Bijdragersrollen in Projecten
Gebruikers met een bijdragersrol (bijdragerbeheerder, bijdragertester, bijdragergebruiker) kunnen samenwerken met audit-, risico- en nalevingsteams via het Bijdragerdashboard.
Hoe het werkt
Het Bijdragerdashboard presenteert een subset van informatie uit de Projecten-app in een vereenvoudigde en gecentraliseerde weergave. Gebruikers met een Bijdragersrol kunnen het Bijdragerdashboard gebruiken om informatie te beheren, zoals:
- narratieve en controledefinities bijwerken
- het ontwerp en de operationele effectiviteit van controles testen
- helpen bij het oplossen van problemen
- verzoeken aanmaken (alleen bijdragertesters) en hierop reageren
- acties of to-do's opvolgen
Het bijdragerdashboard wordt alleen weergegeven voor gebruikers aan wie de rol Bijdragerbeheerder, Bijdragertester of Bijdragergebruikers is toegewezen. Gebruikers aan wie andere rollen zijn toegewezen, hebben toegang tot extra tabbladen en functionaliteit binnen een project.
Gebruikscases
Het gebruik van de rollen Bijdragerbeheerder, Bijdragertester en Bijdragergebruiker hangt af van de behoefte van het Audit- of SOX-team en hoeveel werk zij terug willen delegeren aan de business.
- In grotere organisaties is de Bijdragerbeheerder rol bedoeld voor managers die toezicht moeten houden op verhaallijnen, controles, verzoeken en het oplossen van problemen.
- In een Audit- of SOX-landschap waar het testen van controles gedelegeerd is aan beheerders, wordt de persoon die verantwoordelijk is voor het testen van controles meestal de rol van Bijdragertester toegewezen.
- Mensen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van controleactiviteiten krijgen meestal de rol Bijdragergebruiker toegewezen.
Voorbeeld
Toegang tot een ITGC Audit beheren
Scenario
U bent een Professioneel beheerder die de toegang tot een ITGC Audit moet beheren Een IT-directeur en IT- personeelslid moeten toegang hebben tot de ITGC Audit.
De IT -directeur moet alle verhalen, controles, verzoeken en problemen kunnen overzien. De IT-medewerker moet controles kunnen testen, aangezien de organisatie besloten heeft het testen van controles te delegeren aan functionele bedrijfseigenaren.
Proces
Om toegang te verlenen tot de ITGCAudit die u hebt gemaakt, wijst u de volgende rollen toe aan elke persoon:
- IT -directeur bijdragermanager
- IT-medewerker bijdragertester
Tot slot wijst u specifieke controletests toe aan de bijdragertester.
Resultaat
Elke persoon krijgt de juiste machtigingen toegewezen en kan beginnen te werken in Projecten.
Toegang bijdragerbeheerder
Wanneer teams met klanten werken, werken ze vaak ook met beheerders die toegang tot het hele project nodig hebben. Een gebruiker toewijzen als Bijdragerbeheerder zorgt ervoor dat hij toegang heeft tot alle items binnen een project, en stelt hem in staat om indien nodig specifieke items op te volgen.
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
= Lees- en schrijftoegang voor alle items
* = Lees- en schrijftoegang alleen voor items die zij gemaakt hebben
= Alleen antwoordtoegang voor items die aan hen zijn toegewezen
= Alleen lezen toegang voor alle items
* = Alleen-lezen toegang wanneer controleprestatie is ingeschakeld
= Geen toegang
| Projectitem | Toegang bijdragerbeheerder |
|---|---|
| Doelen |
|
| Beschrijvingen |
|
| Risico's |
|
| Controles |
|
| Stapsgewijze beschrijvingen |
*
|
| Tests |
|
| Gepubliceerde problemen |
|
| Acties van gepubliceerde problemen | *
|
| Aanvragen |
|
| Taken | *
|
Toegang bijdragertester
Gebruikers met de bijdragergebruikersrol hebben alleen toegang tot items die aan hen zijn toegewezen. Afhankelijk van hun toegewezen rol in het project (controle-eigenaar, actie-eigenaar, probleemeigenaar, enz.), kunnen gebruikers aan wie de Gebruikersrol is toegewezen bewerken, alleen-lezen of geen toegang hebben tot individuele items.
Toegangsniveaus
U kunt de toegang tot projectitems op verschillende niveaus beheren:
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
| Niveau | Toegewezen deel in het project | Handig voor ... |
|---|---|---|
| Doelen |
|
managers en executives die verantwoordelijk zijn voor een hele doelstelling |
| Controles |
Controle-eigenaar |
mederwerkers die alleen verantwoordelijk zijn voor enkele controles |
|
managers die verantwoordelijk zijn voor problemen of werknemers die verantwoordelijk zijn voor acties (specifieke vervolgmaatregelen in verband met een geïdentificeerd probleem) | |
| Aanvragen | Eigenaar aanvragen | managers of werknemers die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van verzoeken |
Toegang bijdragertester
= Schrijftoegang
* = Controle-eigenaren en aanvraageigenaren kunnen alleen items bewerken die aan hen zijn toegewezen.
** = Lees- en schrijftoegang alleen voor items die zij gemaakt hebben
= Alleen antwoordtoegang voor items die aan hen zijn toegewezen
= Leestoegang
= Geen toegang
| Item | Toegewezen deel in het project | |||
|---|---|---|---|---|
|
Controle-eigenaar |
|
Eigenaar aanvragen | |
| Doelen |
|
|
|
|
| Beschrijvingen |
|
|
|
|
| Risico's |
|
|
|
|
| Controles |
|
*
|
|
|
| Stapsgewijze beschrijvingen |
|
|
|
|
| Tests |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aanvragen |
|
|
|
*
|
| Taken |
|
|
|
|
Toegang bijdragertester
Gebruikers waaraan de rol Bijdragertester is toegewezen, hebben dezelfde machtigingen als de Bijdragergebruikers, met de toevoeging van lees- en schrijftoegang aan stapsgewijze beschrijvingen en controletesten die hun eigendom zijn en de mogelijkheid om problemen en verzoeken aan te maken.
Toegangsniveaus
U kunt de toegang van de rol bijdragertester tot projectitems op verschillende niveaus beheren:
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
| Niveau | Toegewezen deel in het project | Handig voor ... |
|---|---|---|
| Doelen |
|
managers en executives die verantwoordelijk zijn voor een hele doelstelling |
| Controles |
Controle-eigenaar |
mederwerkers die alleen verantwoordelijk zijn voor enkele controles |
|
managers die verantwoordelijk zijn voor problemen of werknemers die verantwoordelijk zijn voor acties (specifieke vervolgmaatregelen in verband met een geïdentificeerd probleem) | |
| Aanvragen | Eigenaar aanvragen | managers of werknemers die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van verzoeken |
Toegang bijdragertester
= Schrijftoegang
* = Controle-eigenaren kunnen alleen items bewerken die aan hen zijn toegewezen.
** = Lees- en schrijftoegang alleen voor items die zij gemaakt hebben
*** = Lees-, schrijf- en verwijdertoegang alleen voor items die zij hebben aangemaakt; lees- en schrijftoegang alleen voor items die zij hebben aangemaakt of die aan hen zijn toegewezen
= Alleen antwoordtoegang voor items die aan hen zijn toegewezen
= Leestoegang
* = Leestoegang voor items die aan hen zijn toegewezen
= Geen toegang
| Item | Toegewezen deel in het project | |||
|---|---|---|---|---|
|
Controle-eigenaar |
|
Eigenaar aanvragen | |
| Doelen |
|
|
|
|
| Beschrijvingen |
|
|
|
|
| Risico's |
|
|
|
|
| Controles |
|
*
|
|
|
| Stapsgewijze beschrijvingen |
|
*
|
|
|
| Tests |
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aanvragen | ***
|
***
|
***
|
***
|
| Taken |
|
|
|
|
