SOX ストーリーボード ツールキット

SOX プログラムを成功させるには、進捗状況の監視と報告が重要です。 この記事では、構成済みの SOX Storyboard Toolkit(SOX ストーリーボード ツールキット)を使用して、SOX プログラムの進捗状況を監視する方法について検討します。

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) の概要

複数の構築済みの SOX ストーリーボードを展開するツールキットです。SOX プログラムの監視と管理、管理職の関係者に対する効果的な進捗状況の伝達を支援します。 ツールキットはすばやく展開し、5 つの手順で完了できます。

メモ

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) はスターター ツールキットです。 要件に合わせて、さらにストーリーボードを構成できます。 Diligent は、お客様が実施したカスタマイズについてはサポートを提供しません。

このツールキットの内容

ツールキットには次の内容が含まれます。

  • 2 つの構築済みストーリーボード
  • 5 つの構築済みデータ分析テーブル
  • 1 つのロボット

制限

  • このツールキットは、Diligent One でサーベンス・オクスリーレビュープロジェクトタイプを活用する SOX プロジェクトに最適であり、アーカイブされたプロジェクトとの互換性はありません。
  • すべてのプロジェクトを結合したときに、データレコード数が 10 万件以下でなければなりません。
  • いずれかのソース テーブルのフィールドに 16,000 文字を超える文字が含まれている場合、ロボットはテーブルをインポートできません。

手順の概要

SOX ストーリーボード ツールキットは、5 つの手順で導入し、すばやく実行できます。

前提条件

  • ツールキットをインストールするには、Diligent One でシステム管理者のユーザータイプが必要です。
  • ロボットのタスクを許可するには、HighBond API トークンを生成する必要があります。

手順 1:ツールキットをインストールする

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) をインストールするときには、関連するストーリーボード、補助データ テーブル、SOX ストーリーボード テーブル ロボットが作成されます。

メモ

ツールキットをインストールするには、Diligent One でシステム管理者のユーザータイプが必要です。

ツールキットのアンインストール

SOX Storyboard Toolkit (SOX ストーリーボード ツールキット) をアンインストールする必要がある場合は、[インストールされているツールキット]タブの[削除]ボタンを使用します。 個別のストーリーボード、テーブル、ロボットは削除しないでください。

手順 2:ロボットでタスクを作成してスケジュールする

ツールキットで作成される SOX ストーリーボード テーブル ロボットでは、構築済みのストーリーボードで報告される必要がある SOX プログラムを指定し、データの更新頻度を設定できます。 データのインポートと SOX ストーリーボードの更新処理を自動化するには、ロボットでタスクを作成し、スケジュールする必要があります。

メモ

ツールキットは開発モードでロボット スクリプトをインストールします。 本番モードでスクリプトをアクティブ化する前に、一度開発モードでタスクを作成し、スクリプトを実行することをお勧めします。 開発モードでスクリプトを実行すると、本番モードでスクリプトをアクティブ化する前に、結果をレビューし、調整が必要かどうかを判断できます。

手順 3:SOX Field Configuration file (SOX フィールド構成ファイル)をアップロードし、タスクを実行します。

SOX フィールド構成ファイルはワークシートを含む Excel ファイルで、次のように機能します。

  • SOX プロジェクト構成に基づいて、SOX テーブルを準備するために必要な追加情報を取得します。
  • カスタム属性のフィールド名と数値フィールドの変換を構成するためのオプションを提供します。 詳細については、「(省略可能)構築済みの SOX データ テーブルを構成する」を参照してください。

メモ

このファイルでは、ワークシート名や列名を追加、削除、修正しないでください。 変更すると、ロボット タスクを実行するときに、失敗する場合があります。

手順 4:ストーリーボードをレビューする

タスクが正常に実行された後、指定した SOX プロジェクトからデータを取得し、SOX ストーリーボード[構築済み]および SOX 統制ストーリーボード[構築済み]ストリーボードに結果を表示します。 ストーリーボードをレビューします。

(省略可能)構築済みの SOX データ テーブルを構成する

構築済みの SOX ストーリーボードをレビューした後、構築済みの SOX データ テーブルをカスタマイズし、要件に合わせてデータをカスタマイズできます。 SOX フィールド構成ファイルのローカル コピーを使用して、データ テーブルを更新します。 ロボットで[入力/出力]タブからファイルのコピーを削除して、ファイルの更新されたコピーをアップロードします。

  • configurable_fields ワークシートを使用して、そのまま使用可能なカスタム属性フィールド名をプロジェクト タイプで設定された構成済みフィールド名で上書きします。 [カスタム名]列に、プロジェクト タイプで構成されたカスタム名を入力します。

    メモ

    既定の名前]および[構成された名前]列は変更しないでください。

  • numeric_fields_to_char ワークシートを使用して、文字データ型に変換する必要がある追加の数値フィールドを指定します。 これは追加の視覚化を生成する場合に役立ちます。 このワークシートには Original_Field_Name 列があり、文字データ型に変換する必要があるフィールドの元の名前の一覧が表示されます。 変換する別のフィールドがあれば追加してください。

    メモ

    元のリストは変更しないでください。

手順 5::本番モードで自動化された機能をレプリケーションする

SOX ストーリーボード テーブル ロボットが開発モードで正常に機能していて、問題がないことが確認されたら、本番モードで自動化された機能をレプリケーションできます。 次の手順を実行します。

  1. 本番モードでロボット スクリプトをアクティブ化します。

  2. 本番モードの[入力/出力]タブに SOX フィールド構成ファイルをアップロードします。

  3. 開発モードで使用したのと同じタスクを使用して、本番モードでタスクを作成してスケジュールし、スクリプトを実行します。

  4. 開発モードでタスクを無効化します。

    注意

    開発モード タスクを有効にしたままにしないでください。 そのようにすると、本番モードと開発モードのタスクがスケジュールされた時刻に実行され、同じストーリーボードが修正されます。

詳細については、「ロボットの開発モードと本番モード」を参照してください。

(省略可能)構築済みの SOX ストーリーボードを構成する

ストーリーボードはコミュニケーション プラットフォームです。グラフの追加、テキストの書式設定、色の選択によって、管理職の関係者に対して訴求力のあるストーリーボードを作成できます。 詳細については、「ストーリーボードの編集」を参照してください。

メモ

変更を行う前に、[名前を付けて保存]オプションを使用して、構築済みのストーリーボードのコピーを作成する必要があります。 詳細については、「ストーリーボードの複製」を参照してください。