations
Risques et contrôles
Problèmes Charger en bloc des problèmes

Contenu & Galerie de renseignements

Certaines normes et réglementations, et certains cadres de contrôle et de risque ne sont disponibles que lorsque vous vous abonnez aux suites de contenu proposées par Contenu et Galerie de renseignements, un référentiel central pour le contenu propre au secteur pouvant être utilisé dans les produits Diligent.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Contenu & Galerie de renseignements.

Astuces pour préparer le contenu

Si vous chargez en bloc des risques et des contrôles ou des problèmes, vous devez préparer votre contenu avant de le charger dans l'application Projets.

La préparation de contenu implique de :

  • copier-coller vos données sources dans le ou les modèles Excel appropriés
  • saisir les données, le cas échéant, dans le ou les modèles Excel
  • enregistrer le ou les modèles en préparation du chargement en bloc

Le tableau ci-dessous donne diverses astuces que vous pouvez utiliser pour préparer rapidement et efficacement votre contenu dans les modèles Excel.

Tâche Étapes
Afficher le modèle et vos document(s) source sur un écran

Utilisateurs Windows :

Appuyez sur la touche Windows + flèche de droite ou de gauche.

Utilisateurs Mac :

Faites glisser la fenêtre pour remplir une moitié de l'écran.
Copier-coller les données à partir de plusieurs cellules dans le modèle
  1. Dans Excel, sélectionnez les cellules appropriées.
  2. Appuyez sur CTRL + C.
  3. Cliquez sur la cellule dans laquelle vous aimeriez coller les données.
  4. Appuyez sur CTRL + V pour les coller.
Traiter un nombre ou une formule comme du texte Dans Excel, insérez une apostrophe avant le nombre dans la formule.
Modifier la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes pour les adapter à vos données
Dans Excel, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
  • Sélectionnez la colonne à modifier, puis double-cliquez sur la limite à droite d'un en-tête de colonne sélectionné.
  • Sélectionnez la ligne à modifier, puis double-cliquez sur la limite en bas d'une ligne sélectionnée.
Entrer les données numériques séquentielles
  1. Dans Excel, entrez le premier chiffre de la séquence dans la cellule qui convient.
  2. Sélectionnez la cellule.
  3. Déplacez votre curseur dans le coin inférieur droit de la cellule et faites glisser la zone détourée vers l'endroit où la séquence doit se terminer.
  4. Cliquez sur Options de recopie incrémentée.
  5. Sélectionnez Incrémenter une série.
Utiliser des formules pour calculer des données
  1. Dans Excel, cliquez sur la cellule appropriée.
  2. Saisissez votre formule dans le champ fx.

    Vous trouverez ci-dessous des formules courantes :

    • SUM : vous permet d'ajouter au moins deux nombres ensemble.

      Exemple: =SUM(A1:B5)

    • COUNT : compte le nombre de cellules dans une plage contenant des nombres.

      Exemple : =COUNT(A1:A10)

    • TRIM : supprime les espaces dans une cellule, à l'exception des espaces simples entre les mots.

      Exemple : =TRIM(A1)

    • LEN : compte le nombre de caractères dans une cellule.

      Exemple : =LEN(A1)
Trier ou filtrer des données dans une seule colonne
  1. Dans Excel, effectuez l'une des opérations suivantes :
    1. Cliquez sur Accueil > Trier et filtrer.
    2. Cliquez sur Données > Filtrer.

      Une flèche se trouve à côté du nom de l'en-tête des colonnes.

  2. Allez à la colonne que vous souhaitez filtrer, puis cliquez sur la flèche à côté de l'en-tête.

    La fenêtre de tri et de filtre s'affiche.

  3. Triez ou filtrez les données dans la colonne, si nécessaire.