Projekte übertragen

Sie können Projekte übertragen, um sie wiederzuverwenden oder benutzerdefinierte Projektvorlagen anzulegen.

Funktionsweise

Die Übertragungsfunktion ermöglicht Ihnen, Projektelemente und Felder in ein neues Projekt zu kopieren. Sie können aktive und archivierte Projekte und Projektvorlagen vortragen.

Option	Beschreibung
Ein aktives oder archiviertes Projekt vortragen	Archivierte Projekte übertragen Projektelemente und Felder aus einem archivierten Projekt werden in das neue Projekt kopiert. Aktive Projekte übertragen Projektelemente und Felder aus dem aktiven Projekt werden in ein neues Projekt kopiert.
Projektvorlage vortragen	Projektelemente und Felder werden aus einer Vorlage in ein neue Projekt kopiert.

Wann sollte man ein Projekt übertragen?

Das Übertragen von Projekten ist hilfreich, wenn Sie Ihre eigenen Vorlagen oder Programme erstellen bzw. bestehende Projekte wiederverwenden und Sie ähnliche Prozesse an anderer Stelle ausführen möchten.

Wenn Sie ein Projekt einmal im Jahr (z. B. ein SOX-Projekt) oder bestimmte Projekttypen auf einer regelmäßigen oder wiederkehrenden Basis ausführen, können Sie Projekte übertragen, um schnell ein Projekt mit zuvor konfigurierten Einstellungen und Daten einzurichten.

Projekte vor der Übertragung wiederherstellen

Wenn Sie zuvor ein Projekt gelöscht haben und es weiterhin in der Projektbibliothek unter Gelöschte Projekte verfügbar ist, müssen Sie es wiederherstellen, bevor Sie es übertragen können.

Projektergebnisse einbeziehen

Wenn Sie ein aktives oder archiviertes Projekt vortragen, können Sie wahlweise Projektergebnisse einbeziehen.

Projektergebnisse beinhalten:

• Planungsdateien
• Ergebnisfelder und -dateien
• Verfahrensausführungen / exemplarische Vorgehensweisen
• Tests
• Probleme (Informationen über Probleme, der Abhilfeplan und Informationen über Wiederholungstests)
• Anfragen im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten
• Aktionen
• aktuelle Versionen von Anhängen

Wenn Sie sich entscheiden, die Projektergebnisse nicht einzubeziehen, werden die oben beschriebenen Elemente ausgeschlossen, wenn Sie das Projekt übertragen.

Was passiert, wenn ich ein Projekt übertrage?

Die Aufnahme oder der Ausschluss von Projektelementen basiert auf den Methoden, die Sie für das Übertragen eines Projekts verwenden.

Methode	Beinhaltete Elemente/Felder	Ausgeschlossene Elemente/Felder	Projektergebnisse
Aktives oder archiviertes Projekt an dieselbe Diligent One-Instanz übertragen So könnte beispielsweise die Instanz 1 Audit-Management (früher AuditBond) sein:	Planungsfelder und zugeordnete Entitäten Zielattribute: Zieleigentümer, geschäftsführender Eigentümer, zugeordneter Benutzer, Name, Beschreibung, Referenz, Standort Zielzuordnungen: Entitäten, Schilderungen, Risikokontrollmatrix, Liste der Verfahrensausführungen / exemplarische Vorgehensweisen, Liste der Testpläne und Anfragen, die mit dem Folgenden verbunden sind: Ziele Schilderungen Risikokontrollmatrix Risiken Kontrollen Liste der Verfahrensausführungen / Liste der exemplarischen Vorgehensweisen Liste der Testpläne Anfragen im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Hinweis Dabei handelt es sich um Anfragen, die von der Seite Anfragenverfolgung hinzugefügt wurden. Kontrollattribute: Titel, Beschreibung, Kontroll-ID, Eigentümer, Häufigkeit, Typ, Verhindern oder erkennen?, Methode, Status, benutzerdefinierte Kontrollattribute Kontrollzuordnungen: Entitäten, COSO-Grundsätze, relevante Aussagen, Risiken, Testpläne Berechnunbgen zur Absicherung Zertifizierungen	Planungsdateien Ergebnisfelder und -dateien Ergebnisse der Bewertungsumfrage Verfahrensausführungen / exemplarische Vorgehensweisen Ablaufpläne für Kontrollleistung Bewertungsfaktoren und verknüpfte Nachweise aus der Ergebnisse-App Testrunden Tests Probleme Anfragen im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten Kommentare zu Anfragen Aktionen Zeiteinträge Aufgaben Abzeichnungen	Wenn Projektergebnisse einschließen ausgewählt ist, sind die oben genannten Elemente enthalten. Planungsdateien Ergebnisfelder und -dateien Verfahrensausführungen / exemplarische Vorgehensweisen Ablaufpläne für Kontrollleistung Bewertungsfaktoren und verknüpfte Nachweise aus der Ergebnisse-App Testrunden Hinweis Wenn Sie zum erstmals ein Projekt erstellen oder übertragen, wird die von Ihnen gewählte Anzahl von Testrunden gesperrt. Sie können die Anzahl der Testrunden nach dem Speichern der Prüfung nicht mehr ändern. Tests Anfragen im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten Probleme Aktionen Aktuelle Versionen von Anhängen Projekttyp Hinweis Auch wenn der Projekttyp deaktiviert wurde, wird er auf das neue Projekt angewendet. Sie können einen aktiven Projekttyp anwenden, nachdem Sie Ihr Projekt übertragen haben. Wenn Projektergebnisse einschließen nicht ausgewählt ist, werden die oben genannten Elemente nicht in das Projekt einbezogen.
Archiviertes Projekt an eine andere Diligent One-Instanz übertragen So könnte beispielsweise Instanz 1 Audit-Management (früher AuditBond) und Instanz 2 Compliance-Management (früher ComplianceBond) sein:	Entspricht dem Übertragen auf dieselbe Diligent One-Instanz, es werden jedoch nicht die Entitäten übertragen Hinweis Wenn die Ziel-Diligent One-Instanz den Namen des Quellprojekttyps nicht enthält, wird auch der Projekttyp geklont. Benutzerdefinierte Risikoeinstufungsfaktoren, benutzerdefinierte Datumsfelder, benutzerdefinierte Attribute, Bewertungsfaktoren und verknüpfte Nachweise aus der Ergebnisse-App bleiben nur erhalten, wenn der Projekttyp geklont wird.	Entspricht dem Übertragen auf dieselbe Diligent One-Instanz	Entspricht dem Übertragen auf dieselbe Diligent One-Instanz
Projektvorlage vortragen	Ziele Risikokontrollmatrix Tests Exemplarische Vorgehensweisen und Tests (Workflow für interne Kontrollen) Verfahrensausführungen (Arbeitsplan-Workflow)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

Berechtigungen

Projekte-App-Administratoren, Projektersteller und Fachmanager können Projekte vortragen.

Ein Projekt vortragen

Sie können ein aktives Projekt, ein archiviertes Projekt oder eine Projektvorlage vortragen, um ein Projekt wiederzuverwenden oder eine benutzerdefinierte Projektvorlage anzulegen.

Aktives Projekt vortragen

1. Öffnen Sie Sicherungspläne.

   Die Seite Sicherungspläne wird geöffnet.

2. Erstellen Sie einen neuen Sicherungsplan oder navigieren Sie zu einem bestehenden Sicherungsplan.
3. Klicken Sie auf + Zum Plan hinzufügen und dann auf Projekt übertragen.
4. Wählen Sie das aktive Projekt, das in den Sicherungsplan übertragen und dem Plan hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die grundlegender Informationen zum neuen Projekt ein und klicken Sie auf Weiter.
6. Prüfen Sie das Projekt und finalisieren Sie es. Klicken Sie dann auf „Projekt speichern und vortragen“.

   Ergebnis Das neue Projekt wird erstellt und dem Sicherungsplan hinzugefügt.

Ein archiviertes Projekt vortragen

1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

   Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

   Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

2. Wählen Sie unter Planung und Ergebnisse die Option Projektbibliothek aus.

   Die Seite Projektbibliothek wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die Overflow-Schaltfläche und dann auf Übertragen.

   Das Formular Projektübertragung wird geöffnet.

4. Ändern Sie auf dem Formular Projektübertragung bei Bedarf die Standardwerte in den entsprechenden Feldern:

   Feld	Beschreibung
   Eine Organisation auswählen	Wählen Sie die Diligent One-Instanz aus, auf die Sie das Projekt vortragen möchten. Geben Sie ein Schlüsselwort in das Feld Suchen ein, um eine Diligent One-Instanz zu suchen. Die Ergebnisse werden automatisch gefiltert, während Sie schreiben.
   Neuer Name	Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Projekt ein. Die maximale Länge beträgt 120 Zeichen.
   Neue Beschreibung Optional	Geben Sie zusätzlich allgemeine Informationen ein, die Sie für das Projekt aufzeichnen möchten.
   Projekt Typ	Wählen Sie den entsprechenden Projekttyp aus der Dropdown-Liste aus. Die in der Projekte-App verwendeten Beschriftungen und Begriffe hängen von dem ausgewählten Projekttyp ab. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows und Projekttypen.
   Status	Wählen Sie den entsprechenden Status zur Klassifizierung des Projekts für das Workflow-Management oder um Berichte zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus konfigurieren.
   Startdatum Einsatz vor Ort	Wählen Sie das Datum aus, an dem Ihr Projekt planmäßig starten soll.
   Zielfertigstellung	Wählen Sie das Datum aus, an dem Ihr Prüfungsprojekt planmäßig abgeschlossen sein soll.
   Budgetierte Stunden Optional	Geben Sie die Gesamtstundenzahl ein, die dem Projekt zugeschrieben worden sind.

5. Optional. Projektergebnisse einschließen Wählen Sie diese Option, um Planungsdateien, Ergebnisfelder und Dateien, Verfahrensausführungen / exemplarische Vorgehensweisen, Tests, Probleme, Aktionen und die letzten Versionen der Anhänge im Projekt eingeschlossen.
6. Klicken Sie auf Übertragen.

   Ergebnis Das neue Projekt wird erstellt.

Projektvorlage vortragen

1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

   Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

   Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

2. Wählen Sie Neu > Neues Projekt aus Vorlage.
3. Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie für Ihr neues Projekt verwenden möchten, auf Vorlage verwenden.

   Das Formular Projektübertragung wird geöffnet.

4. Auf dem Formular Projektübertragung ändern Sie die Standardwerte in den entsprechenden Feldern und klicken Sie auf Übertragen.

   Ergebnis Das neue Projekt wird erstellt.

   Feld	Beschreibung
   Neuer Name	Geben Sie für das Projekt einen aussagekräftigen Namen ein. Die maximale Länge beträgt 120 Zeichen.
   Neue Beschreibung Optional	Geben Sie zusätzlich allgemeine Informationen ein, die Sie für das Projekt aufzeichnen möchten.
   Projekt Typ	Wählen Sie den entsprechenden Projekttyp aus der Dropdown-Liste aus. Die in der Projekte-App verwendeten Beschriftungen und Begriffe hängen von dem ausgewählten Projekttyp ab. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows und Projekttypen.
   Status	Wählen Sie den entsprechenden Status zur Klassifizierung des Projekts für das Workflow-Management oder um Berichte zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus konfigurieren.
   Startdatum Einsatz vor Ort	Wählen Sie das Datum aus, an dem Ihr Projekt planmäßig starten soll.
   Zielfertigstellung	Wählen Sie das Datum aus, an dem Ihr Prüfungsprojekt planmäßig abgeschlossen sein soll.
   Budgetierte Stunden Optional	Geben Sie die Gesamtstundenzahl ein, die dem Projekt zugeschrieben worden sind.

Kernelemente eine Projekts beibehalten und vertrauliche Daten entfernen

Wenn Sie ein Projekt innerhalb derselben Diligent One-Instanz oder auf eine andere Diligent One-Instanz übertragen und die Kernelemente des Projekts (Ziele und Risikokontrollmatrix) beibehalten möchten, während vertrauliche Daten entfernt werden sollen, befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass die Daten vertraulich bleiben:

1. Klonen Sie Ziele aus dem Quellprojekt in ein neues Projekt.
2. Archivieren Sie das neue Projekt.
3. Übertragen Sie das neue Projekt auf eine vorhandene oder eine neue Diligent One-Instanz und deaktivieren Sie Projektergebnisse einschließen.

   Bei einer einmaligen Projektnutzung können Sie das neue Projekt übertragen und die Schritte 4 und 5 überspringen.

4. Importieren Sie Ziele aus dem neuen Projekt in ein neues Framework.
   Tipp

   Frameworks ermöglichen es Ihnen, einen strukturierten Satz von Informationen zu pflegen, der für den Aufbau von Projekten verwendet werden kann.

5. Importieren Sie Ziele aus dem Framework in ein Projekt, um ein neues Projekt in der bestehenden oder der neuen Diligent One-Instanz anzulegen.