Berechtigungen der Berichte-App

Rollen Legen für jeden Benutzer innerhalb der Berichte-App die Zugriffsebene oder Berechtigungen fest.

Verfügbare Rollen

Eine Rolle definiert den globalen Zugriff des Benutzers innerhalb der App.

Es gibt drei verfügbare Rollen:

  • Berichtsadministrator Benutzer mit dieser Rolle können die App-Einstellungen konfigurieren und Berichte, Dashboards sowie Präsentationen erstellen.
  • Berichtsersteller Benutzer mit dieser Rolle können Berichte, Dashboards und Präsentationen erstellen.
  • Berichtsleser Benutzer mit dieser Rolle können nur vorhandene Berichte, Dashboards und Präsentationen anzeigen.

Beispiel

Als Berichtsadministrator haben Sie die Aufgabe, die Benutzer in Ihrer Organisation zu verwalten. Ihre Kollegen, Cheryl und Finn benötigen Zugriff auf die Berichte-App, aber sie benötigen verschiedene Zugriffsebenen.

Weisen Sie ihnen die folgenden Rollen zu, um ihnen Zugriff auf die Berichte-App zu gewähren:

  • Cheryl Berichtsersteller
  • Finn Berichtsleser

Cheryl kann in der Berichte-App Berichte, Dashboards und Präsentationen erstellen, während Finn nur bestehende Berichte, Dashboards und Präsentationen anzeigen kann.

Abonnements und Rollen

Jede Benutzerlizenz ist an ein Abonnement gekoppelt. Abonnements definieren, welche Rollen in der App verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzen und Abonnementberechtigungen verwalten.

Rollen nach Abonnement

Rollen Professional Oversight
Berichtsadministrator
Berichtsersteller
Berichtsleser

 = Rolle verfügbar

 = nicht verfügbare Rolle

Aktionern, die jede Rolle ausführen kann

Aktion Berichtsadministrator Berichtsersteller Berichtsleser

Gruppen erstellen

Inhaltsordner anlegen

Gestaltungsvorlagen für Präsentationen anlegen

Inhalts-Tags anlegen

Berichte anlegen

Diagramme erstellen

Berichts- und Dashboard-Vorlagen kopieren

Berichte anzeigen

Ansicht von Dashboards

Präsentationen anzeigen

SQL-Informationen für einen Bericht anzeigen

Dashboards anlegen

Präsentationen erstellen

Eigenen Bericht löschen

Eigenes Dashboard oder eigene Präsentation löschen

Alle Berichte, Dashboards oder Präsentationen löschen

 = Lese- und Schreibberechtigung

= Lesezugriff

 = Kein Zugriff

Rollen zuweisen

Sie können im Launchpad der Diligent One-Instanz Benutzer hinzufügen und für jeden Benutzer eine Zugriffsebene für die Berichte-App festlegen.

Standardmäßig wird neuen Benutzern kein Zugriff auf die Berichte-App zugewiesen. Systemadministratoren müssen Benutzern eine Rolle zuweisen, bevor diese mit Berichten, Dashboards und Präsentationen in der Berichte-App arbeiten können.

  1. Melden Sie sich im Launchpad (www.highbond.com) an.
  2. Wenn Ihr Unternehmen mehr als eine Diligent One-Instanz im Launchpad einsetzt, stellen Sie sicher, dass die entsprechende Instanz aktiv ist bzw. wählen Sie die gewünschte Instanz aus der Dropdown-Liste aus.
  3. Wählen Sie Plattform-Einstellungen > Benutzer aus.

    Wenn Benutzer nicht als Option zur Verfügung steht, besitzt das Konto, unter dem Sie sich angemeldet haben, keine Administratorberechtigungen.

  4. Legen Sie in der Spalte Zugriff auf die Berichte-App die entsprechende Rolle für jeden Benutzer fest. Diligent One speichert Ihre Änderungen automatisch.
    Hinweis

    Die Launchpad-Datenbank wird nicht mit der Berichte-App synchronisiert. Benutzer müssen die Berichte-App einmal öffnen, bevor ihnen der Zugriff auf Berichte, Dashboards und Präsentationen zuweisen werden kann.

Zugriff auf Diligent One-Daten

Der Zugriff auf Diligent One-Daten wird über Diligent One-Benutzerzugriffsrechte für die Strategie-, Projekte- bzw. Ergebnisse-Apps gesichert, und indem ein expliziter Zugriff auf Berichte unter Verwendung von Gruppen in der Berichte-App gewährt wird.

Ihr Datenzugriff in der Berichte-App wird bestimmt durch:

  • Ihre Rolle in der Berichte-App
  • Ihre Rolle in anderen Diligent One-Apps
  • Ihre Zugriffsebene auf einen bestimmten Bericht, ein bestimmtes Dashboard oder eine bestimmte Präsentation
  • Datenverfügbarkeit

Ihre Rolle in der Berichte-App

Rollen Legen für jeden Benutzer innerhalb der Berichte-App die Zugriffsebene fest. Standardmäßig haben Benutzer, die Launchpad hinzugefügt wurden, keinen Zugriff auf die Berichte-App.

Ihre Rolle in anderen Diligent One-Apps

Die Berichte-App aggregiert Daten aus anderen Diligent One-Apps, zum Beispiel aus:

  • Strategie
  • Projekte
  • Ergebnisse

Über Ihre Rolle in jeder App wird Ihr Datenzugriff in den jeweiligen Diligent One-Apps festgelegt.

Hinweis

Um auf Daten in der Berichte-App zuzugreifen, muss Ihnen eine der folgenden Rollen zugewiesen werden:

Strategie Projekte Ergebnisse
  • Beaufsichtigende Geschäftsleitung
  • Beaufsichtigender Kontrollprüfer
  • Fachmanager
  • Fachbenutzer
  • Beaufsichtigende Geschäftsleitung
  • Beaufsichtigender Kontrollprüfer
  • Fachmanager
  • Fachbenutzer
  • Beaufsichtigende Geschäftsleitung
  • Beaufsichtigender Kontrollprüfer

Beispiele

Ihnen werden in jeder App die folgenden Rollen zugewiesen:

Strategie Projekte Ergebnisse

Beaufsichtigende Geschäftsleitung

Fachmanager

Fachmanager

Ergebnis Sie können auf alle verfügbaren Daten in der Berichte-App zugreifen.

Sie sind verantwortlich für die Bereitstellung von Daten an externe Beteiligte, die einen Lesezugriff auf Berichte benötigen.

Ergebnis Sie weisen in der Strategie-, Projekte- und Ergebnisse-App den externen Beteiligten die Rolle „Beaufsichtigender Kontrollprüfer” zu. Die Interessensgruppen können nur Berichte über begrenzte Daten erstellen.

Sie haben keinen Zugriff, um Probleme für ein bestimmtes Projekte in der Projekte-App anzuzeigen.

Ergebnis Sie sind nicht in der Lage, in der Berichte-App auf die Problemdaten für dieses Projekt zuzugreifen.

Ihre Zugriffsebene auf einen bestimmten Bericht, ein bestimmtes Dashboard oder eine bestimmte Präsentation

Berichte, Dashboards und Präsentationen werden in Unterordnern organisiert.

Berichte-App-Administratoren müssen zunächst einen oder mehrere Unterordner anlegen, um Inhalte (Berichte, Dashboards und Präsentationen) anderen Benutzern verfügbar zu machen.

Berichte-App-Administratoren können Gruppen erstellen, um Benutzern, die der jeweiligen Gruppe angehören, eine Zugriffsebene zu gewähren. Sie können Zugriffsrechte auch nur auf Benutzerbasis gewähren.

Benutzern kann eines der folgenden Zugriffsrechte gewährt werden:

  • Lesen Der Zugriff erlaubt den schreibgeschützten Zugriff (nur lesen) auf den Inhalt
  • Bearbeiten Der Zugriff erlaubt das Lesen und Bearbeiten von Inhalten
  • Löschen Der Zugriff erlaubt die Bearbeitung und das Löschen von Inhalten

    Wenigstens einer Person muss die Berechtigung zum Löschen als Zugriffsreicht auf den Unterordner zugewiesen werden

Weitere Informationen finden Sie unter Inhaltsordner in der Berichte-App erstellen.

Datenverfügbarkeit

Die Berichte-App aggregiert Daten aus anderen Diligent One-Apps, zum Beispiel aus:

  • Strategie
  • Projekte
  • Ergebnisse

Berichte können in der Berichte-App nur für Daten erstellt werden, die bereits in diesen Diligent One-Apps vorliegen.

Beispiel

Sie erstellen einen Bericht unter Verwendung der Problemansicht, aber es werden keine Daten angezeigt. Sie wissen, dass Sie die erforderliche Zugriffsebene haben, um Problemdaten anzuzeigen.

Ergebnis Sie müssen in der Projekte-App dem Projekt Probleme hinzufügen.

Benutzer oder Benutzerzugriff auf die Berichte-App entfernen

Die Berichte-App übernimmt nicht automatisch die Entfernung von Benutzern. Wenn Sie einem Benutzer den Zugriff auf die Berichte-App entziehen, kann dies auch unbeabsichtigte Folgen haben:

  • Alle privaten Inhalte, die der Benutzer erstellt hat, werden für alle anderen unzugänglich.
    Hinweis

    Dies kann andere Benutzer daran hindern, Ordner in der Berichte-App zu entfernen, da der gesamte Inhalt aus einem Ordner entfernt werden muss, bevor Sie den Ordner löschen können. Um diese Ordner zu entfernen, wenden Sie sich an den Support.

  • Benutzern können weiterhin Berichtsübertragungen zugewiesen werden.
  • Benutzer können weiterhin Berichtsübertragungen erhalten. Die Daten, die sie im Bericht sehen, hängen vom Folgendem ab:
    • Den Zugriffsberechtigungen in anderen Diligent One-Apps (siehe Auf HighBond-Daten zugreifen)
    • Ob sie aus dem Launchpad entfernt wurden oder keinen Zugriff in anderen Diligent One-Anwendungen haben (der Bericht enthält keine Daten)

Wenden Sie sich an den Support, um einen Benutzer vollständig aus der Berichte-App zu entfernen.