レコードの処理

テストで見つかった例外を改善するには、 1 つまたは複数のレコードを処理します。必要なアクションに応じて、レコードは個々に、または一括で処理することができます。レコードを一括で処理する場合は、選択したすべてのレコードに変更の一式を適用します。

レコードを処理する場所

コレクション内では、レコードを、データアナリティクステーブルで処理するために利用できます。リザルト コレクション内では、このテーブルのタイトル、または右側のテーブルが持っているレコードの数をクリックして、テーブルを開き、改善することができます。

テーブルで 1 つ以上のレコードを選択した場合は、画面の右側隅で[レコードを処理する]パネルが開きます。レコードは個別に、またはこのパネルから一括でレビューおよび処理ができます。

ワークフロー グループとユーザーの割り当て

レコードは、ワークフロー グループ、ユーザー、またはその両方に割り当てることができます。割り当てられたワークフロー グループとユーザーには異なる責任が伴います。

割り当てられる種類 説明 使用法の情報
ワークフロー グループ レコードの可視性を制御します。割り当てられたワークフロー グループ メンバーのみがレコードをレビューできます。

ワークフロー グループが割り当てられない場合は、十分な権限を持つコレクションのすべてのメンバーがレコードを見ることができます。

Professional 部門長または Professional ユーザーでない場合は、ワークフロー グループの割り当てを変更できません。

(割り当てられた)ユーザー レコードに責任を負う個人を特定します。

ワークフロー グループが割り当てられたら、割り当てられたユーザーはワークフロー グループのメンバーでなければなりません。

Contributor ユーザーのロールは、ワークフロー グループも割り当てられ、かつ Contributor ユーザーがそのワークフロー グループに属していない限り、ユーザーを割り当てることはできません。

はじめに

レコードを処理する前に、正しいレコードが表示されるように、テーブルをフィルター処理し、並べ替えることができます。詳細については、次を参照してください。

個々のレコードを処理する

  1. リザルトアプリを開きます
  2. 更新したいテーブルを含むコレクション分析に移動します。
  3. テーブルのタイトル、または右側で、テーブルにある解釈の数をクリックします。
  4. テーブルで、処理したいレコードをクリックします。画面の右側横で[レコードを処理する]パネルが開きます。
    メモ

    パネルの右上隅で上下矢印を使用してレコードをスクロールできます。ただし、左の列を使用してレコードを選択したら、これらの矢印は選択したレコードだけでなく、目に見える全レコードをスクロールします。

    パネルの[データ]セクションには、レコード列に情報が表示されます。パネルの[活動]セクションには、コメントとレコードの監査証跡が表示されます。

  5. 省略可能。レコードについてコメントするには、[活動]をクリックし、[コメントを追加]フィールドでコメントを入力します。コメント添付ファイルの最大ファイル サイズは約 500 MB です。
    メモ

    監査証跡の整合性を維持するため、コメントは削除できないようになっています。

    メモ

    セキュリティ上の理由から、Diligent One では、.bat.com.dmg.exe、または.src の拡張子の添付ファイルは受け付けません。

  6. レコードを処理するには:
    1. パネルの下で[レコード #n を処理する]をクリックします。
    2. 処理一覧から、次のうち 1 つ以上の値を選択し、[保存]をクリックします。
      • 進捗状況

        アンケートにリンクしている進捗状況を選択した場合は、[レコードを処理する]パネルから展開するアンケートに答える必要があります。詳細については以下を参照 アンケートへのレコードの進捗状況のリンク作成

      • 優先度
      • ワークフロー グループ
      • 割り当てられたユーザー

        1 つ以上のレコードをユーザーまたはワークフロー グループに割り当てると、その割り当てられたレコードを表示するためのリンクが付いた電子メールが該当する個人に送信されます。

  7. 追加のレコードを処理するには、手順 1 ~ 3 を繰り返します。

レコードの一括処理

ヒント

レコードのサブセットを一括で処理するには、処理するレコードのみを表示するためにフィルターを使用し、そこで列の見出しからすべてのレコードを選択します。

メモ

フィルターを適用して特定の単一レコードを除外しようとしても、そのレコードがそのフィルターの条件を満たさないときは除外されず表示されたままになります。これに対し、複数のレコードを一括処理する場合には、フィルターに一致しないレコードはリザルトアプリによって除外されます。

  1. リザルトアプリを開きます
  2. 更新したいテーブルを含むコレクション分析に移動します。
  3. テーブルのタイトル、または右側で、テーブルにあるレコードの数をクリックします。
  4. 一括処理するレコードを選択するには、次のいずれかを行います。
    • 表示されているすべてのレコードを処理するには、列の見出しのチェックボックスを選択します。
    • 表示されたレコードのサブセットを処理するには、2 つ以上のレコード選択します。

    画面の右側横で[レコードを処理する]パネルが開きます。パネルの右上隅で上下矢印を使用してレコードをスクロールできます。ただし、これらの矢印は選択したレコードだけでなく、目に見える全レコードをスクロールします。

  5. レコードを処理する]パネルの下で、[n 件のチェック済みレコードを処理]をクリックします。

    テーブル ビュー]では選択されたレコードのみが表示され、実行する一括処理のアクションの対象であるレコードを確認できます。[レコードを処理する]パネルで[すべてのレコードに戻る]をクリックしてこのレビューを終了できます。

  6. 一括処理するレコードを選択するには、次のいずれかを行います。
    • 表示されているすべてのレコードを処理するには、列の見出しのチェックボックスを選択し、[処理]をクリックします。
    • 表示されたレコードのサブセットを処理するには、2 つ以上のレコード選択します。

    画面の右側横で[レコードを処理する]パネルが開きます。パネルの右上隅で上下矢印を使用してレコードをスクロールできます。ただし、これらの矢印は選択したレコードだけでなく、目に見える全レコードをスクロールします。

  7. レコードを処理する]パネルの下で、[n レコードをレビューする]をクリックします。

    テーブル ビュー]では選択されたレコードのみが表示され、実行する一括処理のアクションの対象であるレコードを確認できます。[レコードを処理する]パネルで[レビュー モードを終了する]をクリックしてこのレビューを終了できます。

  8. 省略可能。レコードについてコメントするには、[コメント]フィールドにコメントを入力します。

    コメント添付ファイルの最大ファイル サイズは約 500 MB です。

    メモ

    監査証跡の整合性を維持するため、コメントは削除できないようになっています。

    メモ

    セキュリティ上の理由から、Diligent One では、.bat.com.dmg.exe、または.src の拡張子の添付ファイルは受け付けません。

  9. 次のうち 1 つ以上の値を選択し、[保存]をクリックします。

    • 進捗状況

      選択したレコードをワークフロー グループに割り当てる場合は、そのワークフロー グループに割り当てられたワークフローの一環として選択した進捗状況になり得るレコードのみが正常に更新されます。その進捗状況になり得ないレコードは更新されません。

      アンケートにリンクしている進捗状況を選択した場合は、[レコードを処理する]パネルから展開するアンケートに答える必要があります。詳細については以下を参照 アンケートへのレコードの進捗状況のリンク作成

    • 優先度
    • ワークフロー グループ
    • 割り当てられたユーザー

      1 つ以上のレコードをユーザーまたはワークフロー グループに割り当てると、その割り当てられたレコードを表示するためのリンクが付いた電子メールが該当する個人に送信されます。