Diligent One：アクティビティ センターダッシュボードと Boards サイトの接続

Diligent One では、アクティビティ センターダッシュボードと Boards サイトを接続し、ダッシュボードが提供するインサイトを経営陣向けにキュレーションして共有することで、明確なコミュニケーションとコラボレーションを実現できます。

ロールとアクセス許可

Diligent One で、マッピングを作成し、アクティビティ センターアプリのダッシュボードを Boards サイトに接続するには、レポート アプリのレポート管理者またはレポートライター（利用可能なロールで定義）である必要があります。 プロジェクト計画データのデータセットは、プロジェクト内で適切なロールを持つユーザーのみが読み取ることができます。 これらのロールには、Oversight Reviewer、Oversight Executive、Limited Professional User、Professional Manager、およびProject Manager Adminがあります。

Boards サイトマッピングを作成する

レポート管理者またはレポートライターは、設定ページにアクセスして Boards サイトマッピングを作成、表示、編集、および削除し、Diligent One ダッシュボードを Boards サイトに接続できます。 マッピングで、ダッシュボードでキュレーションされたデータを共有するためにどの Boards サイトダッシュボードが接続できるかを決定します。

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. ［設定］をクリックします。 ［Board サイトマッピング］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［+ サイトを追加］をクリックします。
4. サイト名と表示名を記載します。

メモ

システム管理者は、サイト名を取得するために Boards 管理者と調整する必要がある場合があります。 Boards 管理者がサイト名を知らない場合、CSM に連絡することができます。

サイト名は、Boards サイトと確実に接続するために、ユニークで永続的である必要があります。 そのため、保存後のサイト名は編集できませんが、表示名は変更可能です。 また、サイト名は大文字と小文字が区別されます。

5. ［保存］をクリックします。

Boards サイトマッピングを表示および編集する

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. ［設定］をクリックします。 ［Board サイトマッピング］ダイアログボックスが表示されます。
3. 編集したいマッピングを選択し、鉛筆 をクリックします。 マッピングが編集可能になります。
4. 編集を行い、［保存］をクリックします。 マッピングの編集に成功したことを確認するメッセージが表示され、マッピングのリストで更新が可能になります。

メモ

システム管理者は、サイト名を取得するために Boards 管理者と調整する必要がある場合があります。 Boards 管理者がサイト名を知らない場合は、CSM に問い合わせることができます。

サイト名は、Boards サイトと確実に接続するために永続的である必要があります。 そのため、サイト名は編集できませんが、表示名を変更するオプションはあります。 また、サイト名は大文字と小文字が区別されます。

Boards サイトマッピングを削除する

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. ［設定］をクリックします。 ［Board サイトマッピング］ダイアログボックスが表示されます。
3. 削除したいマッピングを選択し、ゴミ箱 をクリックします。 このマッピングを削除するとどのダッシュボードが影響を受けるかを知らせるダイアログボックスが表示され、削除を確定するように要求されます。
4. ［削除］をクリックします。 このマッピングが正常に削除されたことを確認するメッセージが表示され、マッピングはリストに表示されなくなります。

注意

［削除］ を選択すると、サイトマッピングが完全に削除されます。 これは元に戻すことができません。 ダッシュボードを Boards サイトに再接続するためには、マッピングを再作成する必要があります。

ダッシュボードを Boards サイトに接続する

レポート管理者とレポートライターは、作成したアクティビティ センターダッシュボードを Diligent Boards の Boards サイトと接続し、適切なアクセス権限を持つ Boards 管理者とディレクターがダッシュボードのデータを見ることができるようにします。

1. Boards サイトに接続するためには、まずダッシュボードを公開する必要があります。 アクティビティ センターアプリでのダッシュボードの管理 を参照してください。
2. アクティビティ センター アプリを開きます。
3. 左のナビゲーションパネルで、Boards と接続したいカスタムダッシュボードを選択します。
4. ［Boards に接続］をクリックします。 ダッシュボードが接続できる Boards サイトの一覧を表示するダイアログボックスが表示されます。
5. 接続するサイト名を選択します。
6. ［接続］をクリックします。 接続が保存されたことを確認するメッセージが表示されます。 接続すると、アクティビティ センターにリストアップされたカスタムダッシュボードの横にアイコンが表示され、ダッシュボードが Boards サイトに接続されていることが示されます。
7. ダッシュボードが接続されると、Boards 管理者は承認と利用可能性を管理します。 詳しくは、ヘルプセンターにログインしてご確認ください。

ダッシュボード スナップショットを Boards サイトに接続する

静的なデータを関係者に提示して、共有ダッシュボードに間違いなく目的のデータを表示するには、ダッシュボード スナップショットを生成して、これを Boards サイトに接続します。そうしないでダッシュボードを Boards サイトに接続すると、ダッシュボードに含まれているレポートやメトリクスの値が変化するのに伴い、データが所定の頻度で同期します。たとえば、Q3 の結果のレポートを準備している場合、元のダッシュボードの代わりにスナップショットを共有すれば、動的な更新が行われても誤って Q4 のデータを共有しないで済みます。

1. Boards サイトに接続するためには、まずダッシュボードを公開する必要があります。 アクティビティ センターアプリでのダッシュボードの管理 を参照してください。
2. アクティビティ センター アプリを開きます。
3. 左のナビゲーションパネルで、スナップショットを撮りたいカスタム ダッシュボードを選択します。
4. ［スナップショットを撮る］ボタンを選択します。ダイアログ ボックスが表示されます。
5. ［スナップショット名］フィールドでスナップショットに名前をつけます。
6. ［作成］を選択します。スナップショットの作成処理が正常に開始したかどうかの確認と、ダッシュボード スナップショットが利用できるようになるまでの秒数の概算がトースト通知に表示されます。
7. 数秒経過したらページを更新して、ダッシュボード スナップショットを表示します。利用可能になったスナップショットは左のナビゲーションパネルに表示され、スナップショットであることを示す赤いアイコンが付きます。ダッシュボード スナップショットがまだ表示されていない場合は、もう少し待ってからもう一度更新します。
8. スナップショットを Boards と接続するには、左のナビゲーションパネルから選択します。
9. ［Boards に接続］を選択します。ダッシュボードが接続できる Boards サイトの一覧を表示するダイアログボックスが表示されます。
10. 接続するサイト名を選択します。
11. ［接続］を選択します。接続が保存されたことを確認するメッセージが表示されます。 接続すると、アクティビティ センターにリストアップされたカスタムダッシュボードの横にアイコンが表示され、ダッシュボードが Boards サイトに接続されていることが示されます。
12. ダッシュボードが接続されると、Boards 管理者は承認と利用可能性を管理します。 詳しくは、ヘルプセンターにログインしてご確認ください。