Definición de plantillas de reporte personalizadas utilizando Reportes de impacto

Reportes de impacto es un servicio por suscripción que le permite definir una plantilla de reporte con un solo clic, adaptada a sus necesidades.

Nota

Los reportes de impacto son útiles si necesita generar reportes regularmente utilizando una plantilla personalizada para sus datos de Proyectos o Resultados.

Para los reportes ad-hoc o únicos de los datos de Proyectos, considere usar un reporte prediseñado predeterminado o un reporte de asuntos personalizado. Si desea obtener más información, consulte Descarga de reportes preconstruidos y personalizados.

Beneficios

Los reportes son una parte crítica de la comunicación a la empresa del estado de los programas de gobierno, riesgo y cumplimiento. Los reportes son una parte valiosa del trabajo de un equipo, pero insumen mucho tiempo y a menudo requieren esfuerzos de copia manual y pegado. Reportar los descubrimientos a las distintas partes interesadas requiere diferentes niveles de detalle para satisfacer las expectativas de los distintos públicos.

Los reportes de impacto ofrecen una variedad de beneficios:

Entregar reportes hechos a medida y consistentes Los reportes de impacto pueden incluir su marca corporativa específica (logotipos y colores) y el estilo deseado.
Acceder a datos en tiempo real Una vez que el reporte de impacto está listo, puede descargarlo, rellenado con los datos más recientes.
Evitar la entrada de datos manual que consume mucho tiempo Los reportes de impacto le permiten automatizar el proceso de reportes y ahorrar tiempo compilando la información que existe en la aplicación Proyectos o Resultados.
Mejorar la precisión Con los reportes de impacto, puede garantizar la coherencia y precisión del proceso y evitar los errores asociados con la copia y el pegado de datos.
Personalizar sus reportes En la aplicación Resultados, puede generar un reporte de:
- Una única tabla. Cuando el reporte esté disponible, puede elegir algunos registros y generar un reporte de esos registros seleccionados únicamente. También puede aplicar filtros a la tabla, de ser necesario, antes de generar el reporte.
- Varias tablas. Puede solicitar un reporte de impacto con base en varias tablas de diferentes colecciones. También puede traer datos de otras aplicaciones de Diligent One a las tablas de Resultados y generar un reporte sobre ello.

Cómo funciona

Un reporte de impacto es una plantilla de reporte con un clic que se crea en colaboración con un consultor de Diligent. Los reportes de impacto están disponibles en las aplicaciones Proyectos y Resultados. Puede trabajar con los consultores de Diligent para definir el tipo específico de reporte que desea. Una vez que un reporte de impacto está listo, puede descargarlo desde la aplicación Proyectos o de la aplicación Resultados según lo necesite.

Reportes de ejemplo

Otros ejemplos de casos de uso

Memorando del plan de auditoría
Reporte de preparación de la auditoría
Reporte de seguimiento
Reporte final de SOX/ICFR
Reporte de revisión de la auditoría financiera
Reporte de revisión de investigación de fraude
Reporte de la administración de los asuntos
Reporte de cumplimiento de sistemas
Reporte de auditoría de sistemas

Formatos y tipos de archivos admitidos

Los reportes de impacto son compatibles con los siguientes formatos y tipos de archivos:

Aplicación Proyectos	Aplicación Resultados
Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx Excel.xlsx	Word.docx PDF.pdf PowerPoint.pptx

Pautas generales para formatos de reportes

Revise las pautas generales a continuación para ayudarle a elegir cuál formato es el más apropiado para el tipo de reporte que necesita. Los consultores de Diligent también pueden brindar orientación, según sea necesario.

Formato	Descripción	Escenario de ejemplo
Word	Los documentos de Word y PDF están destinados a reportes más largos que: muestran información detallada tienen contenido que se expande continuamente, como una tabla donde las filas se agregan dinámicamente a medida que usted crea nuevos elementos requieren saltos de página	Usted debe presentar un resumen de todos los asuntos. Su reporte contiene porciones significativas de texto y abarca varias páginas. El reporte debe contener: una página de título una tabla de contenidos campos de texto enriquecido, como un resumen ejecutivo y una recomendación una tabla con una fila por asunto gráficos que muestran los asuntos por gravedad y propietario una vista de página detallada de cada asunto, presentando la información más crítica un apéndice
PDF		Usted debe presentar información de un documento de Word en PDF.
PowerPoint	Los documentos de PowerPoint están destinados a reportes de alto nivel que: actúan como una ayuda visual tienen contenido discreto que puede caber en una sola diapositiva tienen contenido en expansión continua asociado con un solo tipo de elemento y presentado en una sola diapositiva	Usted necesita un reporte para complementar una presentación. El reporte debe incluir información resumida de alto nivel sobre un único asunto y mostrar un asunto por diapositiva. Para cada asunto que agregue, desea que un solo asunto por diapositiva se agregue dinámicamente al reporte. El reporte debe contener: una página de título una diapositiva con el resumen del proyecto (fecha de inicio y finalización, conclusión general, cantidad de asuntos) una diapositiva con gráficos que muestran los asuntos por gravedad y propietario una vista de alto nivel de cada asunto (uno por diapositiva)
Excel	Los documentos de Excel están destinados a reportes contenidos en una hoja de cálculo.	Usted necesita una plantilla de reporte para realizar cálculos automáticamente o analizar tendencias asociadas con varios asuntos. También desea agregar cálculos después de descargar el reporte.

Nota

El formato Excel es compatible con los Reportes de impacto únicamente en la aplicación Proyectos.

Limitaciones

En la siguiente tabla se muestran las limitaciones del reporte de impacto en las aplicaciones Proyectos y Resultados.

Aplicación	Limitación	Descripción
Proyectos y Resultados	Formato PowerPoint	Los reportes de PowerPoint solo admiten campos de texto sin formato (no campos de texto enriquecido).
Proyectos y Resultados	Los videos y las imágenes interactivas no son compatibles	Los reportes de impacto están diseñados para mostrar texto estático, logotipos, imágenes y gráficos. Sin embargo, se pueden agregar videos y elementos visuales interactivos después de descargar el reporte.
Proyectos	Formato Excel	Los reportes de Excel no admiten la mayoría de los tipos de formatos de texto enriquecido. Sin embargo, puede agregar cualquier formato deseado después de descargar el reporte.
	La generación de reportes está limitada a un único proyecto	No puede usar Reportes de impacto para reportar sobre información acumulada en varios proyectos.
	Los datos deben originarse en campos de Proyectos	Los reportes de impacto que presentan información de otras aplicaciones de Diligent One no son compatibles.
	No se puede generar un reporte de determinados datos de Proyectos	Usted necesita una plantilla de reporte para realizar cálculos automáticamente o analizar tendencias asociadas con varios asuntos. También desea agregar cálculos después de descargar el reporte.
Resultados	Formato Excel	El formato Excel no es compatible con los reportes de impacto en la aplicación Resultados.
Resultados	Los reportes de encuestas y acontecimientos no son compatibles	Los reportes de impacto en la aplicación Resultados están diseñados para mostrar únicamente las tablas de estudios analíticos de datos.

Permisos

Aplicación Proyectos Los reportes de impacto solo son accesibles para los usuarios a quienes se les ha asignado el rol de Gerente profesional, Usuario profesional, Ejecutivo de supervisión, Revisor de supervisión en la aplicación Proyectos.
Aplicación Resultados Los reportes de impacto solo son accesibles para los usuarios a quienes se les ha asignado el rol de Gerente profesional, Usuario profesional, Ejecutivo de supervisión, Revisor de supervisión o Usuario colaborador en la colección que contiene la tabla configurada para un Reporte de impacto. Tenga en cuenta que el Usuario colaborador solo puede acceder a los registros asignados en la colección.

Enviar una solicitud de un reporte de impacto

Descargar un reporte de impacto

En la aplicación Proyectos

Desde la página de inicio de Launchpad (www.highbond.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

Se abre la página de inicio de Proyectos.
En Planificación y resultados, haga clic en Reportes de impacto.
Se abre la página Reportes de impacto con la plantilla del reporte que solicitó lista para ser descargada. Si la plantilla del reporte aún no está lista para ser descargada, aparecerá el estado Pendiente...
Consejo
Las plantillas de reportes también son accesibles en todos los proyectos en la instancia de Diligent One. Existen dos maneras de acceder a plantillas de reporte en un proyecto:
- Haga clic en la ficha Resultados > Reportes del trabajo de campo.
- Haga clic en la ficha Asuntos.
Seleccione un proyecto para descargar una plantilla de reporte con datos específicos de un proyecto.
Puede seleccionar un proyecto activo o archivado de la lista. Introduzca una frase o una palabra clave en el cuadro de búsqueda para encontrar un proyecto determinado. Los reportes de impacto se ordenan alfabéticamente.
Opcional. Vea los detalles de la plantilla de reporte seleccionando la flechajunto a la plantilla de reporte correspondiente.
Verá la descripción de la plantilla de reporte y la fecha de la última vez que Diligent actualizó la plantilla de reporte.
Haga clic en el formato de plantilla de reporte adecuado para descargar la plantilla de reporte.
Resultado El reporte, completo con los datos más recientes de Proyectos, se guarda en su computadora local.

En la aplicación Resultados

Según el tipo de Reporte de impacto que haya solicitado, puede descargarlo en la aplicación Resultados.

Reporte de impacto vinculado a una única tabla: disponible en Vista de la tabla

Abra la aplicación Resultados.
Se abre la página de inicio de la aplicación Resultados.
Abra la colección y, luego, la tabla que contiene su reporte.
Opcional. Si desea ejecutar el reporte en algunos registros seleccionados, elija los registros de la tabla.
Opcional. Aplique filtros a la tabla.
Haga clic en Más acciones y luego en Descargar reporte

Nota
La opción Descargar reporte solo aparece para la tabla que se configuró para el reporte de impacto.

Si había solicitado un reporte de impacto y no ve la opción Descargar reporte, póngase en contacto con Soporte para obtener ayuda.

Se abre el panel Descargar reporte.
Seleccione la opción Generar reporte para.
1. Todos los registros (filtrado) Aquí se incluyen todo los registros filtrados de la tabla. Esta opción respetará los filtros aplicados e incluirá solo los registros que cumplan los criterios de los filtros.
  Nota
  Si desea incluir todos los registros, quite los filtros que se aplicaron a la tabla y, después, genere el reporte.
2. Registros seleccionados Solo se incluyen los registros que ha seleccionado en la tabla.
Seleccione el tipo de reporte. Esta es la plantilla de su reporte.
Seleccione el formato de su reporte. Por ejemplo, Word, PDF, PowerPoint.
Haga clic en uno de los siguientes botones:
1. Descargar Descarga el reporte en su equipo.
2. Enviar reporte por correo electrónico Envía el reporte por correo electrónico a la dirección que usted registró.
Consejo
Utilice la opción de envío por correo electrónico si se trata de un reporte de gran tamaño; así evitará largos tiempos de espera para la descarga.