在资产管理器中管理调查问卷

您可以通过向用户发送调查问卷来评估资产和记录。您可以对资产执行重要性评估和风险评估。

资产管理器应用程序要求订阅 IT 风险管理或第三方风险管理。

配置调查问卷

请联系您的 Diligent 代表，以配置贵组织所需的调查问卷。然后，您可以继续操作并根据工作流启动问卷调查。

重要信息

只有在完成配置后，资产和记录中才会显示调查问卷选项卡。

从资产和资产记录发送调查问卷

在资产管理器应用程序中，您可以从资产或记录发送调查问卷，然后收到用户回复。

开始之前

在发送调查问卷之前，务必要确保以下各项：

  • 在您要启动问卷调查的资产类型/记录类型中配置了调查问卷。
  • 资产/记录处于适当的工作流状态。您可以仅在特定工作流状态下启动问卷调查，具体取决于您的工作流配置。有关详细信息，请参阅 在资产管理器中管理工作流
  • 您知道为想要启动的问卷调查配置的事件按钮名称。您将单击此按钮来启动问卷调查。

发送调查问卷的步骤

  1. 打开资产管理器应用程序。

    资产管理器主页随即打开。

  2. 单击要使用的资产类型。

    资产列表随即打开。

  3. 单击要使用的资产名称。

    资产页面随即打开，包含“详情”选项卡。

  4. 要发送调查问卷，请执行以下操作：

    从资产中发送

    1. 转到调查问卷选项卡，并单击右上角的按钮。

      2. 说明

      • 只有在完成配置后，才会显示调查问卷选项卡。
      • 按钮名称基于贵组织的配置。例如，若要启动风险评估，则按钮名称可以是“启动风险评估”。

    从记录中发送

    1. 从资产页面，转到“记录”选项卡，然后单击您所选的记录。

      2. 重要信息

      • 请确保选择已配置记录选项卡的资产，只有这样，您才会看到“记录”选项卡。
      • 记录选项卡的名称是可配置的，因此，名称可以是“发现”、“记录”等。
    2. 转到调查问卷选项卡，并单击右上角的按钮。

      3. 说明

      • 只有在完成配置后，才会显示调查问卷选项卡。
      • 按钮名称基于您的配置。例如，若要启动风险评估，则按钮名称可以是“启动风险评估”。
  5. 在发送调查问卷面板中，选择您要发送的调查问卷。

    说明

    如果想要修改调查问卷，则可以单击调查问卷的名称，导航到结果应用程序并进行所需的更改。

    提示

    单击预览调查问卷可预览调查问卷，然后再发送。

  6. 选择您要向其发送调查问卷的收件人。
  7. 单击发送。

    结果 通过电子邮件将调查问卷发送给选定的收件人。

说明

如果发现任何差距，会根据针对评估调查的回复生成记录。

是否可以在资产管理器中编辑调查问卷？

无法在资产管理器应用程序中编辑调查问卷，但可以通过单击调查问卷名称，从资产管理器转到结果应用程序，然后进行所需的更改。

查看已回答的调查问卷

在您向用户发送调查问卷之后，用户会回答并发送回复。

要查看已回答的调查问卷，请执行以下步骤：

  1. 打开资产管理器应用程序。

    资产管理器主页随即打开。

  2. 单击要使用的资产类型。

    资产列表随即打开。

  3. 单击要使用的资产名称。

    资产页面随即打开，包含“详情”选项卡。

  4. 要查看调查问卷，请执行以下操作：

    关联到资产

    1. 转到调查问卷选项卡，然后单击您要查看的调查问卷。

      2. 说明

      只有在完成配置后，才会显示调查问卷选项卡。

    关联到记录

    1. 从资产页面，转到“记录”选项卡，然后单击您所选的记录。

      2. 重要信息

      • 请确保选择已配置记录选项卡的资产，只有这样，您才会看到“记录”选项卡。
      • 记录选项卡的名称是可配置的，因此，名称可以是“发现”、“记录”等。
    2. 转到调查问卷选项卡，然后单击您要查看的调查问卷。
  5. 单击发布日期可查看调查问卷回复。