Appliquer des flux de travail de remédiation aux collections
Les flux de travail contrôlent le processus de remédiation que les enregistrements peuvent suivre. Chaque flux de travail définit la manière dont un enregistrement peut passer d'un statut à un autre ainsi que quels groupes d'utilisateurs peuvent passer les enregistrements dans différents niveaux du flux de travail.
Qu'est-ce qu'un flux de travail ?
Un flux de travail se compose d'un ou de plusieurs groupes de statuts. Chaque groupe de statut indique :
- un ou plusieurs groupes d'utilisateurs qui font partie du groupe de statuts ;
- les statuts disponibles pour les groupes d'utilisateurs pendant le traitement des enregistrements affectés.
Les groupes de statuts respectent une séquence du début à la fin. Cette séquence définit le flux de travail que les enregistrements suivent pendant le processus de remédiation pour les collections qui utilisent le flux de travail.
Remarque
Il est recommandé de suivre la séquence du début à la fin du processus de remédiation. Vous pouvez néanmoins choisir d'utiliser votre propre séquence.
Avant de commencer
Avant de pouvoir appliquer un flux de travail de remédiation à une collection, vous devez créer un ou plusieurs flux de travail. Lorsque vous créez le flux de travail, vous définissez les statuts et les groupes d'utilisateurs inclus.
Une fois que le flux de travail existe, vous pouvez l'affecter à une ou plusieurs collections pour définir comment les enregistrements sont corrigés dans les collections.
Pour obtenir plus d'informations sur la création de flux de travail, consultez la rubrique Créer des flux de travail dans l'application Résultats.
Traitement en masse et transitions de flux de travail
Les membres de chaque groupe de statuts peuvent uniquement voir et appliquer les statuts définis dans le flux de travail. Cependant, dans les cas suivants, des statuts supplémentaires peuvent s'afficher même si le flux de travail les limite de certains des enregistrements que vous traitez :
- lorsque le traitement en masse enregistre sous forme de membre de plusieurs groupes de statuts avec des enregistrements affectés ;
- lorsque le traitement en masse concerne des enregistrements non affectés et des enregistrements affectés simultanément.
Si vous indiquez un statut que le flux de travail limite pour certains enregistrements, seules les transitions d'enregistrement que le flux de travail autorise sont correctement mis à jour.
Appliquer un flux de travail à une collection
Remarque
Seuls les admins Résultats et des responsables professionnels peuvent effectuer cette tâche.
- Ouvrez l'application Résultats.
- Recherchez la collection que vous voulez modifier, cliquez sur
puis sur Paramètres. - Sous Flux de travail, sélectionnez le flux de travail approprié dans la liste.
- Cliquez sur Enregistrer. Le flux de travail est appliqué à la collection indiquée. Vous pouvez voir les collections auxquelles sont appliqués les flux de travail en passant votre souris sur # Collections dans la page Gérer des flux de travail.
Exemples
Exemple 1 : Flux de travail de gestion des cartes d'achat
Scénario
Vous disposez d'un programme de gestion des cartes d'achat dans lequel des clients soumettent leurs reçus par le biais d'un processus d'approbation. Vous devez indiquer quels utilisateurs peuvent fermer des enregistrements dans le cadre du processus d’approbation disponible au sein de la collection Gestion des cartes d’achat.
Trois auditeurs de votre équipe sont responsable de l'examen des enregistrements, et appartiennent au groupe Amérique du Nord :
- Rick
- Sanjeet
- Jia Wen
Deux personnes de votre équipe sont responsables de la fermeture des enregistrements, et appartiennent au groupe Asie-Pacifique :
- Jim, un Responsable
- Sarah, une Analyste des données
Processus
Vous créez un flux de travail d'Approbation des processus intégrant les groupes Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Vous attribuez les statuts Ouvert, En cours d'examen, et En attente de confirmation au groupe Amérique du Nord, et le statut Fermé au groupe Asie-Pacifique. Vous appliquez le flux de travail à la collection Gestion des cartes d'achat.
Résultat
Au sein de la collection Gestion des cartes d'achat :
- Rick, Sanjeet, et Jia Wen peuvent uniquement changer les statuts des enregistrements Ouvert, En cours d'examen, et En attente de confirmation, et ne peuvent pas fermer les enregistrements.
- Jim et Sarah peuvent fermer les enregistrements en utilisant le statut Fermé.
Exemple 2 : Flux de travail de recherche des transactions frauduleuses
Scénario
Vous travaillez dans une importante banque nationale et devez définir un flux de travail de recherche d'éventuelles transactions frauduleuses. La banque nationale a 30 établissements avec dans chacun 10 employés et un responsable de branche. Existe aussi un siège du groupe qui supervise l'ensemble des succursales.
Le tableau suivant décrit le flux de travail devant se produire, en commençant avec les employés :
| Groupe professionnel | Besoin d'identifier les enregistrements comme : |
|---|---|
| 1. Employés |
|
| 2. Responsables de branche |
|
| 3. Siège du groupe |
|
Processus
Vous créez un flux de travail Recherche de transactions frauduleuses intégrant les groupes suivants :
- Employés
- Responsables de branche
- Responsables de branche et groupe
- Siège du groupe
Vous deviez créer un groupe combiné (responsables de branche et de groupe), les deux statuts (Examen du groupe et Faux positif) devant être accessibles à la fois aux responsables de branche et au siège du groupe.
Vous attribuez :
- les statuts Enquêter, Problème corrigé, et Transmis au responsable de branche au groupe Employé.
- les statuts Enquête commune, Approuvé par responsable de branche, et Transmis au siège du groupe au groupe responsables de branche.
- les statuts Examen du groupe et Faux positif au groupe responsables de branche et groupe.
- les statuts Approuvé par le siège du groupe, et Corrigé au groupe Siège du groupe.
Vous appliquez le flux de travail Recherche de transactions frauduleuses aux 5 collections.
Résultat
Le diagramme suivant présente les statuts auxquels chaque groupe a accès, en se basant sur le flux de travail défini. Le flux de travail est appliqué aux 5 collections.
La flèche début-fin indique en général combien d'enregistrements seront déplacés par le biais du processus de remédiation, en commençant avec les employés et en finissant avec le siège du groupe.
