Configuración de la aplicación Proyectos

Proyectos es una aplicación en Diligent One.

La configuración y los ajustes requeridos para Proyectos no son demasiados, pero debe asignar privilegios y roles a los usuarios en Proyectos antes de que puedan utilizar la aplicación. Los ajustes y la configuración adicionales son opcionales.

Cómo funciona

Los gerentes profesionales pueden actualizar ajustes de la configuración de proyectos y marcos. Los administradores del proyecto pueden actualizar la configuración que se aplica a todos los proyectos en la instancia de Diligent One. Los administradores de tipos de proyectos pueden actualizar la configuración que se aplica a los proyectos del tipo de proyecto que se les ha asignado.

Actualizar la configuración del proyecto

Actualice las configuraciones asociadas a un proyecto.

Notas

  • Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su instancia de Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
  • Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es obligatorio. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.
Nota

No es posible actualizar la configuración de un proyecto si una o más secciones del proyecto están siendo comprobadas (con Diligent One para iPad o Proyectos sin conexión). Para actualizar la configuración del proyecto, debe registrar todas las secciones del proyecto.

  1. Desde la página de inicio de Launchpad (www.highbond.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

    Se abre la página de inicio de Proyectos.

  2. Abra un proyecto.

    Se abre el tablero de mando del proyecto.

  3. Haga clic en la ficha de gestión del proyecto Configuración.

    Se abre la ficha secundaria Configuración.

  4. Complete alguno de los siguientes pasos:
    • Actualizar el nombre del proyecto haga clic en el nombre del proyecto, ingrese el nuevo valor y haga clic en la marca de verificación para guardar.

      La longitud máxima es de 120 caracteres.

    • Actualizar la descripción del proyecto haga clic en el texto de descripción, realice los cambios necesarios y haga clic en la marca de verificación para guardarlo.
      Nota

      Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres.

    • Modifique cualquiera de los siguientes campos:
      CampoDescripción
      Tipo de proyecto

      el tipo de proyecto que está realizando

      Las etiquetas y la terminología utilizadas en los proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyectos.

      Precaución:

      Al cambiar el tipo de proyecto de un proyecto, se quitan de forma permanente los datos asociados con los siguientes elementos:

      • controladores de evaluación
      • factores de calificación de riesgo personalizados
      • campos de fecha personalizados
      • atributos personalizados

      Una vez quitados, no puede restaurar ninguno de estos elementos en el proyecto.

      Estado

      la clasificación especificada para el proyecto

      Si desea más información, consulte Configuración de los estados de los proyectos.

      Horas presupuestadas

      opcional

      la cantidad total de horas que se han asignado para el proyecto

      Puede especificar un número entre 0 y 2147483647.

      Aseguramiento

      opcional

      Seleccione Activar para activar el aseguramiento en el proyecto.

      Si desea obtener más información, consulte Primeros pasos en el aseguramiento de los riesgos.

      Rendimiento del control

      opcional

      Seleccione Activar para activar el rendimiento del control en el proyecto.

      Nota:

      Usted debe ser administrador del sistema con una suscripción Profesional en Launchpad para activar el rendimiento del control. Si desea obtener más información, consulte Programación del rendimiento del control.

      Certificaciones

      opcional

      Seleccione Activar para activar las certificaciones en el proyecto.

      Nota:

      Usted debe ser administrador del sistema con una suscripción Profesional en Launchpad para activar las certificaciones. Si desea obtener más información, consulte Creación de programas de certificación.

      Alerta de encabezado

      opcional

      muestra un mensaje personalizado o predeterminado como un banner rojo en la parte superior de cada página dentro del proyecto.

      Seleccione Activar para activar la alerta de encabezado. Puede conservar el mensaje predeterminado o escribir el suyo propio.

      Fecha de inicio del trabajo de campo

      		la fecha en que está programado que comience su proyecto

      Finalización del objetivo

      		la fecha en que está programado que finalice su proyecto

      Fecha de inicio prevista

      opcional

      especifica la fecha en la que se planifica iniciar el trabajo en el proyecto

      Los administradores de proyectos y los administradores de tipos de proyectos pueden activar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos.

      Fecha de finalización prevista

      opcional

      especifica la fecha en la que se planifica finalizar el trabajo en el proyecto

      Los administradores de proyectos y los administradores de tipos de proyectos pueden activar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos.

      Fecha de inicio real

      opcional

      especifica la fecha en la que realmente se inició el trabajo en el proyecto

      Los administradores de proyectos y los administradores de tipos de proyectos pueden activar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos.

      Fecha de finalización real

      opcional

      especifica la fecha en la que realmente finalizó el trabajo en el proyecto

      Los administradores de proyectos y los administradores de tipos de proyectos pueden activar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos.

      Fecha del hito prevista

      opcional

      especifica la fecha prevista de un hito asociado con el proyecto

      Los administradores de proyectos y los administradores de tipos de proyectos pueden activar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos.

      Fecha del hito real

      opcional

      especifica la fecha real de un hito asociado con el proyecto

      Los administradores de proyectos y los administradores de tipos de proyectos pueden activar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos.

  5. Opcional. Si seleccionó uno de los subtipos Proyectos de control interno en la lista desplegable Tipo de proyecto, modifique el siguiente campo y haga clic en Guardar:
    CampoDescripción
    ¿Cuál es la muestra máxima para la prueba?

    Escriba el valor que se debe usar como tamaño máximo de la muestra.

    El valor predeterminado es 25. Puede especificar un número entre 0 y 2147483647.

    Nota

    El tamaño de la muestra se fija cuando se genera por primera vez un plan de pruebas, lo que ocurre al crear un control.  El tamaño de la muestra no se actualiza automáticamente si cambia el control.

    Por ejemplo, si establece el tamaño de la muestra en un valor diferente manualmente, el tamaño de la muestra no se nuevamente por uno de los valores predeterminados. Si desea obtener más información, consulte Ejecución de procedimientos y pruebas de controles.

Actualizar configuración del marco

Actualizar las configuraciones asociadas a un marco.

  1. Abra la aplicación Marcos.

    Se abre la página de inicio de Marcos.

  2. Abra un marco.

    Se abre el tablero de mando del marco.

  3. Haga clic en Configuración.

    Se abre la ficha secundaria Configuración del marco.

  4. Complete alguno de los siguientes pasos:
    • Actualizar el nombre del marco haga clic en el nombre del marco, ingrese el nuevo valor y haga clic en la marca de verificación para guardar.

      La longitud máxima es de 120 caracteres.

    • Actualizar la descripción del marco haga clic en el texto de descripción, realice los cambios necesarios y haga clic en la marca de verificación para guardar.
      Nota

      Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres.

    • Modifique cualquiera de los siguientes campos:
      CampoDescripción
      Tipo de proyecto

      el tipo de marco

      Las etiquetas y la terminología utilizadas en Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione. Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyectos.

      Precaución:

      Al cambiar el tipo de proyecto de un marco, se quitan de forma permanente los datos asociados con los siguientes elementos:

      • factores de calificación de riesgo personalizados
      • campos de fecha personalizados
      • atributos personalizados

      Una vez quitados, no puede restaurar ninguno de estos elementos en el proyecto.

      Aseguramiento

      opcional

      Seleccione Activar para activar el aseguramiento en el proyecto.

      Si desea obtener más información, consulte Primeros pasos en el aseguramiento de los riesgos.

Actualizar la configuración que se aplica a todos los proyectos

Actualice configuraciones que se aplican a todos los proyectos en la instancia de Diligent One.

  1. Desde la página de inicio de Launchpad (www.highbond.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.

    Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.

    Se abre la página de inicio de Proyectos.

  2. En Administración del sistema, haga clic en Configuración.
  3. Opcional. Actualice cualquiera de los siguientes campos o áreas:
    Campo/áreaDescripción
    Título del reporte

    especifica el título de todos los reportes que genera en Proyectos

    Eliminar proyectos archivados después de

    especifica la cantidad de años que los proyectos archivados se conservan en Proyectos y luego se eliminan automáticamente del sistema

    La eliminación de los proyectos se basa en la fecha en que se archivó el proyecto. Por ejemplo, si un proyecto se archivó el 3 de enero de 2018 y el período de retención se estableció en tres años, el proyecto archivado se eliminará automáticamente el 3 de enero de 2021.

    Nota

    Para desactivar esta característica, especifique 0

    Permitir que cualquiera actualice el estado de las acciones
    • Activado Cualquier persona con acceso a las acciones puede actualizar el estado de la acción.
    • Desactivado Solo los usuarios con licencia de Diligent One y con acceso a acciones (gerentes profesionales, usuarios profesionales, ejecutivos de supervisión y creadores de acciones) pueden actualizar el estado de la acción. Para todos los demás, el campo de estado de la acción es de solo lectura.

    Si desea obtener más información sobre las acciones, consulte Registro de las acciones.

    Permitir que el probador colaborador administre revisiones de confiabilidad
    • Activado El probador colaborador asignado como propietario del control tiene acceso de lectura y escritura a los controles, las revisiones de confiabilidad y las pruebas.
    • Desactivado Limita el acceso del probador colaborador asignado a la prueba de control al procesamiento de la prueba solamente. (Todas las funciones salvo la prueba de control son de solo lectura).
    Ir a la gestión de usuarios

    le permite administrar el acceso de los usuarios a los proyectos

    Si desea obtener más información, consulte Asignación de roles de usuario en proyectos y marcos.

    Estados del proyecto

    especifica las etiquetas de estado del proyecto para clasificar los proyectos con fines de administración del flujo de trabajo y reportes

    Si desea obtener más información, consulte Configuración de los estados de los proyectos.

    Configuración del gráficomuestra u oculta la barra de porcentaje de avance para que se muestre al lado de cada proyecto en la página de inicio de Proyectos

Otros ajustes opcionales que puede configurar

Tarea Descripción Información
Personalizar términos, campos y notificaciones

Cree sus propios tipos de proyectos personalizados, personalice los términos asociados con los tipos de proyectos predeterminados, agregue campos personalizados, muestre u oculte campos y fichas y configure notificaciones de recordatorio.

Personalización de términos, campos y notificaciones

Personalizar los colores y logotipos de los reportes

Personalice el desarrollo de la marca en su reporte, incluidos los colores y el logotipo del reporte.

 Personalizar los colores y logotipos de los reportes
Configurar el etiquetado de la entidad

Establezca el etiquetado de entidad para generar reportes sobre asuntos o resultados de diferentes secciones transversales de la empresa y permita que los interesados en todos los niveles de la organización obtengan la información que necesitan.

 Configuración del etiquetado de la entidad
Configurar los estados del proyecto

Los estados identifican la clasificación de los proyectos basados en cualidades o características compartidas. Puede configurar los nombres de los estados para que se adapten a las necesidades de su organización, y los estados se utilizan en todos los proyectos.

 Configuración de los estados de los proyectos
Crear etiquetas para proyectos

Crear etiquetas para clasificar y filtrar proyectos.

 Etiquetado de proyectos
Suspender el acceso del usuario a la aplicación Proyectos Suspenda una cuenta de usuario si desea restringir temporalmente el acceso de ese usuario a Proyectos, pero sin modificar los privilegios y las asignaciones de roles de la cuenta. Suspender el acceso del usuario a Proyectos