Uw eerste rapport maken

Rapporten is een app in Diligent One. Deze snelstartgids toont hoe u een rapport kunt maken in de Rapporten-app, met behulp van een rapportsjabloon als beginpunt.

Voordat u begint

Instellingen van Rapporten

Een beheerder moet het volgende doen:

  • U de rol Rapportbeheerder of Rapportschrijver toewijzen
  • Inhoudsmappen en submappen maken om rapporten op te slaan

Instellingen van Projecten

U moet problemen toevoegen met behulp van Projecten.

Workflow

1. Een rapportsjabloon kopiëren

  1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Rapporten-app om deze te openen.

    Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

  2. Op de pagina Bladeren, onder Op map, opent u de map Diligent One-sjablonen en opent u de submap Rapportsjablonen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het Staafdiagram Problemen per eigenaar en ernst en selecteer Een kopie maken.

    Resultaat Het rapport wordt geopend.

2. Het rapport aanpassen

  1. Beweeg naast Kolommen met uw muisaanwijzer over de volgende velden, selecteer en selecteer Verwijderen:
    • Probleemeigenaar
    • Aantal problemen
    • Probleem ernst
  2. Vouw de map Problemen uit.
  3. Sleep het veld Probleemtitel naar het veld Kolommen.
  4. Klik op de pijl omlaag  naast Probleemtitel en selecteer Samenvoeging > Telling.

    Resultaat U hebt de velden in het rapport gedefinieerd.

3. De gegevens visualiseren met een grafiek

  1. Klik op Grafieken in het navigatiemenu.
  2. Klik op Automatische grafiek > Grafiektype selecteren.
  3. Selecteer het Taartdiagram.
  4. Sleep Ernst in het veld Kleur en sleep een Probleemtellingstegel in het veld Grootte.

    Resultaat U hebt de gegevens gevisualiseerd als een taartdiagram.

4. Het rapport opslaan

  1. Klik op Publiceren.
  2. Geef het rapport de naam Problemen op ernst en geef indien gewenst een nieuwe beschrijving op.
  3. Geef de juiste inhoudsmap en submap op om aan te geven waar het rapport wordt opgeslagen.

  4. Selecteer onder Rapporttoegang de optie Openbaar.

    Alle gebruikers die toegang hebben tot de inhoudssubmap waarin het rapport is opgeslagen, kunnen het rapport bekijken.

  5. Klik op de tabbladen Distributie en Rapportinstellingen om aan te geven hoe het rapport kan worden verspreid en of het rapport in bepaalde gebieden in Rapporten kan worden weergegeven.
  6. Klik op Opslaan > Activeren.

    Resultaat Het rapport is nu beschikbaar voor gebruikers met de juiste toegang.

Wat gebeurt er nu?