Diligent One:アクティビティ センターダッシュボードと Boards サイトの接続

Diligent One では、アクティビティ センターダッシュボードと Boards サイトを接続し、ダッシュボードが提供するインサイトを経営陣向けにキュレーションして共有することで、明確なコミュニケーションとコラボレーションを実現できます。

メモ

Diligent One を活用するためには、Diligent One インスタンスが Boards サイトリージョンと同じリージョンにあることが必要です。

ロールとアクセス許可

Diligent One で、マッピングを作成し、アクティビティ センターアプリのダッシュボードを Boards サイトに接続するには、レポート アプリのレポート管理者またはレポートライター(利用可能なロールで定義)である必要があります。 プロジェクト計画データのデータセットは、プロジェクト内で適切なロールを持つユーザーのみが読み取ることができます。 これらのロールには、Oversight Reviewer、Oversight Executive、Limited Professional User、Professional Manager、およびProject Manager Adminがあります。

Boards サイトマッピングを作成する

レポート管理者またはレポートライターは、設定ページにアクセスして Boards サイトマッピングを作成、表示、編集、および削除し、Diligent One ダッシュボードを Boards サイトに接続できます。 マッピングで、ダッシュボードでキュレーションされたデータを共有するためにどの Boards サイトダッシュボードが接続できるかを決定します。

  1. アクティビティ センター アプリを開きます
  2. 設定]をクリックします。 [Board サイトマッピング]ダイアログボックスが表示されます。
  3. + サイトを追加]をクリックします。
  4. サイト名表示名を記載します。
  5. メモ

    システム管理者は、サイト名を取得するために Boards 管理者と調整する必要がある場合があります。 Boards 管理者がサイト名を知らない場合、CSM に連絡することができます。

    サイト名は、Boards サイトと確実に接続するために、ユニークで永続的である必要があります。 そのため、保存後のサイト名は編集できませんが、表示名は変更可能です。 また、サイト名は大文字と小文字が区別されます。

  6. 保存]をクリックします。

Boards サイトマッピングを表示および編集する

  1. アクティビティ センター アプリを開きます
  2. 設定]をクリックします。 [Board サイトマッピング]ダイアログボックスが表示されます。
  3. 編集したいマッピングを選択し、鉛筆 をクリックします。 マッピングが編集可能になります。
  4. 編集を行い、[保存]をクリックします。 マッピングの編集に成功したことを確認するメッセージが表示され、マッピングのリストで更新が可能になります。
  5. メモ

    システム管理者は、サイト名を取得するために Boards 管理者と調整する必要がある場合があります。 Boards 管理者がサイト名を知らない場合は、CSM に問い合わせることができます。

    サイト名は、Boards サイトと確実に接続するために永続的である必要があります。 そのため、サイト名は編集できませんが、表示名を変更するオプションはあります。 また、サイト名は大文字と小文字が区別されます。

Boards サイトマッピングを削除する

  1. アクティビティ センター アプリを開きます
  2. 設定]をクリックします。 [Board サイトマッピング]ダイアログボックスが表示されます。
  3. 削除したいマッピングを選択し、ゴミ箱 をクリックします。 このマッピングを削除するとどのダッシュボードが影響を受けるかを知らせるダイアログボックスが表示され、削除を確定するように要求されます。
  4. 削除]をクリックします。 このマッピングが正常に削除されたことを確認するメッセージが表示され、マッピングはリストに表示されなくなります。
  5. 注意

    削除] を選択すると、サイトマッピングが完全に削除されます。 これは元に戻すことができません。 ダッシュボードを Boards サイトに再接続するためには、マッピングを再作成する必要があります。

ダッシュボードを Boards サイトに接続する

レポート管理者とレポートライターは、作成したアクティビティ センターダッシュボードを Diligent Boards の Boards サイトと接続し、適切なアクセス権限を持つ Boards 管理者とディレクターがダッシュボードのデータを見ることができるようにします。

メモ

ダッシュボードを Boards サイトに接続すると、ダッシュボードに含まれているレポートやメトリクスの値が変化するのに伴い、データが所定の頻度で同期します。取締役などの関係者に静的な情報を表示するには、代わりにダッシュボード スナップショットを Boards サイトに接続します。 「ダッシュボード スナップショットを Boards サイトに接続する」を参照してください。

Diligent 360 ワークフロー概要。

  1. Boards サイトに接続するためには、まずダッシュボードを公開する必要があります。 アクティビティ センターアプリでのダッシュボードの管理 を参照してください。
  2. アクティビティ センター アプリを開きます
  3. 左のナビゲーションパネルで、Boards と接続したいカスタムダッシュボードを選択します。
  4. Boards に接続]をクリックします。 ダッシュボードが接続できる Boards サイトの一覧を表示するダイアログボックスが表示されます。
  5. 接続するサイト名を選択します。
  6. 接続]をクリックします。 接続が保存されたことを確認するメッセージが表示されます。 接続すると、アクティビティ センターにリストアップされたカスタムダッシュボードの横にアイコンが表示され、ダッシュボードが Boards サイトに接続されていることが示されます。
  7. ダッシュボードが接続されると、Boards 管理者は承認と利用可能性を管理します。 詳しくは、ヘルプセンターにログインしてご確認ください。

ダッシュボード スナップショットを Boards サイトに接続する

静的なデータを関係者に提示して、共有ダッシュボードに間違いなく目的のデータを表示するには、ダッシュボード スナップショットを生成して、これを Boards サイトに接続します。そうしないでダッシュボードを Boards サイトに接続すると、ダッシュボードに含まれているレポートやメトリクスの値が変化するのに伴い、データが所定の頻度で同期します。たとえば、Q3 の結果のレポートを準備している場合、元のダッシュボードの代わりにスナップショットを共有すれば、動的な更新が行われても誤って Q4 のデータを共有しないで済みます。

メモ

ダッシュボード スナップショットを削除することはできません。

  1. Boards サイトに接続するためには、まずダッシュボードを公開する必要があります。 アクティビティ センターアプリでのダッシュボードの管理 を参照してください。
  2. アクティビティ センター アプリを開きます
  3. 左のナビゲーションパネルで、スナップショットを撮りたいカスタム ダッシュボードを選択します。
  4. スナップショットを撮る]ボタンを選択します。ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. スナップショット名]フィールドでスナップショットに名前をつけます。
  6. 作成]を選択します。スナップショットの作成処理が正常に開始したかどうかの確認と、ダッシュボード スナップショットが利用できるようになるまでの秒数の概算がトースト通知に表示されます。
  7. 数秒経過したらページを更新して、ダッシュボード スナップショットを表示します。利用可能になったスナップショットは左のナビゲーションパネルに表示され、スナップショットであることを示す赤いアイコンが付きます。ダッシュボード スナップショットがまだ表示されていない場合は、もう少し待ってからもう一度更新します。
  8. スナップショットを Boards と接続するには、左のナビゲーションパネルから選択します。
  9. Boards に接続]を選択します。ダッシュボードが接続できる Boards サイトの一覧を表示するダイアログボックスが表示されます。
  10. 接続するサイト名を選択します。
  11. 接続]を選択します。接続が保存されたことを確認するメッセージが表示されます。 接続すると、アクティビティ センターにリストアップされたカスタムダッシュボードの横にアイコンが表示され、ダッシュボードが Boards サイトに接続されていることが示されます。
  12. ダッシュボードが接続されると、Boards 管理者は承認と利用可能性を管理します。 詳しくは、ヘルプセンターにログインしてご確認ください。