Configuración de los estados de los proyectos

Los estados identifican la clasificación de los proyectos basados en cualidades o características compartidas. Puede configurar los nombres de los estados para que se adapten a las necesidades de su organización, y los estados se utilizan en todos los proyectos.

Cómo funciona

Los estados proporcionan un método de clasificación de los proyectos para la administración del flujo de trabajo y los reportes. Cada proyecto puede tener un estado.

Hay cuatro estados de proyecto predeterminados que se pueden configurar:

Estado Uso sugerido
Borrador proyectos que se encuentran en las etapas preliminares de planificación
Propuesto proyectos que están bajo consideración para ejecución
Activo/a proyectos que están actualmente en curso
Completado/a proyectos que están terminados

Estados como instancias de procesos vs. estados como condición propia

Los estados le permiten agrupar proyectos, de acuerdo con el flujo de trabajo de su organización. Cuando crea un nuevo proyecto, el estado predeterminado del proyecto se define como activo. Si crea un nuevo proyecto cuando define un plan de aseguramiento, el valor predeterminado se establece como se propone.

Los estados son una clasificación del sistema en Proyectos, que incluye lo siguiente:

  • Activo proyectos que están actualmente en curso
  • Archivado proyectos que se han movido a la Biblioteca de proyectos
  • Eliminado proyectos eliminados previamente que se almacenan en la Biblioteca de proyectos durante 30 días y luego se eliminan automáticamente de forma permanente después de los 30 días
  • Marco un conjunto estructurado de información que pueda utilizar para construir proyectos
Nota

Los estados solo se pueden especificar para proyectos en estado activo.

Presentación de reportes del estado del proyecto

Con la aplicación Reportes usted puede incluir el campo Estado del proyecto en sus reportes. El campo Estado del proyecto contiene el estado, como condición propia y/o los valores de estado configurables asociados con los proyectos.

Ejemplo

Clasificación de los proyectos de acuerdo con el estado

Escenario

Usted desea clasificar diferentes proyectos de acuerdo con el flujo de trabajo de su organización y filtrar y hacer reportes fácilmente sobre proyectos en función de su estado.

Proceso

Usted configura los siguientes estados y los aplica a los proyectos adecuados:

Estados Nombres de proyectos
Borrador
  • Revisión de la ciberseguridad
  • Evaluación del riesgo de cumplimiento con GDPR (Reglamento General de Protección de Datos)
  • Plan de acción de la gestión de riesgos
Planificado
  • Revisión de la seguridad física
  • Investigación de cumplimiento de la FCPA (Ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos)
En ejecución
  • Auditoría de viajes y entretenimiento
Completado/a
  • Revisión de controles generales de sistemas

Resultado

Los proyectos están organizados por estado y usted puede filtrar y hacer reportes sobre los proyectos según su estado de proceso.

Permisos

Solo los administradores del proyecto pueden configurar estados de los proyectos. Los gerentes profesionales y los creadores de proyectos pueden cambiar el estado de un proyecto. Todos los otros usuarios solo pueden ver el estado asociado al proyecto.

Configurar los estados del proyecto

  1. Desde la página de inicio de Launchpad (www.highbond.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

    Se abre la página de inicio de Proyectos.

  2. En Administración del sistema, haga clic en Configuración.
  3. En Estados del proyecto, actualice las etiquetas de cada estado, según sea necesario.

    El límite máximo de caracteres para cada campo es 60.

    Nota

    Solo puede configurar un máximo de cuatro valores de estado.

    Resultado Los estados del proyecto se pueden utilizar para clasificar todos los proyectos en la instancia de Diligent One.

Cambiar el estado de proceso de un proyecto

Navegue a cualquiera de las siguientes áreas para cambiar el estado de un proyecto:

Área Información detallada
Comenzar un nuevo formulario de proyecto Creación de proyectos
Formulario de propagación Propagar proyectos
Panel lateral Detalles del proyecto (ubicado en la página de inicio de Proyectos) Navegación por la aplicación Proyectos
Tablero de mando del proyecto Navegación por la aplicación Proyectos
Página Configuración del proyecto Configuración de la aplicación Proyectos
Programador Programación de proyectos