SOX ストーリーボード ツールキット

SOX プログラムを成功させるには、進捗状況の監視と報告が重要です。この記事では、構成済みの SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット)を使用して、SOX プログラムの進捗状況を監視する方法について検討します。

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) の概要

複数の構築済みの SOX ストーリーボードを展開するツールキットです。SOX プログラムの監視と管理、管理職の関係者に対する効果的な進捗状況の伝達を支援します。ツールキットはすばやく展開し、5 つの手順で完了できます。

メモ

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) はスターター ツールキットです。要件に合わせて、さらにストーリーボードを構成できます。Diligent は、お客様が実施したカスタマイズについてはサポートを提供しません。

このツールキットの内容

ツールキットには次の内容が含まれます。

  • 2 つの構築済みストーリーボード
  • 5 つの構築済みデータ分析テーブル
  • 1 つのロボット

制限

  • このツールキットは、Diligent One でサーベンス・オクスリーレビュープロジェクトタイプを活用する SOX プロジェクトに最適であり、アーカイブされたプロジェクトとの互換性はありません。
  • すべてのプロジェクトを結合したときに、データレコード数が 10 万件以下でなければなりません。
  • いずれかのソース テーブルのフィールドに 16,000 文字を超える文字が含まれている場合、ロボットはテーブルをインポートできません。

手順の概要

SOX ストーリーボード ツールキットは、5 つの手順で導入し、すばやく実行できます。

前提条件

  • ツールキットをインストールするには、Diligent One でシステム管理者のユーザータイプが必要です。
  • ロボットのタスクを許可するには、HighBond API トークンを生成する必要があります。

手順 1:ツールキットをインストールする

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) をインストールするときには、関連するストーリーボード、補助データ テーブル、SOX ストーリーボード テーブル ロボットが作成されます。

メモ

ツールキットをインストールするには、Diligent One でシステム管理者のユーザータイプが必要です。

ツールキットのアンインストール

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) をアンインストールする必要がある場合は、[インストールされているツールキット]タブの[削除]ボタンを使用します。個別のストーリーボード、テーブル、ロボットは削除しないでください。

手順 2:ロボットでタスクを作成してスケジュールする

ツールキットで作成される SOX ストーリーボード テーブル ロボットでは、構築済みのストーリーボードで報告される必要がある SOX プログラムを指定し、データの更新頻度を設定できます。データのインポートと SOX ストーリーボードの更新処理を自動化するには、ロボットでタスクを作成し、スケジュールする必要があります。

メモ

ツールキットは開発モードでロボット スクリプトをインストールします。本番モードでスクリプトをアクティブ化する前に、一度開発モードでタスクを作成し、スクリプトを実行することをお勧めします。開発モードでスクリプトを実行すると、本番モードでスクリプトをアクティブ化する前に、結果をレビューし、調整が必要かどうかを判断できます。

手順 3:SOX Field Configuration file (SOX フィールド構成ファイル)をアップロードし、タスクを実行します。

SOX フィールド構成ファイルはワークシートを含む Excel ファイルで、次のように機能します。

  • SOX プロジェクト構成に基づいて、SOX テーブルを準備するために必要な追加情報を取得します。
  • カスタム属性のフィールド名と数値フィールドの変換を構成するためのオプションを提供します。詳細については、(省略可能)構築済みの SOX データ テーブルを構成するを参照してください。

メモ

このファイルでは、ワークシート名や列名を追加、削除、修正しないでください。変更すると、ロボット タスクを実行するときに、失敗する場合があります。

手順 4:ストーリーボードをレビューする

タスクが正常に実行された後、指定した SOX プロジェクトからデータを取得し、SOX ストーリーボード[構築済み]および SOX 統制ストーリーボード[構築済み]ストリーボードに結果を表示します。ストーリーボードをレビューします。

(省略可能)構築済みの SOX データ テーブルを構成する

構築済みの SOX ストーリーボードをレビューした後、構築済みの SOX データ テーブルをカスタマイズし、要件に合わせてデータをカスタマイズできます。SOX フィールド構成ファイルのローカル コピーを使用して、データ テーブルを更新します。ロボットで[入力/出力]タブからファイルのコピーを削除して、ファイルの更新されたコピーをアップロードします。

  • configurable_fields ワークシートを使用して、そのまま使用可能なカスタム属性フィールド名をプロジェクト タイプで設定された構成済みフィールド名で上書きします。[カスタム名]列に、プロジェクト タイプで構成されたカスタム名を入力します。

    メモ

    既定の名前]および[構成された名前]列は変更しないでください。

  • numeric_fields_to_char ワークシートを使用して、文字データ型に変換する必要がある追加の数値フィールドを指定します。これは追加の視覚化を生成する場合に役立ちます。このワークシートには Original_Field_Name 列があり、文字データ型に変換する必要があるフィールドの元の名前の一覧が表示されます。変換する別のフィールドがあれば追加してください。

    メモ

    元のリストは変更しないでください。

手順 5::本番モードで自動化された機能をレプリケーションする

SOX ストーリーボード テーブル ロボットが開発モードで正常に機能していて、問題がないことが確認されたら、本番モードで自動化された機能をレプリケーションできます。次の手順を実行します。

  1. 本番モードでロボット スクリプトをアクティブ化します。

  2. 本番モードの[入力/出力]タブに SOX フィールド構成ファイルをアップロードします。

  3. 開発モードで使用したのと同じタスクを使用して、本番モードでタスクを作成してスケジュールし、スクリプトを実行します。

  4. 開発モードでタスクを無効化します。

    注意

    開発モード タスクを有効にしたままにしないでください。そのようにすると、本番モードと開発モードのタスクがスケジュールされた時刻に実行され、同じストーリーボードが修正されます。

詳細については、ロボットの開発モードと本番モードを参照してください。

(省略可能)構築済みの SOX ストーリーボードを構成する

ストーリーボードはコミュニケーション プラットフォームです。グラフの追加、テキストの書式設定、色の選択によって、管理職の関係者に対して訴求力のあるストーリーボードを作成できます。詳細については、ストーリーボードの編集を参照してください。

メモ

変更を行う前に、[名前を付けて保存]オプションを使用して、構築済みのストーリーボードのコピーを作成する必要があります。詳細については、ストーリーボードの複製を参照してください。