Den ersten Bericht erstellen

Berichte ist eine App in Diligent One. Diese Kurzanleitung veranschaulicht, wie Sie in der Berichte-App einen Bericht erstellen, indem Sie eine Berichtsvorlage als Ausgangspunkt verwenden.

Vorbereitungen

Berichte-App einrichten

Ein Administrator muss die folgenden Aufgaben erledigen:

  • Ihnen die Rolle eines Berichte-App-Administrators oder Berichtserstellers zuweisen
  • Inhaltsordner und Unterordner zum Speichern von Berichten erstellen

Projekte-App einrichten

Sie müssen Probleme in der Projekte-App hinzufügen.

Workflow

1. Berichtsvorlage kopieren

  1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Berichte-App aus, um sie zu öffnen.

    Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Berichte-App wechseln.

  2. Von der Seite Durchsuchen öffnen Sie unter Nach Ordner den Ordner Diligent One-Vorlagen und den Unterordner Berichtsvorlagen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Probleme nach Eigentümer und Balkendiagramm „Schweregrad” und wählen Sie Kopie erstellen.

    Ergebnis Der Bericht wird geöffnet.

2. Bericht anpassen

  1. Bewegen Sie neben Spalten die Maus über die folgenden Felder, wählen Sie  und dann Löschen.
    • Problemeigentümer
    • Anzahl Probleme
    • Problemschwere
  2. Erweitern Sie den Ordner Probleme.
  3. Ziehen Sie das Feld Problemtitel in das Feld Spalten.
  4. Klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil  neben Problemtitel, und wählen Sie Aggregation > Anzahl.

    Ergebnis Sie haben die Felder im Bericht definiert.

3. Stellen Sie Daten mit einem Diagramm visuell dar

  1. Klicken Sie in dem Navigationsmenü auf Diagramme.
  2. Klicken Sie auf Automatisches Diagramm > Diagrammtyp auswählen.
  3. Wählen Sie das Kreisdiagramm.
  4. Ziehen Sie Schweregrad in das Feld Farbe und ziehen Sie Anzahl Problemtitel in das Feld Größe.

    Ergebnis Sie haben die Daten als Kreisdiagramm visualisiert.

4. Speichern Sie den Bericht

  1. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
  2. Bezeichnen Sie den Bericht als Probleme nach Schweregrad und geben Sie, falls gewünscht, eine neue Beschreibung ein.
  3. Geben Sie den geeigneten Inhaltsordner und Unterordner an, um zu definieren, wo der Bericht gespeichert wird.

  4. Wählen Sie unter Berichtszugriff als Option Öffentlich.

    Alle Benutzer, die auf den Inhalt des Unterordners, in dem der Bericht gespeichert wurde, zugreifen können, können den Bericht anzeigen.

  5. Klicken Sie auf die Registerkarten Verteilung und Berichtseinstellungen, um zu definieren, wie der Bericht verteilt und, ob der Bericht in bestimmten Bereichen der Berichte-App angezeigt werden kann.
  6. Klicken Sie auf Speichern > Aktivieren.

    Ergebnis Der Bericht ist nun für Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar.

Nächste Schritte

  • Versenden Sie den Bericht per E-Mail, um die Daten mit anderen zu teilen: Berichte per E-Mail versenden
  • Sie können einen Terminplan für den Bericht definieren, der festlegt, wann der Bericht in regelmäßigen Abständen an bestimmte Personen gesendet werden soll: Berichte per E-Mail übertragen
  • Sie können den Bericht zusammen mit anderen Berichten und Diagrammen einem Dashboard hinzufügen, um Informationen für Beteiligte zu präsentieren: Berichte in Dashboards anzeigen