财务报告模板（与 NetSuite 集成）

NetSuite 与 Diligent One 的集成是基于订阅的产品。如需帮助，请联系 Diligent 支持。

NetSuite 与 Diligent One 平台集成后，可直接从财务数据获取高质量的见解和可视化，从而增强财务数据管理能力。得益于此，董事和董事会成员能够审核值得信赖的绩效注解，推动关键讨论，并做出明智的决定。

这种集成提供了最佳实践报告和模板，能够按月提供一致的财务表现视图，同时降低人为错误或数据被忽略的风险。

连接到 NetSuite ERP

只有 NetSuite 管理员才能在 NetSuite ERP 中配置 Diligent SuiteApp。您必须在 NetSuite 环境中安装 Diligent Boards for NetSuite SuiteApp（可从 SuiteApps 选项卡获取）。在开始连接过程之前，请先收集所有先决条件，如用户名、密码、令牌或键值。如需帮助，请联系 Diligent 支持。

在 NetSuite ERP 中配置 Diligent SuiteApp

  1. 在 NetSuite ERP 菜单上，转到 Diligent > Diligent > 配置。

  2. 在 Diligent – 配置窗口中，填写所有相关信息。

  3. 选择保存配置。

    配置成功后，NetSuite 环境与 Diligent One 平台之间即会建立连接。

Diligent One 平台与 NetSuite ERP 集成

在 NetSuite 中配置 Diligent SuiteApp 后，您可以查看为您定制和预构建的数据集，以与 Diligent One 平台仪表盘集成。

说明

您将获得预先确定的标准数据集。请勿添加、编辑或移除任何数据集字段。如果您想要添加其他数据集，请联系 Diligent 支持。

与 Diligent One 平台同步数据集

  1. 在 NetSuite ERP 菜单上，转到 Diligent > Diligent > 仪表盘。

  2. 在操作列中，针对每个数据集选择执行。

    这将触发 NetSuite 数据被集成到 Diligent One 平台中。

在状态列中检查进度。所有数据集在 100% 执行后将显示完成状态。现在，Diligent One 平台上的报告模板仪表盘已准备就绪。

访问“活动中心”中的报告模板

先决条件

必须在“活动中心”部署和启用报告模板。如需帮助，请联系 Diligent 支持。

有关在“活动中心”访问和使用报告模板的信息，请参阅 使用 Diligent One 仪表盘作为模板。

将仪表盘连接到 Boards 站点

有关将活动中心仪表盘连接到 Boards 站点的信息，请参阅 Diligent One：连接活动中心仪表盘与 Boards 网站。