开始使用项目应用程序

使用本指南，了解构成项目应用程序的不同关系以及与项目应用程序相关联的工作流。

什么是项目应用程序？

项目应用程序使您能够跨团队和组织计划、管理、执行和报告您的工作。项目应用程序提供了一个完全自动化的工作文件解决方案，用于审计管理、合规管理、运营风险管理以及风险和控制监控。

项目应用程序包含些什么？

项目应用程序由不同组件之间的一系列关系组成。

组件

项目应用程序中的每个组件都用于特定目的，并与其他组件相关。

项目

项目是一个管理系统，它使您能够定义目标、风险和控制，执行测试以及编制信息以进行报告。项目也被称作计划或工作集。

目标

目标是一个项目的关键方面，是项目中已完成工作的组织容器。每个目标说明正在检查的主题事项，以及如何评估绩效。目标也被称为节、循环或控制目标。

注解

注解是对待审核目标或领域的描述。注解也称为政策、流程描述或控制指南。

风险

风险是不确定性对某个目标的影响，该影响与预期值之间具有正偏差或负偏差。风险被按目标组织，可与一个或多个控制相关联。

控制

控制是旨在缓解风险的计划、策略、例程或活动。控制被按目标组织，可能与一个或多个风险相关联。这些确定的风险和对应的控制一起构成了风险控制矩阵。控制也称为程序。

测试计划

测试计划是详细说明如何评估控制的文件。测试计划确定测试方法或获得的事件类型，指定全部样本大小（在测试周期中分割），并说明测试步骤或属性。

排查

排查是为了确立控制的可靠性和测试控制设计而执行的一系列步骤。您定义的每个控制会有一个对应的排查，用于验证控制是否恰当设计。排查也称为结果或程序结果。

测试

测试是确保组织内部控制的运行有效性的评估。您所定义的每个控制都有相应的测试（或如果有多个测试轮，则为一系列测试）。

问题

问题指的是在项目中发现的疑难或者异常。您可以在项目工作期间随时识别问题。问题也被称为不足、现象或发现。

操作

操作是旨在补救问题的一项活动或跟进计划。操作也被称为补救行为或建议。

实体关系

以下实体关系图可以帮助您将流程映射到项目应用程序。

有三种类型的实体关系：

• 一对一关系 - 当一个父实体有零个或一个子实体时出现。
• 一对多关系 - 一个父实体有多个子实体时出现。
• 多对多关系 - 多个父实体有多个子实体时出现。

项目应用程序如何与其他应用程序连接？

项目应用程序连接至各种其他应用程序。

项目应用程序是如何工作的？

在使用项目应用程序之前，管理员必须将用户添加到启动面板，并在项目应用程序中为用户分配适当的访问权限。

一旦用户被授予适当的访问权限，他们就可以开始在项目应用程序中工作。其他设置和管理任务是可选的，可以随时完成。

下图显示了在项目应用程序开展工作的简单工作流：

1. 新建项目

创建项目涉及选择合适的项目类型并集中您的工作文件和通信。您可以从头开始或从项目模板创建项目，或通过重用现有项目（前滚）来创建一个项目。

2. 计划项目

计划项目包括分配每个人在项目中拥有的适当访问权限，输入项目的基本信息，以及附加计划文件。

一旦您已完成计划文档，您可以开始在该项目中定义目标、风险和控制。

3. 收集和评估证据

收集和评估证据涉及大量不同的操作，包括执行排查、测试控制、记录观察或问题、审核和分析证据、起草临时结论和建议、根据需要向客户和其他团队成员请求额外信息。

4. 调度和跟踪项目

计划和跟踪项目包括管理与组织中所有活动项目相关的时间轴和日期，记录出于报告目的花在项目内外的时间，以及跟踪项目进度。

5. 结束和维护项目

结束和维护项目包括到对项目中已完成工作做出事实结论，在必要时提出建议，组织项目工作，以便轻松检索、重复使用或丢弃项目工作。

在离线环境处理项目

如果您需要在离线或远程环境中工作，您有两个选项：

选项	详细信息
Diligent HighBond iOS 或 Android 版	Diligent HighBond iOS 或 Android 版
离线项目应用程序	使用离线项目

下一步

在项目应用程序中尝试一个简单的工作流： 创建您的第一个项目